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5년 새 100개가 증가한 방콕 공유 오피스 시장
  • 트렌드
  • 태국
  • 방콕무역관 김민수
  • 2019-12-09
  • 출처 : KOTRA

- 지난 5년간 공유오피스 숫자 100개 이상 증가 -  

- 저층 단독 건물, 개조 주택, 또는 오피스 빌딩 등 다양한 형태로 존재 -

- 암실, 루프탑 카페, 스파, 재봉틀, 3D프린터 등 이색 서비스 제공하기도 -

 

 

 

□ 시장 규모

 

  ○ 부동산 컨설팅 기업 콜리어스 인터내셔널(Colliers International Thailand)에 따르면, 2018년 말 기준 방콕 내 공유오피스 수는 120개로 집계되며, 이는 전년 대비 25% 증가한 수치에 해당

    - 2018년 중 공유오피스 면적은 2만 8151㎡ 증가해 2019 1분기 기준 총 공유오피스 면적은 11 3280㎡에 달함.


  ○ 2019년 중에도 공유오피스는 지속적으로 증가할 것으로 예상되나 현재까지 전체 사무용 부동산에서 공유오피스가 차지하는 비중은 1~2% 수준으로 미미

    - 2019년 중 공유오피스 면적은 18151㎡ 증가해 연말까지 총 면적은 13만㎡에 이를 것으로 기대

 

방콕 내 공유오피스 개수() 및 면적()

(단위: )

(단위: ㎡ 

자료: Colliers International Thailand

 

□ 공유오피스 기본 정보

 

○ (위치) 방콕에 자리잡은 공유오피스의 88%는 중심업무지구(CBD)에 위치해 있으며, 대체로 방콕시내 지상철(BTS Skytrain)과 지하철(MRT) 등 대중교통 수단을 통해 접근 가능

    - 공유오피스가 많이 분포해 있는 지역은 싸얌-플런짓-라마 1, 위타유, 실롬, 사톤, 라마 4, 아속-라차다피섹, 수쿰윗(통러-프롬퐁-에까마이-끄렁떠이) 일대임.

    - 그러나 방콕시 지상철 및 지하철 노선의 지속적인 확장으로 최근 파혼요틴과 방나 일대에도 공유사무실이 들어서기 시작함.

 

방콕 공유오피스 분포 현황

02-ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ทำพงานร่วมในกรุงเทพฯ

싸얌-플런짓-라마 1(Siam-Ploenchit-Rama1)

 위타유(Witthayu road)

 실롬(Silom)

 사톤(Sathorn)

 라마 4(Rama 4)

 아속-라차다피섹(Asoke-Ratchadapisek)

수쿰윗(Sukhumvit area)

파혼요틴(Phaholyothin)

방나(Bangna)

 방콕 대중교통 노선

 

 자료: Nexus

 

○ (시설) 기본적으로 사무용품, 초고속 인터넷, 회의실, 개별 사무실, 주방, 복사기, 스캐너, 사물함, 공동공간이 구비돼 있음.

    - 일부 공유오피스들은 주차공간, 카페, 스파, 게임시설, 조용한 공간, 영화감상실 등을 보유

    - 칫롬에 위치한 드래프트 보드(Draft Board)와 에까마이에 위치한 합바(HUBBA) 본점은 사진촬영이 가능한 스튜디오와 암실을 제공하고 있으며, 사톤에 있는 페이퍼워크(Paperwork)는 자료실을 제공

    - 뿐만 아니라 공방, 3D프린터, UV프린터, 재봉틀 등 이색 서비스를 제공하는 공유오피스도 존재

 

팹카페(FabCafe)에서 사용 가능한 전문 기계/장비 예시

자료: FabCafe 웹사이트

 

  ○ (요금 정보) 요금제는 시간//월별로 구성되어 있고, 사용 책상 및 공간에 따라 달라지지만 일일 기준 250~450(8.2~14.8달러) 사이에 해당

 

  ○ (운영시간) 방콕 공유오피스 운영 시간은 대체로 오전 9~오후 8시까지이나 회원들에게 24시간 개방, 연중무휴 서비스를 제공하는 곳도 다수 존재

 

□ 경쟁동향 및 공유오피스 소개

 

  ○ 태국 최초의 공유오피스는 합바(HUBBA) 2012 2명의 태국인에 의해 설립되었으며, 현재는 태국 수도 방콕을 비롯하여, 치앙마이, 라오스 비엔티엔에 총 8개의 공유오피스를 운영 중임.

 

합바(HUBBA) 본점 이미지

https://readlagom.com/images/DSCF3817.JPG

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자료: readlagom.com

 

  ○ 태국 공유오피스는 100% 태국인 자본으로 설립된 기업들과 1개 이상 국가에 진출해 있는 외국계 기업들이 고루 경쟁 중임.

    - 태국에 진출한 외국계 공유오피스는 리저스(Regus), 미국계 위워크(WeWork) 등이 있으며, 합바(HUBBA), 드래프트 보드(Draft Board) 등은 순수 태국 자본에 의해 설립

 

태국 진출 주요 외국계 공유오피스 운영 정보

기업명(본사 소재지)

방콕 내 지점 수 및 위치

요금제

Regus

(네덜란드)

https://www.regus.co.th/en-th

17 (Asoke, Sukhumvit, Ratchadapisek, Silom, Sathorn, Siam, etc)

- 108~472밧/좌석/(24개월 계약기준)

WeWork
(
미국)https://www.wework.com/l/bangkok

4 (Ratchathewi, Prakanong, Sathorn, Khlong Toei)

- 공유 책상(좌석): 6,600~

- 개별사무실 월 351,000(21~51)~

JustCo
(
싱가포르)

https://www.justcoglobal.com/th/en/

3 (Sathorn and Pathumwan(2))

- 가상 오피스: 990~

- 공유 책상(좌석): 3,900~

- 개인 책상(지정좌석) 6,900~

- 개인사무실: 7,500~

Spaces
(
네덜란드)

https://www.spacesworks.com/bangkok/

4 (Khlong Toei, Pathumwan, Chatuchak, Sathorn)

- 공유 책상(좌석): 4,900

- 개인 책상(지정좌석): 5,850~

- 개인사무실: 7,114~

자료: 각 사 웹사이트(Regus, WeWork, JustCo, Spaces)

 

합바(HUBBA)

기본 정보

- 이름: HUBBA Sathorn지점(2019 4월 오픈)

- 웹사이트: https://www.hubbathailand.com/

- 이메일: connect@hubbathailand.com

- 전화: +66(0)2-714-3388

https://assets.website-files.com/5c3aef15e76e088efcf1e0ea/5d7e6c7506acdbeb57b48056_OgQqoCDLbojDPanW8-CPNo5pHIgAb6gVWBFeBhqlPbkxLdfr_XAJxubd1z5x6q8IsfS7hBQrU6oINgQ1Z1oWacYYXivbDmuO_U_0Mo27Z3hlxRTnlamw9KisAmYPXq-MdK7sN0-k.jpeg  Image result for hubba sathorn

주소

Fl.2, 4 Naradhiwat Rajanagarindra Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathorn, Bangkok 10120
(BTS
청논시(Chong Nonsi)역에서 도보 5분 거리에 위치)

운영시간

- 월~ 9~18

- 월 회원 이상은 24시간/7일 이용 가능

시설

초고속 인터넷, 커피 및 스낵, 회의실, 사무용품, 회원은 24시간 이용 가능, 스카이프(Skype), CCTV, 주 단위 사물함 대여 가능(200/1)

서비스종류

(4)

핫 데스크(자유 좌석)

https://bk.asia-city.com/sites/default/files/u143402/hubba_sathorn_3_-_copy.jpg   https://assets.website-files.com/5c3aef15e76e088efcf1e0ea/5d53ccd4865d641fb9fa015e_T3YfSFKEqV7ueQaYDjSgQ_9yJWNQdsSSakbMYN3PvVXfRJszx6tghg1tOLTfg4_uBZlQu17HX65jaagNDxdMaA5gLNtsaWysVMCVZjmU9a9MLzeiUuL2xre2i9W9LxeJKtAl5N5v.jpeg  

시설:  초고속 인터넷, 커피 및 스낵

요금: - 290밧/(주말: 200)

- 월/연회원: 3,575-3,900/

(월 회원 이상은 회원 전용 활동 참여가능, 24시간이용, 무료주차, 유료 시설 이용 시 할인요금 적용, HUBBA아카데미 이용 가능)

고정 좌석

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시설:  초고속 인터넷, 커피 및 스낵 회원 전용 활동 참여가능, 24시간 이용, 무료주차, 유료 시설 이용 시 할인요금 적용, HUBBA아카데미 이용 가능

요금:  월/년 회원: 4,491.67~4,900/

회의실

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시설:  초고속 인터넷, 55인치 TV, 화이트보드, 어댑터, 식수

요금:  195~900 밧/시간(장시간 대여 시 할인 가능)

1실당 수용인원:  3~12

Private Office

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시설: High-speed Wi-Fi, Coffee and snacks,

요금:  N/A

1실당 수용인원: 3~14

장점

- 접근성: BTS역에서 도보 5

- 풍부한 자연광 및 녹색 풍경 감상 가능

- 깔끔한 화이트 톤 인테리어

- 주변 저렴한 외식처 풍부

- 회원 대상 HUBBA 네트워킹, 활동 참여 가능

- 회원간 높은 친밀도 유지

- 월회원 및 연회원의 경우 조건부로 다른 지점 사용 가능

자료: HUBBA 웹사이트, bk.asia-city.com

 

드래프트 보드(Draft Board)

기본정보

- 이름: Draft Board

- 웹사이트: https://www.draftboard.co.th/

- 이메일: info@draftboard.co.th

- 전화: +66(0)2-655-7640, +66(0)98-746-9151

주소

 12A Orakarn Building, Chidlom, Bangkok(BTS 칫롬(Chidlom)역에서 도보 5분 거리)

운영시간

 월~9~20, 회원은 24시간/ 7일 이용 가능(토-일요일은 그룹 예약 가능)

시설

초고속 인터넷, 주방, 회의실, 사무 공간(가구 완비), 카페

서비스종류

 (4)

공유 데스크

 https://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2018/12/Share-Desk-pic1-1.pnghttps://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2018/11/DB-Chidlom-2.png

시설: 초고속 인터넷, 주방

요금: 300밧/일, 3,000밧/

고정 데스크

 https://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2019/01/Fixed-Desk-pic2.pnghttps://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2019/01/Fixed-Desk-pic1.png

시설:  초고속 인터넷, 주방, 24시간/ 7일 이용 가능, 사무공간(가구완비), 프린터 사용, 회의실 사용(5시간)

요금:  6,500밧/(2좌석 이상 계약 시 10% 할인)

개인 사무실

 https://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2018/12/Private-Room-pic2.pnghttps://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2018/12/Private-Room-pic1.png

시설: 초고속 인터넷, 주방, 24시간/ 7일 이용 가능, 사무공간(가구완비)

요금: 39,000~95,000밧/(1년 계약 시 10% 할인)

1실당 수용인원: 4~15명

회의실(4개 보유)

 https://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2019/01/Meeting-Room-pic3.pnghttps://www.draftboard.co.th/wp-content/uploads/2019/01/Meeting-Room-pic1.png

시설: 초고속 인터넷, 셀프 커피 존, 45인치 LED TV, 화이트보드

요금: 400~900밧/시간

1실당 수용인원: 4~14명

장점

- 위치: 대중교통(BTS)을 이용한 접근성 우수, 주변에 쇼핑몰, 업무지구 발달

- 자연광 풍부

- 펑키(funky) 모던 디자인

비고

- 주요 타깃: 디자이너

- 싸얌 지역 MBK 쇼핑센터에 2호점 오픈 예정

자료: Draft Board 웹사이트

 

더 하이브(The Hive)

기본정보

이름: The Hive, Thonglor

웹사이트: https://thehive.co.th/

이메일: thonglor@thehive.co.th

전화: +66(0)2-662-6062

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주소

46/9 Soi Sukhumvit 49, Klong Ton Nua Sub-District, Wattana District, Bangkok

(BTS 통러(Thonglor) 역에서 차로 5분 거리)

운영시간

월~8~20단, 월 회원 이상은 24시간/ 7일 이용 가능

시설

초고속 인터넷, 루프탑 카페, 라운지, 야외 테라스, 스파, 5층 건물로 구성, 커뮤니티 이벤트, 전화 부스, 우편함, 사물함, 사무용품, 미팅룸

서비스종류

(4)

핫 데스크(Hot Desk)

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시설: 초고속 인터넷, 네트워킹 이벤트 등 행사 참여

요금체계: - 350밧/

- 10일 이용: 3,600(300밧 추가로 프린터 사용, 회의실 1시간 사용 가능)

- 1개월 이용: 5,800(600밧 추가로 프린터 사용, 회의실 2시간 사용, 24시간 이용, 우편함, 사물함 이용 가능)

지정 데스크

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시설:  초고속 인터넷, 네트워킹 이벤트 등 행사 참여, 24시간/ 7일 이용가능, 회의실 3시간 사용 가능, 프린터 이용(600밧 상당), 우편함, 사물함

사용료: 월 7,000

개인 사무실

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시설: 초고속 인터넷, 네트워킹 이벤트 등 행사 참여, 24시간/ 7일 이용가능, 미팅룸 12시간 사용 가능, 프린터 이용(1800밧 상당)

사용료: 월 30,000~, 1실당 수용인원:  3~5명+

회의실

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시설: 초고속 인터넷, 프로젝터, TV 커넥터, 화이트보드, 커피/, 인터넷 케이블

사용료: 시간당 500~1,500(회원은 할인 요금 적용)

1실당 수용인원: 5~20

장점

- 풍부한 자연광

- 5층짜리 건물을 사용해서 공간이 넓음

- 강연, 네트워킹 이벤트 제공

- 스타트업, 젊은 기업가, 자선단체의 경우 요청에 따른 특별 할인 요금 제공

- 회원들은 방콕 및 아시아태평양 지역에 위치한 더 하이브 지점 사용 가능

비고

더 하이브는 방콕에 2개지점(통러, 프라카농)을 운영 중이며, 이외에도 홍콩, 싱가포르, 일본, 베트남, 호주, 대만 에서도 공유오피스 운영 중

자료: The Hive 웹사이트

 

□ 운영자 인터뷰

 

○ KOTRA 방콕 무역관은 더 하이브 프라카농(The Hive, Prakanong) 지점을 운영하는 R씨와 다음과 같은 내용으로 전화 인터뷰를 진행하였음.


 The Hive Prakanong 지점 인터뷰

회사 소개

더 하이브는 2013년 설립됐으며 현재 방콕 수쿰윗 지역에 2개의 지점을 보유하고 있으며 향후 방콕 내 추가 지점 오픈 계획 보유


회원 국적

95%는 외국인, 5%가 태국인이며, 태국인 회원은 대개 외국인 회원의 파트너/종업원으로 외국인 회원과 같이 이용하는 경우가 많음


회원들의 특징 및 주요 산업군

대다수를 차지하는 외국인 회원들의 경우 태국에 거주하는 프리랜서, 사업 초기 단계에 있는 기업가이거나 태국 내 법인 설립 과정 중 사무공간의 유연성 확보를 위해 사용하는 경우가 많음.

젊은 사업가들이 주로 우리 오피스를 이용하며 직업군은 다양하나 온라인 마케팅 등 IT관련 산업이 가장 많은 비중을 차지


특장점

회원 및 외부인을 대상으로 특별 이벤트를 거의 매일 개최하고 있음. 이벤트는 경영자 토크뿐만 아니라 스포츠 및 일반 엔터테인먼트까지 다양. 이를 통해 다른 배경을 지닌 회원들과 외부인사들 간의 네트워크를 확장·강화시키는 역할을 함.


시장 특성 및 전망

태국 공유오피스들은 다양한 고객층을 확보하고 있다는 특징 보유. 일례로 대학생 및 고등학생들이 시험 준비 및 자습 공간으로 공유오피스를 활용하는 경우도 많음. 유연한 사무 공간에 대한 수요가 있는 한 특히 방콕을 중심으로 기존 공유오피스 운영자들의 신규 지점 오픈 및 신규 공급자의 시장 진입은 계속될 것으로 생각됨.


애로사항 및 정부지원 여부

현재까지 애로사항으로 꼽을 만한 사건은 없었으며, 정부(기관)으로부터 받는 지원 또는 보조는 없음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ○ 태국 내 스타트업이 증가나고 업무 공간의 유연성을 중요하게 생각하는 밀레니얼 세대들이 노동시장에 대개 유입되면서 공유오피스에 대한 수요가 늘어나고 공실률을 최소화하기 위한 건물주들의 공급이 증가하면서 태국에서도 공유오피스는 성장세는 지속될 것으로 예상됨.

 

공유오피스 이용 및 운영의 장단점 비교

구분

수요자 측면(이용자)

공급자 측면(건물주)

장점

- (유연성) 초기에 막대한 사무실 임차료를 지불하기 어려운 스타트업들의 경우 공유오피스 활용 시 유연성 있는 요금체계 선택이 가능

- (접근성) 대다수의 공유오피스들이 방콕 중심업무지구(CBD)에 위치해 대중교통을 이용하여 편리한 접근이 가능

- (타 지점 이용) 일부 공유오피스는 자사 내 지점간 이용을 허용

- (분위기) 동기 부여가 되고 긍정적인 자극을 받을 수 있는 협업 분위기가 조성되어 있는데다 네트워크 이벤트 기회 활용 가능

- (공실률 최소화) 공유오피스, 회의실 운영 시 공실률을 줄일 수 있으며, 공유오피스를 통한 스타트업 성공 시 향후 독립 사무실 임대 가능성도 보유

- (브랜딩, 파트너십) 공유오피스 운영자들과 협력을 통해 독립 브랜드를 구축하는 등 서비스 다양화 가능

단점

- 독립사무실에 비해 이용시간이 제한적

- 건물 보안 상의 이슈 발생 가능성 존재

자료: 방콕 포스트 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합

 


  ○ 태국 내 공유오피스 운영사들은 단독 건물, 개조 주택, 오피스 빌딩 등 다양한 형태로 존재하지만 서비스 이용료에는 큰 차이가 없는 만큼 명확한 타깃 선정 및 차별화된 서비스를 통한 고객 유치가 핵심

    - 따라서 주요 타깃 고객층을 선정하고 이들의 직업군, 연령, 관심사 등을 철저하게 분석해 이에 적합한 오피스 형태와 위치를 선정한 뒤 차별화된 콘셉트와 시설 또는 서비스와 실질적이고 지속적인 네트워크 기회 제공을 위한 노력이 필요

 

  ○ 태국 내 공유오피스는 빠르게 증가하고 있으나 더 하이브와의 인터뷰에서 알 수 있듯이 태국에서 학생들이 개별적으로 또는 그룹 형태로 공부하거나 과제를 수행할 수 있는 전문 공간은 거의 찾아 볼 수 없는 형편으로 학원 및 학교 밀집 지역에 전문 스터디 공간 구축 등도 고려해볼 수 있을 것임.

 

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 김민수, Chanatta Tharaos

자료원: 방콕포스트, bk.asia-city. bltbangkok, Colliers, CBRE, Nexus, readlagom.com, Techsauce, Marketeeronline, Thethailandlife, 공유오피스 운영기업 웹사이트(Draft Board, FabCafe, Hubba, JustCo, Regus, Spaces, The Hive, WeWork) 및 KOTRA 방콕무역관 자료종합

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