검측 장비 정의 및 용도

검측 장비는 인증 검사 및 측정 기관에서 테스트를 수행하는 데 사용되는 장비이며 검사 및 측정 데이터의 과학성과 정확성을 보장하는 주요 역할을 한다.

일반적으로 고정밀도, 고감도, 고신뢰성 등의 특징을 가지고 있어 건축공사, 건축자재, 환경보호 설비, 식품 및 식품 접촉 재료, 특수설비, 전자·전기, 기계(자동차 포함), 자동차 안전 검사, 위생 및 질병 관련 설비, 계량 교정 등에 널리 사용된다.

<검측 설비 종류>

[자료: 文心一言]

검측 산업 가치사슬

검사 및 검측 서비스 산업의 상류에는 검사 시약 및 장비 공급업체가 있으며, 주로 측정기, 분석기 등 검사 장비와 기타 소모품이 포함된다. 중류에는 검사 및 검측 서비스 기업이 있으며 검사 분야에 따라 자동차 검사, 환경 모니터링, 건설 공사, 건축 자재, 식품 및 식품 접촉 재료, 전자·전기 제품 등으로 나눌 수 있으며, 하류 검측 응용 시장에는 주로 식품 제조업, 의약품 제조업, 자동차 제조업, 소비재 제조업 등이 포함된다.

<중국 검측 산업 사슬>

[자료: 쳰잔연구원]

생산 및 시장 상황

중국의 검측 산업 발전 초기는 제품 품질 관리에 대한 인식이 부족해 유럽, 미국 등 타 선진국에 비해 산업 발전이 상대적으로 뒤처져 있었다. 최근 중국의 산업화와 현대화 과정이 가속화되고 표준화와 품질 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 중국 검측 산업은 급속한 발전을 겪었다.

중국 검측 산업의 매출액은 2013년 1398억 위안에서 2023년 4897억 위안으로 증가했으며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 13.2%를 기록했다. 검측 기관 수는 2013년 2만 4847개에서 2023년 6만 411개로 증가했다. 지난 10년 동안 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하고 규모가 가장 큰 검측 시장이 됐다. 2023년 검측 서비스업 종사자는 156만 1900명으로 전년 대비 1.31% 증가했다. 각종 기기 및 장비 총 1027만 2300세트를 보유하고 있으며, 전체 기기 및 장비의 자산 가치는 5278억 9400만 위안으로 전년 대비 각각 7.3%, 11.3% 증가했다. 검사 및 검측 기관의 실험실 면적은 1억 960만 1500㎡로 전년 대비 5.2% 증가했다.

<중국 검측장비 산업 매출 현황>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 왕이(网易)]

<중국 검측 기관 수>

(단위: 개)

[자료: 왕이(网易)]

<검측 산업 분야별 중점 생산업체>

[자료: 국신증권(国信证券), 다롄무역관 종합]

검측기기 가격 현황

검측기기는 가격이 한 대당 수천 위안에서 수백만 위안에 달하며, 제품 기능과 검사 정확도에 따라 가격이 크게 다르다. 일반적으로 수입 제품은 중고급 제품에 속해 가격이 비교적 높게 책정돼 있다.

<검측 기기별 가격>

[자료: 완궈치예(万国企业), 화공이치(化工仪器), 쑤오하오화(搜好货), 다롄무역관 종합]

검측 산업의 수요 및 수출 현황

검사, 검측, 인증 산업의 산업체인 하단은 매우 세분돼 있고, 신흥 분야의 비중이 지속적으로 증가하고 있으며, 성장 속도도 전통 분야보다 높다. 전통적인 경쟁우위를 갖춘 기업들은 신흥 분야를 개척하는 데 여전히 강점을 가지고 있다.

*신흥 분야: 전자·전기, 기계(자동차 포함), 재료 검사, 의학, 전력(원자력 포함), 에너지, 소프트웨어 및 정보화 등

*전통 분야: 건축 공사, 건축 자재, 환경 및 환경 보호(환경 모니터링 제외), 식품, 자동차 검사, 농산물, 임업, 어업 및 목축업 등

《2023년 전국 검사 및 검측 서비스업 통계 보고서》에 따르면, 신흥 분야는 945억 위안의 매출을 달성했으며, 전년 대비 13.8% 증가해 업계 평균 성장률보다 4.5%포인트 높았다.

한편, 전통 분야의 2023년 총 수입액은 1789억 위안으로 전년 대비 9% 증가했으나 업계 총 수입에서 차지하는 비중은 하락 추세를 보이고 있다. 검측 서비스 산업에서 전통 분야의 수입 비중은 2016년의 47.1%에서 2023년에는 38.3%로 감소했다. 

산업이 지속 발전함에 따라 검사 및 검측 장비에 대한 전 세계 수요도 해마다 증가하고 있으며, 개발도상국인 중국도 정책 지원과 산업 발전에 따라 검측 산업에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 장비 회사, 검사 기관 및 주요 R&D 기관은 모두 검측 장비의 수요처이며 세계 경제 구조의 변화에 따라 신흥 산업의 수요도 점차 증가하고 있다.

중국은 1980년대부터 외국과 민간 자본이 검측 산업에 진입하는 것을 허용하기 시작했으며, 이는 산업의 활성화와 발전을 가져왔다. 비록 현지 생산 기업이 증가하고 있지만, 고급 검사 장비와 기기 분야에서 중국의 수입 제품 수요는 여전히 높다.

중국은 주로 독일, 미국, 싱가포르, 일본, 한국 등 국가에서 검사 및 검측 장비를 수입하고 있다. 그중 고급 분석 장비는 여러 핵심 분야에서 중요한 역할을 한다. 수입 검사 및 검측 장비는 여러 산업에 응용되는데, 예를 들어 질량 분석기, 액체 크로마토그래피와 같은 고급 분석 장비는 식품, 환경, 임상, 화학, 에너지, 의약 및 재료 과학과 같은 분야에서 널리 사용된다.

중국과 한국의 경제 및 무역 분야 협력이 지속적으로 심화됨에 따라, 양국의 검측 분야 협력도 점점 강화되고 있다. 중국은 한국에서 아래와 같은 제품을 수입한다.

• 전자 측정 기기: 오실로스코프, 신호 발생기, 멀티미터 등과 같은 전자 제품의 연구 개발, 생산 및 유지 보수에 사용
• 광학 기기: 분광 광도계, 분광계 등 광학 성능의 검출 및 분석에 사용
• 환경 모니터링 장비: 공기질 검출기, 수질 분석기 등 환경 보호 및 모니터링에 사용

검측 산업 정책지원

중국의 검측 산업에 대한 정책 지원은 1980년대 후반에 시작돼 시장 경제의 발전과 산업 수요의 증가에 따라 지속 심화됐다. 최근 몇 년 동안 중국 정부는 검측 산업의 발전을 지원하기 위해 여러 정책을 발표해 산업 발전을 규범화했다.

<중국 검사·검측 산업 지원책 현황>

[자료: 지옌자문]

시사점 및 전망

중국의 정책적 지원과 더불어 중국 검측 산업 성장률은 중국 GDP 성장률을 초과했으며 특히 신흥 산업분야가 성장함에 따라 필요한 장비도 점차 증가하고 있다.

통계에 따르면, 2022년 수요 순위가 높은 검사 분야는 건축 공사, 환경 모니터링, 건축 자재, 자동차 검사, 전자·전기, 식품 및 접촉 재료, 특수 장비, 기계(자동차 포함), 위생 질병 통제 및 전력(원자력 포함) 등이다. 특히, 전자 및 전기 제품, 기계(자동차 포함), 재료 테스트, 에너지 및 소프트웨어에 대한 검사 수요가 점차 증가하고 높은 성장 추세를 유지하고 있다. 중국의 신에너지 자동차 및 AI 산업, 식품 산업의 고속 발전으로 인해 해당 산업에 사용되는 장비 수요도 일정 기간 동안 높은 증가율을 유지할 것으로 전망된다.

KOTRA 다롄무역관이 인터뷰한 다롄 완헝 검측유한공사(大连万衡检测有限公司) 관계자에 따르면, "중국은 최근 몇 년간 산업 경쟁력을 높이기 위해 검측 장비 제조에 전폭적인 지원을 하고 있고, 중국 검측 설비 산업은 빠른 속도로 발전하고 있다"고 언급했다. 이어서 "그러나, 정밀 검측 장비에 대한 수입 의존도가 여전히 높으며, 친환경 자동차, 환경보호 등 산업의 고속 발전으로 수요가 계속 늘어날 것으로 전망된다"고 밝혔다. 

자료: 치엔쟌연구원(前瞻研究院)、즈옌자문(智研资讯)、소후경제(搜狐经济)、网易新闻、저샹증권(浙商证券)、국신증권(国信证券)、신랑재경(新浪财经)、티엔옌차(天眼查)、중국특수설비검험협회(中国特种设备检验协会)、중국검험검측학회(中国检验检测学会), 다롄무역관 종합 정리