- 정부주도의 에너지 효율 프로그램 도입해 LED 조명 교체 권장  -

- LED 조명 생산시설은 단 두 곳으로 수입 수요 여전히 높아 -

□ 카타르 조명시장 개요
    
  ㅇ 2022년 카타르 월드컵 준비 및 각종 대형 인프라 프로젝트의 진행으로 조명제품에 대한 수요 지속 발생 
    - 월드컵 개최를 위한 FIFA의 가이드라인에 따라 카타르는 2022년까지 6만 개의 호텔 객실을 구축해야 하며, 8개의 월드컵 경기장을 건설해야 함.
    - 또한, 메트로 및 도로 등 각종 대규모 인프라 프로젝트의 진행과 인구 증가에 따른 상업 및 거주시설 건축과 함께 조명제품에 대한 수요가 동반되고 있음.

  ㅇ 정부 주도의 에너지 사용량 절감 프로그램 도입으로 LED 조명 수요 증가 
    - 카타르 정부는 '12년 에너지효율 및 보존 프로그램인 타르시드(Tarsheed) 도입 후 에너지 사용량 절감을 위해 노력하고 있음.
    - 이러한 노력의 일환으로 기존 백열등을 LED로 교체할 것을 권장하는 캠페인을 지속 추진하고 있으며, 카타르 경제상무부(MEC)는 '16년 5월 1일 이후 100W, 75W, 60W, 40W 백열등 수입을 전면 금지

□ LED 수입동향

카타르 LED 수입동향
(단위: USD 천)

주: HS Code 9405(램프, 조명기구, 조명용 사인, 조명용 네임플레이트 등) 기준

자료원: Ministry of Development Planning and Statistics

  ㅇ 카타르는 '17년 총 76개 국가에서 2억 4천만 달러 규모의 LED 조명을 수입

  ㅇ '17년 중국을 포함한 상위 5개국이 전체 수입시장의 60% 이상을 점유

    - 중국산 제품은 전체 수입의 약 23%를 점유하면서 3년간 1위 수입국의 자리를 차지하고 있으며, 매년 증가세를 기록

    - 카타르 단교사태 발생에 따라, 단교 주도국 이외의 인근국 수입 노선을 적극 활용한 결과,  '17년 터키산 제품의 수입은 763만 달러로 전년 대비 166% 이상 증가

  ㅇ 한국의 대 카타르 수출은 '17년 기준 86만 달러로 전체 시장의 1% 미만을 점유. 지난 '15년 174만 달러를 기록한 이후 매년 감소세를 기록하고 있음.

   
□ LED 생산동향

  ㅇ Al Bayan Electronics and LED Technologies

    - 설립연도: 2013년

    - 생산품목: LED 램프, 가로등, 내외장용 LED 일체

  ㅇ Shams Lighting

    - 설립연도: 2005년

    - 생산품목: LED 램프, 백열등, 나트륨 램프, 고압 수은 램프, 형광등 등

    - 특이사항: LED외 기타 조명제품류를 함께 생산

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ (관세율) 카타르는 대부분의 품목에 5%의 관세율을 적용
-  HS 코드 9405에 해당하는 품목군도 모두 5%의 관세율이 적용되고 있음.

  ㅇ (수입규제) 카타르는 LED 조명에 대한 특별한 규제는 없음.
- LED 조명을 수입하는 바이어에 따르면, LED 조명에 대한 특별한 수입 규제는 없으나, 중동 지역 수출 경험이 있는 기업을 선호하며, CE 등 유명 국제 인증을 보유해야 한다고 응답
- 공공사업청(Ashghal), 월드컵최고위원회(SC) 등 정부 발주 프로젝트는 사전 벤더 등록을 거친 기업만이 납품 기회를 얻을 수 있음.

□ 가격동향

LED 조명 가격동향 

제품	사진	가격
GE 20W 1152 lm (중국 생산)		18 QR (4.9 USD)
OSRAM 20W 1180 lm (중국 생산)		13 QR (3.6 USD)
GE 23W 1300 lm (중국 생산)		20 QR (5.5 USD)
OSRAM 23W 1380 lm (중국 생산)		12.5 QR (3.4 USD)
PHILIPS 5.5W 470 lm (중국 생산)		22 QR (6 USD)
OSRAM 5.7W 470 lm (중국 생산)		16 QR (4.4 USD)
IKON 12W 960 lm (중국 생산)		22 QR (6 USD)
B LED 천장형 120W 15,000 lm (카타르 생산)		850 QR (224 USD)
B LED 천장형 200W 25,000 lm (카타르 생산)		1,000 QR (275 USD)

주 : 1 USD = 3.64 QR
자료원 : KOTRA 도하무역관 자체 자료, B-LED 

□ 시사점

  ㅇ 대규모 국제행사 및 정부 주도의 인프라 프로젝트의 진행과 함께 LED 조명 시장은 성장세를 보일 것으로 전망
    - 호텔, 주거 및 상업용 건물, 메트로 및 도로 등의 건축이 꾸준히 진행되고 있는 가운데 LED 조명 수요가 지속 동반될 것으로 예상됨.

  ㅇ 중국산 및 서방국가 제품과의 경쟁이 치열

    - 대부분의 LED 제품 제조공장은 중국에 위치해 있어 중국산 제품의 시장 점유율이 높음. 적당한 품질에 가격경쟁력이 더해져 중국산 제품에 대한 선호도가 높은 편

    - 카타르로 LED 조명을 수출하는 상위 10개국 중 유럽 및 미국산 제품의 점유율은 55%로 상당 부분을 차지
    - 이에 비해 한국산 제품의 점유율은 1% 미만에 불과해 아직까지 시장에서 두각을 나타내지 못하고 있음. 

    - 과거 무역사절단을 통해 한국산 LED 조명 기업과 면담한 바이어에 따르면, 최근 LED 조명 시장에서 중국산 제품이 널리 활용되고 있으나, 일부 고객들은 중국산 제품보다 높은 품질을 우선시 하는 경우가 있어 한국산 제품도 고려대상이 될 수 있다고 언급

ㅇ 카타르 바이어들은 단순한 이메일 교신보다 대면 면담 및 실물 샘플 확인을 선호
    - 현지에서 개최되는 프로젝트 카타르(Project Qatar), 빅5(Big 5 Qatar)와 같은 주요 건축 기자재 관련 전시회 참가를 고려해 볼 수 있음.     

자료원: Ministry of Development Planning and Statistics,  주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA 카타르 도하무역관 자료 종합