- 필터시장은 논우븐 최종재 중 가장 큰 시장-

- 공기 청정 및 물 정수용 필터 시장 빠른 성장-

□ 필터 시장은 다양한 상품을 포괄하는 폭 넓은 시장

  ㅇ 필터 시장에는 30개 이상의 세분화된 품목의 시장이 존재해 논우븐 최종재 분야에서 가장 다양한 품목을 포괄하는 시장

    - 필터는 공기 또는 물을 정화하고, 식품 및 음료 업계에서 불순물을 제거하는데 활용됨.

    - 의료용 필터는 유해한 병원균 및 박테리아를 차단해 멸균환경을 만듦으로써 수술실에 사용 될 수 있음

    - 공기 및 액체를 정화해 자동차의 효율성을 높이는 차량용 필터 부문도 큰 비중을 차지하는 시장

논우븐 필터 세부 품목별 시장 비중

자료원: Market Research Future

  ㅇ 논우븐 직물은 우수한 필터 소재로 각광받고 있음.

    - 필터는 종이, 금속 등의 우븐 직물, 유리섬유 등의 논우븐 직물, 다공성 멤브레인 등 다양한 소재로 제조 될 수 있는데, 논우븐 직물은 제품 표면에 직접 코팅된 얇은 폴리머막의 기계적 강도를 높임.

    - 논우븐 직물을 특정 목적의 필터에 필요한 정확한 다공성(porosity)과 유속(flow rate)을 제공하도록 설계 될 수 있어 필터 시장에 매우 적합한 소재로 평가 받고 있음.

    - 논우븐 소재는 구멍이 있거나, 접히거나, 주름을 잡는 등 다양한 사이즈와 형태로 존재하며 튜브형 필터 또는 카트리지 필터에 사용되는 주름 튜브 형태로 널리 사용됨.

다이슨 청소기에 사용되는 논우븐 필터

자료원: 다이슨

□ 미국 논우븐 필터시장 동향

  ㅇ 논우븐 필터에는 30개 이상의 주요 시장이 존재하며 1800개의 필터로 이루어진 거대한 필터하우스에서부터 미세한 혈액 필터까지 다양한 크기의 제품 수요가 존재함.

필터하우스(좌)와 혈액 필터(우)

자료원: DB Noise Reduction, Cell Effic

  ㅇ 미국 필터시장에서 가장 눈에 띄는 성장을 보이는 부문은 공기청정 및 물 정수용 필터

    - 미국 환경규제 강화로 지난 몇 년간 공공 및 민간의 모든 부분에서 공기 질 향상, 특히 실내 공기 질 향상에 대한 요구가 끊임없이 증가해 옴

    - 인테리어 소재, 외부 공기 공급을 통해 오염물질이 유입되거나 실내에 떠다니는 오염입자 등 다양한 공기오염 물질의 원천이 존재함

    - 소비자는 물과 공기 청정시스템이 건강에 미치는 유익성과 심미적 장점에 대해 점점 더 깊이 인식하고 있어 가정의 실내 환경을 개선하는 제품에 더 많이 소비하는 추세

    - 물 또는 공기오염에 관한 언론보도는 지역의 수질 및 공기 질에 대한 소비자의 인식에 영향을 끼치고 수요를 촉진시킴

 ㅇ 미국 공기청정기 시장 규모는 2017년 기준 30억 달러였으며 향후 5년간 연평균 2.5%의 성장을 지속 할 것으로 전망되는데, 미국 공기청정기 시장의 25%를 미국 에너지국(DOE)의 인증을 받은 HEPA(High Efficiency Particulate Air) 필터가 담당하고 있으며 규모는 약 7억 5천만 달러

    - HEPA 필터는 공기에서 물리적 입자를 제거하는데 매우 효과적이기 때문에 병원 수술실 및 클린룸에서 일반적으로 사용되며 최근에는 진공청소기 필터로도 많이 사용되고 있음.

미국 공기청정용 논우븐 필터 분야별 수요 비중

자료원: Associate of Nonwoven Fabrics Industry

□ 미국 내 필터 수요 지속적인 증가 전망

  ㅇ 경제성장 및 인구증가는 산업재, 식품 및 음료의 생산 증대, 운송 및 생산 효율성 개선을 요구하고 있으며 이것은 필터 장비의 필요성 확대를 의미해 필터 수요가 증가하는 추세임.

  ㅇ 미국 주택경기 호황과 소비자 심리 개선은 물과 공기 처리 시스템에 대한 소비자 지출을 증대시킴.

    - 많은 소비자들이 새로운 주택으로 이사를 가면 물과 공기처리 시스템을 새로 구입하거나 업그레이드 하므로 주택판매가 증가하면 필터 매출도 증가

    - 경제가 견고한 성장을 지속함에 따라 소비자들은 기존 필터의 교체를 미루지 않고 권장 교체시기에 따라 교체하는 경향이 증가해 더 많은 필터를 소비

    - 스마트 홈 시스템 활용 트렌드와 필터 교체시간을 알려주는 모니터링 기기가 널리 활용되는 것도 필터 수요의 증가 원인 중 하나

  ㅇ 제조 및 산업 분야의 성장은 필터 수요를 증가시킴.

    - 제조업체가 제조 공정을 간소화하기 위해 노력하는 가운데 필터 사용은 효율성을 증대시키고 탄소배출을 줄이는 방법으로 인식되고 있음.

    - 논우븐 필터 장비는 엔진 공기, 실내 공기, 오일 및 연료를 여과하는데 사용되는데, 자동차수요의 증가는 향후 지속 될 것으로 전망되고 있어 논우븐 필터 수요를 증가시킬 것으로 전망됨.

  ㅇ 미국 논우븐 원단 협회(Associate of Nonwoven Fabrics Industry) 관계자 인터뷰 결과, 논우븐 직물 소재의 필터는 다른 소재에 비해 더욱 경제적이고 성능이 좋기 때문에 우븐 및 종이 기반 필터 시장을 잠식하는 추세라고 언급하며 논우븐 필터 유망성을 강조함

□ 수입시장 동향

  ㅇ 미국의 논우븐 필터를 포함한 논우븐 직물 수입시장 규모는 2017년 기준 1억 7,500만 달러로 전년 대비 1.4% 위축

  ㅇ 미국 논우븐 필터 점유율 1위는 중국으로 전체 시장의 27.9%를 점유하고 있으며 대만(15.9%), 캐나다(13.3%), 독일(12.4%), 브라질(9.1%) 등이 뒤를 잇고 있음.

    - 네덜란드(30.9%), 독일(15.6%)으로부터의 수입액이 전년대비 대폭 성장한 반면, 이스라엘(-40.7%), 프랑스(-32.3%) 폴란드(-19.4%) 등 으로부터 수입액은 감소를 나타냄.

  ㅇ 대 한국 수입액은 약 65만 3천만 달러로 전년대비 78.6%의 큰 성장을 보였음.

    - 수입시장 점유율은 0.37%로 아주 미미한 수준이나 지난해 0.21%에서 소복 개선되었음.

미국의 논우븐 필터 수입현황

(HS Code 560392 기준)

자료원 : World Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 논우븐 직물은 다양한 산업에 활용 될 수 있는 폭 넓은 시장이며, 다른 직물에 비해 노동비용보다 기술력이 중요한 품목이므로 한국이 국제 경쟁력을 얻기 유리한 시장임

    - 첨단산업 발전과 함께 다양한 신소재의 수요가 증가하고 있어 논우븐 직물의 활용 될 수 있는 시장과 수요가 더욱 증가 할 것으로 예상됨.

  ㅇ 공기청정기 및 정수기 등 가정 내 필터 제품 수요 증가, 미국 및 국제적 환경 규제 강화로 인한 산업용 필터 수요 증가는 수출시장에 기회로 작용 할 전망

    - 공기청정기의 경우 성공적인 진출을 위해서는 HEPA(High Efficiency Particulate Air) 인증이 필수적일 것으로 판단되므로 수출에 앞서 인증 획득 준비가 필요

    - 제품 마케팅 시 제품 성능에 관한 수치화된 실험 자료 등 제품 성능을 입증 할 수 있는 객관화된 자료 준비가 필수적임

자료원: Textile World, Market Research Future, Dyson, DB Noise Reduction, Cell Effic, Associate of Nonwoven Fabrics Industry, World Trade Atlas, 뉴욕 무역관 자료 종합