- 2021년 필러 시장 규모는 2020년 코로나19 기저효과로 인해 전년대비 92.9% 증가 예상 -

- 그리스인들의 에스테틱에 대한 인식 변화와 관심도 증가에 따른 필러 시장 규모 증대 기대 -

시장개요

그리스성형외과협회(EEPEACH)에서 발표한 자료에 따르면 그리스 20대~50대를 중심으로 성형수술과 에스테틱(미용) 시술에 대한 인식이 점차 변하고 있다고 한다. 특히, 큰 절개와 입원이 필요 없으며 후유증도 미미해 시술 후 일상생활을 유지하는데 지장이 없는 에스테틱 시술 분야에 관심이 커지며 수요도 따라 증가하고 있다. 피부 미용 및 성형과 관련된 관심과 유행이 시작된 것은 그리스 내 SNS 활동과 디지털 마케팅이 활발해진 2017년 이후부터라고 볼 수 있다.

에스테틱 시장에 대한 공식적으로 발표된 통계는 없으나 그리스성형외과협회 의견에 따르면 2019년 그리스 에스테틱 시장 규모는 2018년 대비 5% 증가한 것으로 추정하고 있다. 2020년 3월부터 2021년 2월까지 시행된 그리스 정부의 코로나19 확산 예방 규제에 따라 영업장 휴업령으로 인해 2020년 시장 규모는 2019년 대비 감소를 보였다. 2021년 3월부터는 신체 접촉이 있는 영업장들을 대상으로 위생 수칙과 영업장 규모에 따라 동시 입장이 가능한 인원 수를 정해 영업을 재개하며 2021년 에스테틱 시장은 회복세에 들어섰다.

히알루론산(Hyaluronic Acid) 필러 시술 부위

자료: 그리스 성형외과(www.dermplasticclinic.com) 홈페이지(2021.8.12.)

시장동향

에스테틱 시장에서 널리 사용되고 있는 히알루론산 필러를 수입하는 그리스 Dermis Hellas사 Mr. Thanatopoulos 대표의 의견에 따르면 2021년 더마 필러 수입 규모는 코로나19 기저효과로 인해 약 2700만 유로로 전년대비 92.9% 증가할 것으로 예상했으며 2022년 또한 2900만 유로로 전년대비 7.4% 증가할 것으로 전망했다. 정부규제로 인해 2020년 필러 수입 규모는 전년대비 약 50% 감소했다. 코로나19로 인해 특수했던 2020년을 제외하면 2018년부터 2021년 그리스의 필러 수입은 연평균 약 8%씩 증가하는 추세이며 2022년 이후에도 연평균 5~7%씩 증가할 것이라는 의견을 보였다.

Mr. Thanatopoulos 대표의 의견에 따르면 그리스에서 보편적으로 사용되고 있는 필러로는 Hyaluronic Acid가 90%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이외 Fat Filler(5%), Poly-L-Lactic Acid(3%), Calcium Hydroxylapatite(2%) 그리고 Plymethyl Methacrylate Aicrospheres, PMMA(1%)로 비중이 배분돼 있다고 한다. 

필러 주입 시술의 약 40%가 주름제거 목적으로 사용되고 있으며 약 30%가 입술 확대, 약 25%는 신체 특히 얼굴의 특정 부위 중 볼륨 또는 높이를 키우는 데 사용되고 있고 나머지 5% 정도가 상처를 치료하는데 사용되고 있다고 한다. Mr. Thanatopoulo사 대표의 의견에 따르면 필러 전체 시술자 중 여성이 70% 그리고 남성이 30%를 차지하고 있다고 한다. 더마 필러 시술 연령대의 경우 남성은 30세~44세가 남성 시술자의 총 50% 비중을 차지하고 있고 여성의 경우 45세~59세가 여성 사용자의 40%를 차지하고 있다는 의견을 보였다. 19세-29세 여성의 경우 주로 입술확대를 위한 필러를 사용하고 있으며 남성의 경우 주름제거를 위해 필러 시술을 받고 있다는 의견을 보였다. 

연령별 더마 필러 시술자 비율

(단위: %)

자료: 그리스 Dermis Hellas 수입상 인터뷰(2021.8.10.)

히알루론산(Hyaluronic Acid) 시술 전후 사진

자료: 그리스 에스테틱·피부 관리사(www.vivify.gr) 홈페이지(2021.8.12.)

유통구조 및 경쟁동향

한국, 미국 또는 러시아와 같이 에스테틱 시장이 보편화되어 있지 않기 때문에 2017년 이전에는 에스테틱 시술을 위해서는 사설 피부관리소보다는 성형외과 또는 피부전문병원 방문을 선호하는 편이였으나 2017년 이후에는 사설 피부관리소를 방문해 시술을 받고 있다. 2021년 기준, 일부 미용실에서도 피부관리 영업 라이선스를 취득하고 관련 전문가를 채용해 간단한 에스테틱 시술과 피부 관리 상품을 제공하고 있어 일상생활에서 더욱 쉽게 접할 수 있게 됐다.

보툴리눔 톡신(보톡스)와 히알루론산 필러의 경우 신뢰할 만한 개인 성형외과·피부과 병원을 중심으로 구축돼 있다. 에스테틱 제품의 유통채널은 주로 수입하는 유통상들이 개인 성형외과 병원 의사들과 네트워크를 구축해 각 병원에서 필요로 하는 제품을 공급하고 있으나 비용 절감을 위해 간혹 성형외과 의사들이 직접 제조사 또는 해외 에이전트를 통해 필요한 물량을 직수입하는 경우도 있다.

그리스에 수입되고 있는 일반 히알루론산 필러의 도매가격은 원산지, 브랜드 인지도, 물량 및 제품 기능에 따라 35-175유로 안팎이며 주로 유럽, 미국 그리고 한국산이다. 일반적으로 잘 알려진 REVOLAX Fine(Hyaluronic Acid) 1.1ml 제품의 경우 35유로 안팎에 유통되고 있다.

그리스 시장에 유통되는 주요 필러

주: Revolax Fine superficial to top dermis(좌), Neuramis Deep tissue recovering biomaterial(우)

자료: 그리스 Dermis Hellas 수입상 인터뷰(2021.8.10.)

Mr. Thanatopoulos 대표의 의견에 따르면 필러의 약 85%가 개인 성형외과·피부과·사설 에스테틱 피부관리소에서 사용되고 있으며 이외 뷰티·스파 시설에서 약 10% 그리고 일반병원에서 약 5%가 사용되고 있다고 한다.

그리스 시장에 유통되는 주요 필러 시장점유율

(단위: %)

자료: 그리스 Dermis Hellas 수입상 인터뷰(2021.8.10.)

피부에 사용되는 제품으로 그리스 시장에 필러 제품을 유통하기 위해서는 그리스식품의약청(EOF, www.eof.gr)에 제품 수입 및 유통 승인을 받아야 한다. 신청 사전 단계로는 그리스 또는 유럽연합국에 공식 딜러십(유통사)를 선정해 시스템에 등록해야 하며 제품의 기술적 문서, 의학적 데이터, CE 보증서 등을 제출해 제품 적합성을 신고해 승인받아야 한다. 이후 등록 단계에서 제품 사후 관리 계획도 추가로 제출해야 하며 보통 등록 완료까지는 6~12개월 정도 소요된다.  

수입 동향

그리스는 성형수술·미용시술에 필요한 기본 제품의 현지 제조가 없기 때문에 모든 수요의 전량을 수입에 의존하고 있다. 특히 보툴리늄 톡신과 히알루론산 필러의 경우 스웨덴, 오스트리아, 영국, 프랑스 등 유럽산을 중심으로 수입되고 있으며 이외 한국산 제품도 유통되고 있다. 한국산 필러의 경우 한-EU FTA 체결로 인해 무관세가 적용되며 그리스 수입자의 경우 물품 통관시 24%의 부가세를 지급해야 한다.

필러 제품은 수입 시 기초화장품의 기타에 해당되는 HS CODE 3304.99에 포함되기 때문에 정확한 그리스의 필러 수입 규모는 확인할 수는 없다. 아래 수입 통계는 해당 품목군에 해당되는 제품들을 대상으로 그리스의 주요 수입국과 규모를 파악하는 데 참고할 수 있다.  

미용 수입 현황(HS코드 3304.99)

(단위: 천 달러, %)

주: 2020년 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2021.8.10.)

시사점

그리스식품의약청(EOF, www.eof.gr)의 제품 수입 및 유통 승인 절차는 2020년 코로나19 확산 예방에 따른 정부 규제로 인한 근로자 대비 의무 재택근무 시행과 공관소 방문 시 사전 예약제 실시 등으로 승인 절차는 이전보다 약 3-9개월 정도 더 소요될 수도 있기 때문에 그리스 시장에 진출을 희망하는 한국 기업의 경우 추가 소요기간을 고려해야 한다.

더마 필러 시술자 수와 시술 반복 횟수가 증가하고 있는 추세로 더마 필러의 시장 수요와 규모는 증가하고 있으나 그리스는 1000만 명대 인구로 타 유럽국가들에 비해 규모가 작은 시장이다. 또한 활동하는 수입상 수가 인구대비 많고 가족 중심 운영의 개인회사로 소규모 회사로 이루어져 있다. 이러한 비즈니스 환경으로 인해 그리스 바이어가 한국으로부터 주문 시 최소주문수량(MOQ)을 맞추지 못하는 경우도 흔하다. 그리스 시장에 제품을 유통하고자 하는 한국 기업의 경우 이러한 부분을 고려하여 바이어와 주문 물량에 대해 추가로 협의가 필요할 수도 있다.

그리스 유통상들은 그리스 외 사이프러스, 주변 발칸 국가인 알바니아, 루마니아, 불가리아 등 업체와 협력체를 구축하고 있는 경우도 흔하기 때문에 현지 바이어 또는 에이전트 선택시 해당 국가로 진출하이 가능한지 여부와 각 국가별 협력 네트워크가 기존에 구축돼 있는지 등을 확인해 남유럽과 발칸국가 진출 전략으로도 고려해 볼 수 있다.  

자료: 그리스성형외과협회, 수입상 Derma Hellas사 인터뷰, Global Trade Atlas 수입 통계 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합