농업은 인도 GDP의 16%를 차지하고 국가 노동인구의 43% 이상이 종사하는 인도 경제의 근간이다. 현재 인도의 농업부문에서는 농업테크(Argritech, ‘농업’을 의미하는 Agriculture와 ‘기술’을 의미하는 Technology가 결합된 신조어로 첨단 기술이 적용된 농업을 의미)가 붐을 이루고 있는데, 인터넷과 스마트폰의 보급 덕분에 적은 비용으로도 생산성을 높일 수 있어 관련 종사자들의 관심이 급증하고 있다. 지난 5년 간 해당 분야의 성장 가능성을 본 수많은 스타트업 기업들이 농업테크 시장에 진출하기도 했으며, 최근 농산물시장위원회(APMC)의 규제완화와 같은 인도정부의 개혁조치에 힘입어 농업테크는 앞으로도 더욱 성장할 것으로 예상된다. 인도 정부의 농업테크 스타트업 양성, 보조금 지원, 공공-민간 부문 간 파트너십 체결 등과 같은 활성화 정책으로 인해 농업 부문으로의 시장참여 또한 더욱 확대될 것으로 전망된다.

기술의 보급과 투자 증가로 인한 인도 농업의 재도약

기술 친화적인 신세대 농업인들의 시장참여와 농업부문으로의 기술 투자가 늘어나면서 지난 3년 간 정체되어 있던 인도의 농업은 급속도로 발전하기 시작했다. 2020~2021년에는 수출액이 17% 급증하면서 총 412억5천만 달러(US$) 규모 수출액을 달성했을 정도로 이제 인도는 세계에서 영향력 있는 농업수출국으로 자리매김 했다. 덕분에 인도의 농업테크에 대한 벤처기업과 국제 투자자의 관심이 더욱 증대되었고, 높은 수준의 투자 활동이 이루어지고 있다. 현재 인도에는 전 세계에서 3번째로 많은 500여개 이상의 농업테크 스타트업 기업들이 운영되고 있으며, 미국과 독일 다음으로 큰 규모의 투자를 유치하고 있다. 그 중 아래 표에서 다루어진 주요 57개 스타트업은 2020년 한 해에만 총 5억3,200만 달러(US$) 규모의 투자를 받았고, 특히 'Supply chain tech and output market linkage(공급망 기술 및 시장 연계)' 부문의 스타트업 기업들이 가장 많은 투자를 받아, 총 33건에 걸쳐 3억100만 달러(US$) 이상의 투자금액이 집계되었다.

<인도의 농업테크 스타트업 기업들이 받은 투자자금(2020년)>

[자료: Ernst & Young]

인도 농업테크 시장의 잠재 실현 가능 수익은 240억 달러(US$) 정도로 평가되고 있으며, 매출액 기준으로 본다면 약 1,700억 달러(US$)로 규모가 상당하다. 현재는 이 잠재 가치의 1% 수준의 시장만이 형성 되어 있지만, 향후에도 인도 농업은 지속 발전할 것으로 예상되며, 전문가들은 2025년까지 농산품 물류, 생산 계약, 유통 등의 부문에서 300억~350억 달러(US$) 규모의 부가가치가 추가로 창출될 것이라고 예측하고 있다. 

<인도의 농업테크의 시장 잠재 가치>

[자료: Ernst & Young]

<주요 농업테크 스타트업> 

[자료: 각 회사 웹사이트]

인도 농업테크의 성장을 저해하는 요인들

하지만, 인도의 농업테크는 아직 갈 길이 멀다. 아직까지도 많은 농민들은 적절한 금융 서비스(예: 신용 및 보험)를 받지 못해 농업테크 채택을 위한 자본을 확보하지 못하고 있다. 인도 중앙은행의 2019년 보고서에 따르면 다양한 정부 지원정책에도 불구하고 약 60%의 농민들은 제1금융권으로부터 대출을 받을 수 없었다. 제한적인 디지털 기반 또한 개선해야 할 과제이다. 제한적인 인프라로 인하여 농업과 기술의 접목이 아직까지는 더딘 상황이다. 위성 위치추적, 비옥토양 정보, 토지 기록, 수확 패턴 및 주기 등으로 구성된 보다 심도깊은 디지털 인프라를 구축하여 농업 부가가치를 더욱 높일 필요가 있다. 농민들의 낮은 가격협상력 또한 시급을 요하는 개선 과제이다. 복잡한 유통구조로 인해 오늘날 인도 농민의 대부분은 최소지원가격(농작물 가격 폭락으로부터 농업인을 보호하기 위해 정부에서 설정한 보전가격)의 40% 혹은 그 보다 못한 가격을 받고 농산품을 판매하고 있다. 지속가능한 농업테크 성장을 위해 유통망 개혁은 반드시 이루어져야 할 과제이다. 

시사점

농업테크 스타트업 Deep Rooted의 구루라즈 라오 대표는 한 인터뷰에서 다음과 같이 말했다. "코로나의 발발은 오늘날 우리가 보고 있는 규제 변화를 야기하여 이 분야의 구조적 혁신을 가속화했다. 개별 위생 및 안전한 소비 관행에 대한 관심이 높아짐에 따라 신선하고 깨끗한 농산물에 대한 고객 수요가 급증했으며, 이는 백엔드(농업인들이 대면하는 기술분야)와 프론트 엔드(소비자들이 대면하는 기술분야) 부문에 최첨단 기술이 적용되면서 충족될 것이다. 이러한 농업테크를 통해 인도 농업생태계는 전례 없는 성장을 겪게 될 것이다". 한편 전문가들은 인도 내 인터넷 이용자 수가 현재의 5억명에서 2027년까지는 10억명으로 증가할 것이며, 증가분의 대부분 농촌 지역에서 발생할  것으로 예측한다. 농촌지역으로의 기술보급 확대는 인도의 농업테크 성장의 가속화를 의미하고 이는 동시에 우리 기업들에게도 많은 기회가 열릴 것임을 암시한다. 정부차원에서 농업테크 발전을 적극 지원하고 있는 만큼 우리 기업들도 '농촌진흥청'과 같은 정부 기관과 합작하여 진출 방향을 모색해 볼 수도 있을 것이다. 엄청난 발전속도, 저렴한 노동력, 적극적인 정부의 지원정책, 활발히 이루어지고 있는 투자 등 여러 요인을 따져봤을 때 인도의 농업테크는 주목할 만한 가치가 있는 시장임은 분명하다.

자료: Bain & Company, , OEC world, FCCI, Economic Times, Indian Express, Ernst Young 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합