- 2019년 기준 미국 전자상거래 시장 규모 약 5129억 달러로 전통 소매시장에 위협 -  

- 美 유통업체, 모든 판매채널을 아우르는 옴니채널 전략 확대 -

 

□ 미국 전자상거래 시장 현황

 

  ㅇ (시장규모) IBIS World가 발표한 자료에 따르면 2019년 기준 전자상거래 시장 규모는 약 5129억 달러에 달함. 세부 세그먼트별 비중은 △ 컴퓨터, 전자기기(Computers, electronics and appliances) 20.6% △ 기타 상품(Other merchandise) 20.6%로 가장 높은 비율을 차지함.

    - 이외에도 △ 의류, 신발, 액세서리(Clothing, footwear and accessories) 17.8% △ 가정 및 사무용품(Home and office) 14.6% △ 의약품(Medication and health aids) 8.9% △ 스포츠 용품, 장난감 등(Sporting goods, toys, hobby items and games) 8.3% △ 미디어(Media) 6.5% △ 식료품(Food, beer, and wine) 2.7% 순임.

미국 내 전자상거래 시장 분포도

자료: IBIS World(2019.05.16.)

  ㅇ (주요 기업) 주요 전자상거래 기업 중 Amazon이 26.3%로 가장 높은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 집계됨. 이외에도 Walmart 3.1%, Apple 2.7%, eBay 0.7% 순임.

    - 1994년 온라인 서점으로 시작한 Amazon은 2017년 기준 1779억 달러의 매출액을 자랑하는 글로벌 최대 규모의 전자상거래 기업으로 성장함.

      · Amazon이 유기농식품 업체인 Whole Foods Market을 인수하면서 본격적으로 식품 업계에 진출함

미국 내 주요 전자상거래 업체 점유율

자료: IBIS World(2019.05.16.)

 

□ 전통 소매시장을 위협하는 전자상거래 시장

 

  ㅇ 미국 통계청이 발표한 분기별 소매시장 판매량 자료에 따르면 2018년 4분기 판매량은 1조3452억 달러로 전년대비 약 406억 달러 증가함.

  ㅇ 2018년 4분기 전체 판매량 중 전자상거래 판매 규모는 1328억 달러로 전체 판매의 약 9.8%가 온라인을 통해 발생한 것으로 집계됨. 이는 전년대비 약 12% 증가한 수치임. 

미국 분기별 소매시장 판매액

(단위: 백만 달러, %)

분기 별	소매시장 판매량
	전체	전자상거래	비중
2018년 4분기	1,345,243	132,830	9.8
2018년 3분기	1,339,375	130,224	9.7
2018년 2분기	1,328,094	126,985	9.5
2018년 1분기	1,308,087	122,526	9.3
2017년 4분기	1,304,547	118,523	9.0

자료: census.gov 및 KOTRA 디트로이트 무역관 수정(2019.05.16.)

 

  ㅇ Statista는 2022년이 되면 전체 소매 시장 판매액(약 6조300억 달러) 중 11%인 약 7005억 달러가 온라인 판매로 이루어질 것으로 전망

2017~2022년 전자상거래 시장전망

자료: statista.com(2019.05.16.)

 

□ 오프라인 유통업체의 반격 : 옴니채널(Omni Channel) 전략  

 

  ㅇ 이처럼 전체 소매 판매에서 온라인을 통한 쇼핑 비중이 확대되자 Walmart, Kroger 등 미국의 전통 유통업체들이 앞다퉈 옴니채널 판매 전략을 확대하고 있음.

    - 옴니채널(Omni Channel) 전략이란, 오프라인·온라인·모바일·카타로그 등 모든 판매채널을 소비자가 자유롭게 이용하는 방식을 일컬음.  

    - (Walmart) 전자상거래 서비스를 강화하기 위해 다양한 온라인 소매 업체를 인수하고 있음. 대표적인 인수기업으로는 남성의류 기업인 Bonobos, 여성의류 기업인 Modcloth, 아웃도어 의류 기업이 Moosejaw 등이 있음.

    - 또한 Amazon의 음성인식 스피커인 Alexa를 통해 제품을 구매하는 소비자를 흡수하기 위해 Walmart는 Google, Microsoft 등과 제휴해 음성인식 스피커를 통한 제품 구매 시스템 구축에 박차를 가하고 있음.

자료: cpcstrategy.com

    - 2018년 Walmart는 대대적인 웹사이트 및 모바일 애플리케이션 재구성을 통해 소비자가 보다 쉽고 빠르게 오프라인 쇼핑을 할 수 있도록 개선함. 이외에 현재 Amazon이 주도하고 있는 전자상거래 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 옴니채널을 쇼핑 시스템 구축에 대대적인 투자를 진행함.

      · 소비자가 마트에 도착하기 전 구매하고자 하는 제품을 모바일 애플리케이션을 통해 장바구니에 담을 수 있으며 총 결제 금액까지 계산 가능함. 마트에 도착한 후에는 모바일 앱에 포함된 디지털 지도가 소비자가 찾고자 하는 제품이 있는 곳까지 빠르게 안내함.

 

자료: cpcstrategy.com

 

    - (Kroger) 미국 거대 유통업체인 Kroger는 영국에서 로봇 및 AI(Artificial Intelligence)를 활용해 유통혁신을 선도한 식료품 업체 Ocado와 협력해 미국 내 위치한 Kroger의 물류센터 20곳과 2,700여 개의 매장에 Ocado의 물류 자동화 시스템을 구축하기로 함. 고객의 구매 성향 및 구매 빈도를 데이터화해 분석한 후 해당 고객에게 적합한 맞춤형 마케팅을 펼침.

자료: supermarketnews.com

    - (Neiman Marcus) 미국의 고급 백화점 체인인 Neiman Marcus는 최근 오프라인 매장에 Magic Mirror를 설치함. 고객이 피팅 시 다양한 각도에서 여러 옷을 촬영한 후 비교할 수 있음. 또한, Neiman Marcus 고객 계정에 사진을 저장해 스마트폰으로 전송하거나 SNS를 통해 공유할 수 있음. 가족 또는 친구와 사진을 공유함으로써 피드백을 받을 수 있는 시스템을 구축해 만족도 높은 쇼핑이 가능하도록 함.

 

자료: dailydot.com

    - (Timberland) 사용자가 태블릿 PC를 사용해 매장 벽면에 설치된 Touchwall 속 제품을 검색할 경우 제품 정보가 즉각적으로 태블릿 PC 화면에 노출됨. Touchwall을 통해 매장에는 진열되지 않은 제품 또한 찾아볼 수 있으며 맞춤형 쇼핑 목록을 만들 수 있음.

      · KOTRA 디트로이트 무역관이 Timberland 담당자와 진행한 인터뷰에 따르면 Touchwall을 통해 고객의 취향과 스타일 데이터를 수집해 온라인, 오프라인을 아우르는 옴니채널 전략에 활용할 수 있다고 밝힘.

 

자료: shopify.com

□ 시사점

 

  ㅇ 과거 공격적인 오프라인 매장 수 확대를 통해 시장점유율을 높여왔던 전통 유통업체들이 Amazon을 중심으로 전자상거래 시장이 성장하면서 소비자의 니즈에 맞춰 다양한 온라인 판매 전략을 소개하고 있음.  

  ㅇ 미래에는 옴니채널 전략이 주요하게 사용될 전망임에 따라 온라인이 확대된다고 해서 오프라인 매장을 축소하는 방침이 아닌, 각 판매채널의 장점을 살려 효율성과 수익성을 개선시킬 방안을 마련해야 함.