- 2017년 19.3% 성장, 스마트 웨어러블 부문은 21% 성장 –
- 향후 5년간 연평균 4~6% 성장률 유지 전망 -

 

 

 

□ 폴란드 웨어러블 디바이스 시장규모

 

  ㅇ 폴란드 웨어러블 디바이스 시장이 매년 큰 폭 성장을 하고 있음. 2013년부터 본격적으로 시장이 형성되기 시작하면서, 2017년에는 시장규모가 2억5730만 PLN(약 7111만 달러)로 2013년 대비 9,430%, 전년대비 19.3% 성장했음.

 

  ㅇ 2018년 시장규모는 전년대비 9.9% 성장한 2억8270만 PLN(약 7813만 달러)가 될 것으로 예상되며, 향후 시장은 2022년까지 연평균 5.2%의 성장률을 유지하며 안정적으로 성장할 것으로 전망됨.

 

폴란드 웨어러블 디바이스 시장규모 및 전망

(단위: 백만 PLN, %)

 

주: 2018~2022년은 예상치, 중앙은행고시 6월 평균환률 1EUR=4.2820PLN, 1USD=3.6183PLN
자료원: Euromonitor

 

□ 폴란드 웨어러블 디바이스 종류별 시장동향

 

  ㅇ 웨어러블 디바이스 종류별 시장구조는 수량 면에서 스마트 웨어러블이 44.5%, 액티비티 웨어러블이 55.5%를 차지하나, 금액적인 면에서 스마트 웨어러블이 전체의 72%, 액티비티 웨어러블이 28%를 구성함.

    - 아직은 저렴한 제품이 수량적으로는 더 많이 판매되고 있음을 보여주나, IoT의 발달과 함께 웰빙 트렌드 및 생활 수준의 향상으로 스마트 웨어러블 시장의 전망이 밝음.

 

  ㅇ 판매금액과 판매수량을 기준으로 분석해 볼 때, 스마트 웨어러블의 평균 단가는 1,265PLN(약 350달러), 액티비티 밴드 321PLN(약 89달러), 아날로그 액티비티 시계 500 PLN(약 138달러), 디지털 액티비티 시계 492PLN(약 136달러)임.

웨어러블 디바이스 종류별 시장점유율

자료원: Euromonitor, 무역관 자체분석

 

금액 기준 웨어러블 디바이스 시장구조

자료원: Euromonitor, 무역관 자체분석

 

□ 폴란드 스마트 웨어러블 시장동향

 

  ㅇ 2017년 폴란드에서 판매된 스마트 웨어러블은 14만5700개로 판매수량 면에서는 전년대비 14% 성장했음. 금액기준으로 볼 때, 1억8460만 PLN(약 5100만 달러)이 판매됐고, 전년대비 21% 성장함.

    - 2018년에는 판매수량 약 9%성장한 15만8800개, 판매금액 13.3% 성장한 약 2억920만 PLN(약 5782만 달러) 시장규모 예상됨.

 

2013~2018년 폴란드 스마트 웨어러블 시장규모

 

주: 2018년은 예상치

자료원: Euromonitor

 

□ 트렌드 및 인기제품

 

  ㅇ 웨어러블 시장성장의 직접적인 요인으로는 건강과 웰빙에 대한 관심의 증가를 들 수 있음. 이는 다이어트와 헬스운동 등이 일상 생활 트렌드가 되어가고 있어, 웨어러블 디바이스가 자신의 활동에 대한 기록 및 건강상태 체크와 관리에 도움을 주어 과거에는 기대하지 못했던 훌륭한 기능들을 해주기 때문으로 분석됨.

    - 스마트 시계를 포함한 스마트 웨어러블부터 액티비티 시계(Activity watch)와 액티비티 밴드(Activity Band)에 이르기까지 자신의 체력 상황을 모니터링하고 유지 관리하는 데 도움이 되는 장치에 대한 인식이 폴란드인들에게 점차 높아지고 있음.

    - 피트니스용으로 특화된 웨어러블 디바이스는 특히 착용이 편안하고, 착용자의 신체 활동 및 신체 기능, 예컨대 스텝 수, 움직임, 심박수, 온도, 칼로리 소모 등을 측정하고 분석하는 다양한 기능이 주로 포함되어 있음.

 

  ㅇ 비교적 단순한 웨어러블 디바이스는 일반적으로 인터넷에 연결된 스마트폰과 함께 연동하여, 하루 동안 수행 된 활동에 대한 간단한 데이터를 수집하거나 사용자의 활동 수준을 기록하고 보여줄 수 있음.

    - 웨어러블 디바이스의 가장 중요한 특징 중 하나는 수집한 데이터를 SNS에 공유할 수 있다는 것임.

 

  ㅇ 스마트 시계 및 액티비티 시계는 활동 중일 때뿐 아니라 비활동 중일 때에도 항상 일반 시계처럼 착용하면서, 규칙적인 동작 및 스트레칭 등 활동이 필요한 때에 ‘알림’ 기능도 해줌. 이러한 기능은 사무실에서 종일 앉아 근무해야 하는 사람들에게 좋은 반응을 얻고 있음.

    - 스마트 시계는 건강체크를 포함, 간단한 통화, 문자 메시지, 전자 메일을 수신하고, 소셜 네트워킹을 포함하여 인터넷에 연결하여 음악을 재생하거나 사진과 비디오를 보고, 온도 및 대기압 측정 등 다양한 기능을 제공함.

 

  ㅇ 액티비티 시계의 인기가 높아지면서 액티비티 밴드 판매가 다소 감소했으나, 다양한 기능보다는 단순한 기능으로 정확한 신체변화나 활동을 모니터링 하고자 하는 사람들에게는 여전히 액티비티 밴드가 인기가 있음.

 

  ㅇ 피트니스 밴드와 같은 피트니스웨어로써 잘 알려진 브랜드로는 fitbit, Jawbone, Xiaomi 및 Nike Fuelband 등이 있음.

 

  ㅇ Sensorias의 스마트 양말과 같은 스마트 웨어러블도 출시되어 판매되고 있음.

    - 스마트 양말에는 센서와 블루투스가 장착되어있어 거리, 속도, 칼로리, 고도, 케이던스(Cadence), 발 착지를 측정 할 수 있음.

 

  ㅇ 스마트 안경은 아직까지 시장이 활발하지 않으나, 심박 수, 속도, 거리 등 측정하는 유용한 기능으로 향후 자전거 마니아들에게 좋은 반응이 기대됨.

 

  ㅇ 웨어러블 디바이스는 신체에 착용하는 제품인 만큼 디자인과 패션도 기능 못지 않게 소비자 선택에 중요한 역할을 할 것으로 내다봄.

 

스마트 시계(Smart Watch) 인기제품 TOP 3

모델명	Apple Watch 42 mm Steel / Sports band /White	OVERMAX Touch 2.5 silver	Samsung Gear S3 Frontier Gray
사진
제조사	Apple	OVERMAX	Samsung
오퍼레이션 시스템	Apple iOS, Android	Android, iOS	Tizen
스마트폰과 연결방법	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
중량	50g	70g	63g
밴드 재질	플라스틱	플라스틱	가죽
평균가격	1,260PLN(U$ 348)	301PLN(U$ 83)	1,544PLN(U$ 427)

자료원: webranking(2018년 6월)

 

스마트 밴드 인기제품 TOP 3

구분	Xiaomi Mi Band 2 Black	KRUGER&MATZ Fit One Plus Black	Beurer AS 81 Blue
사진
평균가격	369PLN(U$ 102)	121 PLN (U$ 33)	266 PLN (U$ 74)

자료원: webranking (2018년6월)

 

□ 주요 마켓플레이어

 

  ㅇ 폴란드 웨어러블 시장에는 Garmin, Samsung, MyKronoz, Sony, TomTom, Polar, Fitbit, Manta, Apple Watch, Huawek, GoClever 등 전 세계 다양한 브랜드가 유통되고 있음. 

 

  ㅇ Garmin이 15.3%, Samsung 10.7%, MyKronoz 9.9%로 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 다음으로 Sony 9.3%, TomTom 7%, Polar 6.6%, Fitbit 5.6% 순임.

 

  ㅇ 폴란드 브랜드로는 Manta, GoClever가 있으며, 각각 시장 점유율 5.1%, 3.2%로 선전을 하고 있음.

 

폴란드 웨어러블 주요 마켓플레이어

자료원: 무역관 자체조사

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 2017년 폴란드 웨어러블 시장은 인터넷을 통한 구매가 54%의 시장을 점유함. 인터넷 구매는 시간적, 거리적 에너지를 절약할 수 있는데다가, 다양한 제품을 한눈에 비교하여 자신에게 적합한 제품을 선택하는데 큰 도움을 주고 있어 소비자들이 선호하는 것으로 분석됨.

    - 대부분의 오프라인 전자.가전 전문점들이 인터넷 상점을 동시에 운영하고 있음.

 

  ㅇ 오프라인 판매에서는 전자.가전 전문점에서의 구매가 30%를 차지함. 전문 오프라인 판매점에서의 구매는 비교적 다양한 제품을 직접 눈으로 보고 체험하고, 전문가의 조언을 듣고 선택할 수 있는 장점이 있음.

 

  ㅇ 기타 비 잡화 전문점(Other non-Grocery Specialists)은 대부분 스마트폰이나 웨어러블 디바이스 등의 관련 제품만 특화 하여 판매하는 전문점이거나 피트니스, 건강관리제품 등 연관 제품을 판매하는 곳으로써, 광범위한 제품을 취급하는 전자.가전 전문매장보다 훨씬 더 전문적인 상담을 통해 제품을 소개 받을 수 있는 이점이 있음. 15%의 시장을 구성함.

 

웨어러블 디바이스 유통구조 (2012~2017)

자료원: Euromonitor

 

주요 유통업체

업체명	홈페이지	취급 브랜드
ALSTOR Sp.j.	www.alstor.pl	Pebble(Fitbit)
Lechpol	www.lechpol.eu	Kruger & Matz
Faxim sp.zo.o	http://faxim.pl	MyKronoz

자료원: 무역관 자체조사

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 폴란드 웨어러블 시장전망에 대한 야로수와프 피티욱(Poliea사의 CTO)의 의견

    - 웨어러블 디바이스가 2014년 이후 폴란드에서도 급속도로 시장을 이루고 있음. 폴란드에서는 지금까지 건강과 피트니스와 관련하여 운동 밴드, 신체 활동 및 신체 기능 측정, 스마트 시계 등이 가장 인기가 있음.  

    - 현재까지 폴란드 시장에서는 신체의 에너지 소비 측정하고 체중 감량 또는 기타 건강 관리에 도움을 주는 손목 밴드가 가장 보편적임. 생활수준의 향상과 기술의 발달로 점차 액티비티 밴드가 갖는 단순한 기능을 포함하면서, 그 외 다양한 기능을 갖춘 스마트 웨어러블 쪽으로 시장이 전환될 것으로 전망됨. 예를 들어, 수행된 활동의 단계별 소모 칼로리 양을 측정하는 것뿐 아니라 분석과 예측을 하는 기능들이 포함됨. 일부 밴드는 신체 활동 중 심장의 리듬을 분석하는 기능도 갖추고 있음. 스마트 보석도 점점 더 인기를 얻고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴란드 웨어러블 디바이스 시장이 매년 큰 폭 성장을 하고 있음. 2017년 시장규모 2억5730만 PLN(약 7111만 달러)로 전년대비 19.3% 성장했으며, 향후 5년간 연평균 5.2%의 좋은 성장률 예상됨.

 

  ㅇ 전체 웨어러블 디바이스 시장에서 스마트 웨어러블 시장의 규모가 72%를 차지하며, 주로 스포츠, 피트니스, 건강.웰빙에 관심 있는 소비자들에게 인기가 있음.   

  ㅇ 전 세계적으로 건강.웰빙에 대한 관심이 증가하고 있어 웨어러블 디바이스에 대한 수요는 꾸준한 성장이 기대되며, 현재는 피트니스 시장에 집중돼 있지만, 향후에는 의료서비스, 결제방식, 스마트홈 등 다양한 분야와도 연결되어 시장의 폭이 넓어질 것으로 기대되고 있음.

 

  ㅇ 웨어러블 디바이스는 착용하는 제품인 만큼 액세서리와 같이 패션 디자인에도 신경을 써서 개발하는 것이 중요할 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 웨어러블 시장은 점차 기능이 더욱 좋아지고 가격이 낮아져 소비자들에게 한층 더 가까이 다가갈 것으로 예상되는 바, 고장이 적고, 기능성, 디자인, 가격 경쟁력, 확실한 AS 정책 등을 고려한 제품 개발로 시장을 공략하는 것이 필요할 것으로 판단됨.

 

 

자료원: Euromonitor, webranking, skapiec, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합