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태국 농업 생산비용의 30%를 차지하는 비료 시장동향
- 트렌드
- 태국
- 방콕무역관 김민수
- 2019-11-28
- 출처 : KOTRA
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- 비료는 태국 농업 생산비용의 30%를 차지하는 품목 -
- 태국은 세계적인 비료 수입국에 해당 -
- 태국 내 재배 작물 중 비료사용이 많은 작물은 야자유, 사탕수수, 카사바, 고무, 옥수수 등 –
□ 개요
○ 국제비료협회(IFA; International Fertilizer Association)에 따르면 2017년 기준 태국의 비료 사용량은 216만 4700톤으로 전년의 228만 8200톤 대비 5.4% 감소하였음.
태국 비료 소비량 추이(2013~2017년)
(단위: 천 톤)
자료: 국제비료협회(IFA)
○ 태국 영자신문 방콕포스트에 따르면 태국의 비료 시장 규모는 약 980억 밧(32억 4412만 달러)으로 추산되며 비료는 태국 농업 생산비용의 30%를 차지하는 품목에 해당
○ 비료는 태국 정부의 통제(관리) 품목에 해당하지만 유통과정이 복잡한 편인 데다 소매가가 높게 책정되더라도 농사 필수 품목에 해당하여 많은 농가에서 비료 구입을 위해 대출을 받는 등 비료가격이 농민들에게 부담으로 작용해 오고 있음.
○ 태국은 세계적인 비료 수입국에 해당하며, 가격 문제로 인해 동물 및·식물성 비료 대비 화학비료의 사용이 훨씬 큰 비중을 차지
□ 경쟁동향 및 제품 정보
○ 태국 내 주요 비료생산 업체는 노르웨이 기반의 야라(Yara(Thailand))를 제외하고 모두 태국 기업에 해당하며 주로 화학 비료 생산에 주력
- 태국의 주요 식품분야 대기업들은 전사적 공급망 구축을 위하여 비료 생산업체를 계열사로 두고 있음.
- 태국 최대 식품 및 유통 기업인 자른 포카판 그룹(CP 그룹; Charoen Pokphand Group)은 치아 타이(Chia Tai Co., Ltd)를 보유하고 있으며, 대형 음료 제조기업 타이 베버리지(Thai Beverage PCL)는 테라그로(Terragro Fertilizer Co., Ltd)를 보유
태국 주요 비료 생산 기업 및 제품 정보
기업명
기업정보
생산 제품(군)
비료 브랜드 명
Chia Tai Company Limited
- 설립연도: 1983년
- 매출액(2018년): 177억 밧
- CP 그룹 자회사
- 비료
- 씨앗
- 살충제
- 그린하우스 장비
- 과일 및 채소
Rabbit, Chor-fah
Thai Central Chemical PCL (TCCC)
- 설립연도: 1993년
- 매출액(2018년): 101억 밧
- 비료
OX-Brand, Baby, Singha, TCCC
Yara (Thailand) Limited
- 설립연도: 2005년
- 매출액(2018년): 55.1억 밧
- 과일, 채소, 작물, 식물재배용 비료
- 노르웨이, 핀란드, 영국 수입산,
YaraMila, YaraVera, YaraTera, YaraGrowHow, YaraVita, YaraLiva
Terragro Fertilizer Co., Ltd.
- 설립연도: 2018년
- 매출액(2018년): 53.5억 밧
- 쌀, 옥수수, 사탕수수, 채소, 카사바. 고무나무, 야자나무, 파인애플, 양파, 마늘, 타로 재배용 비료
Monkut(Crown), Tipaya
I C P Fertilizer Co., Ltd
- 설립연도: 2002년
- 매출액(2018년): 50.7억 밧
- 쌀, 옥수수, 카사바, 고무나무, 야자나무, 사탕수수 재배용 비료
Mah-bin(ICP)
Sak Siam Corporation (Thailand) Co., Ltd.
(Sak Siam Group)
- 설립연도: 2005년
- 매출액(2018년): 40.0억 밧
- 쌀, 작물, 정원용 식물, 화초용, 채소, 과일, 유자나무, 파인애플, 타로, 고무나무용 비료
Sam-S, Singh-to Siam, Ploy Kaset, Leadership
자료: 각 사 웹사이트, 사업개발국(DBD)
□ 수출입동향
○ HS 3102~3105 합산기준 세계 주요 비료 수출입국을 살펴보면, 2018년 기준 러시아는 세계 최대 비료 수출국이며 세계 최대 비료 수입국은 브라질임.
- 중국과 미국은 비료 수출입 모두에서 세계 5위권 안에 해당
- 태국의 경우 2018년 한 해 동안 17억 3722만 달러의 비료를 수입하여 6위 인도네시아에 이어 세계 7위 비료 수입국에 해당
2018년 세계 주요 비료 수출국(좌) 및 수입국(우)
(단위: 백만 달러)
주: HS 3102~HS 3105 합산 기준(HS 3102: 질소비료, HS 3103: 인산비료, HS 3104: 칼륨비료, HS 3105 혼합비료 및 기타 비료)
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 지난 3년간 태국의 화학비료(HS 3102, 3103, 3104, 3105 합산) 수입 규모는 증가한 반면 한국산 비료 수입은 지속적인 감소세를 나타냄.
- 태국의 화학비료 수입액은 2016년 15억 616만 달러에서 2018년 17억 3722만 달러로 3년간 15.3% 증가했으나 대한국 수입은 2017년 8996만 달러에서 2018년 7809만 달러로 7.3% 감소
태국의 화학비료(HS 3102, 3103, 3104, 3105 합산) 수입 현황(2016~2018년)
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입금액
비중
증감
(17-18)2016
2017
2018
세계
1,506,157
1,736,960
1,737,217
100.0
0.0
1
사우디아라비아
229,003
283,476
317,991
18.3
12.2
2
카타르
106,477
163,126
273,875
15.8
67.9
3
중국
266,060
287,368
243,088
14.0
-15.4
4
러시아
188,592
195,238
173,780
10.0
-11.0
5
말레이시아
87,126
138,544
110,008
6.3
-20.6
6
캐나다
93,682
100,309
94,617
5.5
-5.7
7
벨라루스
61,348
65,492
90,434
5.2
38.1
8
노르웨이
100,273
111,390
84,863
4.9
-23.8
9
한국
89,959
84,215
78,088
4.5
-7.3
10
핀란드
44,575
34,805
44,663
2.6
28.3
주: HS 3102(질소비료), 3103(인산비료), 3104(칼륨비료), 3105(질소·인·칼륨 중 두 가지나 세 가지를 함유하는 비료, 그 밖의 비료)
자료: Global Trade Atlas
ㅇ 2018년 기준 화학비료 중 질소비료의 수입 규모가 7억4849만 달러로 가장 크며 이어서 혼합비료(7억1683만 달러), 칼륨비료, 인산비료의 순임.
- 한국산 혼합비료는 6755만 달러가 수입돼 수입비중 11.4%로 중국, 러시아, 노르웨이에 이어 수입순위 4위를 차지함. 질소비료 수입은 1049만 달러로 7위에 해당
- 대한국 칼륨비료의 수입은 5만 달러 수준으로 20위를 기록했으나 인산 비료 수입은 거의 이뤄지지 않는 실정임.
태국 혼합비료(HS 3105) 수입현황
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입금액
비중
(2018)
증감
(2017-2018)2016
2017
2018
세계
722,367
789,175
716,832
100.0
-9.2
1
중국
208,877
238,132
219,067
30.6
-8.0
2
러시아
188,572
195,227
173,231
24.2
-11.3
3
노르웨이
96,697
107,987
81,911
11.4
-24.2
4
한국
89,703
79,701
67,550
9.4
-15.3
5
사우디아라비아
9,277
30,528
46,573
6.5
52.6
6
핀란드
44,065
34,805
44,663
6.2
28.3
7
호주
33,729
35,820
25,553
3.6
-28.7
8
네덜란드
15,263
19,752
24,110
3.4
22.1
9
독일
7,761
11,712
9,943
1.4
-15.1
10
라오스
9,198
11,087
9,486
1.3
-14.4
자료: Global Trade Atlas
태국 질소비료(HS 3102) 수입현황
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수입금액
비중
(2018)
증감
(2017-2018)2016
2017
2018
세계
549,620
695,384
748,487
100.0
7.6
1
카타르
106,477
163,126
273,875
36.6
67.9
2
사우디아라비아
219,726
252,948
271,418
36.3
7.3
3
말레이시아
82,555
136,887
107,571
14.4
-21.4
4
중국
55,385
48,284
22,549
3.0
-53.3
5
바레인
9,683
5,546
21,922
2.9
295.3
6
쿠웨이트
30,412
4,6938
12,167
1.6
-74.1
7
한국
210
4,381
10,487
1.4
139.4
8
인도네시아
11,666
11,473
8,597
1.2
-25.1
9
UAE
0
1
8,535
1.1
-
10
노르웨이
3,285
3,064
2,670
0.4
-12.9
자료: Global Trade Atlas
□ 수입절차
ㅇ 태국 내 화학비료의 일반 관세율은 3%이나 원산지 증명서(Form A-K) 구비 시 한-아세안 FTA 협정세율이 적용돼 수입관세가 면제됨. 단, 부가세(7%)는 부담해야 함.
ㅇ 태국 내 비료 생산, 유통, 수출입을 위해서는 1975년에 제정된 비료법(Fertilizer Act B.E. 2518(1975)) 및 개정법(2007년)에 의해 비료취급 허가를 받아야 함.
- 비료 생산·수입허가는 농업협동부 산하 농업국 내 비료통제과에 직접 방문해 발급 받을 수 있으며, 수수료는 2000밧(66달러)이고 매년 갱신이 필요
비료 수입 허가 취득 정보
구분
내용
기관명
농업국 내 비료통제과(Fertilizer Control Division)
주소
50 Phahonyothin rd., Ladyao, Chatuchak district, Bangkok 10900
연락처
+66(0)2-579-7987
소요기간
1일
필요 서류
1. 신청서
2. 위임장(해당 시)
3. 사업자 등록증(commercial registration) 사본
4. 신청자 신분증 사본
5. 신청자 가옥 등록증 사본
6. 신청자 여권 사본
7. 회사 진술서(company affidavit)
8. Tax ID
9. 신분 증명서(외국인의 경우 영사과 발행)
10. 창고 평면도
수수료
2,000밧
유효기간
1년 이하
ㅇ 비료 수입허가를 득한 수입업자는 수입에 앞서 비료법에 따라 비료의 제품 등록 절차를 거쳐야 함.- 제품 등록은 5년간 유효하며, 유효기간 만료 전 갱신 신청 시 5년간 연장 가능
비료 제품등록 정보
구분
내용
기관명
농업국 내 비료통제과(Fertilizer Control Division)
주소
50 Phahonyothin rd., Ladyao, Chatuchak district, Bangkok 10900
연락처
+66(0)2-579-7987
소요기간
10일
필요 서류
1. 신청서
2. 비료 생산·수입허가증 사본
3. 위임장(해당 시)
4. (태국 지식재산청) 상표권 등록 내역 및 사본
5. 제품 라벨
6. 공인기관 또는 공인 시험소에서 발급한 지 6개월 이내의 제품 분석서
7. 제품보고서(성분표, 제조 과정, 분석 기법 포함)
8. 제품사용추천서(상표명, 상표, 형태(고체·액체), 효능, 사용 추천 식물·작물, 사용용량, 사용법, 주의사항 등)
9. 포장
10. 패키징 또는 패키징 사진
11. 제품 샘플*(고체- 약 1kg, 액체-약 1리터)
수수료
2,000밧
유효기간
5년(만료 전 신청 시 5년 연장 가능)
주*: 중량 50kg(고체) 또는 50리터(액체) 이하의 비료 샘플 수입 시에는 별도의 등록 불필요
자료: 공보위워원회실, 농업협동부
ㅇ 비료 수입 시 매 수입 시마다 아래의 수입통관서류를 준비해 제출해야 함.
수입통관서류
구분
내용
기관명
농업국 내 식물검역소
주소 및 연락처
ㅇ 방콕 항구:
- 주소 Ard-Narong Rd., Khlong Toei, Bangkok 10110
- 전화번호: +66(0)2-249-4384
ㅇ 방콕 이외 지역: 전국 식물검역소에 제출 가능
소요기간
34일
필요 서류
1. 위임장
2. 신청자 신분증 사본
3. (6개월 이내 발급된) 사업자 등록증
4. 수입요청서(Nor Kor 1)
5. 수입 허가서 사본
6. 패킹리스트 사본
7. 원산지 증명서 사본
8. 분석증명서 사본
9. 선하증권 사본
10. 비료 수입 허가 사본
11. 비료 제품 등록 사본
12. 제품 라벨(샘플)
수수료
품목당 400~3,000밧(제품 공식에 따라 수수료 상이)
자료: 공보위워원회실, 농업협동부
□ 시사점
ㅇ 화학비료 사용량은 농업 기후조건, 농작물 가격 등 농업경제 상황과 밀접한 관계를 나타내므로 이에 대한 모니터링이 필요함.
- 태국에서 재배하는 농작물 중 비료가 많이 사용되는 주요 농작물은 야자유, 사탕수수, 카사바, 고무, 옥수수(전분)임.
- 2018년 야자유, 사탕수수, 고무 가격은 하향세를 나타냈으며 야자유와 사탕수수의 경우 2019년 첫 9개월 동안에도 하향세가 지속됐음.
- 이로 미뤄 보아 최근 태국의 전반적인 비료 수입 감소는 농작물 가격 하락에서 기인한 것으로 판단됨.
주요 농작물 판매가(2015-2019) 소매