- 2018년 자동차 인테리어 부품 시장 규모 총 3,440억 달러 -

- 미래 차량 공유 시대 핵심 산업으로 차량 인테리어 부각 -

   

□ 미국 자동차 인테리어 부품 동향

 ㅇ IBIS World에 따르면, 자동차 인테리어 시장 규모는 총 3,440억 달러로, 연간 4.9%의 성장률을 보이고 있음. 향후 5년간 연간 1.3%의 성장률과 함께 2023년 시장 규모는 3,670억 달러에 달할 것으로 전망

 ㅇ 2018년 자동차 인테리어 부품 시장은 크게 6개 시장으로 구성되며 분야별 시장규모는 시트 34.4%, 트림 30.5%, 시트 및 안전벨트 17.6%, 시트 프레임 10.0%, 기타 시트 및 인테리어 트림 5.1% 및 시트커버 2.4%가 차지

 

자동차 인테리어 시장 구성표

자료원 : IBIS World

 ㅇ 자동차 인테리어 제조기업은 미시간, 일리노이 및 오하이오 주가 위치한 오대호 (Great Lakes) 지역에 14.6% 밀집되어 있으며 이는, BIG 3 업체인 GM, Ford, FCA와의 접근성을 높이기 위함으로 분석됨

  -  이 외, 일본(도요타, 혼다, 니산), 유럽 (폭스바겐 등)과 인접한 동남부 지역에 전체의 25.6%가 위치

자동차 인테리어 제품 제조기업 분포도

자료원 : IBIS World

□ 미국 자동차 인테리어 주요 기업

 ㅇ Automotive News에서는 차량, 언론보도, 데이터, 산업분석자료를 생산, 종합하여 매년 TOP 10 인테리어 및 인포테인먼트 기업을 발표

    - 2018년 선정 기업에 Magna, Lear, Flex-N-Gate, Hyundai Mobis, Faurecia, Caleo, Yanfeng Automotive Interior가 이름을 올림

 

2018년 Automotive News 선정 인테리어 업체 순위

기업	생산 및 취급	소재지
Magna International Inc.	Body exteriors & structures; power & vision technologies: seating systems & Complete vehicle solutions	Canada, Ontario
Lear Corp.	Seating & electrical systems	USA, MI
Flex-N-Gate Corp.	Interior & exterior plastics	USA, IL
Adient	Seating & seating systems & components	USA, MI
Hyundai Mobis	Automotive electronics, infotainment, ADAS, EV systems, module systems, lighting, airbag, brake	USA, MI
Faurecia	seating, emissions control technologies, interior systems	USA, MI
Valeo Inc.	Interior controls	USA, MI
Yanfeng Automotive Interior	Interior, exterior. electronics, seating & safety	USA, MI
IAC Group	Cockpits including instrument panels, consoles, doors, headliners & overhead systems	USA, MI
Toyoda Gosei North America Corp.	Safety, sealing & interior systems; optoelectronics, exterior trim, rubber/plastic functional & fuel systems	USA, MI
Samvardhana Motherson Group	Rearview mirrors, plastic modules cockpits/IPs, door trims & bumpers, etc	USA, TX
Bridgewater Interiors	Automotive seating systems	USA, MI
TS Tech Americas	Seats & door liners	USA, OH
Grupo Antolin North America	Overhead systems, door module & panels, interior & exterior lighting & cockpits	USA, MI
Toyota Boshoku America	Seats, door trim, carpet, headliners. door panels, fabrics & substrates	USA, KY

자료원 : Automotive New

□ 자동차 인테리어의 중요성

 ㅇ 자율주행차 개발이 가속화되면서 자동차를 소유하는 것이 아닌 빌려 쓰는 공유경제를 중심으로 발전하고 있어 해당 분야 산업의 관심이 고조되고 있음

 ㅇ 기존의 소비자들이 자동차를 선택하는 기준이 성능과 외관 디자인이였다면 최근에는 소비자의 편의성과 감성을 강조한 인테리어로 이동하고 있으며,

 

 ㅇ ADAS 부품, 헤드업 디스플레이, 인공지능 음성인식 운전대 등 자동차 산업과 IT 산업의 기술협력으로 인스트루먼트 패널의 디자인이 단순해지고 있음 

   *  인스트루먼트 패널이란 운전석 전면에 설치된 계기판을 비롯 각종 기계장치를 뜻함 

  

 ㅇ 자율주행 시대에는 운전자가 바른 자세로 앉아 운전을 할 필요가 없는 만큼, 인체공학적인 시트 디자인 및 시트에 사용되는 다기능 소재로 변화

 ㅇ BMW가 소개한 i Inside Future 콘셉트 카와 같이 미래에는 이동 중 책을 읽거나, 휴식을 취할 수 있는 등 생활 및 사무공간에 무게를 둔 인테리어 디자인일 것으로 전망

 

BMW i Inside Future 컨셉트 카 인테리어 디자인

자료원 : BMW

 ㅇ 탑승자와 음성인식 비서 간 교류 증가하고 차량 내부가 실용적으로 변모하며 인터넷 및 모바일 기기 사용량이 증가할 전망. 이에, 미래 자동차 인테리어 디자인에서는 와이파이, 무선충전, USB 포트, 및 콘센트 탑재를 위한 내부 공간 디자인 구성이 주목받고 있음

□ 2018년 자동차 인테리어 트렌드

 ㅇ Wards Auto는 최근 미국 자동차 시장에 출시된 40개의 신형 모델에 한해 소재, 인체공학적 디자인, 안전성, 유용성, 편의성, 마감처리 및 소음 감소량 총 7가지 항목을 중심으로 인테리어 조사를 실시
  -  조사 결과, 쉐보레 Equinox, 현대 Kona, 인피니트 QX50, 기아 Stinger, 렉서스 LS 500, 링컨 Navigator, 포르쉐 Panamera, 램 1500, 레인지 로버 Velar, 도요타 Camry의 인테리어 디자인이 우수한 것으로 발표
  -  반면, 내부 인테리어 지적 사례로는 시트 가죽 트림의 깔끔하지 않은 마무리, 뒷좌석 가운 데 시트 목 받침 미설치,  센터 콘솔 박스에 USB 포트를 탑재하지 않아 뒷좌석 탑승자의 편의성을 고려하지 않은 디자인, 부품 간 일정하지 않음 간격 등을 지적함

 

 

자료원 : Wards Auto.com

 ㅇ Wards Auto의 Content Director인 Drew Winter는 Wards Auto 2018년 2분기 정기 컨퍼런스에서 올해 자동차 인테리어 트렌드에 대해 1) 장인 정신 2) 부드러운 소재 사용 (스웨이드) 3) 다이얼 및 터치스크린 4) 밝은 실내 색상 5) 가격 6) 와이파이 및 무선 충전 기능 탑재 여부 7) 중앙 디스플레이 및 헤드업 디스플레이 탑재 여부 8) 가격 경쟁력을 강조함 

  -  기존 인테리어의 경우 배이지 및 검정색을 주로 사용하였으나, 노란색, 빨강색과 같은 컬러풀한 색감의 소재를 사용하는 경우가 증가하고 있다고 밝히며, 대표적인 사례로 기아의 Stinger를 꼽음

자료원 : kia.com/ 기아 Stinger

  -  가죽과 플라스틱 소재에서 벗어나 스웨이드와 같이 기존에 시도되지 않았던 부드러운 소재가 최근 각광받고 있음

자료원 : infinitiusa.com/ 인피니트 QX50

  -  소비자의 편의성을 고려 차량 내 와이파이 및 무선 충전을 탑재하는 사례가 증가하고 있음. 또한 USB 포트 및 아울렛 등 추가 기능을 설치하며 가격대비 우수한 차량 성능으로 소비자의 만족도와 편의성을 향상시킴. 대표적인 사례로 쉐보레의 Equinox가 있음

 

자료원 : Wards Auto.com / 쉐보레 Equinox

 

  -  교통사고의 원인으로 운전자의 시선 분산이 거론되고 있는 만큼, 운전자의 안전을 위해 글로벌 OEM 및 부품업체를 중심으로 중앙 디스플레이 및 헤드업 디스플레이 개발 경쟁이 치열함

  

자료원 : Wards Auto.com / 링컨 Navigator

 

  -  레인지 로버 Velar의 경우 모든 컨트롤 버튼 및 다이얼을 터치스크린으로 교체한 대표적인 사례이며, 정교한 인테리어 디자인, 가죽 소재 및 색상으로 Wards Auto가 발표한 2018년 인테리어 트렌드와 가장 근접함

자료원 : Landroverusa.com / 레인지 로버 Velar

□ 시사점

 ㅇ 스웨이드와 같이 기존 시장에서 사용되지 않았던 소재들이 소비자의 관심을 받고 있으며, 투명 OLED, 홀로그램까지 인테리어 기술에 접목되고 있어 기술 산업간 융복합 영역이 더욱 확대되고 있음 

 

 ㅇ 미래 모빌리티 시대를 선도하는 자율주행 기술은 탑승자와 차량간 인터페이스를 통해 안전과 편의를 향상시키는 방향으로 진화하고 있음. 인테리어는 인터페이스를 보다 안전하고 쾌적하게 조작할 수 있게 추구하는 것이 핵심요소이므로 국내 부품업체들의 적극적인 트렌드 분석이 요구됨   

자료원 : Kotra 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, Wards Auto, Landroverusa.com, infinitiusa.com, kia.com, BMW, Automotive News, IBIS World.     끝.