[쿠웨이트] ‘07년 수입급증 품목을 살펴본다

 

보고일자 : 2007.11.22.

김익환 쿠웨이트무역관

kimih@kotra.or.kr

 

 

□ 밸브류(HS 84818090)

 

 ○ 쿠웨이트는 이라크전 이후 그 동안 미뤄왔던 원유 및 가스 관련 프로젝트 사업들이 연이어 추진됨에 따라 각종 밸브류 수요가 폭발적으로 증가하고 있음. 더군다가 기발주 프로젝트 중 상당부분을 우리 건설업체들이 수주하고 있어 관련 국내업체들의 주목이 요구되고 있음.

 

 ○ 2007년도만 하더라도 지난 6월 대림산업의 2억6000만달러 원유 이송설비 설치공사계약을 시점으로 현대건설의 7억 달러 슈아이바 발전 공사, SK건설의 6억2000만달러 석유 집적시설 신규 공사를 수주한 바 있음.

 

 ○ 또한 2008년 초 150억 달러 규모의 4차 신규정유공장(일산 65만 배럴) 건립공사에도 좋은 결과가 기대되고 있어 그야말로 우리업체에는 황금시장이 되고 있음.

 

 ○ 수요전량을 수입에 의존하고 있는 쿠웨이트의 밸브시장 규모는 통계미비로 2007년도 정확한 국별수입량을 파악알 수 없으나 주로 미국·영국·독일·이탈리아·한국 등으로부터 수입되고 있고 있으며,수입규모는 5000만 달러 내외인 것으로 추정되고 있음. 일반 밸브의 경우 한국산은 미국 및 유럽산에 비해 가격은 2/3 수준, 품질은 비슷한 수준에 근접한 것으로 평가됐을 정도로 제품 인지도가 높은 편임.

 

 ○ 수요가 예상되는 밸브로는 게이트·체크·볼·버터플라이 등 일반적인 밸브 외에도 라인 블라인드, Quick Shut-Off Ball, Fire-Safe Ball 등 특수밸브도 유망한데, 특히 원유 송유관 파이프라인 작업시 원유속의 불순물을 분리 차단하는 기능을 가진 라인 블라인드 밸브는 현재 원유시설 관련 프로젝트 사업들이 대대적으로 추진하고 있는 만큼 주 수요처인 석유화학공장, 정유공장 등을 중심으로 수요가 확대될 것으로 전망됨.

 

 ○ 참고로 이 품목은 정부 발주처인 KNPC(Kuwait National Petroleum Co), KOC, MOE(Ministry of Energy)를 통해 관련 입찰이 공고되고 있는데, 입찰에 참여키 위해서는 이들 발주처에 벤더등록이 선행돼야 하며, 이를 위해 에이전트 선정이 필수적임. 벤더등록시 API(American Petroleum Institute) 규격이나 BS 규격을 갖고 있으면 상대적으로 등록이 용이함.

 

수입동향

(단위 : 1000달러)

국가명	2002	2003	2004
이탈리아	11,946	6,098	7,979
독 일	5,538	5,394	4,377
미 국	5,795	4,628	3,487
기 타	20,114	15,708	14,620
계	43,393	31,828	30,463

자료원 : Kuwait Ministry of Planning, 현재까지 2004년 수입실적만 발표됐음.)

환율 : US$ = KD 0.30397 (2002년), KD 0.29805(2003년), KD 0.29470 (2004년)

 

시장점유율

(단위 : %)

국가명	2002	2003	2004
이탈리아	28	19	26
독 일	13	17	14
미 국	13	15	11
기 타	46	49	49
계	100	100	100

자료원 : Ministry of Planning, Kuwait

2004년까지의 통계만 발표됨.

 

□  압연 철강제품(HS 72160090)

 

 ○ 압연 철강제품 수입시장 규모는 연간 5000만 달러 정도로 추정되고 있으며, 한국과 사우디가 각각 14%와 13%를 점유하고 있는 것으로 추정되고 있음.

 

 ○ 한국산은 최대 경쟁국으로 부상하고 있는 남아공 및 터키산보다 품질이 우수한 것으로 평가받고 있으며 일본산과 유사하게 평가받고 있음.

 

 ○ 주재국 시장에는 주로 H.Beam, Angle, Plate, Deformed Bar 등이 많이 소요되고 있는데, 한국산가격은 일본산 대비 약 10% 정도 낮으나 경쟁국인 터키 등에 비해 약 7% 가격 높게 형성됐음.

 

 ○ 전쟁의 위협으로부터 벗어남에 따라 각종 시설투자(특히 Oil Sector 분야)가 본격 추진됨에 따라철강제품의 수요도 크게 확대될 것으로 예상됨.

  

수입동향

 (단위 : 1000달러)

국가명	2002	2003	2004
한 국	1,307	532	2,587
우크라이나	1,016	-	-
터 키	652	-	-
이 란	109	-	-
사우디	-	788	4,184
UAE	-	-	170
일 본	-	-	872
폴란드	-	455	-
기 타	2,079	2,018	3,007
계	5,163	3,793	10,820

자료원 : Kuwait Ministry of Planning

 

시장점유율

 (단위 : %)

국가명	2002	2003	2004
한 국	25	14	24
우크라이나	20	-	-
터키	13	-	-
이 란	2	-	-
사우디	-	21	39
UAE	-	-	2
일 본	-	-	8
폴란드	-	12	-
기 타	40	53	27
계	100	100	100

 

□  산업용연축전지(HS 85071000)

 

 ○ 쿠웨이트의 산업용 연축전지 수요가 이라크전 이후 백화점·호텔·병원 등 건설 경기붐에 힘입어 폭발적으로 증가하고 있는데 이같은 연유는 건물 신증축시 반드시 설치토록 돼 있는 비상등, 화재경보 안전시스템 등에 연축전지가 사용되기 때문임.

 

 ○ 시장규모는 2000만 달러 정도로 추산되고 있으며, 우리나라를 포함 사우디, 인도네시아 3개국이 전체 시장의 65% 이상을 공급하고 있음.

 

 ○ 독일 VARTA 배터리와 기술협약을 체결해 NBC란 이름으로 자체 브랜드를 생산하고 있는 사우디는 전체시장의 30% 이상을 점하고 있으며, 가격과 품질 모두 소비자로부터 호평을 받고 있음.

 

 ○ 시장수요의 20% 이상을 점하면서 사우디에 이어 2위의 공급국 위치를 지키고 있는 우리나라도 지속적인 대주재국 수출 증가세를 시현하고 있으며, 일본 배터리 메이커인 일본전지, 유아사 코포레이션과의 기술격차가 좁혀지고 있어 가격은 물론 품질면에서도 좋은 평가를 받고 있음.

 

 ○ 산업용 연축전지는 화재경보 안전시스템, 비상등에서부터 컴퓨터 전원공급을 위한 무정전 전원공급장치인 UPS(Uninterruptable Power Supply), 전자의료용, 통신기기용, 광학기기용, 방송기기용에 이르끼까지 그 용도가 다양하기 때문에 향후 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망됨.

 

 ○ 쿠웨이트시장에 진출하기 위해선 안전 관련 ISO 9001, CE, JIS, JQA 등 국제인증서를 득해야 하며 GCC 통합관세인 5% 이외의 특별한 수입규제가 없음.

 

수입동향

(단위 : US$천)

국가명	2002	2003	2004
사우디	4,525	4,901	6,717
한 국	2,580	2,990	2,532
인도네시아	1,700	1,059	1,091
UAE	220	127	147
바레인	200	-	-
일 본	-	-	229
기 타	4,310	4,557	5,415
계	13,535	13,634	16,131

자료원 : Kuwait Ministry of Planning

 

시장점유율

   (단위 : %)

국가명	2002	2003	2004
사우디	33	36	42
한 국	19	22	15
인도네시아	12.5	7.7	7
UAE	1.6	0.9	0.9
바레인	1.4	-	-
일 본	-	-	1.4
기 타	32.5	33.4	33.7
계	100	100	100

 

□  타워크레인(HS 84262000)

 

 ○ 쿠웨이트 경제의 최근 특징 중의 하나는 고유가에 힘입어 지속적인 재정흑자를 이루고 있고 안보위협 제거에 따라 그 동안 미뤄왔던 국가 기간산업용 대형 프로젝트가 발주 중으로 특히 주택, 상가등의 신축이 크게 증가되고 있다는 것임.

  - 쿠웨이트 시청은 25년 이상된 노후건물을 과감히 철거하고 새로 신축하든지 필요한 개보수 공사를 해 리모델링할 것을 건물주들에게 주문하고 있음. 이와 관련 쿠웨이트의 건설장비 수입이 크게 증가하고 있으며, 이 중에서도 Tower Crane의 수입수요 증가가 괄목할만 한데 쿠웨이트의 타워크레인 최근 3년간 수입실적은 아래와 같음.

 

쿠웨이트의 타워크레인 수입실적(HS: 8426.2000)

(단위 : 1000달러)

국가	2002	2003	2004
일본	7,161	10,366	10,036
독일	1,680	7,721	8,797
오스트리아	-	5,799	-
한국	-	355	-
프랑스	4,848	-	7,333
기타	5,404	15,836	14,132
계	19,093	40,077	40,298

자료원 : Kuwait Ministry of Planning

  

 ○ 쿠웨이트에 수입되고 있는 일반 건설장비들은 주로 유럽과 일본에서 수입되고 있는데, 최근 유럽화 강세로 한국의 수출이 증가되고 있는 추세로 한국산 타워크레인의 대 쿠웨이트 수출증가를 위해서는 현지 상관습상 유능한 에이전트를 발굴해 이들을 통한 시장개척활동 강화가 바람직함.

 

시장점유율

(단위 : %)

국가명	2002	2003	2004
일 본	38	26	25
독 일	9	19	22
오스트리아	-	14	-
한 국	-	1	-
프랑스	25	-	18
기 타	28	40	35
계	100	100	100

 

 ○ 전망

  - 쿠웨이트 현지 타워크레인 수입 에이전트들에 의하면 한국산 타워크레인의 신규 수출을 위해서는 현지 실수요자들에 대한 인식과 평가를 위해 어느 정도의 시일이 소요되는 바 너무 조급하게 서두르지말 것을 조언하고 있음. 아울러 기술사양이 언급된 카탈로그들의 적기 공급과 엔지니어들의 수시

  - 현지방문을 통한 사용설명 및 애프터 서비스의 강화를 특히 요청하고 있음. 쿠웨이트는 세계에서 가장 높은 1852m의 건물을 건설하는 일명 'Dream Project'도 검토하고 있는데, 쿠웨이트의 현재와 같은 건설경기붐을 감안할 경우 향후 5년간은 한국산 건설장비류의 대 쿠웨이트 수출전망은 매우 밝다고 할 수 있음. 특히 주택, 상가건물의 신축 증가로 쿠웨이트 시장을 효과적으로 접근할 경우 타워크레인의 수출은 향후 크게 증가할 것으로 분석됨.   

 

□  알루미늄건자재(Aluminium Profiles,Rods,Bars HS 76040000)

 

 ○ 이라크전 이후 주재국에서 가장 크게 느낄수 있는 것은 자고 일어나면 우후죽순처럼 어느새 신규건물이 들어서고 있다는 것임. 턱없이 부족한 사무실 빌딩, 호텔 등은 물론 외국인들이 거주할 아파트들도 앞다퉈 건축되고 있는데, 지난 1991년 걸프전 이후 전쟁 재발 가능성 때문에 그 동안 미뤄왔던 다수의 건설공사들이 정부와 민간인 할 것없이 너도나도 시행하고 있음.

  -  그러다 보니 국가전체가 건설현장처럼 느껴질 정도로 온통 파헤쳐지고 있음. 심지어 어느 지역은 건물주들이 다가올 수요에 대비해 기존건물을 헐고 새로 짓겠다고 임차기간이 남은 세입자들을 강제로 내보내고 있다는 얘기까지 들림.

 

 ○ 아울러 석유화확·담수·발전설비·항만·공항·도로 등 대형 프로젝트들도 봇물 터지듯이 속속 발주되고 있는데, 이처럼 건설분야가 활발하다 보니 건자재 수요가 급격히 늘고 있는 것은 자명한 일이며, 이 중 Aluminium Profiles, Rods & Bars 자재에 대한 수입의 급증이 주목받고 있음. 알루미늄 건자재 등의 배관용 자재에 대한  2007년도 정확한 수요통계는 없으나 추세로 볼때 더욱 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 현재 우리제품도 일부 공급되고 있지만 아직까지 주요 공급국은 바레인·UAE·사우디·브라질 등이며,  특히 경쟁적인 가격과 내구성이 우수한 바레인제품의 시장점유율이 높은 것으로 나타나고 있음.  

 

 ○ 우리업체들의 진출이 미약한 이유는 주재국 발주처에 벤더로서의 등록이 미흡하기 때문인 것으로나타나고 있어 신속한 등록이 요망되고 있는데, 바이어들에 의하면 최근 추세가 가격시장으로 가고있어 우리 제품이 벤더등록만 돼 있다면 상당히 선호될 것이라고 귀뜸하고 있음.

  

 ○ 벤더등록은 주재국 에이전트를 통하도록 돼있으며, 등록 소요기간이 짧게는 3개월 길게는 1년이상도 걸리기 때문에 작금의 건설호황을 편승하기 위해선 서둘러 주기 바라며 능력있는 에이전트의 경우에는 소요기간을 앞당길 수 있어 유망 에이전트 발굴도 매우 중요하다고 할 수 있으며, 이를 위해 세일즈 출장 또는 시개단을 통한 잦은 주재국 방문이 필요할 것으로 판단됨.

 

알루미늄 건자재 수입동향

(단위 : 1000달러)

국가명	2002	2003	2004
UAE	123	437	375
바레인	1,069	1,395	1,341
사우디	352	355	522
브라질	273	-	1,274
기 타	607	999	967
계	2,423	3,187	4,480

자료원 : Kuwait Ministry of Planning

 

□  CCTV등 보안장비(HS 85253000)

 

 ○ 쿠웨이트는 이라크전 이후 호텔, 리조트, 사무 빌딩, 주거 단지 등 각종 건설경기 붐으로 인해 보안장비 수요도 덩달아 증가 추세를 보이고 있음. 특이사항은 석유시설·은행·환전소·관공서·슈퍼마켓·주유소 등 기존 수요처 이외에도 주거지역을 대상으로 한 신규수요처가 폭넓게 확산되고 있다는 것임.

 

 ○ 사생활 보호라는 서구적 생활패턴의 급격한 보급과 함께 전후 제3국인들의 다량 유입에 따른 잦은도난사고 발생을 방지하기 위해서 외국인 전용 고급아파트는 물론 쿠웨이트 자국민들 거주 고급주택에도 수요가 늘고 있음.

 

 ○ 연간 수입규모는 약 300만 달러 정도로 추산되고 있으며, 주 수입국은 미국·영국·일본 등으로 이 중일부는 두바이를 통해 반입되고 있는데, 최근 들어 한국산도 약간씩 눈에 띄고 있으나 수입상들은 한국산이 미국, 영국 등 제품과 비교할 때 품질면에서 전혀 손색이 없을 뿐만 아니라 가격 또한 저렴하므로 적극적인 진출을 권하고 있음.

 

 ○ 시장진출 방안으로는 시장개척단 참가 등을 통해 우선 현지시장에 소개한후 영향력이 있으면서 전국적인 유통망을 보유하고 있는 에이전트를 발굴해 제품 홍보에 노력해야 하며, 또한 소규모 오더에 적극 대응토록 해야 하며 여타 중동국의 바이어와 마찬가지로 비지니스 초기단계에는 소규모 오더로 진행하다가 신뢰관계가 구축되면 대규모 오더로 이어지는 경향이 있음을 간과해선 안 됨.

 

 ○ 한편, 쿠웨이트는 이라크전 이후 과거 중계무역지대로의 복귀를 꿈꾸고 있기 때문에 향후 인근지시장진출을 위해서 시장관리에 보다 철저히 해야 할 필요가 있음. 관세는 5%이며, 수입시 전기규격 (220~240V, 50㎐)을 준수하는 것 이외의 특별 수입규제는 없음.

 

수입동향

   (단위 : 1000달러)

국가명	2002	2003	2004
미 국	72	-	134
네덜란드	-	-	209
영 국	-	182	96
일 본	136	400	-
싱가포르	-	453	-
노르웨이	136	-	-
기 타	210	237	60
계	554	1,272	499

자료원 : Kuwait Ministry of Planning

 

시장점유율

  (단위 : %)

국가명	2002	2003	2004
미 국	13	-	27
네덜란드	-	-	42
영 국	-	14	19
일 본	25	31	-
싱가포르	-	35	-
노르웨이	25	-	-
기 타	37	20	12
계	100	100	100

 

□ 초음파진단기(HS 9018.12)

 

 ○ 쿠웨이트는 의료관련 시설이나 의약품 공급 시스템등은 중동 국가는 물론 전세계 어느 국가보다도 앞서가고 있는 국가 중의 하나로 이라크전 이후 외부 인구의 급격한 유입 및 생활수준 향상으로 의료 수요는 크게 증가해 정부는 의료분야 인프라 확충을 위해 매년 7억 달러 이상의 예산을 편성하고 있음.

 

 ○ 산부인과, 방사선과, 일반개업의(general practitioner) 등에서 주로 사용되는 초음파 진단기의 연간 수요규모는 5000만 달러 정도로 나타나고 있으며, 현재 아메리칸 병원, 당료치료센터 등 신규병원이 설립 중에 있어 환자감시장치와 더불어 향후 수요가 늘어날 주요품목 중의 하나로 간주됨.

 

 ○ 수요전량을 수입에 의존하고 있는 초음파 진단기의 수요처는 크게 산부인과 방사선과 및 일반개업의 (general practitioner)로 나뉘며, 연간 수요량은 각각 약 100~120대, 60대, 50~70대정도 인 것으로 추정됨.

  - 제품수명이 3~5년 정도로 재고품 유무에 따라 수입물량이 결정되고 있으며, 구매방식은 정부입찰과 일반수입으로 나뉘며, 정부입찰의 경우 1회 50~70대 정도를 구입함. 초음파 진단기는 병원용품 중 가장 값비싼 의료장비 중의 하나로서, 이 중 심장병용 초음파진단기는 매우 비싸 쿠웨이트에 총 15대 정도가 있는 것으로 알려지고 있음.

 

 ○ 쿠웨이트는 의료기기의 전량을 외국에서 수입해 오고 있기 때문에 외국기업으로부터 매력적인 시장으로 평가되고 있음.

  - 쿠웨이트시장은 수입관세 5%, 치열한 가격경쟁 시장으로 수입장벽은 거의 없음.

 

 ○ 한국의 경우 아직 뚜렷한 두각을 드러내지 못하고 있는데, 점차 한국에 대한 인식이 높아지고 있음을 감안할 때 우리나라도 더 품질 높은 제품과 정부 입찰제도 등을 효과적으로 활용해 시장점유율을 획기적으로 높여 나가야 할 시점으로 판단됨.

  

초음파진단기 수입실적(HS Code 9018.12)

  (단위 : 1000달러)

국가명	2002	2003	2004
미 국	477	1,122	2,075
일 본	141	1,214	578
노르웨이	103	-	-
중 국	-	-	279
이탈리아	-	-	69
독 일	-	388	-
기 타	215	758	793
계	936	3,482	3,794

자료원 : Ministry of Planning, Kuwait