사우디, 환경산업시장 동향

- 연간 20억 달러 규모, 향후 성장여지 다대 -

 

보고일자 : 2007.12.29.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 환경산업 시장 개요

 

 ○ 초기 시장단계로 다양한 환경문제 직면

  - 환경에 대한 정부 및 국민의 인식 및 관심도 저하

  - 소득 증대 및 도시화 현상에 따른 환경오염문제 및 지하수 고갈현상의 지속에 따른 수자원 부족문제 등 심각한 환경문제에 직면

 

 ○ 연간 약 20억 달러 규모로 향후 지속 확대 전망

  - 사우디 환경산업 시장규모는 전문가별로 다른 의견을 보이고 있으나, 2006년 기준 약 20억 달러 규모로 향후 급속히 성장할 가능성 내재

  - 자동차 수 증가 및 석유화학·시멘트 공장 등에서 배출되는 대기오염, 인구의 폭발적 증가에 따른 수처리 능력부족, 각종 폐기물 발생에 따른 토양오염 등의 제반 문제가 점차 심화되는 추세에 따라 관련 프로젝트 발주가 크게 증가해 향후 환경산업의 규모는 급속히 확대될 것으로 예상.

 

사우디 환경산업시장 규모 및 전망(2006~10년)

(단위 : 억$, %)

구 분	2006년		2010년
	규모	비중	규모	CAGR	비중
수처리	16.4	82.4	25.0	12%	84.7
대기오염방지	0.5	2.5	0.7	8%	2.4
폐기물처리	2.0	10.1	2.5	6%	8.5
기타	1.0	5.0	1.3	7%	4.4
계	19.9	100.0	29.5	11%	100

자료원 : 사우디투자청(SAGIA), 수전력부, Meed Project, US Commercial Service, 환경기업체 및 전문가 면담을 통한 KOTRA 리야드무역관 추정집계

 

□ 대기오염방지 시장동향

 

 ○ 연간 약 5000만 달러 규모로 향후 연평균 7~8% 성장 전망

  - 사우디의 대기오염 방지 및 감시장비 시장규모는 2006년도에 약 5000만 달러로 추정

  - 2000년 이후 매년 약 5%내외 성장했으나, 향후 5년간 연평균 7~8%로 성장할 것으로 예상됨.

  - 사우디 정부는 기부변화협약에 관한 교토의정서 서명국(가맹국)으로서의 의무를 이행하기 위해 공장으로부터의 대기오염물질 배출을 점차적·점진적으로 통제 및 강화할 전망

 

 ○ 국영기업 위주 대기오염방지시설수요 확대전망

  - 대기오염방지 및 감시장비의 주 수요처가 오일가스·석유화학·담수·발전·시멘트 산업 분야로서 대부분 국영기업이 발주하는 프로젝트에 속하는 사항으로 국영기업체들의 프로젝트 발주확대에 따라 대기오염 방지시설에 대한 수요가 계속 늘어날 것으로 전망되며, WTO 가입(2005.12.11.) 이후 시장개방 확대 및 외국인 투자유치 확대에 따라 선진 외국기업의 시장점유 경쟁이 더 치열해질 것으로 전망

  - 국영 석유화학기업인 사우디기반공사(SABIC)의 자회사인 Sharq, Al-Raz, Ibn Zahrm United, Hadeed사 등을 포함한 여러 자회사에 생산능력 확대를 위한 공장 신·증설을 확대하고 있으며, Yansab과 Saudi Kayan에 새로운 공장을 건립 중에 있는데, 이러한 플랜트의 모두가 대기오염 통제 및 감시시스템 설비를 필요로 하고 있음.

  - 또한, 사우디석유공사(Sadui Aramco)의 경우에도 대규모 정유시설 및 석유화학 플랜트를 확장하고 있으며, Jubail과 Yanbu 공업도시에 새로운 2개의 정유공장 건립 프로젝트를 추진하고 있고 Aramco는 정유공장뿐만 아니라 석유화학플랜트에도 진출해 사업을 크게 확대하고 있어 대기오염방지 및 감시시스템 설비의 수요를 촉진하고 있음.

 

 ○ 미국이 시장수요의 75%를 점우

  - 사우디에는 대기오염방지 및 감시장의 국내 제조시설이 전무해 수요의 전량을 수입품에 의존하고 있으며, 이 중 미국이 시장수요의 약 75%를 점유하고, 일본 및 유럽산 제품이 나머지를 차지하고 있음.

  - 독일의 Sick, Maihak, Siemens, 일본의Horiva, 영국의 Servo Mix 등이 사우디 시장에 진출하고 있는 주요 기업임.

 

사우디 대기오염방지 시장규모 및 전망(2000~10년)

구분	2000	2006	2010
수요(백만$)	35	50	68

자료 : US Commercial Service

 

□ 수처리 시장동향

 

 ○ 향후 20년간 365억 달러 규모로 성장

  - 사우디아라비아 수전력부에 의하면, 사우디아라비아의 수처리 시장은 향후 20년간 365억 달러에 달할 것으로 전망

  - 하수 집수(Sewage Collection)부문이 전체 수처리 시장의 57.3%인 209억 달러에 이르며, 상수 공급은 137억 달러, 하수처리부문은 19억 달러의 규모를 나타낼 것으로 전망

  - 상수공급부문은 주로 담수공장 건립 및 담수송수와 관련된 시장으로서 환경부문에서는 이를 제외하고 하수 집수 및 처리부문으로 제한했을 때 향후 20년간 수처리 부문 환경시장은 238억 달러로서 연평균 23억9000만 달러에 달하게 됨.

  - 2005~10년간 수처리 시장이 다른 5년간 규모보다 큰 것으로 전망하는 것은 물 부족 및 물 공급과정에서의 손실, 미흡한 하수 집수 및 처리시설 등으로 수자원이 매우 비효율적으로 활용되면서 환경오염문제 뿐만 아니라 자원 활용 면에서도 시급히 개선·발전시켜야 하는 과제를 안고 있어 사우디 정부가 이 부문 프로젝트 발주를 크게 확대시키고 있기 때문임.

  - 사우디 정부는 상수 공급 확대 및 하수처리를 통한 재활용 제고를 위해 시설개선 및 투자프로젝트를 확대하는 한편 상수 누수율을 감소하기 위해 2005년도에 7500만 달러의 예산을 배정해 가정·학교·사원·기타 공공시설에 물절약기구(Water Saving Kits) 180만 개를 공급했음.  또한, 제다지역의 상수부족 및 하수문제 처리를 위해 Shouaiba와 제다북부지역에 1일 25만㎥ 용량의 물을 공급하는 해수담수화 공장 건설과 제다 북부 및 남부지역의 하수도 건설사업 등을 위해 5년간 37억5000만 달러의 예산 배정을 계획하는 등 수처리 부문 예산배정을 확대하고 있음.

 

사우디 수처리 시장규모 및 전망(2005~25)

(단위 : 억$)

구분	2005~10	2010~15	2015~20	2020~25	계	비중
상수 공급	37	29	32	40	137	37.5%
하수 집수	75	54	35	45	209	57.3%
하수 처리	7	4	3	4	19	5.2%
계	119	87	70	89	365	100%

자료원 : 사우디 투자청(SAGIA), 수전력부(Ministry of Water and Electricity)

 

□ 폐기물처리 시장동향

 

 ○ 2006년 기준 연간 약 2억 달러 시장규모

  - 사우디아라비아의 폐기물 발생량은 2004년 기준으로 1400만 톤에 달하고 있고, 이는 GCC국가 폐기물 발생의 약 60%를 차지

  - 1인당 생활폐기물 발생은 1일 1.25kg 정도로 여타 국가와 유사

  - 2000년도 사우디 폐기물 시장은 1억5000만 달러, 2006년도에는 2억 달러를 기록했고, 2010년에는 2억5000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망.

 

사우디 폐기물 시장규모 및 전망(2005~25)

구분	2000	2006	2010	CAGR
시장규모(억$)	1.5	2.0	2.5	6%

자료원 : 기업관계자 인터뷰 종합

 

 ○ 생활폐기물은 공공부문, 의료폐기물은 민간부문이 담당

  - 폐기물 중 약 73%를 차지하고 있는 생활폐기물의 처리는 각 지방행정단위 조직별로 공공부문에서 대부분을 담당하고 있으며, 일부 민간부문에서 시장에 진출해 있음.

  - 의료폐기물의 경우에는 전부 민간기업이 담당하는데, 의료폐기물 및 위험물 폐기물 시장에 참여는 기업은 전문화된 처리시설과 기술을 확보하고 기상환경청(Presidency of Meteorology and Environment)의 영업허가를 득하여 시장에 참여하고 있음. 대표적인 기업은 SEPCO(Saudi Gulf Environmental Protection Company), Kaid Al-Injaz Co., National Environmental Preservation Co.와 SEW(Saudi Company for environmental Works) 등이 있음.

 

 

자료원 : 사우디투자청(SAGIA), 수전력부, Meed Project, US Commercial Service, 무역관 자료종합