中 RFID시장, 초고주파를 주목하라

- 2008년 시장성장률 60% 육박 -

 

 

 

□ 중국 RFID시장 개황

 

 ○  2008년 중국 RFID(Radio-Frequency IDentification)시장 규모는 80억4000만 위앤으로 전년 대비 45.9% 증가

  - 이 중 초고주파 RFID시장 규모가 7억8000만 위앤으로 전년 대비 57.8% 증가했으며, 2013년까지 60억 위앤을 넘어설 전망

 

2006~13년 중국 주파별 RFID시장 규모

               (단위 : 억 위앤)

자료원 : 水淸木華硏究中心

 

 ○  최근 초고주파기술의 빠른 성장은 2007년 마련된 기술표준과 관련 있음.

  - 중국은 2007년 4월 옛 신식산업부가 840~845㎒와 920~925㎒를 800/900㎒ 밴드 RFID 표준으로 규정함.

 

 ○  중국 RFID기업은 100여 개사에 달하나 산업 초기단계로 기술수준은 높지 않음.

  - 전체 업체의 40%인 40여 개사가 외자기업 또는 외국기업의 대리업체임.

 

□ RFID 응용시장 동향

 

2008년 중국 RFID 응용시장 구조도

자료원 : Sinotes 2008

 

 ○  중국 RFID 응용분야는 비물류분야 위주로 발전했으나 베이징 올림픽을 계기로 물류분야로 확대됨.

  - 그러나 선진국과 비교하면 초고주파기술 응용력이 초기단계이며, 특히 칩 및 안테나 설계 등 핵심분야에서는 기술이 낙후함.

 

 ○  저·고주파 RFID기술 개발 및 응용분야는 관련 업체들이 많아 전체 RFID시장의 90%를 점유하나 초고주파는 기술력이 부족하고 개발비용이 높아 관련 업체가 아직은 상대적으로 적음.

 

□ 산업구조 및 발전 특징

 

  ○ RF 칩, 패키지 태그, 응용 프로그램, 시스템 통합 등의 분야가 지속적으로 발전, 이미 RFID산업군을 형성. 특히, 시스템 통합 분야가 RFID산업의 40.8%를 차지하며 가장 빠른 성장세를 보임.

 

2008년 중국 RFID산업 구조

자료원 : Sinotes 2009.2

 

  ○ RF칩산업은 성장세가 완만하지만 지난 10여 년간의 발전을 통해 글로벌 기업과의 기술격차가 점차 좁혀지고 있음.

  - 특히, 復旦薇電子, 上海華虹 등의 업체들은 중·고주파수시장에서 잇따라 신제품을 출시, 글로벌 기업들과의 경쟁에 돌입

 

  ○ RFID가 중국에서 급성장할 수 있게 된 주요 요인은 정부의 역할이며, 현재 상당부분은 정부 프로젝트에 의존

  - 차세대 주민카드 발급, 전자티켓 도입, 도시교통, 탄광 등의 응용 프로젝트는 모두 정부에 의해 주도적으로 추진되는 분야임.

 

  ○ 중국은 3G서비스 상용화에 따라 차세대 인터넷 구축 등과 연계돼 RFID기술이 더욱 광범위하게 응용될 것으로 보임.

 

□ 주요 업체 현황

 

2008년 중국 초고주파수 RFID 경쟁구조

자료원 : Analysis

 

  ○ 중국 초고주파 RFID시장은 상기 도표와 같이 遠望谷 등 몇 개 기업이 주류를 이룸.

 

  ○ 遠望谷

  - 1999년 중국 심천에서 설립됐으며, 2007년 8월에 심천증권거래소에서 상장

  - 2008년도 매출액은 1억8800만 위앤으로 전년 대비 24.31% 증가, 영업이윤은 6200만 위앤으로 전년 대비 13.83% 증가

  - 현재 기차번호 자동식별시스템에 탑재돼 사용되는 마이크로 RF 식별시스템인 ‘XC형 자동장비식별시스템’ 지적재산권을 보유했고 약 3억 위앤의 매출을 올림.

 

 ○  深土+川先施

  - 중국 최초의 초고주파수 RFID제품 전문업체로 전자태그 판독기 지적재산권을 유일하게 보유

  - 2006년 Intel과 합작, 처음으로 Intel RFID기술에 기반을 둔 UHF RFID 모듈 출시

 

 ○  瑞福科技

  - 2003년에 장쑤(江蘇)성에서 설립됐으며 주로 초고주파 RFID기술에 대한 연구개발을 해왔고 중국 내 처음으로 다종의 프로토콜 기반 UHF RFID 판독기를 출시함.

  - 2008년 8월까지 이 회사는 RFID 관련 6개 특허와 16개 소프트웨어 저작권 보유

  - 현재까지 4000개 넘는 판독기 제품이 차량관리, 출입통제, 제조업 정보화, 창고관리, 도서관 등에서 활용됐으며 일본, 한국, 말레이시아, 대만, 홍콩 등지에 제품을 수출함.

 

 ○  豊泰瑞達

  - 2004년 심천에서 설립됐으며 북경, 정주, 제남, 장가계 등지에 지사가 있음.

  - 2004년 화남이공대학과 협력해 RFID 도서관리시스템 개발

  - 2007년 캐나다 ADVANCED ID 회사와 협력, ‘FTRD-CG 애완동물 정보관리 시스템’ 개발

 

 ○  當代通信

  - 주로 차세대 RF 식별 제품, 위성통신 내비게이션 및 무선통신 시스템을 개발, 생산, 판매함.

  - 2007년 7월 이 회사의 DRF 시리즈 제품이 미국 FCC(FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION)인증 획득

  - 2008년 4월 무선통신 장거리 RFID 모듈 개발

 

 ○  深土+川立格

  - RFID 솔루션 제공업체이며 제품은 주로 태그, 판독기, 안테나, EPCIS 시스템, RFID 바코드 프린터 등에 사용됨.

 

□ 시사점

 

 ○  중국의 RFID산업은 국책사업과 연관돼 추진되므로 중국RFID연맹(中國RFID聯盟), 중국RFID표준화작업팀(中國RFID標準化工作組), 공업화신식화부 무선전관리국(工業和信息化部無線電管理局) 등 단체 및 기관과의 협력이 필수적

 

 ○   개별 기업의 현지 진출보다 관련 기업이 협력단을 구성, 한국의 신규 RFID제품 및 서비스를 현지 주요 사업자와 제조업체들을 대상으로 마케팅하는 것이 효과적

 

 ○  KOTRA는 6월 초 RFID 전시회(중국(북경) RFID 국제 써밋, 2009.6.3~5)에 한국관을 구성, 참가할 예정이며 우리 기업의 중국 RFID시장 진출을 지원할 계획

 

 

자료원 : Sinotes, 水淸木華硏究中心, 易觀國際 등 종합 정리

작성자 : 베이징KBC IT지원센터(이학림)