- 美, 더 똑똑한 반려동물 제품으로 소비자를 공략한다 -

- 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 경향 강해져 -

- 다양한 요구에 부합하는 스마트 제품으로 시장 공략 가능 -

젊은 인구를 중심으로 반려동물을 소유하는 비율이 높고, 팬데믹으로 인해 집에서 시간을 보내는 이들이 새로 반려동물을 소유하게 됨에 따라 미국의 반려동물 제품 시장은 확장 추세이다. 이와 함께 반려동물을 가족 구성원으로 여기는 경향이 강해짐에 따라 소비자들은 보다 다양한 요구를 하고 있으며 프리미엄 제품, 스마트 제품에 대한 수요도 높아지고 있다.  

미국 반려동물 제품 시장

미국의 반려동물 제품 판매 시장은 가계 재정이 개선되고 밀레니얼 세대가 반려동물을 소유하는 비율이 높아지면서 지난 5년간 크게 성장하였다. 2021년, 반려동물 제품 판매 시장은 211억 달러 규모이며, 향후 5년간 연평균 2.0%씩 증가하여 2026년에는 233억 달러 시장이 될 전망이다.

미국 반려동물 용품 협회의 조사(National Pet Owners Survey)에 따르면 미국 가구의 67.0%, 즉 약 8490만 가구가 반려동물을 소유하고 있다. 연령대별로 반려동물을 소유한 가장 큰 집단은 밀레니얼 세대이며, Z세대도 반려동물을 소유하고자 하는 경향이 강하다. 젊은이들은 결혼을 점점 더 미루고, 가정을 꾸리기 전에 동반자를 원하기 때문에 반려동물을 키울 가능성이 더 높아지고 있어 반려동물 제품 시장의 확장은 지속될 것으로 보인다.

2021년 미국의 반려동물인 개와 고양이 수는 1억 9000만 마리이다. 개체수는 꾸준히 증가하여 2026년에는 2억 1300만 마리가 될 전망으로, 이는 반려동물 제품 시장에 잠재적인 기회를 의미한다. 또한 반려동물을 단순한 동물이라기보다 가족 구성원으로 여기는 경향이 높아짐에 따라 고품질, 유기농, 글루텐-프리, 곡물이 첨가되지 않은 사료, 디자이너 브랜드 액세서리, 고급 반려동물 치료 서비스 등으로 반려동물을 아끼고 있어 시장의 확장이 더욱 기대된다.

반려동물 제품 판매 시장 규모

(단위: US$ 백만)

자료: IBIS World(2021), KOTRA 달라스 무역관 정리

주요 판매 기업

주요 반려동물 제품 판매 기업은 PetSmart와 Petco로 각각 시장점유율 25.1%, 15.6%를 기록하며 시장의 약 40%를 점유하고 있다. 이외에 Pet Retail Brands US Holdings의 시장점유율은 3.4%, PetSupplies Plus 2.3% 등 다수의 중소기업들이 시장에 참여하고 있다.

주요 반려동물 제품 판매 기업

자료: 각 기업 홈페이지, IBIS World(2021)

현재 진행형인 제품 혁신

소비자들은 반려동물과 새로운 방식으로 상호작용하고, 반려동물의 건강을 더 고려하고 더 나아가 반려동물을 행복하게 할 수 있는 제품을 원하고 있다. 따라서 기업들은 소비자의 요구에 맞는 신제품 출시를 통해 시장을 확장할 것으로 보인다. 예를 들어 프리티 리터(Pretty Litter)가 판매하는 고양이 화장실은 가벼우면서도 높은 흡수력을 제공할 뿐만 아니라, 고양이 소변의 pH 수준에 따라 색깔이 변해 잠재적인 건강 문제를 쉽게 확인할 수 있다. 약 1달을 사용할 수 있는 프리티 리터 1개 포장의 가격은 22 달러이다.

프리티 리터의 제품

자료: Pretty Litter

스마트 기술이 생활에 미치는 영향이 커지면서 소비자들은 디지털 방식의 제품에 더욱 익숙해지고 있어, 스마트 반려동물 관리 솔루션에 대한 요구도 높아지고 있다. 반려동물 관련 정보 제공 앱인 페트릭스(Petrics) 반려동물의 활동 수준과 건강 상태에 따른 영양소 권장사항을 제공한다. 또한 펫키트(PETKIT)의 블루투스로 연결된 스마트 목줄과 앱을 통해 반려견의 산책 활동 수준을 계획하고 추적할 수 있다. 펫키트의 스마트 목줄 가격은 119.99 달러이다.

펫키트의 스마트 목줄, 앱

자료: PETKIT

마이크로칩이나 RFID 태그를 읽는 스마트 펫 도어(Smart Pet Door)도 소비자들의 주목을 받고 있다. 슈어 펫케어(Sure Petcare)의 스마트 펫 도어는 마이크로칩으로 반려동물을 인식하여, 반려동물이 드나들 때 스마트폰에 경보를 보내 소유자가 개폐 시간을 조정할 수 있다. 가격은 모델에 따라 139.99 달러에서 225달러 사이이다.

슈어 펫케어의 스마트 펫 도어

자료: Sure Petcare

시사점

동물 보호 단체이자 반려동물 쉘터인 Muddy Paws Rescue and Best Friends Animal Society는 팬데믹 발생 이후 반려동물 입양 신청이 10배 가까이 증가했다고 밝혔다. KOTRA 달라스 무역관과의 인터뷰에서 판매 기업 P사의 한 관계자 또한 코로나19로 인해 재택근무 등으로 집에서 보내는 시간이 많아짐에 따라 반려동물을 소유한 가정이 크게 증가하였는데 특히 반려동물을 구입하는 것보다도 쉘터와 같은 곳에서 입양을 하는 가정이 눈에 띄게 많았다고 전했으며, 처음 반려동물을 소유하게 된 가정의 경우는 필요한 초기 기본 용품을 구입함에 따라 작년과 올해에 걸쳐 관련 제품의 판매량이 높았다고 밝혔다.

다양한 요구를 충족시키기 위한 스마트 용품들의 개발이 계속되고 있는 가운데, 반려동물 관련 서비스도 세분화되고 있다. 도그 티브이(Dog TV)는 반려동물이 혼자 있을 때 안정감을 주기 위해 과학적으로 개발된 프로그래을 24시간 내내 방영하는 채널이다. 세계 최고의 반려동물 전문가들에 의한 수년간의 연구를 통해 반려동물의 시각과 청각의 특정 속성을 충족시키고, 자연스러운 행동 경향을 도울 수 있는 특별한 콘텐츠를 제공한다. 이를 통해 반려동물이 자신감을 얻고, 행복해져 분리불안, 스트레스와 같은 문제를 미연에 방지하는 효과를 기대할 수 있다. 구독 가격은 한 달에 9.99달러이다.

도그티비 프로그램 예시

자료: Dog TV

반려동물을 가족과 같이 대하는 소비자들의 경향은 당분간 지속, 강화될 것으로 보여 반려동물 용품 시장의 확장과 함께 기술 혁신적인 제품이 꾸준히 선보여질 전망이다. 우리 기업들은 미국 시장의 방향을 이해하고, 소비자들의 요구에 적절히 대응하는 제품 및 서비스를 개발하여 잠재력이 높은 미국 시장에 도전할 수 있을 것이다.  
 

자료: IBIS World, Euromonitor, Chewy, American Pet Product Association, NBC, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합