- 5~10년 이내 카시트 시장 규모 1000억 위안 초과 전망 -

- 업계 표준 및 관련 법규 강화로 우리 기업의 지속적인 모티터링과 대비 필요 -

중국 내 1인당 자동차 보유가 확산됨에 따라 차량을 이용한 외출 및 여행이 증가하고 이에 유아동이 관련된 교통사고가 빈번하게 발생해 사회 내 유아동 교통안전에 대한 관심이 높아지고 있다. 연구에 따르면 차량 내 어린이용 안전장치를 사용하면 돌발 사고에 있어 동승한 어린이의 사고 위험을 70%가량 줄일 수 있고 사상자 비율은 11.5%에서 3.5%로 감소하는 등 어린이의 교통사고 사망률을 낮추는 중요한 수단으로 주목받는다. 최근 중국은 세 자녀 정책과 카시트 의무화 정책을 잇달아 발표했다. 이에 아동용 카시트가 시장 내 주목을 받고 있으며 정책 지원 호조에 힘입어 관련 업계 시장 규모는 5~10년 이내 1000억 위안 규모에 도달할 것이라는 전망이 나온다.

빠르게 성장하는 영유아 시장 및 중국 아동 카시트 시장

중국 경제가 고속 성장을 이어오면서 1인당 가처분소득의 증가, 산아제한 완화 정책 및 육아 관념의 변화 등 여러 요인으로 가정 내 영유아에 대한 소비지출 비중은 지속적으로 상승하고 있다. 또한 영유아 제품 관련 온라인 전자상거래도 빠르게 발전해 제품 구매 채널과 제품 종류가 다양해져 각 방면에서 산업사슬이 점차 완비돼 중국 영유아용품 시장 규모는 안정적으로 확장되는 양상을 보이고 있다. 중국 영유아용품 시장의 연평균 성장률은 12.6%에 달하며 2020년은 전년대비 7% 증가한 3조5800만 위안의 시장 규모를 기록했다.

중국 영유아용품 시장 규모 추이

(단위: 조 위안）

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

영유아용품 중 하나인 카시트 제품도 중국의 1인당 차량 보유량 증가 및 승차 안전에 대한 관심 제고 등 요인으로 관련 시장이 빠르게 성장하고 있다. 중국 생활수준의 향상으로 가정 내 차량 보유량은 지속 상승하고 있다. 공안부의 통계에 따르면 중국의 차량 보유량은 2016년 1억9400만 대에서 2020년 2억8100만 대로 증가했으며, 특히 코로나19 시기를 거치며 차량구입 보조금 확대 등 소비촉진 조치로 2021년 3월 기준으로는 약 2억8700만 대까지 증가한 것으로 집계됐다. 이에 가정 내에서 차량을 이용한 외출이 많아지고 있으며 외출 시 아동의 안전을 보호하는 필수 아이템인 카시트에 대한 수요 또한 동반 성장하는 추세다.

중국 장난감 및 영유아용품협회(中国玩具和婴童用品协会)에 따르면, 중국 영유아 카시트 시장 규모는 2016년 35억 위안에서 2019년 51억9000만 위안으로 크게 늘었다. 다만 2020년은 코로나19 상황으로 외출, 여행이 제한됨에 따라 중국 카시트 판매액은 전년대비 2.1% 하락한 50억8000만 위안을 기록했다.

중국 2016~2021년 1분기 자동차 보유량 통계

(단위: 억 대)

자료: 공안부(公安部)

2016~2021년 중국 영유아 카시트 시장 규모 추이

（단위: 억 위안）

자료: 중국 장난감 및 영유아용품협회(中国玩具和婴童用品协会)

중국의 아동용 카시트 시장 규모가 빠르게 증가함에 따라 관련 등록기업 수도 큰 폭으로 늘어나고 있다. 2021년 1월 26일 기준, 중국 아동 카시트 생산 및 판매 기업 수는 2485개사에 달했으며, 지역 분포로는 절강성(浙江) 1094개사, 강소성(江苏) 262개사, 광동성(广东) 248개사가 등록기업 기준 상위 3개 지역이었으며 신규 등록기업 수는 2013년 부터 매년 지속적으로 100개사 이상 늘어나고 있다. 특히 2019년에는 신규 등록 기업 수가 675개사에 달하는 등 최고치를 기록했다.

카시트 신규등록 기업 수(2021년 1월 기준)

자료: 톈앤차(天眼查)

아동용 카시트, 온라인 시장 판매 활성화

영유아 카시트의 주요 판매 루트는 여전히 오프라인 시장이 위주로, 2019년 기준 오프라인이 전체 시장 중 차지 비중이 54.3%를 차지했다. 그러나 최근 중국 내 온라인 전자상거래가 활성화 됨에 따라 소비자들의 구매 습관은 온라인으로 빠르게 전환되고 있으며 라이브 방송 등 다양한 온라인 판매 채널 활용으로 각종 제품의 온라인 판매 비중 또한 지속적으로 증가하고 있다. 2019년 기준 중국 온라인 영유아 카시트 판매 규모는 23억7000만 위안으로 전체 시장 판매 규모의 45.7%의 비중을 차지했으며, 전년 동기 대비 2.6% 상승했다. 

온-오프라인 판매 점유율 비교

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

2020년은 코로나19의 영향으로 온라인 구매가 더욱 활성화되었다. 대표 전자상거래 플랫폼인 티몰의 2020년 카시트 거래 규모는 총 16억4800만 위안으로 전년 동기 대비 3.31% 상승했다. 또 징동(京东) 플랫폼 발표내용에 의하면 현재 플랫폼 내 카시트 브랜드 제품 등록 수량은 매년 증가하고 있으며 2020년 제품 판매량과 매출은 모두 전년 동기 대비 두 자릿수의 증가율을 기록한 바 있다. 판매순 상위 10개 브랜드의 평균 판매 단가는 2019년 905위안 수준에서 2020년 1045위안으로 소폭 상승했으며, 2021년 1분기에는 평균 판매 단가 1296위안으로 품질과 단가 모두 상승하는 추세다. 2021년 1분기 전자상거래 플랫폼 내 카시트 총 판매액은 전년 동기의 기저효과를 감안하여 91.6% 크게 상승했다. 

징둥 플랫폼 판매량 상위 10개 브랜드(2021년 7월 2일 기준)

자료: 징둥(京东)

관련 정책 출범 : 세 자녀 정책 및 유아동 카시트 착용 의무화

중국은 2016년 두 자녀 정책을 개방한 바 있으며, 이후 신생아 수는 2015년 대비 131만 명 증가한 1786만 명을 기록하는 등 일시적인 베이비붐이 일어났다. 2016년 이후 중국 신생아 출생 수는 계속 하락세를 유지했으며 2020년 기준 신생아 출생 수 1200만 명으로 사상 최저 수준의 8.5%의 출생률을 기록했다. 이와 같은 신생아 감소 문제 해소를 위해 2021년 5월 31일자로 중국 정부는 한 가구당 3명의 자녀를 낳을 수 있도록 허용하는 정책을 발표하여 출산률 증진을 위해 장려하고 있고 또 기타 선진국가 대비 대규모의 신생아 수를 보유하는 중국은 여전히 아동 카시트 시장이 양적으로 성장할 수 있는 기반이 되고 있다. 

2015~2020년 중국 출생률 통계

(단위: 만 명, ‰)

자료: 국가통계국(国家统计局)

2015년 세계보건기구(WHO)에서 발표한 <아동 교통안전 확보 10대 전략(确保儿童交通安全十大策略)>에 따르면 차량 내 아동 단속 시스템을 활용하면 영아의 도로 교통사고 사망 가능성을 약 70% 축소할 수 있고 유아의 도로 교통사고 사망률 또한 54~80% 낮출 수 있다. 중국여성발전기금회의(中国妇女发展基金会)에서 조사한 <일부 대중도시 아동 승차안전 및 어린이 카시트 사용실태 조사 보고서>에 따르면 교통사고 발생 시 아동이 카시트를 알맞게 사용한 경우 1세 이하 영아의 치명적 상해 가능성은 71%, 1~4세는 54%, 4~7세는 59% 감소한다는 결과가 나왔다. 이처럼 중국 내에서도 카시트 이용 강화는 아동의 승차 안전을 보호하는 가장 효과적인 수단이며 돌발적인 교통사고의 사상률을 줄이는 중요한 방법이라는 인식이 확산되고 있다. 

카시트 의무화는 이미 여러 나라에서 시행 중이며, 중국 정부도 지난 6월 1일부 카시트 착용의무화 규범을 발표했다. 새로 개정된 <미성년자 보호법> 제18조에 따르면  ‘보호자는 어린이 카시트 장착 및 미성년자 교통 규칙 준수에 대한 교육을 진행해야 하고 미성년자가 교통사고를 당하지 않도록 보호해야 한다’고 명시했으며, 이는 중국에서 처음으로 카시트를 전국 단위의 법률 규정에 포함한 것으로 해석된다. 카시트는 아동 안전을 위한 필수 아이템으로 거듭나고 있으며 세자녀 허용 정책과 카시트 착용의무화의 규범까지 더해져 관련 유아동용 카시트 제품의 판매 시장이 더욱 커질 것이라는 기대감이 높아진다. 

전망 및 시사점

중국 내 교통 안전의식이 향상되고 유아동용 제품에 대한 가정 내 소비지출 비중이 커지면서 아동 카시트 활용률이 빠르게 상승하고 있지만 미국, 유럽 (보급률 90% 이상)과 같은 선진국과 비교 시 여전히 격차가 존재하며 중국의 보급률은 10% 미만으로 저조한 편이다. 중국에서 유아동용 카시트 의무화 정책이 시행됨에 따라 중국 카시트 제품 보급률도 크게 증가할 것으로 보이며, 시장조사기관에 의하면 향후 5~10년 기간 중국 카시트 시장은 기존 대비 약 10~20배 성장해 시장 규모 1000억 위안에 도달할 것이라는 전망이 나오고 있다.

국무원 발전연구센터 관계자는 "중국은 카시트 생산 대국이지만 카시트 소비로는 여전히 소국이다"고 밝히며, 전 세계의 80%의 카시트가 중국에서 제조되고 있지만 중국 내 카시트 사용률은 미미한 점을 지적했다. 또 법률 법규의 부족, 안전 의식, 생활습관 등의 원인 외에도 중국의 아동 카시트 브랜드 체계가 상대적으로 취약한 점도 문제다. 국가시장감독관리총국이 2020년 12월 발표한 <아동 카시트 표본조사>에 따르면 5개 성(시)의 34개 업체가 생산한 제품 중 5개사의 제품이 불량으로 판정됐으며 불량률은 무려 14.7%에 달했다. 이에 중국 정부 부처는 업계 표준과 관련 법규를 강화해 품질을 제고하고 시장의 신뢰를 얻는 동시에 소비자들에서 카시트 착용 필요성, 중요성 등에 대한 인식 교육을 지속 강화해야 할 필요성을 밝혔다.

중국 소비자들의 소득 수준, 교육 수준의 향상으로 일반 소비재 품질에 대한 시장 요구는 지속적으로 제기되고 있다. 아동 카시트 또한 관련 법 체계 입법으로 어느 정도 강제성을 갖추게 됐으며, 소비자 또한 카시트의 기능, 안전성 등에 대한 요구와 관심이 더욱 증가할 것으로 보인다. 업계 평가 기준, 평가 체계와 감독 메커니즘은 계속 강화될 전망이며 관련 제조, 판매기업의 제품 품질, 제조 수준에 대한 요구 또한 강화될 것이고 관련 우리 기업도 시장과 관련 법 규정에 대한 꾸준한 모니터링과 대비가 필요하다.

중국 시장 환경이 빠르게 변화하면서 소비자 수요도 점차 개성화, 다양화 양상을 보인다. 기업은 세분화되는 소비층 분석과 수요를 파악해 맞춤형 신기능, 신제품을 개발 출시해야 하며 또한 아동 카시트 구매 시 소비자가 가장 중요하게 생각하는 요소는 안전성임을 감안해 제품 품질 강화로 신뢰할 수 있는 브랜드 이미지를 구축하는 것 또한 중요하다.

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 공안부(公安部), 중국 장난감 및 영유아용품협회(中国玩具和婴童用品协会), 징둥(京东), 국가통계국(国家统计局), CBME CHINA 홈페이지, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합