인도, 의료기구 및 장비시장 올 12~15% 성장전망

- 의료장비 80~90% 수입에 의존, 세계에서 가장 떠오르는 주요 시장 -

 

 

 

□ 인도 의료기구, 장비시장 2009년도 약 12~15% 성장전망

 

 ㅇ 인도 의료기구 시장규모는 2009년도 22억 달러로 전년대비 약 10~12% 성장이 예상되며 장비시장도 30억 달러로 15% 이상 성장 전망

 

 ㅇ 인도 의료장비 수요의 80~90% 수입에 의존하고 있으며, 세계에서 가장 떠오르는 주요 시장으로 주목받고 있음.

  

 ㅇ 한편 이메징 의료장비분야가 인도 전체 의료장비시장의 약 30%를 차지하고 있으며, 빠른 성장을 보임.

  - ultrasound scanners, magnetic resonetic resonance imaging(MRIs), CTscanners(CTs), Carms, colour dopplers, X-rays, 3D imaging

  

 ㅇ 주요 의료기구업체인 미국 GE Healthcare 및 인도 Opto Circuit사 경우 인도시장 확대에 집중하고 있으며, 최근의 경기위기에도 큰 영향을 받지 않고 더욱 사세를 확대하고 있는 추세임.

 

 ㅇ Healthsciences사 파트너 Mr. Arjun Bedii씨에 의하면 “의료기구분야는 지난 3~4년간 높은 성장을 보여주고 있음. 주요 요인으로 일반인의 건강케어에 대해 관심 증가와 효율적이고 기능이 강화된 기구가 계속 개발되고 있어 치료에 도움이 되고 치료비용이 크게 낮아졌기 때문“이라고 언급

 

             

Ultrasound  Scanner

 

□ 현지 주요 기업의 시장활동 동향

 

 ㅇ GE Healthcare사 경우 최근 경기위기에도 큰 영향을 받지 않았으며 모기업도 인도 사업을 별도로 분리해 뱅갈로에 R&D센터를 세울 계획임. GE Healthcare사 Raja CEO는 인도시장 확대를 위해 기술 개발과 투자에 집중할 것임을 밝힘.

 

 ㅇ 현재 GE Healthcare사는 인도시장에서 Non-Invasive분야인 초음파기, 엑스레이, ECG 머신분야 리드업체임.

 

 ㅇ 인도 업체인 Opto Circuit사는 Non-Invasive분야의 주요 공급업체로  Non-Invasive분야가 연매출의 75%를 차지하며, 이 분야의 인도시장 매출은 총매출액에 8% 점유

 

 ㅇ 한편 Opto Circuit사는 1억 달러 시장규모의 혈관용 Stent에 대한 10~12% 시장점유율을 차지하며 지난해 Non-Invasive시장에서 500만 달러 판매 기록

 

□ 현지생산업체 및 진출업체

 

 ㅇ 인도의 의료기구 생산업체수는 약 200사가 있으며, 주요 업체는 Opto Circuit, GE Healthcare, Bayer Diagnostics, Johnson&Johnson, Nicholas Piramal사가 있음.

 

 ㅇ 현지 진출 주요의료 기구 및 장비업체는 다음과 같음

  - B.Braun Medical, BL Life sciences, Baxter India, Bayer Diagnostics India, Godrej Industries, Johnson &Johnson Medical India, Nicholas Piramal India, Opto Circuits, Philips Electronics India, Roche Diagnostics India, Siemens India, Span Diagnostics, Trivitron Medical Systems, Toshiba, Wipro Biomed, Wipro GE Medical System사 등임.

 

□  수입동향

 

 ㅇ 인도의 의료기구 및 장비 수입규모는 2007/08 회계연도 8억6000만 달러로 전년대비 19.3% 증가. 주요 수입대상국은 미국·독일·일본·중국 순으로, 한국은 인도 총수입규모에 약 2%로 차지하고 있어 매우 미미한 수입 대상국가임.

 

             (단위 : 백만달러)

구   분	2006/07	2007/08	2008/09(4-9월)
미   국	173.24	242.33	114.50
독   일	158.48	198.18	103.23
일   본	67.90	80.20	51.12
중   국	30.87	44.10	29.00
한   국	8.53	16.79	9.08
합   계	722.67	861.78	431.84

 

자료원 : The Ministry of Commerce

 

□ 주요 의료장비별 시장동향

 

의료장비 구분	시장동향
Ultrasound Scanner	- 인도 시장규모는 약 1억500만 달러, 20%가 CAGR분야에서 증가  - Black&White(B&W) 초음파는 연간 약 500~600대 판매
CT Scanner	- CT Scanner 시장규모 약 6000만 달러  - 주요 공급업체는 Siemens AG, GE Healthcare,  Philips, Toshiba  - 이외 소규모 공급업체 다수
MRI Scanner	- MRI Scanner의 시장 규모 약 8200만 달러  - MRI시장에서 주요 공급업체는  Philips, GE, Siemens등임.

 

□  관세 및 비관세장벽

 

 ㅇ 의료기구(HS 9018)에 대한 기본관세 7.5%, 상계관세 8%, 특별상계관세 4%로 총 관세율 21.523%임. X-ray(HS 9022)의 경우는 Effect세 7.5%가 추가돼 총 관세율 28.639%임. 비관세장벽 없음.

 

□ 시사점 및 특징

 

 ㅇ 증가하는 고령인구 분포도 변화, 암과 같은 질병 발생율 증가, CNS 및 당뇨환자 증가, 세계수준급 병원의 증가, 의료관광분야의 빠른 성장으로 인도의 의료기구 및 장비 수요는 지난 수년간 15%이상 증가를 보였음. 향후 연간 20% 이상 증가 전망

 

 ㅇ 자체적 현지 유통망 구축은 많은 비용과 시간이 소요되기 때문에 현지 유력딜러 및 전문상 발굴을 통해 현지 시장진출 바람직함. 특히 현지에서 개최되는 전문전시회 참가를 통해 바이어 발굴. 다른 방법으로 현지 의료기구 및 장비 생산업체와 협력해 기존 그들 업체의 유통망 활용도 초기 우리 진출업체에는 효과적인 진출방법이 될 것임.

 

 

자료원 : 이코노믹지, KBS 종합