[신성장상품] 中 RFID시장, 세계 3대 시장으로 부상

  - 2010년 시장규모는 120억 위앤에 이를 전망 -

- 도시화 및 산업화 확대로 관련 수요 지속 증대 -

 

 

 

□ 시장현황

 

 ○ 2009년 중국은 세계 3대 RFID시장으로 떠올랐으며, 2010년 시장규모는 120억 위앤에 이를 것으로 전망

  - 2009년 중국 RFID 시장의 판매규모는 전년 대비 29.3% 증가한 85억3000만 위앤에 달해 미국, 영국에 이어 세계 3대 시장으로 성장

  - 2010년 모바일 결재·물류 및 식품 안전관리 등 새로운 응용영역의 확대로 중국의 RFID시장은 전년대비 38.3% 증가해 전체 시장규모는 120억 위앤에 달할 것으로 예상

 

중국의 RFID 시장규모

                                                                                            (단위 : 억 위앤, %)

 

자료원 : 중국 RFID산업연맹

 

 ○ 정부의 정책적인 지원 하에 사물 네트워크(the internet of things)와 RFID 기술이 빠르게 발전함.

  - 2009년 원자바오 총리는 베이징에서의 '과학기술이 이끄는 중국의 지속적 발전' 담화에서 사물네트워크 등 7대 산업을 중국의 “신흥전략산업”으로 설정

  - 2010년 공업정보부는 '사물네트워크 발전규획'을 제정·발표했으며, 연내에 정식 시행될 것으로 전망

  - RFID기술과 사물네트워크와 사용영역 확대는 정부의 중점지원분야로 공업정보부는 RFID 제품을 발전규획의 중점항목으로 지정할 예정

  - 또한, 위생부와 교통부는 2009년 각 시스템에 RFID의 적용을 확대하는 관련 정책과 규범을 발표

  - 위생부는 의료기기, 약품, 혈액 등 관리에 교통부는 교통 IC카드, 톨게이트 및 물류시스템에 RFID기술을 적극 활용할 계획

  - 발전개혁위원회, 공업정보부 및 과학기술부는 RFID 전용자금을 마련해 RFID 산업의 발전을 지원

 

 ○ 2004년 '금융 전산화 프로젝트'는 중국 RFID 대규모 응용의 효시로 이후 사회 각 분야에 RFID 기술이 널리 응용되기 시작

  - 2004년 중국의 금융 전산화 프로젝트는 RFID을 중점사업으로 삼아 23개 부문과 공동으로 RFID 응용업무조직을 구성해 중국의 RFID 표준과 산업·운영의 발전방향을 제시

  - 과거 6년간 국가의 금융전산화 프로젝트를 통해 식약품의 감독·관리, 하이패스, 각종 인식기 등에 RFID기술이 폭넓게 응용되기 시작

  - 2009년 금융 전산화 프로젝트를 통해 발행된 각종 스마트카드는 70억 장을 돌파

  - 그 중 9억4000만 장이 무선주파수 기술을 이용한 중국의 2세대 신분증인 비접촉 IC카드로 중국의 비접촉IC카드 수량은 전 세계 1위

  - 현재 RFID는 사회의 각 영역으로 확대·적용돼 기업의 이익증가, 공공안전 강화 등 생활의 편의성을 향상함.

  - 그중 스마트 교통시스템·물류영역·자산추적관리 등은 2009년 RFID기술의 주요 시장으로 자리 잡음.

  - 현재 중국의 휴대폰 사용자는 7억 명 이상으로 모바일 결제는 향후 가장 잠재력 높은 분야 중 하나로 꼽힘.

  

 ○ RFID 기술구조를 살펴보면 중국은 고주파 RFID 기술사용이 대부분으로 전체 시장의 70% 이상을 차지함.

  - 현재 중국의 RFID산업은 초기단계로 주로 저주파와 고주파의 사용과 제품이 발달했고, 제조상이 또한 비교적 많음

  - 고주파 RFID의 적용기술은 안정적인 발전추세를 지속해 적용분야가 점차 확대함.

  - 고주파 RFID의 적용기술은 매년 20%의 속도로 증가할 것으로 예상돼, RFID 칩의 제조상에게는 중국의 RFID시장은 거대한 시장잠재력을 지님.

  - 중국의 저주파와 고주파 RFID 산업사슬 구축이 강화돼 RFID칩의 제조기술은 세계적 수준으로 발전함.

  - 초고주파 기술의 사용과 제품은 아직 초기단계로 몇가지 완성제품이 있지만 제조기술의 발전과 개선이 필요하며 극초단파를 이용한 완성 제품은 희소함.

  - 반면 현재 초고주파 기술영역에서 중국 로컬기업은 아직 연구개발 단계로 외자기업이 핵심기술 영역에서 우위를 점함.

 

2008년 중국의 RFID 기술 적용 구조

자료원 : 중국 RFID 산업연맹

 

□ 중국의 RFID기술 주요 적용분야

 

 ○ 오늘날 중국의 RFID기술의 적용범위는 끊임없이 확장돼 주로 신분인증·전자티켓·전자 지불 등 분야에서 점차 사물인식 영역으로 확대함.

  - 특히 출입통제(도서관 등), 자산관리, 식약품 안전·감독관리, 전자문서, 물류시스템 등으로 확대·적용됨.

 

 ○ 중국 내 컨설팅 기관인 CCID에 따르면 중국의 RFID 적용영역은 전자지불, 위조방지, 출입 통제, 창고물류 및 기타 등 5가지 분야로 분류

  - 2009년 통계에 따르면 전자지불은 RFID기술의 최대 적용영역으로 47.8%의 시장점유율을 차지했고 다음으로는 위조방지 영역으로 30.5%를 차지

 

2008년 중국 RFID기술 적용분야

    

자료원 : CCID Conculting

 

 ○ 전자지불은 주로 교통·계량측정(수도·전기·가스) 등 소비와 관련된 영역에 사용함.

  - 각 지역의 대중교통시스템·소액소비 또는 비용납부 등의 기능을 합한 '一卡通'을 출시하며, 전자지불은 RFID기술의 최대 적용영역으로 자리 잡음.

  - 또한, 모바일 결제, 하이패스 시스템분야도 발전하기 시작해 미래의 성장분야로 자리 잡을 것으로 전망

 

전자지불 주요 응용사례

분야	내용
一卡通	- 2007년 북경시 정부는 '一卡通'을 출시, 대중교통 외에도 영화관람·쇼핑 등의 기능을 제공 - 언론보도에 따르면 2009년 말까지 발행된 一卡通 수량은 2800만 장을 넘어섬.
모바일 결제	- 중국의 모바일결제는 2009년부터 본격 시작 - 중국 최대의 이동통신사인 중국이동통신은 RFID기술(RFID-SIM카드)을 채택해 중국 최초로 모바일 결제서비스를 제공함. - 2011년까지 중국 이동통신의 모바일결제 이용자는 2억2000만 명에 이르고, 최소 1억1000만 명의 사용자가 RFID기술을 사용할 것으로 전망
무인요금징수시스템 (ETC, Electronic Toll Collection) (하이패스 시스템)	- RFID는 ETC시스템의 핵심기술로 2009년 중국 전역에 널리 사용함. - 2009년 8월까지 전국 10여 개의 성시에 600개가 넘는 하이패스를 구간을 건설했고, 60만 명이 넘는 사용자를 보유

 

 ○ 위조방지분야는 중국의 2세대 신분증 시장, 학생할인 구매증, 전자입장권 등을 포함하며, 그 중 2세대 신분증과 학생할인 구매증은 RFID의 주요 시장으로 자리매김.

  - 2세대 신분증은 중국의 RFID시장의 최대 시장으로 각광 받았으나 교체가 완료됨에 현재 발전이 주춤한 상태

  - 기차표 등에 있어 학생을 대상으로 우대혜택을 제공하는 학생할인 구매증은 중국의 RFID기술의 주요 적용분야로 지속적인 성장가능성이 있음.

  - 각종 대중교통과 올림픽․엑스포 등에 적용된 전자승차권은 지속적으로 응용분야기 확대되며 시장성장의 동력으로 작용할 전망

 

RFID칩이 장착된 2010년 상하이 엑스포 티켓

 

 ○ 도시화 확대로 주택, 회사, 학교 등 출입통제분야에 RFID 시스템이 널리 적용되는 가운데 가장 보편화된 영역으로 자리잡을 전망

 

 ○ 창고물류분야에 있어 RFID기술은 주로 물류추적에 적용되며, 비용·시간 절감과 절도방지 효과를 가짐.

  - 철도운수 방면에서 중국 철도부는 현재 70만 대의 열차에 RFID인식시스템을 장착했으며, 객차에 RFID 관리방식을 적용

  - 中集集团(CIMC)의 컨테이너 전자태그(RFID)는 기술테스트를 통과해 일부 화물운송분야에 활용함.

 

 ○ 그 외 적용분야로는 식품안전 추적관리, 생산관리 등을 포함하며, 특히 식약품 안전관리는 최근 2년 동안 제일 각광받는 분야로 떠오름.

  - 식약품 안전관리 영역에서 RFID기술은 주로 농업생산 분야에 활용되며, 도축·식품가공 및 판매 등 전체적인 식품의 사슬관리에 적용

  - 2009년 중국정부는 200개 이상의 약품생산 업체에 RFID 기술을 적용해 감독·관리하나 아직 초보단계에 머무름.

 

□ 시장전망

 

 ○ 산업구조의 발전추세로 보아 단기적으로는 고주파 RFID기술이 시장의 대부분을 차지하나 초고주파, 극초단파 영역의 연구개발과 응용이 점차 확대될 전망

  - 현재 전자티켓, 2세대 신분증. 출입보안 등은 모두 고주파 RFID기술을 사용하나 하이패스, 교통차량 관리 등 분야는 초고주파, 극초단파 기술이 요구돼 초고주파 및 극초단파 영역의 수요가 증가할 것임.

 

 ○ 현재 RFID기술 적용분야 중 모바일결제, 전자티켓, 하이패스 시스템, 식품약품안전관리, 물류추적 분야는 잠재력 있는 시장으로 부상 중

  - 중국 이동통신의 모바일결제서비스는 오늘날 후난·상하이·베이징·총칭·선전 등 여러 지방에서 사용함.

  - 과거 중국 소비자의 카드와 온라인결제의 이용확대 추세를 감안하면 모바일 결제도 새로운 결제수단으로 자리잡을 것으로 예상

  - 베이징 올림픽과 상하이 엑스포를 통해 RFID기술이 적용된 전자티켓이 보편적으로 사용되기 시작했으며 현재 일부 공공장소에서도 사용함.

  - 2009년 9월 새로 개장한 중국과학관의 신관에 RFID을 적용한 검표시스템이 활용돼 앞으로 전자티켓은 다른 공공장소에도 빠르게 적용될 것으로 예상

  - 2010년 5월 상하이 내 하이패스(ETC)를 장착한 차량은 6만6000대를 넘어섰으며, 2010년 5월 한달 동안 6000대의 차량이 하이패스를 장착

  - 중국의 자동차보유량 증가와 하이패스 도로 및 설비의 발전으로 보아 하이패스에서의 RFID 기술적용은 점차 확대될 것임.

  - 중국의 식품약품 안전사고가 빈번히 발생하는 가운데 중국정부는 RFID을 활용한 식약품 안전관리를 강화할 것으로 예상

  - 중국의 교역량 확대에 따라 물류 추적분야도 RFID의 주요 응용분야로 자리매김할 것임

 

 

자료원 : 중국 RFID산업연맹, CCIDConculting, RFID世界网,KOTRA 상하이 KBC 등