독일 핸드폰 판매 추이

(단위: 천 대)

2020년 독일 판매량 감소에도 매출액 선방

몇 년간 이어진 판매량 하락세가 2020년에도 이어졌으나 매출액은 달랐다. 2015년 2745만9100대가 팔렸으나 2018년 2454만9000대, 2019년 2371만2900대가 팔렸다. 독일 통계집계기관 Statista는 그 가운데 스마트폰의 판매 대수를 2015년 2620만 대, 2018년 2280만 대, 2019년 2190만 대, 2020년에는 1970만 대로 발표했다. 그런데도 스마트폰 판매에 따른 매출액은 기기 가격 상승, 마케팅 비용 감소 등의 영향으로 2020년 106억 유로로 이는 지난 2019년과 2018년의 107억 유로의 매출액과 판매 대수를 고려하더라도 비슷한 매출액이다.

독일 스마트폰 판매 대수 추이와 매출액

(단위: 백만 대, 십억 유로)

시장분석업체 유로모니터는 주요 휴대품 업체들은 하락세인 판매 대수에 따라 애플 클라우드 같은 소프트웨어 서비스에 집중했지만, 삼성은 하드웨어 혁신을 강조한다고 발표했다. 아이폰의 신규 모델이 2020년 말에 발표되면서 독일 시장의 점유율 1위는 35.3%의 삼성이었다. 애플은 16.9%로 2위, 화웨이가 12.0%로 3위에 올랐고, 이 빅3의 독일 시장 장악은 2016년 이래로 유지됐다.

브랜드별 독일 핸드폰 시장 점유율

(단위: %)

자료: 독일 연방 통계청(Statistisches Bundeamt) (2020.07.12.)

코로나19와 화웨이 사태에 따른 시장 재편

코로나 19로 위축된 소비심리의 영향으로 독일 스마트폰 시장은 프리미엄과 보급형 간에 우선 재편됐다. 프리미엄 모델의 경우 최근 몇 년간 스마트폰의 단가가 계속 올라갔고 교체 주기는 2년 미만이 됐다. 카운터포인트(Counterpoint)의 조사에 따르면 독일 소비자의 34%는 구매 시기를 늦출 것이며, 37%는 다음 스마트폰 구매 시보다 저렴한 제품을 사들일 예정이라고 응답했다. 이에 따라 높은 가격의 프리미엄 모델은 2020년 1분기 19%에서 2분기에는 7%로 급락했고, 소비자의 구매는 중급제품으로 집중돼 삼성의 판매 모델도 보급형 모델에 집중됐다. 보급형 제품은 1분기 23%에서 2분기 30%로 증가했고 전년 동기보다 15%p 증가한 수치였다. 

브랜드별 독일 스마트폰 시장점유율

(단위: %)

독일 스마트폰 유통 및 판매구조

전자기기 전문 판매점이 2020년에도 여전히 우위를 점했으나 코로나19로 인해 대면 방문이 크게 제한되자 e-commerce 업체도 큰 인기를 얻었다. 오프라인 매장은 정부의 조치에 맞춰 매장을 닫거나 운영시간을 제한해야 했고 소비자들은 자연스레 온라인으로 눈을 돌리기 시작했다. 그러나 핸드폰 구매에 있어서 온라인 마켓은 비교적 일찍 시작됐다. 따라서 스마트폰 유통의 측면에서 2020년에 급격한 성장은 없었다. 시장분석업체 Passport에 따르면 독일 휴대폰 유통망은 2015년에 온라인 유통 비율이 이미 24.6%였고, 오프라인 비율은 74.3%였다. 2020년 기준으로도 그 비율은 각각 25.1%와 74.9%를 차지했다.

독일 휴대폰 유통채널 분포현황

한국 부품업체에도 독일의 시장 재편과 자국 제조업체 등장은 새로운 기회 제공 가능

 
세계 핸드폰 시장은 삼성과 애플의 강세가 두드러진다. 애플사의 아이폰의 카메라 모듈에는 LG이노텍과 하이비젼시스템, 2차 전지에는 아이티엠반도체, OLED용 회로기판은 비에이치, OLED 패널 소재에 이녹스 첨단소재가 납품하고 있다. 삼성 갤럭시에는 폴더블폰의 경첩 부품을 KH바텍에서 납품하고 있고, 자화전자는 ’손 떨림 방지 장치(OIS)’ 장치를, 옵크론택·나노스·이노웨이브가 납품 중이고, IR 필터는 캠시스·엠씨넥스·나무에서 제공한다. 파워로직스·파트론 등이 카메라 모듈을 납품하고 있고, 액트로· 재영솔루텍·혜성옵틱스·아이엠·엠씨넥스가 카메라 모듈 중 액츄에이터를, 슈피겐코리아는 케이스 및 보호필름을 납품하고 있다.

두 대형 브랜드사에 납품하는 것 이외에도 해당 배경을 바탕으로 독일에 생긴 독일산 스마트폰 공장에 납품을 시도하는 것도 새로운 시장 다변화 전략이 될 수 있다. 그러나 대표적인 기가셋의 경우에도 일주일 최대 생산 물량이 6000개 정도라는 점도 고려돼야 한다.

정보지 줌인라이프(Zoom in Life)에 따르면 2021년 중반까지 스마트폰 시장의 마이너스 성장은 이어질 전망이다. Eugene 시장분석기관에 따르면 수요의 정상화 과정이 나타나면서 비대면 소비패턴 안에서 삼성전자, 애플, 중국 3사(샤오미, 비보, 오포)에의 쏠림 현상은 가중될 것으로 예상된다고 한다. 2021년 1월 미국의 샤오미 제재는 화웨이의 사태와 같이 추가적인 업계 재편을 가져올 수도 있다. 이와 관련된 다른 업계의 생산 증가 준비로 인해 관련 부품업체의 영업환경은 개선이 전망된다.

자료: Carbon Mobile 홈페이지, Volla-Phone 홈페이지, Hallo Welt System 홈페이지, Shift GmbH 홈페이지, Gigaset Gmbh 홈페이지, Netzwelt 홈페이지, Counterpoint 홈페이지, Statistisches Bundeamt 홈페이지,  Passport 홈페이지,  스트래티지 애널리틱스(SA) 홈페이지, Blloc 홈페이지, Statista 홈페이지, KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체 정보