- 쿠웨이트 농업 시장 기후조건 불리, 시설 낙후 -

- 국내 스마트팜 기술에 관심 크지만 정보 부족한 상황 -

□ 쿠웨이트 농업 시장 여건

  ◦ 쿠웨이트 날씨

    - 사막 지형에 위치한 쿠웨이트는 고온건조하고 여름이 길며 겨울은 짧음.

    - 간간히 비가 내리는 것이 특징인 대륙성 기후를 가지고 있음.

    - 샌드 스톰은 여름 동안 종종 발생함.

    - 여름 온도는 50°C 이상 도달함.

    - 겨울은 짧은 기간에도 불구하고 따뜻하며 온도는 18°C에서 0°C임.

    - 겨울 강우량은 불규칙하고 양적으로 1년마다 다름.

    - 가을 및 봄철에는 짧은 기간으로 구분됨.

 

  ◦ 농업 생산 현황 및 특징

    - 전체 국토의 약 0.6%에 해당하는 약 10,600ha를 경작지로 활용

    - 국내 생산능력으로는 국민들이 소비하는 과일과 채소에 대한 수요 증가에 부응하기에 충분하지 않으며 대부분의 농산물을 수입에 의존하고 있음.

    - 쿠웨이트에서 생산 하는 농산물의 종류는 오이, 가지, 파프리카, 토마토, 호박, 딸기, 감자 등으로 제한적임.

    - 토양은 유기물 함유량이 적어 영양소 보유능력이 낮고 수분 보유능력이 떨어져 과일과 채소의 생산능력이 낮음.

    - 관개에 필요한 천연 수자원이 미미해 대부분의 물은 전기를 많이 소비하는 담수화 플랜트에서 생산됨.

    - 국내 농부들은 전기 보조금이 없기 때문에 그 비용을 감당할 수 없는 농업인들이 많고 따라서 혹독한 기후 조건과 취약한 물과  토양 자원은 쿠웨이트의 농업 부문이 직면한 주요 제약 조건임.

 

쿠웨이트 야외 농작지

 

    자료: HOD

    

□ 쿠웨이트 농축산업 현황

  ◦ 쿠웨이트 수경농법

    - 토양의 높은 염분함유율이 농업 생산성을 저해하는 문제점을 극복하기 위한 대안으로 수경농업을 도입해 시도하고 있음.

    - 낮은 비용으로 생산성 증대 및 쿠웨이트의 자연적 제한요소를 극복할 수 있는 대안 방법임.

    - 1955년 걸프국 중 최초로 수경농법을 도입해 첫 해 500평방미터를 시작으로 1962년 2000평방미터로 확장

    - 쿠웨이트를 시작으로 1976년 중동 시장에 처음으로 수경농법이 화훼와 채소생산에 도입

 

  ◦ 쿠웨이트 주요 작물·과일 생산현황

    - 쿠웨이트에서 생산되는 주요 식량과 농산물은 야채, 우유, 가금육 등임.

    - 겨울&여름 그리고 반년 제 작물들은 과일, 잎이 무성한 채소, 감자, 뿌리채소 등 포함됨.

    - 캡시쿰(고추), 가지, 호박, 토마토, 오이, 상추, 피망 등 채소나 딸기 같은 과일을 Green House에서 재배하고 또는 이웃나라로 수출하는 경우도 있음.

    

  ◦ 쿠웨이트 주요 작물 수입 및 수출 유통현황

    - 쿠웨이트 내 소비되는 야채, 과일에 대한 통계자료가 부족한 상황이며 조사한 정보 상 쿠웨이트 생산 야채류의 가격은 수입 야채와 비교해 상당히 저렴한 수준임.

    - 쿠웨이트 내 생산되는 야채나 과일을 제외한 전체 소비량은 수입에 의존하고 있으며, 주요 수입국은 2017년 기준 이집트·인도·미국·남아공 순위임.

    - 쿠웨이트산 야채는 자국 소비뿐만 아니라 해외로 수출도 이뤄지고 있음. 주요 수출국은 2017년 기준 이라크, 카타르, 요르단 순임.

    과일 및 야채 원산지 및 시장가격

 (단위: US$/1KG)

No	상품명	원산지	가격
1	고추	쿠웨이트	1
2	고추	네덜란드	3
3	오이	쿠웨이트	0.20
4	당근	미국	2
5	상추	레바논	2
6	아이스버그 양상추	미국	4
7	토마토	쿠웨이트	1
8	토마토	네덜란드	4
9	감자	레바논	2
10	감자	인도	15
11	딸기	미국	6
12	딸기	이집트	3

자료: 농업 분야 종사자 인터뷰

                                                                                       

쿠웨이트 HS 코드 08(식용과일, 견과류)에 따른 수입현황

(단위: US$ 천)

자료: Trade map

 

  쿠웨이트 HS 코드 08(식용과일 및 견과류) 수출현황

(단위: US$ 천)

수입국	2013	2014	2015	2016	2017
전 세계	27,310	28,875	47,412	36,087	69,429
이라크	22,399	21,284	31,862	22,402	61,217
카타르	155	480	1,035	1,230	2,781
요르단	194	212	348	1,385	1,466
사우디아라비아	1,462	2,155	7,044	4,509	1,284
아랍에미리트	1,408	1,667	3,886	3,314	659
이란	133	204	266	863	598
인도	506	655	393	526	585
터키	111	103	62	225	233
예멘	0	16	28	14	127
바레인	20	208	882	346	124
이집트	91	106	175	136	115
오만	64	298	734	512	93
케냐	0	0	0	0	50
스페인	0	0	0	0	24
탄자니아	0	0	0	0	24
크로아티아	0	0	0	0	11
스리랑카	9	11	10	10	10
인도네시아	0	0	1	0	9
라이베리아	0	0	0	0	8
세네갈	0	14	0	54	8
알바니아	0	0	0	0	3
홍콩	0	135	0	2	1

자료: Trade map

 

□ 스마트팜 수요동향

  ◦ 쿠웨이트 스마트팜 동향

    - 쿠웨이트는 지구 온난화 문제를 해결하기 위한 하나의 해결책으로 통합 농업 시스템을 구축하고자 함.   

    - 통합 농업 시스템은 온실 가스 배출량을 줄이면서 천연자원을 효율적으로 사용하고 폐기물을 줄여 농장을 드나드는 자재의 필요성을 줄일 것임.

    - 통합 농업 시스템 사용은 건강하고 깨끗한 식량 생산의 질과 양을 향상시키며 식품 품목의 수입 의존도를 절감할 수 있음.

    - 농업기술 전문가들에 따르면 저렴한 비용으로 생산량을 늘리는 등 다양한 장점을 지닌 수경법 농업을 기존 농업방식의 문제점을 극복할 수 있는 대안 방법으로 보고 있음.

    - 쿠웨이트 정부는 농업 분야에 개혁의 필요성은 인지하고 있으나 아직은 구체적인 개발 계획이 없는 상황이며 농업 분야에 대한 정부 관심이 타 분야에 비해 매우 낮은 편임.

    - 정부가 아닌 민간 기업에서 쿠웨이트 농업의 제약적인 조건을 개선해 농산물 생산을 증진시킬 수 있는 스마트팜 기술 대안이 있다면 적극적으로 내용을 검토하고 적합 시 도입할 의향은 있음. 하지만 쿠웨이트는 외국인 인건비가 저렴해 인력농업생산이 오히려 경제적인 이점이 크기 때문에 초기 투자비용이 큰 스마트팜 사업 도입이 어려운 실정임.   

    - 쿠웨이트에서 큰 규모를 가지고 있는 농업 관련 민간기업 HOD의 Finance Manager Shrief Ahmed Bader Al-den 인터뷰에 따르면 "쿠웨이트 농업시설에서 최고의 관심기술은 온도 조절 기술과 자동급수 시스템 순이다. 토양과 수자원의 염분농도 문제해결 등도 주요 과제라고 생각하며 한국의 스마트팜 기술에 대해 관심이 많고 정보를 원한다"고 함.

1966-2017년 쿠웨이트 농수산업 GDP

 (단위: KWD 백만)

 

자료: Central Statistical Bureau CEICDATA

  ◦ 관련 기업 동향

    - 쿠웨이트의 농업 기업들은 아직 스마트 농업을 시작하지 않았음.

    - 농업생산을 방해하는 자연적 요인 문제점들을 극복하기위해 HOD를 비롯한 일부 농장주들은 새로운 기술을 도입하고 싶어하는 상황임.

    - 지구 온난화 문제를 해결하기 위한 해결책으로 통합 농업 시스템을 구축하려 하고 있음.

    - 통합 농업 시스템의 사용은 건강하고 깨끗한 식량 생산의 질과 양을 향상시키는데 기여하고 식품 및 전략 식품 품목의 수입 의존도를 줄일 수 있는 지속 가능한 지역 생산을 증진 할 것을 목표함.

 

쿠웨이트 농업 분야 주요 기업

자료: KOTRA 쿠웨이트 무역관 

 

HOD사 농장 시설 모습

자료: HOD

재배용 농업, 원예 또는 임업 기계(HS Code 843) 수입 현황 

(단위: US$ 천만)

수출국	2013	2014	2015	2016	2017
전 세계	939	1,736	1,008	866	712
이탈리아	116	229	132	132	229
미국	388	178	338	273	146
중국	79	70	68	94	55
일본	43	17	0	34	50
대한민국	1	3	0	2	49
헝가리	0	0	5	120	40
남아공	0	0	0	0	31
프랑스	0	346	79	6	26
독일	78	659	20	45	17

 자료: Trade map

 

□ 스마트팜 기회 및 장애요소

  ◦ 국내 기업 시장진출 기회

    - 쿠웨이트는 농업 시장이 매우 열악한 상황이며 생산성 증대를 위한 자연적인 제약 요소 등 해결해야 할 과제가 많음.

    - 이와 같은 문제점들을 개선해 생산성 증진을 위한 신기술을 도입을 원하는 농업 회사들의 관심은 높으나 스마트팜 기술이나 기업이 공급이 없는 상황임.

    - 경쟁 기업이 많이 들어와 있지 않은 현 상황은 국내 기업에 기회가 될 수 있음.

    - 높은 수요와 관심을 분석해 현지 기업에 맞춤식 상품을 개발하는 접근방법이 효과적일 것으로 판단됨.

    - 첨단 농기계 분야 또는 사막의 뜨거운 날씨를 극복할 수 있는 스마트한 기술이 접목된 관개 시스템과 복합 환경제어, 염분 농도가 높은 토지와 수질 문제를 개선할 수 있는 토질 정보 기술 분야 유망 

    

  ◦ 국내 기업 진출 장애요소

    - 쿠웨이트 정부는 농업 분야에 개혁의 필요성은 인지하고 있으나 아직은 구체적인 개발 계획이 없는 상황이며 농업 분야에 대한 정부 관심의 타 분야에 비해 매우 낮은 편임.

    - 정부가 아닌 민간 기업에서는 쿠웨이트 농업의 제약적인 조건을 개선해 농산물 생산을 증진시킬 수 있는 스마트팜 기술 대안이 있다면 적극적으로 내용을 검토하고 적합 시 도입할 의향은 있음. 쿠웨이트는 인건비가 저렴해 인력농업생산이 오히려 경제적인 이점이 크기 때문에 초기 투자비용이 큰 스마트팜 사업 도입이 어려운 실정임.

    - 쿠웨이트 시장은 스마트팜 관련 사업 경험이 없는 상황임. 쿠웨이트에서는 기술 운영이나 농장 운영에 미흡할 수 있어 단순 기술이나 시스템 설치뿐만 아니라 토탈 솔루션을 제공해야 하며 현지 바이어사에도 설치부터 유지 보수, 운영 교육까지 제공하는 토탈 서비스를 원함.

□ 국내 기업 진출 전략

 

  ◦ 한국과 다른 중동의 자연적 요인 및 농업 시장 이해

    - 국내와는 상이한 중동의 자연적, 문화적 요인들에 대해 이해하고 농업 시장에 대한 수요 파악 필요

    - 쿠웨이트 시장에서 원하는 스마트팜 기술에 대해 조사해 그게 맞는 맞춤 상품을 개발 및 유지 보수, 교육까지 토탈 솔루션을 제공해야 함. 

    - 고온 건조한 날씨의 영향으로 급수 및 온도제어 시스템에 대한 관심이 높아 관련된 기술에 집중해 상품 개발에 매진해야 함.

   

  ◦ 쿠웨이트 혹은 GCC국가 농업박람회 참가

 

    쿠웨이트 농업 박람회

항목	내용
전시회명	Kuwait International Agro Food Expo
개최 시기 및 개최지	2020년 4월 1~2일/  2020 Kuwait International Fairground, Kuwait City, Kuwait
전시품목	농업, 가금류, 유제품 및 축산업, 가공 식품, 포장 및 가공 기술, 접대 및 케이터링, 식량 안전 및 식품 안전, 수산 및 양식업을 포함한 식품 및 농산물을 전문으로 하는 제조업체 및 수출업체
규모	N/A
웹사이트	https://wwwkuwait-foodcom/2019/exhibit/
비고	쿠웨이트 유일한 농업 전시회

자료: https://wwwkuwait-foodcom/2019/

 

AgraME 농업 박람회

항목	내용
전시회명	AgraME Dubai
개최 시기 및 개최지	날짜미정/ March03-052020 두바이 세계무역센터(Dubai World Trade Center) Za'abeel 1 & 2, UAE
전시품목	농업 관련 산업, 가금류, 축산업, 어업·양식업, 화훼 재배 및 새로 출시된 기계류·용품, 중동 지역의 농업 기계 및 기술에 대한 시장성장을 목표로 새로운 분야 추가(아그라테크, 관개, 파종, 수확, 토양 가공을 위한 농업 기계 및 장비의 부품 및 예비 부품 제조업체 및 공급 업체 등)
규모	전시 규모: 10,000sqm, 40+개국 300+개 참가업체 참관 규모: 90개국 4,500+명 방문객
웹사이트	https://wwwagramiddleeastcom/
비고	중동 및 아프리카 시장 최대 규모 농업 전시회

자료: https://wwwagramiddleeastcom/

  ◦ 쿠웨이트 현지 기업과 시범 프로젝트 진행

    - 쿠웨이트는 스마트팜 기술이 필수적으로 필요한 상황임에도 불구하고 낮은 인건비, 정부의 관심 및 지원 부족 등 열악한 농업 시장

환경 때문에 스마트팜 관련 사업이 진행되기 힘든 실정임.

    - 민간 기업들 또한 수요나 관심은 있으나 스마트팜 기술에 대한 정보와 이해가 부족한 상황임.

    - 쿠웨이트 바이어의 스마트팜에 대한 인식 수준으로는 거래로 진행되기 어려운 실정이며 바이어에게 스마트팜에 대한 정보 제공 및 교육이 필요함.

    - 쿠웨이트의 시장 상황을 이해할 만한 국내 스마트팜 기업이 쿠웨이트 현지 농업 기업과 합작으로 쿠웨이트에 스마트팜 관련 시범 사업을 진행해 그 과정과 성공적인 결과를 직접 확인 시켜줄 수 있다면 양자 간의 신뢰를 쌓고 더 나아가 국내 스마트팜 기술이 쿠웨이트 시장에 진출할 수 있는 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대됨. 

 

쿠웨이트 스마트팜 관련 유관기관 PAAFR

기관명	The Public Authority of Agriculture Affairs & Fish Resources(PAAFR) 쿠웨이트 농수산식품청
담당 부서	Plant Resources
홈페이지	www.paaf.gov.kw
대표 연락처	Tel: +965-2252-3900
	E-mail: Dalal-2017@hotmailcom
	주소: PO Box 21422 Safat 13075 Kwuait
비고	- 농업 부문의 발전을 위해 만들어진 정부기관으로 직접 및 간접적 지원을 통해 농민들의 농산물 생산을 지속하도록 장려하기 위한 다양한 인센티브를 제공하고 있음.  - 쿠웨이트 농업 분야를 전반적으로 조정 및 모니터링 하고 있으며 쿠웨이트 식량 안보를 목표로 함.

자료: PAAFR  

자료 : Trade map, Central Statistical Bureau CEICDATA. Uapco, Hod, Burgan, kuwait-foodcom, AgraME Dubai 공식 홈페이지, KOTRA 쿠웨이트 무역관