캐나다 공기청정기시장, 5년 이내 두자릿수 확대 전망

     

 

 

유망사유 : ㅇ 알레르기 질환 확대, 건강에 대한 관심 증가, 그리고 경기회복에 힘입어 캐나다 공기청정기시장은 2014년까지 연평균 2.9% 확대될 것으로 전망 ㅇ 저소음, 탁월한 디자인, 그리고 기술력을 바탕으로 한 한국산 제품의 알맞은 타깃 시장공략을 통한 캐나다 시장점유율 확대 필요

 

1. 시장동향

     

□ 시장 규모

     

 ○ 시장 동향

  - 세계적 상품 시장 리서치사인 Euromonitor 사에 따르면, 2004년 9100만 캐나다달러에 머무르던 캐나다 공기청정기 시장규모는 2009년 1억1400만 캐나다달러로 25.1%(연평균 : 4.6%) 확대

  - 판매대수 기준 캐나다 공기청정기 시장 규모는 2004년 58만5000대에서 2009년 70만8000대로 21.1% 연평균 : 3.9%) 확대

  - 2009년의 경우, 경기불황에 따른 소비심리 위축으로 인해 역대 최고판매를 기록한 2008년보다 (1억1500만 캐나다달러) 1.0%가량 시장 축소했으나, 다른 가전제품이 입은 경기불황 타격에 비하면 양호한 수준

     

캐나다 공기청정기 시장 규모

                                                                                               (단위 : C$ 백만, 천 대)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
판매액기준	91.1	96.3	103.2	109.4	115.2	114.0
판매대수기준	584.6	623.2	660.7	688.5	714.5	708.1

                                 자료원 : Euromonitor 사

     

 ○ 시장 전망

  - 미국의 저명한 마켓 리서치사인 Global Industry Analysts 사는 2015년 캐나다와 미국을 포함하는 북미 공기청정기 시장 규모 37억 달러로 전망

  - Euromonitor 사는 2014년 캐나다에서 1억3200만 캐나다달러, 총 93만3000대의 공기청정기 판매 전망

  - 2014년 이러한 전망은 금액 기준 2009년 대비 15.5%(연평균 : 2.9%)와 판매대수 기준 2009년 대비 31.7%(연평균 : 5.7%) 증가한 수치

  - 2010년 캐나다 공기청정기시장은 경기회복 움직임과 건강을 고려한 깨끗한 실내 공기에 대한 관심 증가로 2009년 대비 3.3%(판매대수 기준) 수요 증가 전망

     

캐나다 공기청정기 시장 전망

                                                                                                          (단위 : C$ 백만, 천 대)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
판매액기준	114.0	115.1	117.2	121.3	126.1	131.7
판매대수기준	708.1	731.4	768.7	830.2	889.2	932.8

                                            자료원 : Euromonitor 사

     

□ 수요 특징

     

 ○ 건강 관심 확대에 따른 공기청정기 수요 증가

  - 공기청정기 확산의 근본적 원인 중 하나로 베이비붐 세대의 노령화와 실내에서 보내는 시간이 많아진 현대인들의 건강 관심 확대에 따른 실내 청정공기 유지 노력을 꼽을 수 있음.

  - SARS나 H1N1과 같은 각종 질병 발생과 미디어의 실내 청정공기 중요성에 대한 보도증가는 일반 시민들의 깨끗한 실내공기 유지에 대한 경각심 확대

     

 ○ 알레르기 질환 확대에 따른 공기청정기 수요 증가

  - 환경국가인 캐나다에서도 도심지역을 중심으로 각종 알레르기 질환이 확대됨에 따라 깨끗한 실내 공기에 대한 관심 증가

  - 북미지역에서 이제 호흡성알레르기 질환은 5번째로 흔한 만성 질병이며, 전체 알레르기 중 50% 이상이 호흡성 알레르기로 판명되는 상황에 따라, 이를 해결하기 위한 공기청정기에 대한 수요 증가하는 추세

  - 캐나다 천식협회(The Asthma Society of Canada)는 캐나다에서의 일반적 실내 공기가 바깥 공기보다 2~10배 더욱 오염됐으며, 전체 40% 이상 빌딩이 실내 공기오염으로 인해 심각한 건강위협에 노출돼 있다고 전함.

     

 ○ 경기회복에 따른 수요 증가

  - 기존 공기청정기는 고급제품으로 구분돼 경제상황에 민감하게 반응했으나, 2009년 강력한 경기불황에도 캐나다 공기청정기 판매는 1.0% 감소하며 예년과 거의 동일한 수준을 기록하며 선전   

  - 실제로 이제 캐나다에서 공기청정기는 고가 저택뿐만 아니라 일반 가정이나 사업장에서 흔히 볼 수 있는 생활 가전으로 자리를 잡아가는 추세

  - 앞으로 일반 가정과 중소 사업장에서의 본격적인 공기청정기 수요 확대 전망

  - 특히 2010년 상반기 현재 이루어지고 있는 캐나다에서의 부동산 시장 붐에 따른 신규 가전 구입 확대와 빠른 경기회복 움직임에 따라 공기청정기 판매 기존 전망치보다 더욱 빠르게 증가 할 것으로 전망

  - 에어컨, 가습기, 팬 등 기존 실내 Air 관련 제품과 관련해 소비자들은 무조건 적인 프리미엄 제품군 지향보다는 가격 경쟁력을 고려한 효율성을 최대한 고려하는 반면, 공기청정기 만큼은 뛰어난 기능의 고급제품을 선호하는 추세

     

2. 주요 공급업체 및 수입 동향

     

□ 현지생산

     

  ○ 현지 생산업체 목록은 다음과 같으며, 이 중 알러지나 의료용 프리미엄 제품을 생산하는 Airpura Industries 사와 Aller Air Industries 사가 가장 활발히 활동하는 것으로 나타남.

     

  - Airia Brands Inc. (Lifebreath 브랜드)

    ◦ 소재지 : London, ON

    ◦ 종업원 수 : N/A

    ◦ 연매출 : N/A

    ◦ 전화 번호 : 1-519-457-1904

    ◦ 웹사이트 : www.lifebreath.com

    ◦ 이메일 : info@Lifebreath.com

     

   - Airpura Industries

    ◦ 소재지 : Laval, QC

    ◦ 종업원 수 : N/A

    ◦ 연매출 : N/A

    ◦ 담당자 명 (직위) : Mr. Helder Pedro (사장)

    ◦ 전화 번호 : 1-450-978-9020

    ◦ 팩스 번호 : 1-450-978-3058

    ◦ 웹사이트 : www.airpura.com

    ◦ 이메일 : info@airpura.com

     

   - Aller Air Industries

    ◦ 소재지 : Saint-Laurent, QC

    ◦ 종업원 수 : 20

    ◦ 연매출 : N/A

    ◦ 담당자 명 (직위) : Mr. Sam Teitelbaum (사장)

    ◦ 전화 번호 : 1-514-335-4277

    ◦ 팩스 번호 : 1-514-335-3794

    ◦ 웹사이트 : www.allerair.com

    ◦ 이메일 : info@allerair.com

     

   - Electro Breeze Air Cleaner Ltd.

    ◦ 소재지 : St-Sauveur, QC

    ◦ 종업원 수 : 7

    ◦ 연매출 : 100~500만 캐나다달러

    ◦ 담당자 명 (직위) : Mr. Pierre Audet (사장)

    ◦ 전화 번호 : 1-450-226-1224

    ◦ 팩스 번호 : 1-450-226-3155

    ◦ 웹사이트 : www.electrobreeze.com

    ◦ 이메일 : info@electrobreeze.com

     

   - Electro-Air Canada (Five Seasons Comfort Ltd)

    ◦ 소재지 : Concord, ON

    ◦ 종업원 수 : N/A

    ◦ 연매출 : N/A

    ◦ 담당자 명 (직위) : Mrs. Beverly David (사장)

    ◦ 전화 번호 : 1-416-213-5636

    ◦ 팩스 번호 : 1-416-213-5593

    ◦ 웹사이트 : www.fiveseasonsaircleaners.com

    ◦ 이메일 : admin@fiveseasonsaircleaners.com

     

   - Epurair

    ◦ 소재지 : Concord, ON

    ◦ 종업원 수 : N/A

    ◦ 연매출 : N/A

    ◦ 담당자 명 (직위) : Mrs. Beverly David (사장)

    ◦ 전화 번호 : 1-416-213-5636

    ◦ 팩스 번호 : 1-416-213-5593

    ◦ 웹사이트 : www.fiveseasonsaircleaners.com

    ◦ 이메일 : admin@fiveseasonsaircleaners.com

     

  - Island Clean Air (산업현장, 병원용)

    ◦ 소재지 : Vancouver, BC

    ◦ 종업원 수 : N/A

    ◦ 연매출 : N/A

    ◦ 담당자 명 (직위) : Mr. Joe Lim (사장)

    ◦ 전화 번호 : 1-604-322-2979

    ◦ 팩스 번호 : 1-604-322-8674

    ◦ 웹사이트 : www.islandcleanair.com

    ◦ 이메일 : info@islandcleanair.com

     

 ○ Sears Canada 자체 PB인 Kenmore 공기청정기 제품의 경우 캐나다에서 전량 아웃소싱 생산

     

□ 수입동향

     

 ○ 2009년 캐나다 공기청정기 (HS Code 8421391090군) 수입시장은 2008년과 비슷한 수준인 5700만 캐나다달러 기록

   

캐나다 공기청정기 수입 시장 추이(2009년 기준)

                                                                                                                       (단위 : C$ 천)

순위	국가	2007년	2008년	2009년
1	미국	31,709	34,612	36,418
2	중국	8,063	6,364	7,959
3	영국	3,490	4,409	2,583
4	독일	4,411	2,508	1,731
5	멕시코	1,880	1,703	1,616
6	인도	611	542	1,212
7	재수입	248	424	859
8	스위스	214	274	578
9	스웨덴	511	639	560
10	네덜란드	233	115	516
20	대한민국	22	303	48
	총합계	55,323	56,362	56,717

             자료원 : 캐나다 통계청

 

  - 높은 기술력을 바탕으로 하는 미국 및 유럽 국가들과 가격경쟁력을 바탕으로 OEM 및 자체 브랜드 생산 확대를 꾀하는 중국, 인도, 멕시코 등의 개발도상 국가들이 나란히 10대 수입국에 속함.

  - 전통적으로 선두 자리를 지켜온 미국은 2009년 캐나다 공기청정기 수입시장에서도 높은 소비자 신뢰도, 거리적 근접함에 따른 빠른 운송과 서비스, NAFTA로 인한 관세 혜택 등에 힘입어 64.2%의 시장점유율을 기록하며 1위 수성

  - 기업들의 중국 및 인도에서의 생산 확대에 힘입어 2009년 중국과 인도산 수입이 2008년 대비 각각 25.1%와 123.6%로 대폭 증가한 것이 특징

    2009년 캐나다 공기청정기 수입시장에서 한국산 수입은 2008년 대비 84.2% 감소한 4만8000캐나다달러를 기록

     

□ 경쟁동향

     

 ○ 캐나다 공기청정기 시장 주요 경쟁업체로는 Kaz Inc.(Honeywell 브랜드), Hunter Fan Company(Hunter 브랜드), Hamilton Beach, Sharp, Sanyo, Bionair, Lancaster, Filtrete, Kenmore 등을 꼽을 수 있음.

  - 이 중 Honeywell 브랜드가 시장점유율 1위를 기록

  - 주요 업체 제품은 주로 중국산이며 Honeywell은 일부 미국산 제품도 있는 것으로 확인됨. Filtrete 제품은 대만산으로 조사됨.

  - 알러지나 천식 등 의료 목적의 프리미엄 제품의 경우 400~1000캐나다달러 초반을 선회하는 것으로 나타남.

  - 캐나다 주요 리테일러인 Canadian Tire, Home Depot, Sears Canada에서 판매되는 주요 보급형 제품현황은 다음과 같음.

 

주요 보급형 제품현황

제품사진	제품 설명
	- 제품명 : Honeywell Permanent True HEPA Round Air Purifier with Germ Reduction (50250-N) (미국산) - 세전가격 : 299.00 캐나다 달러 - 특징 : HEPA Permanent Filter, 360도 Air Intake and Discharge, 3 Speeds, Intelli-Check Electronic Filter Clean Remminder
	- 제품명 : Honeywell Tower Air Purifier with UV 3-in-1 Cleaning system (HHT-145) (중국산) - 세전가격 : 269.99~289.99 캐나다달러 - 특징 : HEPA-type Permanent Filter, UV Germ Reduction Technology, Odour Control with CZ Pre-Filter, CADR : 120
	- 제품명 : Honeywell Tower Air Purifier (HFD-110) (중국산) - 세전가격 : 179.99 캐나다달러 - 특징 : 3 Speeds, Slim Design(CADR rating 80), 4‧8‧12 hour auto shut-off timer
	- 제품명 : Bionaire True Hepa Air Purifier with Enviro Check(중국산) - 세전가격 :279.99 캐나다달러 - 특징 : Air Quality/particle Sensor Automatically Adjusts Cleaning Speed, Filter Enhanced with Baking Soda, Energy Star rated
	- 제품명 : Germ Guardian UV-C Room Air Sanitizer (중국산) - 세전가격 :199.99 캐나다달러 - 특징 : Kills Over 99% Airborne Bacteria, 자연발생 UV-C Light 이용, Processes 1380 Cubic Feet of Air per Hour
	- 제품명 : Sharp Plasmacluster Ion Air Purifier(KCC100U-PCI)(중국) - 세전가격 : 499.99 캐나다달러 - 특징 : PlasmaCluster Ion Technology with a Built-in Humidifier, 3.6L, Energy Star Rated
	- 제품명 : Hunter Ionizer Plus Air Purifier (중국산) - 세전가격 : 299.99 캐나다달러 - 특징 : PermaLife Filter, Room size : 196sq ft,
	- 제품명 : Kenmore MD Table Top Air Cleaner (캐나다산) - 세전가격 : 369.99 캐나다달러 - 특징 : Dual Negatvie Ion Generator, Activated Carbon Odoul and Gas Filter, Washable Electronic Filter, Room Size : 320sq ft

                                                자료원 : 주요 리테일러 웹사이트

□ 한국상품 현지평가

     

 ○ 아직까지 캐나다 내 한국 공기청정기 수요는 수입통계에서 나온바와 같이 미미한 편이며, 주로 한인 매장을 비롯한 한정된 공간에서만 판매되는 추세   

  - 캐나다 정부, 병원, 기업, 개인을 대상으로 의료용이나 알레르기 용과 같은 프리미엄 제품군을 납품하는  Modern Alchemy Air Purifiers사의 Mr. Roberts Mayr 사장에 따르면, 아직까지 프리미엄 제품을 구입하는 고객들은 유럽이나 미국, 캐나다가 아닌 다른 지역에서 (특히 중국산) 생산되는 공기청정기 제품에 대해서는 상대적으로 덜 선호하는 경향이 있다고 전함.

  - 건강에 직결되는 제품인 만큼, 소비자들의 보수적인 사고방식이 많이 변하지 않는 것으로 판단

  - 한편, 시중 대형 소매 매장에서 판매되는 보급형 제품의 경우 기존 유럽이나 북미산이 아닌 중국산이 대부분을 차지하며 대조를 이룸.

  - 캐나다 시장 점유율 확대를 위해 한국산 제품의 장점인 저소음, 탁월한 디자인, 필터 능력 등의 뛰어난 품질과 가격경쟁력 향상 필요할 것으로 판단

     

 ○ 현지에서 판매되는 한국산 공기청정기로는 웅진코웨이, LG, 동양매직 제품이 있으며, 제품 가격은 베드룸 용 650~700캐나다달러, 거실용 900~1000캐나다달러, 사무실용 1200캐나다달러로 나타남.

 

3. 진출방안 및 관세‧비관세 장벽

     

□ 진출방안

     

 ○ 캐나다에서 판매되는 대부분 공기청정기 제품은 공기오염질의 99.97%를 제거해주는 것으로 알려진 HEPA 필터 장착

  - 요즘에는 HEPA 필터뿐만 아니라 알레르기로 고생하는 소비자를 위한 특정변종제품도 출시되는 추세

  - Kaz Inc.의 Honeywell True HEPA 브랜드는 Asthma Society of Canada의 공식 보증된 친천식 공기청정기임을 홍보

  - Ozone Generator의 경우 뛰어난 악취제거효과를 바탕으로 호텔 등에서 많이 사용하지만, 오존 위험성 때문에 판매가 줄어드는 추세

  - 박테리아 박멸을 위한 UV Light나 Air Sterilizer 기능을 추가한 제품 판매 수요 증가하는 추세

  - 한국 업체들은 HEPA 필터와 함께 특정 기능을 보유한 특화 제품으로 캐나다 시장 진출을 고려해봐야 할 것으로 사료됨.

   

 ○ 전문가들은 앞으로 시장에서 제일 각광받을 제품으로는 습도조절, 악취‧먼지‧박테라이‧바이러스‧꽃가루 제거 기능 등을 포함하는 다기능 공기청정기(Multi-functional Air Purifier)가 될 것으로 전망됨에 따라 한국업체의 활발한 다기능성 제품 개발이 필요함.

     

 ○ 고급형인 Induct 공기청정장비에 대한 수요 증가로 인한 Induct 공기청정기의 점유율 확대로 현재 시장을 잠식하고 있는 독립형 (Stand-Alone) 공기청정기의 시장점유율 줄어들 전망

  - 캐나다 Induct 공기청정장비 수요는 2015년까지 매년 10% 이상 증가할 것으로 전망됨에 따라, Induct 제품 개발 필요할 것으로 사료됨.

 

 ○ Sears Canada의 판매사원인 Mr. Dan Dissanayake 씨에 따르면 캐나다 소비자들은 브랜드 제품을 선호하는 경향이 강하다고 전함.

  - Sears Canada에서 판매중인 Sharp, Hunter, 그리고 자사브랜드인 Kenmore 제품 중 가격이 높더라도 브랜드 인지도가 높은 Sharp 제품을 소비자들이 가장 선호한다고 함.

  - 이에 따라, 상대적으로 브랜드 인지도가 낮은 한국 제품은 OEM 방식을 채택하거나, 가격과 품질 경쟁력을 앞세워 승부해야 할 것으로 판단됨.

   

 ○ 캐나다 공기청정기 주요 유통회사

  - 캐나다 공기청정기 주요 유통회사 목록은 다음과 같으며, 아래 유통회사들은 유럽, 미국, 캐나다산 프리미엄 제품군만을 주로 취급하는 것으로 알려짐.

  - 하지만 품질이 우수하고 가격경쟁력이 앞설 경우에는 얼마든지 가능성이 있으므로 관심있는 한국업체들은 참조 바람.

   

캐나다 공기청정기 주요 유통회사

회사명	본사	웹사이트	연락처
Aviva	Winnipeg, MB	www.aviva.ca	1-204-947-6789
Bodo	Calgary, AB	www.bodo.ca	1-403-265-2636
Inside Air	Toronto, ON	www.insideair.ca	1-905-285-0244
Purahome	St. Catharines, ON	www.purahome.com	1-905-934-3168
Modern  Alchemy Air Purifiers	Ottawa, ON	www.modernalchemyair.com	1-613-894-0331
Water Filter Canada	Ottawa, ON	www.waterfiltercanada.com	1-613-523-7800

                             자료원 : 토론토 KBC 보유자료

 

 □ 관세, 비관세장벽(쿼터, 표준, 인증, 규격, 통관)

     

 ○ 관세

  - 공기청정기 (HS Code : 8421391090) 관세는 무관세로 조사됨.

     

 ○ 공기청정기 인증 및 규제

  - 공기청정기의 경우, 캐나다 업체들은 상품과 서비스에 대한 성능과 안전성을 일정 수준으로 유지하기 위해 수입 상품에 대해 CSA(Canadian Standard Association)나 ULC 인증을 요구하는 경우가 많음.

  - 캐나다 바이어들은 제품이 CSA나 ULC 인증을 취득하지 않은 경우, 제품의 시장성이 증명됐다고 해도 인증취득에 소요되는 시간과 비용부담 때문에 거래추진을 주저하는 경향이 많으므로 인증취득 비용을 어느 쪽이 부담할 것인지에 대한 갈등을 미리 방지하기 위해 처음부터 인증을 취득한 수출업체와의 거래를 선호함.

  - ULC 인증을 확보하고 있는 제품의 경우, CSA와 ULC간의 상호호혜협정(Reciprocal Agreement)에 의해서 손쉽게 CSA 인증을 취득 할 수 있음.   

  - 그 외 다수의 북미에서 유통되는 공기청정기 제품들은 미국 Association of Home Appliance Manufacturers (이하 AHAM)에서 발급하는 AHAM Room Air Cleaner Product 인증도 보유

  - 한국 수출업체들은 인증취득 전 현지 바이어들과의 충분한 상담 후 제품의 시장성, 인증취득 비용 및 시간 등을 고려해 인증 취득결정을 내릴 것을 권고함.

   

주요 인증기관

기관	웹사이트	연락처	사진
The Canadian Standards Association (CSA)	http://www.csa.ca/cm/home	1-416-747-4000 1-800-463-6727 sales@csa.ca
Underwriters' Laboratroies of Canada (ULC)	http://www.ulc.ca/	1-866-937-3852 customerservice@ulc.ca
Association of Home Appliance Manufacturers	http://www.aham.org/industry/ht/d/sp/i/1224/pid/1224	1-202-872-5955 info@aham.org

자료원 : 각 기관 웹사이트

     

     

자료원 : 캐나다 통계청, 캐나다 산업부, 캐나다 관세청, 캐나다 자원부, Global Trade Atlas, Euromonitor, Global Industry Analysts, Scott's National, 주요 리테일러 및 업체 관계자 인터뷰, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합