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인도 폐기물 에너지 시장 동향
- 트렌드
- 인도
- 뭄바이무역관 박상민
- 2018-10-25
- 출처 : KOTRA
-
- 급격한 도시화에 따른 고형폐기물 에너지화 수요 급증 –
□ 개요
ㅇ 인도는 중국에 이어 세계 2위의 인구대국(약 13억)으로 도심 거주 인구 비율은 지난 1951년 17.35% 수준에서 2011년 31.2%로 증가하였으며, 오는 2020년에는 50%까지 증가할 것으로 예상됨.
ㅇ 이와 같은 도심거주 인구의 급속한 증가에 따라 도시에서 발생하는 쓰레기와 오물처리문제가 큰 현안으로 대두됨.
ㅇ 인도 뉴델리, 뭄바이와 같은 대도시의 고형폐기물(MSW, Municipal Solid Waste)은 즉각적인 대책이 필요 할 만큼 심각한 수준임.
- 인도 신재생에너지부 정의에 따르면 도시고형폐기물(MSW)은 종이, 플라스틱, 옷, 쇠, 유리, 유기물, 건축폐자재, 먼지 등으로 구성된 복합물질임.
ㅇ 2016년 기준 도심고형폐기물은 6,200만 톤이 발생하였으며 이와 같은 추세가 계속될 경우 매일 34만 m3(cubic meters) 규모의 매립지가 필요하게 됨.
데오나르 지역 매립지 현황
자료원: 뭄바이 무역관
연도별 폐기물 발생 현황
(단위 : 100만 톤)
구분
1991년
2000년
2009년
2016년
폐기물 발생량
24
39
48
62
자료원 : 뭄바이 무역관 조사
ㅇ 인도 신재생에너지부에 따르면 2031년에는 약 1억 6,500만 톤의 폐기물 발생이 예측되며, 20년간 폐기물 매립에 필요한 부지 면적은 폐기물을 10미터 높이로 쌓는다고 하더라도 약 6만 6,000 헥타르* 가 필요할 것으로 전망됨.
* 6만 헥타르는 대략 경기도 면적의 2/3에 해당
ㅇ 이렇게 발생한 폐기물의 82%가 회수처리 되고 있으나 회수된 폐기물 중에서 28%만 가공 처리되고 있으며, 대부분 위생처리가 되지 않은 상태로 방치, 분해되고 있음.
인도 주요 지역별 MSW 회수율
지역
마하라슈트라
구자라트
델리
웨스트벵갈
카르나타카
회수율(%)
56
100
83
83
87
자료원 : Central Pollution Control Board Report 2015
ㅇ 현재 인도에서 생산되고 있는 고형폐기물(MSW) 활용 잠재적 전력 발전량은 500MW 규모로 파악되고 있음.
- 향후 발전량은 2031년 1,075MW, 2050년까지 2,780MW로 늘어날 전망
MSW 처리와 분해관련 주요 기술 현황
구분
내용
Biomethantion
- 쓰레기를 활용해 메탄가스를 확보하는 기술로 확보된 바이오가스는 원유수입의존비율이 큰 인도의 미래 에너지 자원으로 주목받고 있음
- 향후 5년간 바이오가스 플랜트 5000기 건설 계획발표(‘18.10.4)
Combustion
Incineration
- 폐기물 연소, 또는 폐기물 소각열을 이용한 발전 기술
- 인도의 MSW는 수분이 높고 불활성요소가 30%~60%가량 포함되어 있어 적합성이 떨어지는 것으로 평가되고 있음
Gasification
- 고체연료로부터 기체연료를 제조하는 가스화(기화) 기술
Pyrolsis
- 유기물질에 함유된 산소를 제거하여 연소가능한 가스 혼합물질을 만드는 열분해 기술
자료원 : 무역관 자료 종합
ㅇ 인도에서 발생되는 MSW는 유기물질 포함 비율이 약 50% 수준으로 선진국의 평균 수준인 30%에 비해 높기 때문에 바이오가스 기술이 선호되고 있음.
ㅇ 아울러 습하고 더운 인도의 기후 특성 때문에 호기성퇴비화(Aerobic Compositing) 기술이 일반적으로 사용되고 있음.
ㅇ 폐기물 처리에 있어 선진국의 경우 에너지 생산보다 환경 문제에 보다 큰 관심이 있고 주로 가스화, 열분해 기술을 활용하고 있으나, 인도의 경우 에너지 재생산을 목적으로 소각, 바이오 가스 기술 활용에 큰 관심을 보이고 있는 것이 가장 큰 특징임.
ㅇ 인도의 MSW 플랜트 현황 관련, 현재 7개의 발전소가 운영 중이며 총 발전량은 92.4MW로 파악됨.
- 현재 31기가 건설 중에 있으며 21개의 프로젝트가 진행 중으로 총 발전규모는 538MW로 추산됨.
마데야프라데시 Indore市의
최첨단 Solid Waste Manangement 시설
자료원: 구글
□ 폐기물 에너지 관련 뭄바이 지역 주요 프로젝트 현황
1) Solid Waste Management Project – Thane Municipal Corporation
발주처
Thane Municipal Corporation / Aspirify Energy Pvt.Ltd
규모(US million)
50 * Desig-Build-Finance-Operate and Transfer(DBOFT)
주요 내용
ㅇ 하루 600 메트릭톤 규모의 고형폐기물을 활용한 폐기물소각발전시설 건설
ㅇ 폐기물소각으로 발생하는 스팀으로 터빈을 돌려 전력을 생산, 해당전력 공급 및 판매
ㅇ 민간기업의 발전소 운영은 대략 25~40년간 가능 할 것으로 보임
2) Solid Waste Management Project –Mulund Land Recovery
발주처
MCGM (Mumbai Corporation of Greater Mumbai)
규모(US million)
90 * MCGM은 부지만 제공, DBOFT
주요 내용
ㅇ 뭄바이 최대 매립지 Deonar와 함께 제2의 매립지 Mulund 개발
ㅇ 하루 평균 2,400톤 규모의 쓰레기가 처리되며 1968년부터 매립된 쓰레기로 인한 화재가 자주 발생하여 매립지 개발이 꼭 필요한 상황
ㅇ MCGM은 Mulund 매립지 내 1헥타르 규모의 부지를 제공, 쓰레기 가공처리를 통해 매립지 개선을 원하고 있으며 해당 프로젝트에 한국기업의 참여하기를 강력하게 희망하고 있음
3) Waste Based Power Project – Deonar
발주처
MCGM (Mumbai Corporation of Greater Mumbai)
규모(US million)
308 * Design-Build-Finance-Operate and Transfer
주요 내용
ㅇ 데오나르는 하루 3,000톤 규모의 쓰레기를 처리하는 뭄바이의 대표적 매립지로 쓰레기양을 줄이고 환경개선을 위한 발전소 건설 계획을 2016년부터 추진하고 있음
ㅇ DPR(Detailed Projecrt Report) 완료, 중앙정부 승인 취득, 입찰 과정또한 거의 마무리 단계임에도 불구 여전히 한국기업의 참여를 강력하게 희망하고 있음
4) Waste Based Power - Kalyan
발주처
KMDC (Kalyan Dombibli Municipal Corporation)
규모(US million)
N/A
주요 내용
ㅇ 하루 500톤 규모의 MSW를 처리하는 발전소 건설 프로젝트 발주
ㅇ 입찰 진행 중이며, 히타치가 인도 업체와 응모에 참여한 것으로 확인
5) Waste Water Treatment Plant – Dombivaldi Industrial Area
발주처
MIDC (Maharashtra Industrial Development Corporation)
규모(US million)
11 (건설비용) 향후 73개월간 운영 및 보수지원 자금 (1,800만 달러)
주요 내용
ㅇ 돔비발디 공장단지에서 나오는 폐수를 처리할 수 있는 공장(common effluent treatment Plant) 건설뿐 아니라 운영까지 함께할 수 있는 파트너를 찾고 있음
ㅇ 동 플랜트의 폐수 처리규모는 16MLD(millions of litres per day) 수준
ㅇ 건설 후 73개월간 운영 후 MIDC에 양도될 예정
ㅇ 인도 측 파트너는 Goldfinch Engineering System Pvt임
□ 주요 품목별 수입 동향
1) 가열건조기
ㅇ 2017년, HS코드 84193100기준 총 수입액은 1,376만 달러임.
ㅇ 주요 수입국은 덴마크, 중국, 네덜란드임. 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 95% 이상을 차지하며 한국으로부터의 수입액은 없음.
연도별 주요 수입국 현황 (HS 84193100, Dryers For Agri)
(단위: 100만 달러)
구분
2015
2016
2017(점유율%)
증감 %
총계
1.78
3.38
13.76
307.3
1
덴마크
0.00
0.01
10.72(77.9)
82055.4
2
중국
0.40
0.54
1.66(12.1)
205.6
3
네덜란드
0.00
0.24
0.96(7.0)
306.0
4
독일
0.49
1.84
0.26(1.9)
△85.7
5
스위스
0.00
0.01
0.10(0.7)
1357.2
자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce
ㅇ HS코드 84193100의 총 수입관세율은 18%이며, 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용됨. 기본관세율은 0%임.
ㅇ HS 84193100, Dryers For Agri 기준 수입 관세율은 다음과 같음
구분
관세율
산식
최종 관세율
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
0
0%*AV
0
Social Welfare Surcharge (SWS)
10
10%*BCD
0
IGST
18
18% * (AV+BCD+SWS)
18
Total custom duty*
BCD+SWS+IGST
18
* on assess value
2) 집진기
ㅇ 2017년, HS코드 84213990기준 총 수입액은 1억 9,800만 달러임.
ㅇ 주요 수입국은 독일, 미국, 중국임. 세 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 50% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의 수입엑은 560만 달러를 기록함.
연도별 주요 수입국 현황 (HS 84213990, Others)
(단위: 100만 달러)
구분
2015
2016
2017(점유율%)
증감 %
총계
176.2
142.0
198.0
39.4
1
독일
28.5
35.8
56.7(28.6)
58.4
2
미국
46.2
20.8
24.7(12.5)
19.1
3
중국
20.6
15.0
22.6(11.4)
50.7
4
남아공
20.7
14.0
13.9(7.0)
△0.4
5
스위스
0.9
1.4
10.1(5.1)
639.6
10
한국
5.1
10.3
5.6(2.8)
△45.6
자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce
ㅇ HS코드 84213990의 총 수입관세율은 27.73%임.
ㅇ 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용되지 않음. 해당 품목은 EXC(Excluding, 관세 비혜택) 범주에 속해 있어, 최혜국 관세율이 적용됨.
ㅇ HS 84213990, Others 기준 수입 관세율은 다음과 같음
구분
관세율
산식
최종 관세율
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
7.5
7.5%*AV
7.5
Social Welfare Surcharge (SWS)
10
10%*BCD
0.75
IGST
18
18% * (AV+BCD+SWS)
19.48
Total custom duty*
BCD+SWS+IGST
27.73
* on assess value
3) 유량계측기
ㅇ 2017년, HS코드 90261010의 총 수입액은 2,400만 달러임.
ㅇ 주요 수입국은 중국, 독일, 미국, 일본임. 네 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 65% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의 수입액은 12만 달러임.
연도별 주요 수입국 현황 (HS 90261010, Flow Meters)
(단위: 100만 달러)
구분
2015
2016
2017(점유율%)
증감 %
총계
25.31
20.21
23.61
16.84
1
중국
5.88
5.07
6.38(27.0)
25.77
2
독일
3.65
4.21
4.80(20.3)
14.06
3
미국
1.97
1.64
2.98(12.6)
81.4
4
일본
1.22
1.01
2.30(9.7)
126.43
5
네덜란드
5.38
0.94
1.55(6.6)
65.69
15
한국
0.13
0.02
0.12(0.5)
383.57
자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce
ㅇ HS코드 90261010의 총 수입관세율은 18%임.
ㅇ 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용되지 않음. 해당 품목은 EXC(Excluding, 관세 비혜택) 범주에 속해 있어, 최혜국 관세율이 적용됨. 최혜국 관세율은 0%임.
ㅇ HS 90261010, Flow Meters 기준 수입 관세율은 다음과 같음
구분
관세율
산식
최종 관세율
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
0
0%*AV
0
Social Welfare Surcharge (SWS)
10
10%*BCD
0
IGST
18
18% * (AV+BCD+SWS)
18.00
Total custom duty*
BCD+SWS+IGST
18.00
* on assess value
4) 워터필터
ㅇ 2017년, HS코드 842121기준 총 수입액은 7,600만 달러임.
ㅇ 주요 수입국은 독일, 일본, 중국, 미국임. 네 국가의 총 수입액은 전체 수입액의 50% 이상을 차지하고 있으며 한국으로부터의 수입액은 232만 달러임.
연도별 주요 수입국 현황 (HS 842121, Water Filter/Purify)
(단위: 100만 달러)
구분
2015
2016
2017(점유율%)
증감 %
총계
157.41
91.00
76.38
△16.07
1
독일
14.29
14.14
11.78(15.4)
△16.7
2
일본
5.24
8.21
11.32(14.8)
37.9
3
중국
15.03
12.13
9.77(12.8)
△19.48
4
미국
40.65
10.76
8.53(11.2)
△20.71
5
이탈리아
10.73
8.56
5.67(7.4)
△33.73
11
한국
6.32
1.71
2.32(3.0)
35.8
자료원: DGCI&S, Ministry of Commerce
ㅇ HS코드 84212190 기준 관세율을 산정함.
ㅇ HS코드 84212190의 총 수입관세율은 24.49%이며, 해당 품목은 한국-인도 CEPA 혜택이 적용됨. 기본관세율은 5%임.
ㅇ HS 84212190 기준 수입 관세율은 다음과 같음.
구분
관세율(%)
산식
최종 관세율
Assessable Value (AV)
-
100
Basic duty of Customs (BCD)
5
5%*AV
5
Social Welfare Surcharge (SWS)
10
10%*BCD
0.5
IGST
18
18% * (AV+BCD+SWS)
18.99
Total custom duty*
BCD+SWS+IGST
24.49
* on assess value
ㅇ 인도의 폐기물 에너지 관련 주요 기업 동향은 다음과 같음.
1) Enkem Engineers Pvt. Ltd
홈페이지
www.enkem.net
주요특징
- 1986년 설립, 첸나이에 본사 위치하고 있으며 종업원수는 약 50명
- 현재 고형폐기물발전소, 폐수처리공장, 상수도처리 공장 등 다양한 관련 프로젝트를 수행하고 있음
2) Ramky Group
홈페이지
http://ramky.com/
주요특징
- 민간분야의 환경, 수처리 인프라 프로젝트 전문기업으로 인도 전역에 걸쳐 55개 지역에서 현재 프로젝트를 수행하고 있음
- 연매출 약 6억4천2백만 달러 수준으로 아랍에미리트, 싱가폴 지사 운영중
3) BTA International
홈페이지
http://www.bta-international.de/en/home.html
주요특징
- 30년간 엔지니어링 노하우를 축적한 독일 회사
- 다양한 wet mechanical pre-treatment 관련기술을 보유
4) Hitachi Zosen
홈페이지
www.hz-inova.com/cms
주요특징
- 폐기물에너지 분야의 세계적 기업
- EPC전문기업으로 턴키 형태의 프로젝트 노하우가 뛰어난 것으로 평가
□ 시사점
ㅇ 인도 폐기물 에너지 관련 시장은 폐기물을 활용한 플랜트 건설 뿐 아니라 수질관리, 화장실 설비 등 다양한 분야에 걸쳐 우리기업의 진출 기회가 늘어날 것으로 판단되고 있음.
ㅇ 특히 상수도 관리의 경우 인도는 누수로 새는 비율이 최대 40% 이상에 달하고 있는 것으로 파악되고 있어 누수방지를 위한 제품 수요가 더욱 더 커질 것으로 보이며, 수처리의 경우 산소 공급이 매우 중요한데 산소공급을 위한 미세기포 장비 등도 상수도 처리 인프라 증가에 따라 수요가 더욱 커질 것으로 판단됨.
ㅇ 장기적으로 집진기, 건조기와 같은 관련 공장 건설 시 환경 규제가 점차 엄격해진다면 이러한 품목에 대한 수요도 더욱 커질 것으로 예상됨.
ㅇ 뿐만 아니라 인도 전역에 화장실 공급을 목표로 추진되는 클린 인디아(스와츠 바랏 미션)이 오는 2019년 10월 종료를 앞두고 약 94%의 보급률을 보이고 있다고는 하나, 대부분 재래식 화장실이기 때문에 향후에 농사에 유용한 비료화 가능 기능성 화장실, 절수형 고급 화장실 등 부가가치가 높은 화장실 수요도 주목해볼 필요성이 높음.
ㅇ 무엇보다 매립지 확보 및 매립지를 활용한 폐기물 에너지화에 대해 인도 정부 차원에서 관심이 큰 만큼 우리나라 하늘공원 개발 성공 과 같은 사례들을 함께 홍보하며 우리기업의 관련 프로젝트 수주 기회를 넓혀나갈 필요가 있음.
자료원 : 주요 국내기업, 바이어 인터뷰, 무역관 자료 종합 등
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