- 푸드와 병원비에 지출이 대부분, 향후 펫 미용서비스 등으로 확대 전망 -

- 반려동물 건강 중시에 따라 프리미엄 제품 인기 예상 -

 

 

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 최근 중국에도 펫펨족(Pet Family, 爱宠族)이라는 신조어가 등장할 정도로 반려동물 키우는 가구 급증 추세

      * Pet과 Family의 합성어로 반려동물을 키우는 가정을 의미

    - 중국 반려동물 수 '10년 9,601만 마리에서 '17년 1억6,800만 마리로 급성장(중국산업정보망, '18.7월)

    - 중국의 펫팸족은 7,335만 가구로 반려가정 비중은 17%에 달함

 

  ㅇ '18년 중국 펫코노미(Pet+Economy, 宠物经济) 규모, 전년대비 29.5% 증가한 1,708억 위안 기록

    - 1인당 반려동물 관련 지출액 연간 5,106위안(월평균 400 위안)에 달함

    - 향후 30% 이상의 증가율을 보일 전망이며 '20년엔 3,000억 위안 육박할 것으로 추정

 

중국 반려동물 시장규모

 

자료원: iiMedia Research

 

□ 소비동향

 

  ㅇ (펫팸족) 중국의 펫팸족은 주로 20~30대의 젊은 층, 여성, 화이트칼라임

    - 강아지를 키우는 펫팸족 중, 1990년대 태어난 주링허우(90後)가 43%로 가장 많으며 1980년대 태어난 바링허우(80後)가 32.3%로 그 뒤를 잇고 있음

    - 고양이를 키우는 펫팸족 중에서도 주링허우가 47.5%, 바링허우가 31.5%로 1, 2위 랭킹

    - 남녀 비중은 애견인 중 여성이 87.5%, 애묘인 중 여성이 88.8%로, 여성이 절대 비중 차지

    - 직업을 살펴보면 일반 사무직원이 애견인 중에서 27.4%, 애묘인 중에서 29.8%로 최대 비중 차지

 

  ㅇ (펫 유형) 애견인·애묘인이 다수이나 파충류와 설치류도 15% 이상

    - 중국 대표 반려동물 커뮤니티 사이트 궈민망(狗民网)의 조사에 따르면 펫팸족 중 46.1%와 30.7%가 강아지와 고양이를 키우고 있음

    - 강아지를 키우는 가구가 3,390만, 반려견 수가 5,085만 마리

    - 고양이 키우는 펫팸족이 2,258만 가구, 반려묘가 4,064만 마리에 달함

    - 이외에도 27.3%의 반려 가정이 관상어를, 파충류와 설치류 동물을 키우는 반려가구 비중이 각각 19.4%와 17.3% 차지

 

반려동물 유형별 비중

 

주: 일부 반려가정은 2~3종 반려동물을 키우기 때문에 비중 합계는 100% 초과함

자료원: 2018 중국 반려동물 산업 백서, 궈민망(狗民网)

 

  ㅇ (지출) 중국 펫팸족의 반려동물 관련 지출 중 푸드와 동물 병원비 합계가 절반 이상

    - 가장 많은 비중을 차지하는 항목은 펫 푸드로 34%를 차지하며 그 뒤를 병원비 지출이 23%에 달함

    - 펫 푸드에서 사료보다 건강식품 비중이 더 높은 비중을 차지하는 데 그 원인은 건강식품이 사료보다 가격이 비싸기 때문

    - 펫팸족들이 “건강하게 키우기” 중시함을 반영

 

펫팸족 지출 비중

 

자료원: Strawberry Pie

 

  ㅇ (지역) 중국의 펫팸족은 베이징, 상하이, 광저우 등 경제발전수준이 높은 지역에 집중

    - 경제발전수준이 높고 일상이 바쁜 대도시에서 반려동물이 바링허우, 주링허우 직장인들의 외로움을 달래주는 '가족'으로 등장

    - 또한 동물사료 지출과 반려동물용품 지출도 도시발전수준에 따라 차이가 있음

     * 베이징, 상하이 등 1선도시의 월간 동물사료 지출이 370위안 이상인데 반해 3선 도시는 310위안 수준, 연간 반려동물용품 지출도 3선도시가 1선도시보다 20% 이상 낮은 수준

 

지역별 지출 비교

 

자료원: 2018 중국 반려동물 산업 백서, 궈민망(狗民网)

 

  ㅇ (구매채널) 중국 펫코노미가 급성장한 데는 전자상거래 발전이 큰 추진력 발휘

    - 펫푸드를 예로 들면 온라인이 최대 구매채널로 자리매김, 이는 주요 소비층이 대도시에 거주하고 있는 젊은 소비층이기 때문임

    - 반면 대형유통매장과 전문 매장은 비중 급락 중

    - 동물병원은 '15년까지 비중이 하락했으나 최근 다시 10% 이상으로 확대, 이는 반려동물의 건강에 대한 관심과 수요가 상승하고 있음을 반영

 

펫푸드 구매채널

 

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 반려동물 관련 서비스 수요 확대 추세

    - 과학적 반려동물 키우기를 중요시하는 젊은 소비층이 주요 펫팸족으로 등장하면서 동물 의료서비스, 미용서비스 등 관련 수요도 증가

    - 강아지와 고양이를 키우는 펫팸족 중 동물 예방접종 서비스를 이용하는 비중은 각각 82.5%, 69.9%, 구충 서비스 이용 비중이 각각 63.1%와 55.9%로 나타남('18년 기준)

 

  ㅇ 상품과 서비스 세분화·고급화 추세

    - 반려동물 건강에 대한 관심이 높아지면서 고품질 재료를 사용한 펫푸드 시장 확대 전망

    - 업계 관계자들은 “수의사의 전문적 소견, 반려동물 전문사이트와 SNS에서 얻은 정보가 젊은 펫팸족의 구매 결정에 대한 큰 영향을 미친다”며 “프리미엄 제품은 이러한 채널을 통해 홍보하면 효과가 크다”고 분석(KOTRA 베이징 무역관 인터뷰)

 

  ㅇ 당국의 시장 규제, 특히 수입상품에 대한 규제 강화 대비해야

    - 급성장하는 반려동물시장 관리감독 강화 위해 지난해에 중국 농업농촌부 “반려동물사료 관리방법”, “반려동물사료 라벨 규정”, “반려동물 사료 위생규정” 등 규제 집중 발표

    - '18년 6월 1일부 수입 동물사료는 “반려동물 사료 관리방법”에 따라 수입자격을 갖추고 신청 후 등록을 마쳐야만 수입 허가

    - 신청부터 심사완료까지 1년 이상이나 소요하는 등 점점 진입문턱이 높아가고 있음

     * 일반 화장품 등록심사 소요기간은 약 6개월

 

감수자: 김윤희 KOTRA 베이징 무역관 차장

자료원: 궈민망(狗民网), Euromonitor 등 KOTRA 베이징무역관 종합

[참고자료]

 

1. 중국 동물사료(HS 2309.10.10) 수입규제

자료원: 중국 해관총서, 국가식품약품감독관리국, 중신젠터우(中信建投) 증권

 

2. 최근 관련 법규 발표

연번	규제	주요 내용
1	반려동물사료 관리방법 (宠物饲料管理办法)	* 농업부 '18년 5월 발표, '18.6.1.부 시행 * 동물사료 생산, 경영 조건, 첨가물 허용 범위 등을 명시
2	반려동물사료 생산기업 허가조건 (宠物饲料生产企业许可条件)	* 농업부 '18년 5월 발표, '18.6.1.부 시행 * 중국 내 반려동물 사료 생산기업 기술, 경영자, 담당자, 시설, 설비에 대한 요구사항 명시
3	반려동물사료 라벨 규정 (宠物饲料标签规定)	* 농업부 '18년 5월 발표, '18.6.1.부 시행 * 중국 내 유통(수입산 포함)되는 반려동물 사료 라벨 관련 규정임
4	반려동물 사료 위생규정 (宠物饲料卫生规定)	* 농업부 '18년 5월 발표, '18.6.1.부 시행 * 중국에서 생산 및 판매되는 반려동물 사료에 대한 위생조건 규정임