- 태국인 선호 3대 성형 수술은 코, 눈, 가슴 순 -

- 시술로는 보톡스가 가장 인기 -

- 대태국 뷰티 디바이스 수출 유망, 태국 식약청의 의료기기 인증 필수 –

- 실질적으로 태국 내 외국인 의사의 의료행위는 어려움 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 태국 공중보건부 산하 의료기관 설립 및 운영허가를 담당하는 요양치료기술국(the Bureau of Sanatorium and Art of Healing) 담당사무관에 따르면 2018년 12월 말 기준 태국에 등록된 뷰티클리닉(성형외과, 피부과 등) 수는 3313개에 달하는 것으로 집계

    - 뷰티클리닉은 주로 성형외과와 피부과를 의미하며 전체 뷰티클리닉의 약 47%(1554개)가 방콕에 집중돼 있음. 이외에는 수도권 지역에 해당하는 논타부리주, 파툼타니주와 북부 수도 치앙마이에 대다수 포진

 

  ㅇ 태국의 성형수술 및 미용시술에 대한 평판은 세계적인 수준으로 2017년 한 해 동안 12만 8398건의 수술 또는 시술이 이뤄져 세계 8위를 차지

    - 태국 에스테틱 시장은 미국이나 일본 등과는 다르게 수술 중심으로 이뤄지고 있음. 태국인들이 주로 받는 3대 수술은 코성형, 눈꺼풀 수술, 유방확대술이며 비수술로는 보톡스 주입이 가장 인기임.

 

2017 세계 8대 성형·미용 시술 또는 수술국가

(단위: 건, %)

순위	국가	성형/미용 수술	시술 및 비수술	합계	비중
1	미국	1,562,504	2,747,676	4,310,180	18.4
2	브라질	1,466,245	961,290	2,427,535	10.4
3	일본	294,396	1,384,214	1,678,610	7.2
4	멕시코	520,956	515,662	1,036,618	4.4
5	이탈리아	301,895	650,955	952,830	4.1
6	독일	290,932	413,948	704,880	3.0
7	콜롬비아	346,140	170,790	516,930	2.2
8	태국	105,342	23,056	128,398	0.5

자료: 국제미용성형회(ISAPS; International Society of Aesthetic Plastic Surgery)

 

  ㅇ 뷰티클리닉의 성행 요인으로는 고령화 사회 진전, 남성 뷰티 시장 형성 그리고 밀레니엄 세대의 부상을 꼽을 수 있음.

    - (고령화 사회) UN 통계에 따르면 태국 내 65세 이상 인구는 13% 이상에 도달했으며, 경제적 여유가 있는 노년층일수록 건강, 웰니스, 자연스러운 아름다움을 추구하는 성향이 높음. 이에 따라 주름개선용 화장품 및 관련 시술 등 서비스가 갈수록 각광받을 것으로 예상

    - (남성 시장) 과거대비 남성들의 외모에 관한 관심이 증가하면서 코성형, 눈꺼풀 성형 이외에도 복강 형성술, 지방 흡입술, 탈모 관리를 위해 뷰티 클리닉을 찾는 남성 환자들이 늘어나는 추세임.

    - (밀레니엄 세대) 지난 3~5년 사이 밀레니엄 세대에 해당하는 23~39세가 주요 소비 주체로 떠오르면서 뷰티 클리닉에서 이들이 차지하는 비중이 과거 20% 수준에서 45~50%로 증가

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 의료비 및 타깃 고객층에 따라 뷰티 클리닉은 고가, 중가, 저가로 구분될 수 있으며 많은 체인형 클리닉들이 구매력있는 유동인구가 모여드는 백화점 또는 쇼핑몰 내 위치

    - 태국 내 유명 중·고급 뷰티 클리닉 또는 병원 정보를 아래와 같이 소개함.

 

태국 내 고급 뷰티 클리닉 정보

종합병원 또는 웰니스 기업에서 운영하는 병원
병원명		운영 기업명			병원 설립연도		지점수
Yanhee Hospital Health & Beauty		Yanhee Ceneral Hospital Co., Ltd.			1984		1
Bumrungrad’s Dermatology Center		Bumrungrad Hospital PCL			1980		1
Asoke Skin Hospital		Asoke Skin Hospital Co., Ltd.			2010		3
Vejthani Hospital skin laser, cosmetics center and plastic surgery center		Vejthani PCL			1994		1
Aesthetics by Nakornthon		Nakornthon Hospital Co., Ltd.			1996		1
개인 병원
병원명	운영 기업명		설립연도	지점수		총매출(백만 밧)		비고
Pewdee clinic Skin & Laser Center	Pewdee Clinic Esthetics Company Limited		1990	11		193.0		전 지점 방콕 소재
Apex medical center	Apex Medical Center Company Limited		1995	22		890.7		-
Meko Clinic	Beautiplex Company Limited		2012	6		166.6		전 지점 방콕 소재

자료: 각 병원 홈페이지, Corpus BOL

태국 내 중급 뷰티 클리닉 정보

병원명	운영기업	설립연도	지점 수	총매출(백만 밧)	비고
Wuttisak Clinic	WCI Holding PCL	2012	19	N/A	2018년 WCI Holding PCL 사로부터 흡수합병됨.
Nitipon Clinic	Nitipon International Group	1991	132	1,709.3	베트남과 미얀마에 진출
Rajdhevee clinic	Rajdhevee Holistic Clinic Company Limited	1977	45	361.9	Pan Rajdhevee Group PCL 계열사
Pan Clinic	Pan Beauty Care Co., Ltd.	1983	60	260.5	Pan Rajdhevee Group PCL 계열사. 베트남에 지점 보유
Pongsak Clinic	Pongsak Clinic Medicine Company Limited	1990	9	169.6	-
Pornkasem Clinic	Pornkasem Group Co., Ltd.	1985	31	1,296.9	-
Tanaporn Clinic	Aesthetic Consultant Co., Ltd.	2010	16	192.5	-

자료: 각 병원 홈페이지, Corpus BOL

 

□ 태국 내 병원 설립 및 운영, 면허 관련 규제

 

  ㅇ 태국 내 병원 설립을 관장하는 일반법은 1998년에 제정된 ‘의료시설법(Medical Facilities Act, B.E.2541(1998))이며, 의료시설법에 의거해 의료시설 설립 및 운영을 위해서는 태국 공중보건부 산하 등록처인 요양치료예술과(The Bureau of Sanatorium and Art of Healing)의 허가가 필요

    - 등록처에서는 원스톱 서비스를 운영하고 있으며, 센터에 방문해 서류 제출 시 의료시설 현장 실사일정을 잡은 후 약속한 날짜에 현자 시설 검사를 통과해야 함.

    - 또한 의료기관에서는 운영시간 내내 최소 1인 이상의 의사가 상주해야 함.

의료기관 설립 및 운영 허가 관련 정보

기관정보	- 기관명: Bureau of Sanatorium and Art of Healing, Ministry of Public Health  - 홈페이지: http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/  - 전화번호: +66-2-193-7059 (One stop service center)
허가정보	1. 병원 설립허가
	유효기간	10년
	수수료	1,000밧
	연회비	500밧
	갱신 수수료	1,000밧
	필요서류	- 신청서(Form Sor Por 5)  - 신청자 신분증사본, 거소등록증 사본, 법인등록증(법인일 경우)  - 병원 지도  - 적정 폐기물 관리 시스템 등이 포함된 건물 청사진
	2. 병원 운영허가
	자격요건	유효한 의료면허를 소지한 의사
	수수료	250밧
	유효기간	2년
	갱신 수수료	250밧
	필요서류	- 신청서(Form Sor Por 6)  - 신청자 신분증사본, 거소등록증 사본  - 의료면허 사본  - 의사사진

자료: 공중보건부 산하 등록처 자료 종합

 

  ㅇ 태국에서 병원은 서비스 업종으로 분류돼 ‘외국인사업법(Foreign Business Act, B.E. 2542(1999))’상 외국인 투자지분제한업종 중 List 3에 해당, 외국인 지분 투자 상한이 49%로 제한됨.

 

  ㅇ 태국에서 외국의사가 집도를 하기 위해서는 태국에서 의사 면허를 별도로 취득해야 하나 시험이 태국어로 진행돼 사실상 의료행위가 불가능한 실정임.

    - 한국계 성형외과 등에서는 대부분 태국에서 집도하지 않고 태국 내 진출 병원(합작법인)에서 상담 후 환자를 한국으로 유치해 한국에서 수술 또는 시술을 진행한 뒤 붓기관리 등 사후관리는 태국에서 진행하는 경우가 많음.

 

  ㅇ 병원이 아닌 슬리밍센터, 뷰티센터, 피부관리센터 등에서는 면허를 소지한 의사가 상주하지 않는 관계로 사용가능한 의료기기 및 기구가 제한돼 처방전을 발급받을 수 없음.

 

□ 유망품목 소개

 

  ㅇ (레이저 및 모근제거기) 태국 뷰티 클리닉에서 흔히 이뤄지는 시술 중의 하나는 겨드랑이털, 종아리털 및 허벅지털을 제거하는 모근 제거 시술임.

    - 모근제거에 주로 사용되는 의료기기는 레이저기기로 IPL, 다이오드, 레오다이늄 레이저(Nd:YAG)가 많이 사용

    - 레이저기기가 속한 HS 9018.90.30(의료용 전자기기) 품목은 지난 3년간 수입액이 꾸준히 증가하고 있으며 2018년 대비 22.2%가 증가한 1522만 달러가 수입됐음.

    - 해당 품목은 일반관세율이 영세(0%)인 품목으로 부가세 7%만 부과대상이 되며, 수입 전 태국 식약청(Thai FDA)의 일반의료기기(Category 1)에 해당하는 인증 절차 진행이 필요

 

레이저기기(HS 9018.90.30) 수입 관련 정보

품목명 및 HS 코드	의료용 전자기기(HS 9018.90.30)
수입통계	(단위: 천 달러, %)  구분 2016 2017 2018 증감률(18/17) HS 9018.90.30 11,324.3 12,452.1 15,219.4 22.2
세율	수입관세 면제, 부가세(VAT) CIF의 7%
인증	태국 식약청(FDA) 수입상의 의료기기 수입 면허 취득 후 일반의료기기 절차에 준하는 인증 필요

자료: 태국 관세청, 태국 식약청, Global Trade Atlas

  ㅇ (주름 제거, 리프팅, 슬리밍용 초음파) 리프팅을 위한 고강도집적초음파(HIFU; High Intensity Focus Ultrasound)는 주입이 필요한 필러보다 안전하며 눈 밑처럼 민감 부위에도 손쉽게 시술이 가능해 인기를 끌고 있음.

    - 2018년 태국의 초음파기기(HS 9018.12.00)의 수입은 전년대비 다소 감소했으나 한국으로부터의 수입은 전년대비 5.4% 증가한 267만 달러가 수입돼 미국, 중국에 이어 3위를 차지

    - 초음파기기의 일반세율은 0%로 부가가치세 7%만 납부대상이 되며, 제품수입 전 태국 식약청으로부터 일반 의료기기 인증절차를 진행해야 함.

 

초음파기기(HS 9018.12.00) 주요 국가별 수입현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			비중			증감률(18/17)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
세계		15,134.4	17,257.0	17,160.4	100.0	100.0	100.0	-0.6
1	미국	7,518.2	10,359.5	8,816.9	49.7	60.0	51.4	-14.9
2	중국	2,345.2	2,055.6	3,746.6	15.5	11.9	21.8	82.3
3	한국	2,161.0	2,538.1	2,674.8	14.3	14.7	15.6	5.4
4	프랑스	87.2	274.3	447.3	0.6	1.6	2.6	63.1
5	덴마크	892.0	762.8	413.3	5.9	4.4	2.4	-45.8
6	일본	1,144.3	637.3	388.7	7.6	3.7	2.3	-39.0
7	노르웨이	145.0	107.2	366.6	1.0	0.6	2.1	241.9
8	캐나다	-	-	88.0	0.0	0.0	0.5	0.0
9	오스트리아	288.0	60.7	50.2	1.9	0.4	0.3	-17.3
10	독일	74.1	13.3	41.3	0.5	0.1	0.2	210.0

자료: Global Trade Atlas 

 

초음파기기(HS 9018.12.00) 수입 관련 정보

품목명 및 HS 코드	의료용 전자기기(HS 9018.90.30)
세율	수입관세 면제, 부가세(VAT) CIF의 7%
인증	태국 식약청(FDA) 수입상의 의료기기 수입 면허 취득 후 일반의료기기 절차에 준하는 인증 필요

자료: 태국 관세청, 태국 식약청, Global Trade Atlas

 

□ 결론 및 시사점

 

  ㅇ 태국 공중보건부 요양치료예술과 담당 사무관에 따르면 2018년이 뷰티클리닉 등 태국 내 의료시설 숫자를 집계하기 시작한 첫 해로 수년 후면 뷰티클리닉 성장추이를 가늠할 수 있는 통계치들이 축적될 수 있을 것이라 전함.

 

  ㅇ KOTRA 방콕 무역관과 태국 내 병원 및 클리닉에 수입산 레이저기기와 초음파기기를 납품하는 수입업체인 테크니컬바이오메드(Technicalbiomed Co., Ltd)사의 구매담당자 M씨와의 유선 인터뷰에 따르면 약 10년 전 대비 태국 뷰티 클리닉 시장이 성형외과 및 피부과 의사의 숫자 및 신규 미용의료기기 도입에 있어 눈부신 성장을 이뤘다고 전함.

    - S씨는 향후 뷰티클리닉은 점진적인 성장을 나타낼 것으로 예상되나 최근 몇 년간 숫자가 크게 증가해 성장속도는 다소 둔화될 여지가 있다는 견해를 보임.

    - 이 회사는 하이엔드 고객을 상대하는 고급 의료기관에 의료기기를 납품하는 관계로 고객사의 선호도에 따라 세계 최고 수준의 의료기기를 공급하는 미국, 독일, 이탈리아 등 미국과 유럽계 의료기기만을 수입하고 있음.

    - 의료기기 수입 인증관련 애로사항 관련 질문에는 의료기기 수입허가를 보유하고 의료기기의 식약청 인증과정을 진행한 경험이 풍부한 업체들은 식약청 인증이 애로사항으로 작용하지 않는 편이라고 덧붙임.

 

  ㅇ 태국에서 병원업을 수행하기 위해서는 외국인사업법 상 외국인 투자지분 제한 규정에 따라 로컬 파트사의 물색이 필수적이나 파트너 확보 또는 지분투자 이전에 보유지점 잠재파트너의 재정 및 경영 상황에 대한 충분한 검증이 필요

    - 지난 4년간 태국 내 프랜차이즈 뷰티클리닉으로 크게 명성을 날린 한 W클리닉의 경우 지난 2년간 100개 이상의 지점을 폐쇄 했으며, 5년만에 매출액이 약 10분의 1 수준으로 감소한 바 있음.

    - 위의 사례는 방만한 사업확장으로 인해 직원 및 서비스 관리가 제대로 이뤄지지 않아 프랜차이즈 지점들 간 서비스 수준이 상이하게 달랐던 것이 매출액 및 지점 수 급감의 사유로 지적된 대표적인 사례임.

 

 

작성자: KOTRA 방콕무역관 Chanatta Thararos, Trade Officer

자료: 태국 공중보건부 산하 요양치료예술과(the Bureau of Sanatorium and Art of Healing), 미용 및 성형관련 병원 홈페이지, 태국관세청, 태국 식약청, 국제미용성협회(ISAPS), 현지일간지(Marketeer, Manager Online, Prachachat, Positioning, Bangkok Biz News), Global Trade Atlas 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합