C$ 306억 규모의 캐나다 주류시장 현황 및 전망

- 와인 주류시장 내 점유율 증가세, 맥주 점유율 하락세 -

보고일자 : 2008.12.24

토론토 코리아비즈니스센터

이창화 chrislee@kotra.or.kr

□ 캐나다 주류 판매 현황 및 전망

 ○ 2003~07년 캐나다 주류 판매는 연평균 3.2% 증가하며 2007년 306억 캐나다달러 판매를 기록

  - 2007년 주류 판매점은 전체 판매의 53%에 해당하는 161억 캐나다달러 매출액을 기록

 ○ 와인 판매가 캐나다 주류 판매상승을 주도

  - 와인이 심장병 예방에 탁월한 효과가 있다는 소비자의 인식이 높아짐에 따라 2003~07년 사이 와인 판매는 연평균 7% 증가해 주류 판매시장의 성장을 주도

  · 일부 와인 제조업체는 맥주같은 저렴하고 다양한 가격대의 와인으로 수요증가를 유도해 와인의 대중화를 실현했으며, 특히 호주산 Yellow Tail, Little Penguin 와인은 캐나다 젊은 소비층을 타깃으로 저렴한 고품질의 와인을 공급해 와인의 대중화에 가장 큰 기여를 함.

  - 2003~07년 사이 맥주판매는 연평균 1% 증가했지만, 주류시장의 52%(2003년)를 점유하던 맥주는 점유율 하락세를 보이며 2007년 점유율 46%를 기록

  - 2006년 이후 소비자의 보드카 수요 증가로 증류수(Spirits) 판매는 견고한 증가세를 보임.

  - 2007년 캐나다 소비자의 소득증가는 코냑과 샴페인 같은 고급 주류와 캐리비안 럼, 폴리시 보드카 같은 수입산 주류 수요증가를 유도함.

 ○ 2012년 주류 판매는 맥주, 와인, 증류수 등 모든 종류의 주류 판매는 증가를 기록해 335억 캐나다달러를 기록할 전망

  - 인구의 노령화와 소비자의 건강에 대한 인식도가 상승해 레드와인 같이 건강에 이로운 주류에 대한 수요가 증가할 전망

   · 캐나다 통계청에 따르면 2011년 까지 캐나다 내 45~60세 연령대 인구는 2001년 대비 30% 증가할 전망

캐나다 주류 판매추이

                                                                                                                    (단위 : C$ 백만)

    자료원 : 캐나다 통계청, 유로모니터

□ 주요 업체의 캐나다시장 점유현황

 ○ 2006년 캐나다 최대 제조 및 공급업체인 Molson Coors Brewing은 캐나다시장을 27.6% 점유하며, 그 뒤를 이어 벨기에 InBev와 미국 Anheuser-Busch Cos사가 각각 20.8% 10.9% 시장을 점유함.

  - 캐나다 소비자의 일본음식 수요증가는 일본 Sapporo Holdings사의 맥주 판매증가를 유도해 2006년 시장점유율 5위(3.4%)를 기록

  - 주요 와인업체인 Constellation, E & J Gallo Winery사는 각각 3.5, 0.8% 점유율을 기록

  - 온타리오 주정부에서 운영하는 LCBO(Liquor Control Board of Ontario) 주류 판매점은 두 종류의 한국의 소주를 판매하고 있으며, 주로 한국과 동양계 이민자를 중심으로 판매 증가세를 보임.

2006년 주요 업체의 캐나다시장 점유율

                                                             (단위 : %)

                                  자료원 : 유로모니터

□ 소비자의 구매 트렌드

 ○ 주류 제조/수출업체는 부드러운 맛과 향을 가진 주류 판매에 초점을 맞춰 캐나다 시장을 공략

  - 캐나다 Molson사의 Coors Light 맥주는 부드러운 맛으로 소비자들로부터 높은 수요를 보이며 2006년 캐나다 내 점유율 2위를 기록

  - 수입산 Corona와 Brahma는 부드러운 맛을 대표하는 맥주로 소비자로부터 높은 호응을 보임.

  - 과일 향 알콜 음료인 RTD 부문에서 Smirnoff Ice, Bacardi Breezer and Hydra Vodka Water 등 부드러운 맛의 주류는 향이 강한 주류를 대체하는 양상을 보임.

  - 산(Acid) 함유량을 낮춘 은은한 향의 레드와인의 판매는 증가세를 보이며, 부드러운 맛을 가진 레드와인의 수요가 증가

□ 시사점

 ○ 캐나다 정부는 수입산 주류에 캐나다산 주류보다 5~10% 포인트 낮은 평균 25% 세금을 부과하고 있어, 수입산 주류는 캐나다산에 비해 가격경쟁력이 높음.

  - 캐나다 소비자는 와인 한 병당(750ml) 15 캐나다달러, 맥주 한 병당 4.5 캐나다달러 가격대를 선호

  - 캐나다 정부는 한국산 주류에 대해 리터당 1.41~37.4 센트의 관세를 부과함.

 ○ 캐나다 인구 노령화와 소비자의 건강에 대한 인식도가 상승함에 따라 한국의 대캐나다 주류 수출증가를 위해서는 건강에 이로운 와인(한국 전통곡주)이라는 인식을 어필하는 마케팅이 필요함.

자료원 : 캐나다 통계청, 유로모니터, LCBO(Liquor Control Board of Ontario), 토론토 KBC 자체분석