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건설 수요 증가로 나이지리아 세라믹 타일 시장 활황
- 트렌드
- 나이지리아
- 라고스무역관 IkennaGodwin Uyamasi
- 2020-03-12
- 출처 : KOTRA
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- 활발하게 성장 중인 나이지리아의 세라믹 타일 시장 -
- 우리기업의 나이지리아 시장 진출 기대 -
□ 시장 현황
ㅇ Ceramic World Review에 따르면 65만 제곱 미터 이상의 세라믹 타일이 나이지리아로 수입되고 있는 등 세라믹 시장의 거래가 활발하게 이루어지고 있음.
ㅇ 나이지리아는 세라믹 생산을 위한 충분한 원자재를 보유하고 있지만, 매년 7천만 달러 이상의 관련 제품을 수입 중
ㅇ 대부분 주요 유통 및 판매 업체들을 통해서 수입이 이루어지고 있으며, 주요 수입국으로는 중국, 스페인, 불가리아, 인도 등이 있음.
□ 시장 규모
ㅇ 현재 나이지리아 세라믹 제품의 수입시장 규모는 연간 7천만 달러 이상이며, 활발한 주택건설 및 건축 수요 증가에 따라 수입 규모는 계속 성장세를 보일 것으로 예상
나이지리아에서 주로 취급하는 세라믹 타일 종류
유형
크기
Porcelian
2~24인치
Glazed
Unglazed
Unpolished
3D Inject
나이지리아 세라믹 연도별 수입액
(단위: 천 달러)
HS코드
2016
2017
2018
69류 Ceramic products(General) 기준
138,555
74,880
78,961
자료: ITC calculations based on National Bureau of Statistics
□ 시장 특성
ㅇ 긍정적인 요소
- 세계건설 사업에 따르면, 나이지리아의 세라믹과 글레이즈 시장의 성장은 가속화될 것으로 전망
- 나이지리아 등 신흥국은 2016년 건설업 전체 기여도의 51.9%를 차지했으며, 2025년에는 약 62.5%가 기여할 것으로 추산
- 또한 나이지리아 정부는 급속한 도시화를 위해 건설산업에 상당한 투자를 하고 있으며, 특히 부동산 시장의 내수가 증가함에 따라 2025년까지 도자기 수입을 2배인 21억 달러로 늘릴 예정
- 나이지리아는 도자기 산업을 지원할 수 있는 풍부한 광물 자원을 자랑하나 증가하는 수용에 벌충하기 위해 도자기 제품 수입을 여전히 계획 중
ㅇ 부정적인 요소
- 생산 원가를 결정하는 카올린 등 기본 원료의 생산지가 멀리 떨어진 다른 지역인 요소들이 산업에 부정적인 영향을 미침
- 나이지리아의 전력 공급은 매우 불규칙하며, 이는 세라믹뿐만 아니라 모든 산업 제조의 주요 인프라 문제점 중 하나임.
- 나이지리아는 풍부한 자원에도 불구하고 현재 활발한 도자기 수출 시장을 가지고 있지 않음.
□ 경쟁 동향
나이지리아 세라믹 주요 수입국
HS 코드: 69 Ceramic products (단위: 천 달러)
Exporters
Imported value in 2015
Imported value in 2016
Imported value in 2017
Imported value in 2018
World
277,776
138,555
74,880
78,961
1
Chin
199,823
96,599
47,169
51,447
2
Spain
38,369
15,412
8,147
6,899
3
Bulgaria
21
0
14
3,867
4
India
3,040
3,363
4,110
2,882
5
Germany
6,746
4,742
5,987
2,694
6
Belgium
3,056
3,059
937
2,341
7
Italy
8,931
3,816
1,931
2,041
8
United States of America
3,777
1,333
850
1,597
9
United Arab Emirates
3,331
2,286
1,359
1,239
10
Austria
464
0
0
884
11
South Africa
1,183
721
927
757
12
United Kingdom
1,651
929
839
476
13
Egypt
574
89
176
378
14
Turkey
1,498
1,323
492
329
15
France
313
78
124
318
16
Thailand
339
996
352
113
17
Portugal
106
123
21
11
18
Lebanon
131
12
64
10
19
Switzerland
146
8
42
6
20
Angola
0
68
88
5
21
Canada
48
19
11
5
22
Korea, Republic of
612
97
322
5
자료: ITC calculations based on National Bureau of Statistics
ㅇ HS 코드 69 Ceramic products(General) 기준, 주요 수입국으로는 중국, 스페인, 불가리아, 인도 등이 있으며, 한국은 22위로 나이지리아 세라믹 시장에 많은 기여를 하고 있지 못함.
ㅇ 현지에서 판매되고 있는 세라믹 타일은 glazed, unglazed 그리고 porcelain 이렇게 크게 세 가지 종류로 나눌 수 있음.
- 그 외 3D 디자인을 이용한 타일들 또한 최근 인기를 끌고 있음.
시중에 판매되고 있는 세라믹 제품 및 가격대
사용처
스페인 타일
중국 타일
나이지리아 타일
주택, 개인건물, 건설회사 및 정부 프로넥트
$10 ~ $82
$4.6 ~ $60
$5 ~ $49
자료: 온라인 플랫폼 주미아(www.jumia.com.ng)
□ 대한 수입 동향
ㅇ 나이지리아와의 사업 거래가 지난 6년 동안 거의 집중되지 않고 있으며, 나이지리아 시장 진출을 위한 한국 기업들의 동력 또한 부족
ㅇ 세라믹 관련 제품 또한 한국에서의 수입률이 낮으며 한국과의 거래가 많이 이루어지고 있지 않은 것을 확인 할 수 있음.
- HS 코드 69 개열의 제품 중 한국에서 수입 비중이 가장 큰 것은 HS 코드 690510 Roofing Tiles로 2016~17년 수입이 이루어지다 2018년 다시 중단
한국의 대나이지리아 세라믹 제품 품목별 수출 규모
(단위: 천 달러)
HS코드
제품명
한국의 대나이지리아 수출
2016
2017
2018
690810
Glazed ceramic tiles, mosaic cubes and similar articles...
0
0
0
690890
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles...
0
1
0
690600
Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings...
0
0
2
690410
Building bricks (excluding those of siliceous fossil meals...
0
0
0
690490
Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and...
0
0
0
690590
Roofing tiles, chimney pots, cowls, chimney liners...
0
0
0
690790
Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles...
0
0
0
690710
Unglazed ceramic tiles, mosaic cubes and similar articles...
1
0
0
691410
Ceramic articles of porcelain or china, n.e.s
0
0
0
691490
Ceramic articles, n.e.s. (excluding of porcelain or china)
0
0
0
690220
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic
0
0
0
690210
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic
0
0
0
690290
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic
0
0
0
690510
Roofing tiles
77
308
0
691190
Household and toilet articles, of porcelain or china
7
8
3
691110
Tableware and kitchenware, of porcelain or china
7
0
0
자료: ITC calculations based on National Bureau of Statistics
□ 유통 채널
ㅇ 나이지리아의 바이어들은 대부분 직수입업자들이며, 기업관리 위원회(CAC)에 등록된 유통업자들과 거래 시에는 로지스틱의 역할 또한 수행
- 이러한 유통업체들은 도매상에 납품하고, 도매상은 소매상에 제품을 유통함.
* 모든 기업들은 다 CAC(Corporate Affairs Commission)에 등록되어야 합법적인 사업영위 가능
나이지리아 현지 유통 경로
자료: Business Management Ideas
ㅇ 역량 있는 바이어지만 홈페이지를 제대로 갖추지 않은 업체도 많이 있음. 그 중에 홈페이지가 있는 업체들은 다음과 같음.
WAO Wallpaper
Address: 46, Hakeem Balogun Street, Ikeja, Lagos, Nigeria
Website: www.waowallpaper.com
Tel: +234-803-554-1454, +234-815-272-4021
Email: info@waowallpaper.com
Besides ceramics Wao Wallpaper also deals with other tiles and decoration materials.
Maldini Granite and Marble
Address: 41, West Avenue, Surulere, Lagos, Nigeria
Website: www.maldinigraniteandmarbles.com
Tel: +234-903-491-5646, +234-803-300-8998, +234-803-307-9719.
Email: contact@maldinigraniteandmarble.com
Deals with exotic marbles, and pure granite, and colourful ceramic for both wall and floor.
BHS Bathrooms & Tiles
Address: 46, Fola Osibo Street Lekki, Lagos, Nigeria
Website: www.bhs.com.ng
Tel: +234-809-021-5437
Email: sales@bhs.com.ng
At is advancing toward becoming the best solution provider for products such as bathroom and other building fixture in Nigeria. It is located at Fola Osibo Street Lekki, Lagos, Nigeria
West African Ceramics
Address: Ogura Village, Ajoakuta, Kogi, Nigeria
Website: www.royal-ceramic.com
Tel: +234-902-139-7146
Emai : sales@bhs.com.ng
West African Ceramics is a company that promotes ROYAL brand of Ceramics in the country, and it is also a manufacturing company in Kogi state, and is into the production of porcelain and ceramic tiles.
Rossetti Tiles
Address: 5 Funsho Williams Avenue, Surulere, Lagos, Nigeria
Website: www.rossettitiles.com
Tel: +234-809-799-2515, +234-705-999-8266
Email: info@rossettitiles.com
Manufacturer of ceramic wall tiles. Rossetti Tiles Limited as its head office is in Lagos. Other branches of Rossetti tiles are in Lekki, and Porthacourt, and Enugu, and Calabar, and Uyo and Abuja.
CDK Integrated Industries Limited
Address: Sagamu Interchange, Lagos-Ibadan Express Way, Sagamu, Ogun State
Website: www.cdkindustriesng.com
Tel: +234-906-227-5110, +234-906-227-5111
Email: info@cdkindustries.com
CDK Integrated Industries is a manufacturing company specialized in production of premium quality sanitary ware, ceramic and porcelain tiles to cater for the market demand in Nigeria, Africa and Europe.
Wutarick Nigeria Ltd
Address: Suite 5A First Floor Association Plaza, Cement Bus Stop
Website: www.wutarick.com
Tel: +234-806-852-0808, +234-818-446-3235
Email: info@wutarick.com
It is a Nigerian based building material distribution company with a primary focus of exceptional service delivery to our customers through quality customer service and innovative products. A leader in high quality product distribution and top manufacturer's representatives worldwide.
□ 수입 관세 및 규제
나이지리아 세라믹 타일제품 관세
(단위: %)
HS코드
품목
수입관세
VAT
Levy
SU
6908.1000.00
Tiles, cubes the largest surface area of which can be enclosed in square of side <7 cm
20%
5%
35%
M2
6908.9000.00
Tiles, cubes the largest surface area of which can be enclosed in square of side>7 cm
20%
5%
20%
M2
자료: 나이지리아 관세청(Nigeria Customs Service)
□ 관련 전시회
ㅇ AFRICA BUILDING CONSTRUCTION SUMMIT
- 날짜: 2020년 3월 10-12일
- 장소: Eko Hotels & Suites, Lagos, Nigeria
ㅇ NIGERIA BUILDEXPO 2020
- 날짜: 2020년 6월 25-27일
- 장소: Landmark Centre Plot 2&3 Water Corporation Road Victoria Island Lagos, Nigeria.
ㅇ CERAMICA WEST AFRIC
- 날짜: 2020년 6월 25-27일
- 장소: Landmark Centre Plot 2&3 Water Corporation Road Victoria Island Lagos, Nigeria.
ㅇ ABUJA INTERNATIONAL HOUSING SHOW
- 날짜: 2020년 7월 21-25일
- 장소: Abuja International Conference Centre, Abuja, Nigeria
ㅇ INTERNATIONAL NICONEX EXPO
- 날짜: 2020년 8월 16-18일
- 장소: Federal Palace Hotel & Casino, Lagos, Nigeria
ㅇ THE BIG 5 CONSTRUCT NIGERIA
- 날짜: 2020년 9월 8-10일
- 장소: Landmark Centre, Ikoyi II, Nigeria
ㅇ BUILDMACEX NIGERIA
- 날짜: 2020년 10월 27-29일
- 장소: Eko Convention Centre, Lagos, Nigeria
□ 주요 바이어와의 인터뷰(전문가의견)
ㅇ Goodwill Floor Tiles의 CEO, Onyebuchi Okpazu
- Onyebuchi 대표는 한국 기업과 거래를 희망하지만, 아직 한국에서의 물류 운송 상황이 원활하지 못하다고 함.
- 많은 수입업체들이 한국 제품을 들여오길 원하지만 아직 중국만큼 한국 기업들로부터 적극적인 제안을 받아보지 못하였다고 설명
- 통상 제품 가격이 저렴한 중국 제품과 경쟁하기 위해서는 가격 조정이 필요할 것으로 예상
ㅇ Goshen Multi Nigeria Limited의 Managing Director, Joseph Ndubuisi
- 현재 스페인에서 타일 제품을 수입중이며, 비록 가격은 비싸지만 그만한 품질을 자랑한다고 함.
- 소비자들 또한 스페인 타일을 선호하는 편이라고 함.
ㅇ Akunne Ceramic Nigeria Limited의 Managing Director, Olayiwola Kunle
- Olayiwola는 세라믹 타일 사업의 주요 딜러로 중국 등 다른 아시아 국가가 한국보다 나이지리아 시장에서 앞서고 있는 이유는 가격 때문이라고 강조
- 현재 타일 제품의 수요가 급속도로 증가하고 있기에 한국 기업은 다른 나라를 능가할 수 있는 디자인을 고안하여 정부와의 프로젝트에 지원을 추전
□ 시사점
ㅇ 주요 전시회 참가를 통해 나이지리아 시장에서 인지도를 높이고 나이지리아 현지에서 판매 및 유통을 대행하여 줄 수 있는 업체들과의 관계를 다질 필요가 있음.
ㅇ 나이지리아 시장에 지출 시 경쟁력 향상과 판매 증가를 위해 약간의 가격 조정(하향)이 필요할 것으로 예상
ㅇ 나이지리아 바이어들은 담당자를 직접 만나는 것을 선호하기 때문에 현지 파트너십 구축을 위해서는 무역사절단 또는 개별 해외 세일즈출장 등을 통해 네트워크를 넓히는 것이 중요
*자료: PwC, 나이지리아 관세청(NCS), 주미아(Jumia), 라고스무역관 자료 종합
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