- 전 세계 60% 이상의 유기농 경작지 보유국임에도 제품 수입 활발 -

- 호주 소비자, 유기농 식품 구매 시 유기농 인증 여부가 중요한 선택 기준 -

□ 호주 유기농 식품 시장규모 꾸준히 상승

  ㅇ 호주 유기농 식품의 시장규모는 2017년 기준 24억 호주달러로 지난 5년간 연평균 13% 성장

    - 건강 및 웰빙에 대한 인식 증가, 가계소득 상승, 프리미엄 브랜드의 신뢰도 향상으로 유기농 제품에 대한 수요가 높아지고 있음.

    - 호주 유기농협회(Australian Organic)의 설문조사에 따르면, 호주 소비자 10명 중 6명 이상이 향후 유기농 제품을 구매할 것이라고 답변했으며 10명 중 1명은 총 쇼핑액의 40%를 유기농 식품 구매에 지출한다고 함.

호주 유기농 식품점

자료원: Market Organics

  ㅇ 세계 최대 규모의 유기농 토지 면적을 보유한 국가는 호주

    - 글로벌 유기농 농업연구기관인 FIBL(Research Institute of Organic Agriculture)의 보고서에서, 유기농 규정에 의해 관리되는 전 세계 유기농 토지 면적은 약 5780만 헥타르임.

    - 호주는 전체 농경지의 약 10% 이상인 3500만 헥타르가 유기농으로 운영되고 있어 세계 유기농 경작지의 약 62%를 차지하고 있음.

    - 호주 내 생산, 가공, 유통, 도소매, 운송, 수입업체를 모두 포함해 유기농 인증 승인을 받은 업체 수는 매년 증가하는 추세

  ㅇ 주요 유기농 식품의 종류는 곡물, 과일, 채소, 육류, 유제품, 꿀, 오일, 가공식품까지 다양

    - 기초적인 생산 재료가 되는 과일, 채소, 견과류, 육류는 유기농시장 성장에 중요한 역할을 하고 있으며, 전체 유기농시장의 43% 채소, 27%는 육류가 차지하며 총 70% 이상 점유

    - 글로벌 시장에서 유기농 쇠고기에 대한 관심이 증가하면서, 호주 쇠고기 생산업체들은 오래전부터 깨끗하고 안전한 품질의 제품을 소비자들에게 어필하고 차별성을 부각하는 노력을 기울임.

    - 유기농 쇠고기 생산자들은 기존 재래식 생산에서 유기농 생산으로의 전환이 비교적 수월하다고 생각하며, 유기농 관리 시스템이 사용자들이 이용하기 편리하게 돼 있다고 함.

□ 유기농 식품에 대한 소비자 수요 증가

  ㅇ 현지 소비자들이 기존 식품을 유기농 식품으로 대체하기 시작하면서 수요가 지속 증가하는 추세임.

    - 유기농 제품 구매 시 건강함, 환경, 신선도, 식품 안전 등을 주요 구매 조건으로 꼽았으며, 특히 건강상의 이유로 유기농 식품을 구매하는 비율이 21%로 가장 높음.

    - 현지 소비자들이 생각하는 유기농 식품에서 얻을 수 있는 가장 큰 이득은 유해성분이 첨가되지 않은 친환경 제품이라는 것임.

  ㅇ 유기농 시장규모가 커지고 경쟁이 치열해짐에 따라 최근에는 프리미엄 제품의 가격이 낮아지는 추세

    - 현지 소비자 중 67%는 유기농 제품으로 선택하는데 가격이 제일 큰 장벽이라고 답변

    - 40% 이상은 유기농 제품이 실제로 유기농인지 아닌지를 신뢰할 수 없다는 점이 제품의 구매 여부에 영향을 미친다고 함.

  ㅇ 소비자들의 유기농 식료품 주요 구매채널은 호주의 슈퍼마켓 Woolworth, Coles, Aldi, IGA 등이 있음.

    - 호주의 대표적 슈퍼마켓인 Coles와 Woolworth는 유기농시장 절반 이상인 70%의 시장점유율을 나타냄.

    - 독일계 슈퍼마켓 Aldi는 지난 2년간 유기농 식품라인을 확대하며 점유율이 상승하고 있음. 이외에 프리미엄 식품점, 유기농 전문 식품점의 수가 증가함.

호주 유기농 식품 주요 구매처

자료원: Australian Organic

  ㅇ 소비자의 구매율 1위 유기농 품목은 건조식품(Dry Goods)이며 웰빙식품, 아침식사대용 식품, 신선식품 순으로 높음.

    - 건조식품의 구매는 2016년에 비해 4.2% 증가했으며 호주 가정의 56% 이상이 한 가지 이상의 유기농 건조식품류를 구매하고 있음.

    - 유기농 식품 가운데 가장 유망한 품목은 유아식품으로 분유, 스낵, 음료까지 확대되고 있으며 밀가루, 코코넛 오일, 마요네즈 등이 포함된 기타 식자재(Ambient Health Foods) 제품의 인기가 상승할 전망

호주 유기농 유망품목 Top 10(단위: %)

자료원: Australian Organic

□ 호주 수출 시 유기농 인증 중요

  ㅇ 호주에서 다양한 유기농 식품을 직접 생산하고 있으나 공급 부족, 생산비용 등의 이유로 유기농 제품 수입 확대

    - 호주에서 가장 많이 수입하는 품목은 곡물류이며 가공식품, 와인 및 음료, 육류 순으로 높음.

    - 육류를 제외하고 과일 및 채소, 가금류와 계란, 유제품 등 부패하기 쉬운 식품에 대해서는 수입하지 않고 있음.

  ㅇ 호주는 우수한 품질의 유기농 신선 과일, 견과류, 채소의 공급지로 신뢰가 높으며, 유기농 토지 관리자들의 모범적인 식품안전관리, 품질확인 시스템, 환경관리 등으로 인해 친환경 증명서의 도입이 활성화됨.

    - 호주 소비자의 80% 이상이 유기농 인증 마크 여부가 구매 결정에 영향을 줄 수 있다고 답변할 정도로, 식품 제조사 입장에서 인증 획득이 매우 중요함.

    - 호주의 유기농 제품에 대해 강제적으로 요구되는 법규사항은 없으나, 인증기관에서 유기농 제품에 대한 적절한 규제 조치를 마련하고 있음.

    - 유기농 인증 규제는 호주 정부를 대신해 호주 유기농산업기준인증위원회(OISCC)에서 관리하고 있으며, 인증 관련 기준은 2016년에 마지막으로 업데이트된 후 특별히 변경된 사항은 없음.

    - 호주 정부의 승인을 받은 6개의 현지 인증기관은 Australian Certified Organic(ACO), AUS-QUAL, BDRI(Bio Dynamic Research Institute), NASAA(Nautical Agriculture Australia), OFC(Organic Food Chain), SFPQ(Safe Food Production Queensland)임.

호주 유기농 인증기관 리스트

자료원: Department of Agriculture

□ 시사점

  ㅇ 호주 진출을 계획하고 있는 한국 기업은 빠른 속도로 성장하고 있는 유기농 품목에 관심을 갖고, 인증에 대한 사전 준비를 통해 수출전략을 세우는 것이 중요함.

    - 호주 소비자들이 건강식, 프리미엄식에 대한 관심이 높은 만큼 유기농 인증 획득을 통해 현지 바이어 접촉 시 마케팅에 적극 활용하고 차별화되는 성분으로 틈새시장을 노려볼 수 있음.

    - 현재 호주 식품시장에서 유기농 인증을 받은 한국산 김, 호주 현지 생산 유기농 김치가 판매되고 있으며 현지 바이어들로부터 한국산 스낵, 음료, 곡류 등이 유망품목으로 손꼽힘.

    - 식품 수입 바이어 G사의 대표는 한국 식품이 강세를 보이는 품목과 호주 내에서 생산이 불가하거나 공급이 부족한 품목을 공략해볼 수 있을 것이라고 조언함.

자료원: Department of Agriculture, Australian Organic, The Age, Market Organics, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합