- 골판지는 타 포장재에 비해 원가, 가공, 운반 등에서 장점 -

- 비대면 증가로 성장 여력과 수입 확대가 기대되며, 친환경 및 스마트제조로 진출 기회 모색 필요 -

시장규모 및 동향

골판지는 중국에서 가장 많이 생산되는 종이 재질의 포장재 중 하나로 제조원가가 낮고 질량이 가볍다는 장점이 있다. 또한, 가공이 쉽고 강도가 높고 인쇄작업에 용이하며, 저장 및 운반이 편리하다. 골판지는 식품이나 디지털 기기의 포장으로 사용되며, 80% 이상이 회수를 통해 재생 가능하기에 상대적으로 친환경적인 소재로 널리 사용되고 있다.

중국 골판지 생산량 추이

다만, 2016년 이후 중국 국내 수요 문제 및 폐지 수입 금지 조치로 인해 중국 골판지 생산량이 2018년에 대폭 감소했다가 2019년에는 회복되었었고, 2020년에는 코로나19 상황으로 원료수급 및 근로자 출근 일수 감소로 골판지 생산량 3170만톤으로 2019년 대비 7.31%가 감소된 상황이다.

2015-2020년 중국 골판지 생산량 및 증감율

(단위: 만 톤, %)

자료: 국가통계국(国家统计局), 중국산업정보망(中国产业信息网)

중국 1인당 골판지 소비량

상기 상황에도 불구하고, 통계에 의거 2019년도 중국 1인당 골판지 소비량은 연간 40㎡로 미국의 102.7㎡, 일본의 106.9㎡ 등 선진국에 비해 여전히 크게 낮은 것으로 나타났다. 중국 경제의 지속적인 성장에 따른 중국 국민들의 생활 수준 및 소비 능력의 향상과 소비자의 친환경 의식 제고로 골판지 포장 제품에 대한 수요와 1인당 소비량이 촉진될 것으로 예상되며, 골판지 박스의 주요 소비 시장으로는 식품, 가정용 화학품, 가구, 오피스, 가전, IT 분야며, 그외에 전자상거래 분야의 급속 성장 역시  골판지 소비를 촉진시킬수 있는 분야로 예상되어, 골판지 포장 분야의 전망을 비교적 밝게 볼수 있는 요인이 된다.

2019년 1인당 골판지 소비량 비교

(단위: m²/년)

자료: 중국포장연합회(中国包装联合会), 중상산업연구원(中商产业研究院)

지역별 골판지 생산량

2019년 중국 골판지 생산규모 TOP 5 지역은 광둥 508만톤, 허난 347만톤, 저장 327만톤, 푸젠 270만 톤, 장쑤 246만톤의 순서이며, 중국내 생산량 비중은 각각 14.8%, 10.1%, 9.6%, 7.9%, 7.2%를 점유하고 있다.

2019년 중국 골판지 생산량 성별 비중

(단위: 만 톤, %)

자료: 국가통계국(国家统计局), 중국산업정보망(中国产业信息网)

연도별 골판지 수요량

중국 골판지 수요량은 2018년까지 하락했다가 2019년 상승하여 3420만톤을 기록하였으며, 2020년은 3175만톤으로 약 7.16% 하락한 바 있다.

2015-2020년 중국 골판지 수요량 추이

(단위: 만 톤)

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

연도별 가격 추이

2013년부터 2016년까지 비교적 안정적이었던 중국 골판지 시장은 2016년 하반기 이후부터 가격 변동폭이 커져 2020년에 비로소 안정세로 다시 돌아섰지만, 2021년 초에는 다시 가격이 상승하였다. 2020년 12월 30일 기준 중국 골판지 가격은 톤당 3756.2위안을 기록하였다. 

2013-2020년 중국 골판지 가격 추이

(단위: 위안/톤)

자료: 국가통계국(国家统计局)

2020년 가격지수

최근 1년간 중국 골판지 가격지수에서 2020년 9월 30일에 1248.73으로 가장 낮았고, 2021년 3월 3일에서 5일까지의 지수는 1250.83으로 가장 높았다.

최근 1년간 중국 골판지 가격지수 추이

자료: 줘촹즈쒼(卓创资讯)

연도별 수입액 규모

중국 골판지 수입액은 2017년 이후 2018년  4억7925만 달러 2019년 5억3389만 달러로 지속적으로 증가해왔고, 2020년은 13억6272만 달러로 전년 대비 155.2% 비율로 대폭 증가한 바 있다.

2013-2020년 골판지(HS CODE 480519) 수입액 및 증감률

(단위: 천 달러, %)

자료: 한국무역협회(KITA)

국가별 수입 동향

2020년 기준 중국 골판지 수입국은 인도네시아와 한국이 1, 2위이며, 그 뒤를 이어 베트남, 인도, 대만순으로 나타났다.

중국 골판지(HS CODE 480519) 수입동향

(단위: 천 달러, %)

자료: 한국무역협회(KITA)

골판지 주요 생산 기업 동향

자료: 중국지업망(中国纸业网), 바이두 백과(百度百科), 각 업체 홈페이지

중국정부 정책

 

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 중지망(中纸网)

전망 및 시사점

중국은 최근 폐기물의 재생순환경제를 강화하고 각종 제조 및 유통의 친환경 기조를 중시함에 따라,  폐기물과 플라스틱 제한이 강화되어 포장지와 골판지의 시장수요가 지속 확대할 것으로 보인다. 하지만 그와 동시에 생산공정과정에서의 오염폐수의 발생을 최소화하고 제품의 친환경 안정성 품질을 제고하는 규제가 강화될 것으로 예상된다.

현재 중국 골판지 포장업계는 생산과정의 자동화 및 스마트화 수준이 낮고 인건비 상승과 노동샌산성이 낮은 문제점을 안고 있으며,  친환경 트렌드 압박과 치열한 시장경쟁으로 자금력과 기술력을 갖춘 기업 위주로 점차 시장을 주도해 나갈 것으로 보이며 향후 생산과정과 서비스 전과정에 걸쳐 친환경, 안전성, 스마트제조, 디지털 인프라에 투자를 확대하는게 불가피한 대세가 될 것으로 예상된다.

중국에서 골판지 등 종이를 수입하는 샤먼 바이어에 따르면, “중국 전자상거래의 활성화로 물류포장 수요도 크게 늘었고, 비닐봉지 사용 제한 명령(限塑令)을 배경으로 골판지가 플라스틱 포장재의 주요 대체재로 떠오르면서 중국 포장지 및 골판지 시장은 향후 성장 여력이 크다. 중국에도 대형 제지업체가 적지 않지만 한국의 생산 공장내 제지설비 기술이 성숙되어 있고, 일부 제품은 중국산 종이 원재료와 상호 보완이 가능한 상황으로 한국기업과의 동 분야 협력을 기대한다”고 밝힌 바 있다.

상기의 시장여건과 산업추세를 고려하여 동 분야 진출이 유망한 한국기업은 공정과정에서의 오염물질 감소 솔루션 및 기술, 친환경 기술, 품질 안전성 방안,  스마트 제조,  디지털화 등을 기반으로 현지 기업과의 협력 및 시장진출을 도모해야 할 것으로 보인다.

자료: 국가통계국(国家统计局), 줘창즈쉰(卓创资讯), 중국지업망(中国纸业网), 중지망(中纸网), 바이두즈다오(百度知道), 중국포장연합회(中国包装联合会), 중국산업정보망(中国产业信息网), 바이두 백과(百度百科), 중상산업연구원(中商产业研究院), <제지정보>(《造纸信息》), 각 업체 홈페이지 및 KOTRA 샤먼무역관 자료 종합