콜롬비아, 자동차부품시장 침체 속 한국산 전망 밝아

- 자동차시장 자체의 불황 및 차량운행제한정책으로 자동차부품시장도 침체 -

- 한국산 택시 및 상용차의 비중 높아 한국부품 수입 꾸준해 -

- 중장기적으로 친환경 차량 및 배기가스 규제 강화 등으로 부품시장 변혁 요구돼 -

□ 자동차부품산업 축소 배경

 ○ 열악한 도로인프라 및 부족한 차량정비시스템 여건으로 콜롬비아는 전통적으로 자동차부품 수요가 높은 시장이나 경제위기로 인한 구매력 감소 및 정부의 강력한 차량운행 제한정책 등으로 자동차 사용 자체가 감소하며 자동차부품분야 역시 고전을 면치 못하고 있음.

 ○ Samuel Moreno 보고타 시장은 2009년 2월 13일 이후 Pico y Placa를 종전 07:00~10:00, 16:00~20:00를 더 확대시켜 06:00~20:00로 적용했으며, 이는 교통체증 감소보다 더 심각한 자동차산업 전반의 침체를 야기했음.

 ○ 규제시간 변경 이전에는 아침 일찍 출근해 차량을 정비소에 맡기고 오후 늦게 퇴근해 차량을 찾아가는 관행이 일반적이었으나, 규제시간 확대로 해당 날짜에 차량을 전혀 사용할 수 없게 된 대부분 일반 소비자의 정비소 사용비율도 급격히 줄면서 정비소 및 전반적인 자동차부품시장 역시 크게 위축됐음.

 ○ ASOPARTE(콜롬비아 자동차부품조합) 관계자에 따르면 Pico y Placa의 확대로 자동차부품 판매가 50% 가량 감소했으며, 일부 자동차부품 판매소의 근로자 임금 역시 50% 이상 축소되는 등 긴축정책에 나서고 있는 것으로 밝혀짐.

 ○ 이에 더해 지난 2008년부터 시작된 경제위기로 인한 구매력 감소, 소비심리 위축으로 신차 판매 역시 급격히 줄었으며 버스, Transmilenio, 자전거 등 대체교통수단을 찾는 일반 소비자가 늘어 추가적인 자동차부품에 대한 잠재수요 역시 덩달아 감소한 것으로 보임.

2009년 월별 자동차 판매량

            (단위 : 대)

자료원 : Asoparte(콜롬비아 자동차부품조합)

□ 한국산 자동차부품 수입현황

 ○ 콜롬비아 내 자동차부품분야의 한국산 비중은 매년 약 10%를 차지, 미국에 이어 일본과 2위 자리를 경합하고 있음. 한국산 자동차부품의 점유율이 특히 높은 분야는 안전벨트, 서스펜션, 운전대/운전박스, 에어백 등으로 적게는 30%, 높게는 70% 이상의 수입시장 점유율을 차지함.

 ○ 2008년 콜롬비아 자동차부품 수입시장은 US$ 약 3억2000만으로 전년 대비 약 8.35% 감소했으나 한국산 자동차부품 수입액은 전년과 거의 같은 양을 기록하면서 수입시장 점유율이 상승했으며, 2009년 1~7월 전체 자동차부품 수입시장 중 약 13.6%를 점유하는 등 콜롬비아 부품시장 내에서 꾸준히 시장점유율을 이어가고 있음.

최근 3년간 주요 자동차부품 수입현황 및 한국산 비중

(단위 : US$ 천, %)

주 : 1) 콜롬비아 통계상 전년동기대비 2009년 1~7월 수입액 변화치를 추산하는데 한계가 있음.

      2) 위 통계는 콜롬비아 상공부 통계자료로 한국 무역통계(KITA)의 것과 차이가 있을 수 있음.

자료원 : Bacex(콜롬비아 상공부 통계자료)

 ○ 전통적으로 현대, 기아, 쌍용 등 한국산 차량 수입비중이 높고, 특히 택시 및 사업용 차량 분야에서 한국차량의 점유율이 높아 한국산 부품 역시 꾸준한 수요를 유지하는 것으로 파악됨. 당분간 자동차부품시장의 불황에도 불구하고 이들을 대상으로 한 한국산 부품시장은 꾸준히 유지될 것으로 보임.

□ 전망 및 진출방안

 ○ 2008년 콜롬비아 내 택시용 차량 전체 판매대수 중 71.6%에 해당하는 1만1400여 대 이상이 한국산 자동차였으며, 수시로 유지 및 보수가 이뤄지는 택시를 감안할 때 시장침체기에도 택시 및 상용차에 초점을 맞춘 자동차부품 수요는 꾸준할 것으로 예상됨.

2008년 콜롬비아 내 택시용 차량 판매순위

                  (단위 : 대)

자료원 : MOTOR(현지 자동차 월간잡지)

 ○ 한편 중장기적으로 콜롬비아 내의 모든 승용차 및 상용차는 에탄올 함유 비중을 최대 85%까지 확대하는 등 친환경 정책을 발표하고 있어 자동차부품업계 역시 이에 따른 변화가 필요함.

 ○ 또한 보고타, 메데진 등 주요도시 내 버스를 비롯한 트럭 등 주요 상용차량의 Emission 역시 현재 EURO II에서 차후 EURO III, IV로 격상될 것으로 보임에 따라 한국의 자동차부품업계 역시 이에 대처해 친환경 및 강화된 배출가스규제를 만족하는 부품공급을 해야 할 것으로 예상됨.

 ○ 현재 콜롬비아는 한국산 부품에 5~15% 관세를 부과하고 있으나 칠레 및 안데안 공동체(CAN : 에콰도르, 페루, 볼리비아)에 관세면제, 멕시코에 0~2.2%, 남미공동시장(Mercosur : 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 파라과이)에 0~9% 관세를 부과하는 등 혜택이 있어 이들 국가를 통한 부품수출 역시 고려해볼 수 있음.

자료원 : Motor(현지 자동차잡지), Bacex(콜롬비아 상공부 통계), Asoparte(콜롬비아 자동차부품 조합), KOTRA 보고타KBC 자체 등 종합