2024년 독일 기계설비 산업은 매출, 생산, 수출, 수주 등 주요 지표가 전반적으로 하락하며 약세를 이어갔다. 내수와 수출 수요가 동시에 둔화한 가운데, 설비 가동률은 80% 이하로 떨어졌고, 수주 감소세도 산업 전반에 걸쳐 나타났다. 이에 따라 산업계는 생산성 저하와 투자 위축, 고정비 부담 증가 등 구조적 과제에 직면하고 있다.

한편, 인력 부족은 단기 현상을 넘어 구조적인 위기로 이어지고 있다. 향후 10년간 약 17만8000명의 숙련 인력이 부족할 것으로 전망되며, 기업들은 단축 근무제와 직무 전환 프로그램 등 다양한 인력 유지·확보 전략을 시도하고 있다. 이러한 흐름은 독일 기계설비 산업이 디지털 전환, 공급망 복원력 확보, 지속가능성 강화 등 새로운 전략 과제에 대응해야 하는 상황과 맞물려 있다.

기계설비 산업 현황

2024년 독일 기계설비 산업은 전반적인 수축세를 보였다. 독일 기계설비공업협회(VDMA)의 통계에 따르면, 매출, 생산, 수출, 수주 등 주요 경제 지표가 전년 대비 하락하며, 업계 전반에 걸쳐 약세가 지속되고 있다.

2024년 총매출은 2544억 유로로, 2023년 2629억 유로에서 3.2% 감소했다. 물가 변동을 고려한 실질 기준으로는 감소 폭이 5.6%에 달한다. 2024년 생산 가치 또한 2412억 유로로 나타나, 전년 대비 명목 기준 5.4%, 실질 기준 7.2% 감소한 것으로 분석된다. 이와 같은 감소는 글로벌 경기 둔화와 내수 시장의 수요 위축, 주요 수출 대상국의 산업활동 축소 등 복합적인 요인이 작용한 결과로 해석된다.

<독일 기계 설비 산업 주요 통계>

(단위: € 십억, %)

[자료: 독일 기계설비공업협회]

기계설비 산업의 2024년 수출액은 1996억 유로로 2023년 대비 5.1% 줄었고, 실질 기준으로는 7.1% 감소했다. EU 외 국가로의 수출이 1132억 유로로 2.2% 감소했는데, 이는 비EU 지역에서의 수요 회복이 일부 이뤄졌으나 여전히 제한적인 수준에 머물고 있음을 보여준다. 전체 수입액은 855억 유로로, 전년보다 10.3% 줄었고 실질 기준으로는 10.5% 감소했다. 특히 EU 외 국가로부터의 수입은 370억 유로로 7.5%의 하락률을 기록했으며, 이는 공급망 재조정, 국내 생산 선호 확대, 글로벌 무역 불확실성의 영향을 반영하는 것으로 풀이된다.

국내 시장에 공급된 총 기계설비 가치는 1271억 유로로 집계되며, 전년 대비 9.0% 감소했다. 이는 내수 시장의 산업활동 축소와 투자 지연 현상이 지속되고 있음을 보여준다. 설비 가동률은 2023년 85.9%에서 2024년 79.1%로 하락해, 생산 활동 위축이 명확히 나타났다. 설비 가동률은 생산설비의 활용도를 보여주는 주요 지표로, 이번 하락은 내수 및 수출 수요 감소에 따라 기업들이 생산을 줄이고 일부 설비를 가동 중단하거나 탄력적으로 운영하고 있음을 의미한다. 이는 단기적으로는 생산량 축소와 고정비 부담 증가로, 중장기적으로는 고정자산 투자 지연, 설비 현대화 지체, 신규 고용 축소 또는 구조조정 가능성으로 이어질 수 있다. 특히 설비의 유휴 상태는 기업 수익성과 경쟁력에 부정적인 영향을 미치며, 독일 제조업 전반의 회복세에도 부담 요인으로 작용할 수 있다.

수주(신규 주문)도 전반적으로 위축됐다. 총수주 지수는 5.0%, 실질 기준으로는 8.0% 하락했다. 특히 유로존 파트너국으로부터의 수주는 6.0%, 실질 기준으로는 9.0%나 감소했다. 이는 독일뿐 아니라 유럽 전반의 산업 수요 약세를 반영한 것으로 분석된다. 세부 품목별로는 수주 감소가 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 나타났으며, 특히 제조업과 밀접한 분야에서 하락 폭이 컸다. 직물 기계는 13%, 플라스틱·고무 기계는 21%, 기계설비 부품 역시 21% 감소하며, 내수와 수출 양측에서 수요 부진이 나타났다. 이는 설비 교체와 신규 투자가 지연되고 있는 전통 제조업 분야의 특성과 함께, 고금리, 소비 위축, 글로벌 무역 불확실성 등 복합적인 요인이 작용한 결과로 해석된다.

<독일 기계설비산업 분야별 전년 대비 수주 실질(real) 증감률(2024/2023)>

(단위: %)

[자료: 독일 기계설비공업협회]

기계 설비 산업 트렌드 및 전망

2025년 글로벌 기계설비 산업은 지난해에 이어 도전적인 한 해가 될 것으로 전망된다. 경기 불확실성, 원자재 및 인건비 상승, 지정학적 긴장 고조 등 복합적인 리스크가 산업 전반에 부담을 주고 있다. 시장조사 기관 MARKT-PILOT에 따르면, 특히 독일을 포함한 DACH 지역의 매출은 약 12% 감소할 것으로 예상되며, 산업 내 위기감이 고조되고 있다.

* 주: DACH는 독일, 오스트리아, 스위스 3국을 의미

하지만 이러한 상황에서도 기업들은 미래 생존과 경쟁력 확보를 위해 핵심 전략 분야에 대한 투자를 강화하고 있다. MARKT-PILOT의 2025 글로벌 산업 트렌드 분석에 따르면, 올해 산업 전환의 주요 동력은 디지털 전환, 인재 확보, 공급망 복원력 강화, 지속가능성으로 요약된다. 이러한 흐름은 독일 산업계에도 깊이 반영되고 있으며, 해당 분야에 대한 전략적 대응이 점차 가속화되고 있다.

① 디지털 전환과 생성형 AI

경제적 불확실성에도 불구하고 독일 기계설비 제조업체들은 지난 몇 년간 디지털 기술에 대한 투자를 지속적으로 확대해 왔다. 비용 상승, 인력 부족, 지정학적 리스크 등 복합적인 문제를 해결할 현실적인 수단으로 디지털화가 인식되고 있기 때문이다.

특히 인공지능(AI), 그중에서도 생성형 AI가 산업 운영의 패러다임을 바꾸는 핵심 기술로 부상하고 있다. MARKT-PILOT과 딜로이트의 조사에 따르면, 미국 제조업체의 절반은 이미 운영에 생성형 AI를 도입했으며, 40% 이상이 향후 3년 내 관련 투자를 확대할 계획이다. 이는 독일 기업에도 시사점이 크다. 독일 기계설비 공업협회 또한 AI가 제품 설계, 예측 유지보수, 생산 프로세스 최적화 등 다양한 영역에서 기계산업의 경쟁력을 높일 수 있는 핵심 기술이라고 평가한다.

2024년 12월 프라운호퍼 시스템·혁신 연구소(Fraunhofer ISI)가 발표한 보고서에 따르면, 독일 제조업체의 약 16%가 이미 AI를 도입했으며, 추가로 8%가 2025년까지 AI 활용을 계획하고 있다. 다만 500인 이상 대기업의 활용률이 29%에 이르지만, 독일 경제의 핵심인 중소기업(Mittelstand)의 도입은 상대적으로 더딘 편이다. KOTRA 함부르크무역관이 인터뷰한 독일 기계설비공업협회 담당자는 "많은 중소기업의 IT 예산이 기존 시스템 유지에 집중돼 있어 혁신 투자가 부족하다"라고 지적하며, 미래 기술 확보를 위한 장기적인 전략 수립이 필요하다고 강조했다.

<기업 규모별 AI 활용 및 도입 계획>

(단위: %)

[자료: Fraunhofer ISI]

② 인재 격차 해소: 미래를 위한 인적자원 관리

기계설비 산업에서 인력 부족 문제는 단기적 현상이 아니라 구조적 과제로 부상하고 있다. MARKT-PILOT은 글로벌적으로도 숙련 인력 확보가 가장 시급한 경영 리스크 중 하나로 지목하고 있으며, 독일 역시 예외는 아니다.

2024년 11월 쾰른 독일경제연구소(IW)는 기계설비 산업 분야에서 향후 10년간 약 17만8000명의 인력 공백이 발생할 것으로 전망했다. 이는 은퇴 인력(약 29만6000명)에 비해 신규 유입 인력(11만8000명)이 크게 부족한 데서 비롯된 수치다. 이러한 인력 공백은 기계설비 산업의 전반적인 생산성과 기술력 유지에 중대한 영향을 미칠 것으로 우려된다. 특히 장기 재직이 일반적인 이 분야의 특성상, 은퇴와 함께 사라지는 숙련 기술과 현장 노하우는 단기간에 대체되기 어렵다. 실제로 독일 내 기계설비 산업 분야의 사회보험 가입 근로자의 연령 분포를 보면, 55세 이상 근로자의 비율은 2015년 18%에서 2023년 23.8%로 증가했고, 25세 이상 55세 미만의 핵심 노동 인력은 같은 기간 70.2%에서 65.1%로 감소했으며, 청년층(25세 미만)의 비율은 10% 수준에 머물렀다. 이러한 현상은 기계설비 산업 인력의 세대교체가 충분히 이뤄지지 않고 있음을 보여준다.

<2015~2023년 기계설비 산업 분야의 연령대별 사회보험 가입 근로자 비율>

(단위: %)

[자료: 쾰른 독일경제연구소]

이 같은 흐름 속에서 독일 기업들은 경기 둔화 국면에서도 핵심 인력의 유지를 최우선 과제로 삼고 있으며, 단축 근무제(Kurzarbeit)와 같은 유연한 고용 제도를 적극 활용하고 있다. 또한 디지털 전환에 대응하기 위한 재교육(reskilling)과 역량 전환(training) 프로그램도 확대되고 있으며, 인력 부족 문제에 대한 구조적 대응을 본격화하고 있다.

③ 공급망 재편과 서비스 사업 강화

팬데믹 이후 어느 정도 안정세를 되찾은 글로벌 공급망은 여전히 불확실성 속에 있다. 지정학적 갈등, 해상 운송 차질, 물류 인력난 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하며 공급 리스크가 반복되고 있다. 특히 독일의 기계산업은 글로벌 부품 공급에 대한 의존도가 높아, 외부 충격에 민감하게 반응할 수밖에 없다. MARKT-PILOT은 공급망 안정성 확보가 제조업의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 요소로 보고 있으며, 독일 기업들 역시 공급업체 다변화, 지역 생산 확대, 실시간 모니터링 시스템 도입 등을 통해 복원력 확보에 집중하고 있다. 2024년 2월 뮌헨 Ifo 경제연구소 조사에 따르면, 독일 기계설비 기업의 71%가 공급업체 수를 확대하는 등 공급망 다변화를 추진 중이다. 이는 특정 지역 또는 기업에 대한 의존도를 줄이고, 외부 충격에 대한 복구 능력을 높이기 위한 전략으로 해석된다.

<독일 산업별 공급망 혼란 리스크 대응 조치(2023년 11월)>

 (단위: %)

[자료: Ifo 경제 연구소]

④ 지속 가능한 산업을 위한 청정 기술과 목적 지향 생산

지속가능성은 단기적 유행이 아니라, 산업 구조 전반을 변화시키는 중장기적 과제로 자리 잡고 있다. 특히 독일과 같은 제조업 강국에서는 에너지 효율 향상과 탄소 저감 기술에 대한 투자가 단순한 비용 절감을 넘어, 산업 경쟁력을 좌우하는 전략적 요소로 인식되고 있다.

MARKT-PILOT의 보고서에 따르면, 2025년에도 DACH 지역 제조업체의 43%가 지속가능성을 최우선 경영 과제로 꼽고 있다. 2045년까지 탄소중립 달성을 목표로 하는 독일은 이러한 전환을 선도하고 있으며, 자동화, 에너지 최적화, 폐기물 저감 기술 등 다양한 분야에서 지속가능성을 위한 기술 개발이 활발히 진행 중이다. 독일 정부의 정책적 지원과 업계의 자발적인 참여가 더해져, 기계산업 전반의 친환경 전환이 가속화되고 있다.

예를 들어, 독일 기계공업협회(VDMA)는 2011년부터 ‘블루 컴피턴스(Blue Competence)’ 이니셔티브를 통해 회원사들의 지속 가능한 기술 개발을 지원하고 있으며, 순환 경제(Circular Economy) 모델의 도입도 촉진하고 있다. 특히 사용된 기계를 회수해 수리·재제조(Remanufacturing)한 뒤 다시 판매하는 방식은 자원 절약 효과는 물론, 서비스 기반 고부가가치 사업으로의 전환 전략으로도 주목받고 있다.

시사점

살펴본 바와 같이, 독일 기계설비 산업은 인구 구조 변화, 인력 부족, 지정학적 불확실성, 환경 규제 강화 등 복합적인 구조적 과제에 직면해 있다. 동시에, 디지털 전환의 진전, 서비스 중심의 비즈니스 모델 확대, 지속가능성에 대한 관심 증대는 산업 전환의 계기로 작용할 수 있는 요소로 평가된다.

디지털 기술과 인공지능은 생산성과 운영 효율성을 높이는 데 점차 중요한 역할을 하고 있으며, 숙련 인력의 확보와 유지는 기업 운영에 있어 점점 더 핵심적인 과제로 주목받고 있다. 공급망 측면에서도 복원력과 안정성 제고를 위한 노력이 강화되고 있으며, 예비 부품 및 유지보수 분야의 역할 확대가 일부 기업에서 나타나고 있다. 또한, 지속가능성은 정책, 시장, 고객의 요구에 대응하는 산업 전략의 한 축으로 기능하고 있으며, 이에 대한 기술적·조직적 대응이 함께 이뤄지고 있다.

이처럼 다양한 환경 변화가 중첩되는 시점에서, 기업들은 디지털화, 인력 관리, 공급망 구조, 지속가능성 등 핵심 분야에서 균형 있는 전략을 수립하고 실행해 나갈 필요가 있다. 향후 산업의 방향은 이러한 복합적 과제에 대한 대응 역량에 따라 달라질 수 있을 것으로 보인다.

한편, 독일 기계설비 산업의 트렌드를 파악할 수 있는 공작기계전시회 EMO 전시회가 9월 22일부터 26일까지 하노버 전시장에서 개최될 예정이다. 이번 전시회에는 한국공작기계산업협회, 한국공구공업협동조합, KOTRA 주관으로 한국관이 마련되며, 21개의 기업이 참가해 제품을 전시할 예정이다.

<EMO 전시회 개요>

 [자료: 전시회 홈페이지, AUMA, KOTRA 함부르크무역관 자료 취합]

자료: Fraunhofer ISI, MARKT-PILO, Deloitte, Der Maschinenbau, 독일 기계설비공업협회, 독일 공작기계협회, 쾰른 독일경제연구소, Ifo 경제연구소, KOTRA 함부르크무역관 종합