사우디아라비아, 철강산업 성장세 지속

- 대규모 프로젝트가 철강수요 견인 -

- 국내생산시설 확충 지속 -

 

보고일자 : 2008.9.20.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 연간 수요 121만 톤, 85억 달러 규모로 매년 지속 성장 중

 

 ○ 사우디아라비아의 2007년도 철강수요는 연간 121만 톤(추정)으로 전년대비 15.1%가 증가했으며, 2003년에 비해서는 81%가 증가

  - 철강가격의 상승에 따라 금액기준으로는 84억7520만 달러(317억8200 사우디 리얄)로 전년대비 23.1% 증가했음.

  - 총 수요 중 국내생산품이 수출을 제외하고 44.5%의 비중을 나타내고 있고, 수입제품이 55.5% 비중을 차지하고 있음.

 

 ○ 철강제품의 수요가 증가한 가장 큰 원인은 고유가로 인한 풍부한 오일머니 유입으로 각종 프로젝트가 크게 증가하면서 철강 수요를 견인했기 때문

  - 오일가스, 석유화학, 건설 등의 프로젝트가 급격히 증가하면서 철강제품 수요가 급증

 

사우디 연도별 철강제품 수요동향

            (단위 : 천 MT, %)

구분	2003	2004	2005	2006	2007(추정)	2008(전망)
1.생산(천 MT)	4,220	4,274	4,565	5,656	6,950	8,500
2.수출(천 MT)	1,357	1,311	1,224	1,528	1,550	1,650
3.수입(천 MT)	3,835	3,955	4,574	6,410	6,731	7,067
총수요(1-2+3)물량	6,698	6,918	7,915	10,538	12,131	13,917
증감률(%)	n.c.	3.3	14.4	33.1	15.1	14.7
총수요금액(백만SR)	11,052	12,591	17,809	25,818	31,782	37,924
증감률(%)	n.c.	13.9	41.4	45.0	23.1	19.3
철강단가(SR/톤)	1,650	1,820	2,250	2,450	2,620	2,725

     자료 : National Commercial Bank of Saudi Arabia, SABIC

     주 : US$ 1 = SAR 3.75

 

□ 국내산업 보호, 수요확대에 따른 최근년도 국내생산 급증

 

 ○ 2007년도 철강생산은 695만 톤으로 전년대비 22.9%가 증가한 것으로 추정되며, 2008년도에는 다시 22.3%가 증가한 850만 톤으로 생산이 증가할 것으로 예상됨

  - 국내 철강생산은 SABIC의 자회사인 Saudi Iron and Steel Co.(Hadeed)가 전체 생산의 약 75%를 차지하고 있으며, 2006년부터 생산을 개시한 Al-Tuwairql Group이 14%를 차지

 

 ○ 국내산업 보호를 위한 고율관세 부과로 생산 경쟁력 확보

  - 사우디아라비아는 국내 철강산업 보호를 위해 10~20%의 고율의 수입관세를 부과하고 있으나, 철강수요 급증에 따라 현재는 잠정적으로 5%의 수입관세를 부과함.

   · 철강가격의 안정과 국내생산의 공급량 확대에 따른 수요 충족 시 다시 고율의 관세를 부과할 것으로 예상

  - 관세보호, 저렴한 에너지 비용 등으로 생산비 측면에서의 양호한 여건

 

사우디아라비아 연도별 철강생산 현황

            (단위 : 천 MT, %)

구분	2003	2004	2005	2006	2007(추정)	2008(전망)
Hadeed	3,270	3,624	3,765	3,856	4,800	5,500
Al-Tuwairql Group(DRI)	-	-	-	750	1,000	1,500
Other(Recycled)	500	650	800	1,050	1,150	1,500
계	4,220	4,274	4,565	5,656	6,950	8,500
증감률(%)	n.c.	1.3	6.8	32.3	22.9	22.3

자료 : National Commercial Bank of Saudi Arabia, SABIC

 

 ○ 철광산 개발 프로젝트 추진으로 원료공급 확대

  - 타북 남쪽 Sawawain 철광산의 철광석 매장량은 1억6500만~2억9700만 톤의 철광석이 매장돼 있으며, 원료공급 확대를 위해 현재 검토 중인 철광산 개발 프로젝트는 연간 460만 톤의 철광석 생산 프로젝트로 8억 달러의 투자가 필요

 

□ 철강수요 급증에 따라 수입물량도 급증세

 

 ○ 국내 철강수요의 증가에 따라 수입물량도 지속 증가추세

  - 2006년도 수입은 641만 톤으로 전년대비 40.1%가 증가했으며, 2007년도에는 국내생산량의 증대에 따라 5% 증가에 그쳤음.

  - 금액기준으로는 국제 철강가격의 급증으로 2006년도 수입은 전년대비 70.6%가 증가한 58억5250만 달러(214억2300만 사우디 리얄)를 기록

 

○ 주요 수입국가는 인도·브라질·터키·우크라이나·러시아임.

 

사우디 연도별 철강수입 현황

구분		2003	2004	2005	2006	2007	2008(전망)
금액	백만 SR	6,719	8,639	12,560	21,423	21,947	23,620
	증감률(%)	42.4	28.6	45.4	70.6	2.4	7.6
물량	천 MT	3,835	3,955	4,574	6,410	6,731	7,067
	증감률(%)	38.4	3.1	15.7	40.1	5.0	5.0

자료원 : National Commercial Bank of Saudi Arabia, SABIC

 

□ 향후 전망 및 시사점

 

 ○ 프로젝트 확대 지속에 따른 철강수요 증가세는 지속될 전망

  - 향후 5년간 4600억 달러 규모의 프로젝트가 진행 또는 추진될 전망

  - 각종 인프라건설, 신도시 건설, 항만 및 공항시설 확장, 동서 대륙횡단 철도건설 등이 진행 또는 추진계획으로 있어 철강제품 수요 증가세는 프로젝트 증가와 함께 향후 20년간 지속될 것으로 예상

 

 ○ 국내 생산시설의 지속적 확충 전망

  - 국내 철강수요 확대에 따라 국내생산설비도 지속적으로 확충될 전망

  - Al-Tuwairqi Group은 연산 430만 톤 능력의 철강공장(20억 달러 규모)을 동부지역 담맘 산업공단에 건설 중이며, 2차 프로젝트로 연간 50만 톤 철도괘도 생산시설 설립계획을 검토 중

  - Hadeed는 연간 100만 톤의 철강생산능력 확충을 위해 쥬베일 철강공장 확장 3단계 프로젝트에 10억 달러를 투자할 계획이며, 이 프로젝트 완료 시 Hadeed의 철강생산능력은 연 650만 톤으로 확대될 예정

 

 ○ 철강분야 투자진출 검토

  - 사우디는 외국인투자자에 대해 20%의 법인소득세 이외 어떠한 세금을 부과하지 않고 있고, 외투기업의 내국기업 동등대우를 약속하고 있으며, 철강산업의 경우 국내산업보호를 위해 고율의 관세를 부과(현재는 잠정적으로 5% 부과)함에 따라 진출여건은 양호

  - 또한 국내에서의 원자재, 낮은 생산비용 등으로 원가부담을 줄일 수 있는 이점이 있음.

  - 철강분야는 대규모 자본투자가 필요해 투자진출 시 다각도의 타당성 분석이 필요

 

 

자료원 : National Commercial Bank, 무역관 자료종합