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카자흐스탄 전력기자재 시장동향

  • 트렌드
  • 카자흐스탄
  • 알마티무역관 이선호
  • 2018-04-28

- 카자흐 화력 발전소, 부품 노후화 정도 심각 -

- 발전소 주요 부품의 60%가 30년이 넘어 -

- 나자르바예프 대통령, 정부 차원에서 현대화 사업 추진 강조 -




□ 카자흐스탄 전력발전 산업 개요


  ㅇ 선정 사유  

    - 카자흐스탄은 CIS 내 두 번째로 GDP 규모가 큼. 석유가스를 수출하는 자원강국임에도 불구하고 에너지 효율 향상, 신재생에너지 등에 관심을 가지고 있음. 카자흐스탄 정부는 지난 2017년 아스타나 엑스포(주제: 미래에너지)를 성공적으로 개최한 후, 이를 정책적으로 지원하기 시작함.

    - 카자흐스탄은 세계 9위의 넓은 영토를 가지고 있으나, 인구는 1900만 명으로 인구밀도가 낮음. 이로 인해 전력망이 특정 인구밀집 지역에 편중된 경향이 있음. 중앙정부에서는 지역별 전력편차를 줄이기 위해 노력하고 있으며, 동시에 노후화된 전력 송배전망, 전력발전소의 현대화 사업을 추진하고 있음.

    - 카자흐스탄 시장은 송배전망, 발전소 기자재 등을 제조하는 우리 기업에 새로운 판로개척의 기회가 될 것임. 아울러, 동아시아 통합 에너지그리드 시대, 통일시대를 대비한다면 지리적으로 유라시아 대륙 가운데 위치한 카자흐스탄은 충분히 고려해 볼 만한 매력적인 시장임.


  ㅇ 전력산업 현황

    - 카자흐스탄 발전설비는 총 2만1672MW 규모

    - 하지만 발전 설비 등의 노후화로 인해 실제 가용 용량은 약 1만8791.4MW로 추산됨.

    - 카자흐스탄 북부 및 서부지역은 러시아 전력계통과 연계돼 있고, 남부지역은 우즈베키스탄 및 키르기스스탄과 연계돼 있음.

    - 작년 카자흐 전력생산구조는 가스터빈 및 화력발전이 87.7%로 전력 생산의 대부분을 차지. 현재 카자흐에서는 원자력발전을 하고 있지 않으나, 북동부 이르티시강 연안에 원전건설을 계획 중인 것으로 알려짐(러시아 로스아톰사와 카자흐스탄 카자톰프롬사가 합작으로 투자 중이며, 규모는 최소 300MW 이상).


카자흐스탄 전력생산 구조

(단위: 백만 KWh, %)

구분

2016

2017

생산량

비중

생산량

비중

화력 발전

82 110.4

87,6

90 797.4

89

수력 발전

11 605.9

12,4

11 157.9

11

총 계

93 716.3

100

101 955.3

100

자료원: 카자흐스탄 시장개발청


  ㅇ 카자흐스탄 발전소 현황

    - 카자흐스탄에는 총 119개의 발전소가 운영 중

    - Samruk-Energy JSC, Eurasian Resources Group LLP, CAEPCO JSC 등에서 약 50%의 전력을 생산

    - Samruk Enery는 국영 발전회사로 카자흐 내 가장 큰 발전소를 보유하고 있음.

    전력설비의 노후화 정도는 높은 편이며, 예시로 열병합 발전소 주요 부품의 59%는 교체된 지 30년이 넘은 것으로 나타남. 20년 이상의 부품도 전체의 70%를 차지

    - 카자흐스탄의 최대 발전소는 Ekibastuz GRES-1 발전소로, 설비규모는 약 4000MW임.    


 카자흐스탄 발전소 부품 노후화 정도

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자료원: KEGOS


Ekibastuz GRES-1 발전소

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자료원: yandex.kz


□ 카자흐스탄 송배전 시스템 현황


  ㅇ 카자흐스탄 송배전 시스템은 북부, 남부, 서부지역으로 구분

    - 북부지역인 수도 아스타나, 파블로다르, 아크몰라, 코스타나이, 카라간다 등은 통합 전력시스템의 중심지로서 발전용량의 대부분(76.8%)을 차지함. 북부지역은 전력이 초과생산되고 있어, 남부 지역의 부족분을 보충하고 러시아로도 수출됨.

    - 남부지역은 알마티, 타라즈, 크즈오르다, 남카자흐스탄 주가 포함되며 해당 지역은 전력생산에 필요한 원자재 및 인프라 시설이 열악해 전력 부족현상 발생

    - 남부지역은 우즈베키스탄 전력망과 연계돼 있어 부족분을 수입하기도 함.

    - 2017년도 기준 남부지역 전력생산량 113만4700만KWh나, 소비량은 205만5120만 KWh로 부족분을 인근국에서 수입하거나 북카자흐스탄에서 충당했음. 

  

□ 전력산업 정책 및 투자계획


  ㅇ 카자흐스탄 전력산업 관련 국가정책과 제도 입안은 대부분 카자흐스탄 산업신기술부에서 관리 및 통제

    - 카자흐스탄 전력산업이 국경 기업 Kazakhstanenergo사의 통합 관리에서 여러 곳으로 분리가 된 상태이지만 아직까지 중앙정부의 통제 아래 있음.

    - 카자흐스탄 산업신기술부에서는 전력 산업의 생산과 운송에 관한 모든 라이센스와 관련 산업에 대한 관세 규정, 민영화 사업 관리감독 및 독과점 방지, 모든 전력 산업 프로세스에 관한 관리자 역할을 수행하고, 에너지 분야에서의 신기술 관리를 수행


  ㅇ 2014년 카자흐스탄 정부에서는 '2030 전력산업 개발 구상'이란 이름의 투자계획안을 승인

    - 해당 프로그램의 목적은 전력 산업의 효율적인 개발을 통해 경제 성장의 지속성을 보장하고, 균형 잡힌 성장 도모를 목적으로 함. 다음 투자 계획의 세부 내용은 아래와 같음.


카자흐스탄 전력산업 개발 계획 세부 목표

 ① 기존 전력 시설물 유지 보수 및 발전용량 증축

  전기 송배전 시스템 유지 보수 및 신규 건설, 증축

 ③ 석탄 발전소 건립 등 석탄 산업에 대한 지속적인 발전을 도모

  새로운 시장 환경 개발을 위해 적절한 투자와 지원을 도모

  신재생 에너지 관련 투자 확대

자료원: 카자흐 정부 포털


□ 전력산업 체계


  ㅇ 카자흐스탄 전력 생산 회사(발전소)들은 그 전력을 송전 회사 및 전기를 대규모로 사용하는 업체(공장 등)에 직접 판매

    - 카자흐스탄 송배전과 전체적인 전력 유통을 담당하는 국영기업은 KEGOC JSC사임.

    - KEGOC JSC사는 카자흐스탄 전체 송전 시스템의 유지 보수 및 작동의 보장, 신뢰성 보장 및 지역별 전력 생산 불균형에 따른 균형 공급 및 수입 전력에 대한 재정 결산 업무를 수행

    - 기타 전력 산업기관으로 전력시장 불균형에 따른 금융 결제 서비스를 제공하는 Energoinform JSC사와 전력시장 관련 국가 간 거래에 대한 업무를 수행하는 KOREM JSC사가 존재함.

 

카자흐스탄 전력산업 구조도

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자료원: KEGOC JSC

 

□ 카자흐스탄의 전력기자재 무역동향


  ㅇ HS Code 85 기준

    - 카자흐스탄은 81개국 이상에서 전력기자재를 수입하고 있으며, 수입 TOP 20개국은 다음과 같음.


HS Code 85 기준 수입 상위 20개 국가external_image

자료원: 카자흐스탄 통계청  

 

  ㅇ 한국의 대카자흐스탄 전력기자재 수출품목(HS Code별 분류)


HS Code별 대카자흐스탄 수출통계

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자료원: 카자흐스탄 관세위원회


□ 카자흐스탄 전력시장 진출전략


  ㅇ 카자흐스탄은 노후화된 발전소가 많고 특히 열병합 분야에서는 30년 이상된 부품이 운용되는 등 개선여지가 많은 상황임. 최근 경제외기 등의 이유로 아직까지 적극적으로 발전소를 건설하거나 현대화하고 있지 않으나, 에너지 현대화 전략을 국가전략에 포함시키는 등 정부의 관심은 많은 편임.

 

  ㅇ 현지 에이전트를 통한 전력기자재 입찰 참여

    - 카자흐스탄 전력기자재 입찰의 90% 이상은 삼룩-카지노사가 운용하는 온라인 플랫폼에 게재되고 있음. 온라인으로 입찰참여가 가능하나, 외국기업은 사실상 참여가 불가하므로 현지 에이전트를 통하거나 법인을 통해 참여하는 것이 바람직함.

    - 입찰의 경우, 필요한 전력기자재 제품의 제원을 상세히 게재하게끔 돼 있기에 조건을 만족하지 못하면 가격경쟁력이 있더라도 참여가 불가능. 표면상으로는 공정입찰이지만, 실상은 현지 공급업체가 이미 정해진 경우가 많음. 발주처인 삼룩카지노와의 유착관계가 높은 현지 공급업체(에이전트)를 발굴하는 것이 중요함.


국가 조달 절차 도표

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 카자흐스탄 정부 공개 입찰 응찰 관련 필요 문서

 ① 공개 입찰에 직간접적으로 참여하는 모든 업체들의 서명

 ② 건설 면허 등 입찰에 필요한 각종 면허 및 자격에 대한 공증본

 ③ 입찰에 참여할 물품 및 서비스의 기술 규격 및 사양

  공개 입찰에 참여할 서비스 및 물품의 유지 보수가 가능하다는 증명서 원본

 ⑤ 입찰에 참여할 서비스 및 물품의 기준 충족을 확인하는 문서

  가격 제안서(Commercial offer) 개인 혹은 법인의 등록증 및 컨소시엄 계약서의 인증서 사본

 ⑦ 설립 개인 및 법인에 대한 정보를 포함하는 문서, 법인 정관 사본, 모든 입찰 업체의 대표자 관련 증명서 사본(공증 필수)

자료원: 카자흐스탄 정부 포털


입찰 홈페이지 화면(영문)

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자료원: http://sk.kz/en(삼룩카지노 영문판) 


  ㅇ 제품 인증

    - 신뢰성 있는 공급업체(에이전트)를 발굴했어도 인증이 없으면 수출이 불가함에 유의. 품목에 따라 다르지만, 대부분 다음의 국제인증을 필요로 함(ISO 9001:2015, ISO 14001, - OHSAS 18001-2007). 현지 인증은 품목에 따라 필요할 수도 있으므로 수출 전 현지 인증센터에 문의 필수

  

□ 카자흐스탄 전력기자재 시장진출에 대한 바이어 의견


  ㅇ Hyundai Eletric, LS industrial 등 한국 기업으로부터 전력기자재 등을 수입하는 Alageum Electric사에 따르면, 한국 제품들의 품질은 좋은 편임. 하지만 최근 한국 제품의 가격이 상승해 수입에 부담을 느끼고 있음.

    - 최근 달러 환율이 높아진 것도 그 원인이지만 물류비가 높기 때문임. 비용적인 측면에서 저렴한 중국산과 러시아 제품들이 선호됨.


  ㅇ 아직까지는 소량 수입을 선호

    - 소량 수입을 거부하는 한국 업체가 많아 비즈니스에 어려움을 느끼고 있음. 최근 2~3년간 경제 위기로 인해 수입량이 줄었지만, 경제가 회복세로 돌아섬에 따라 수입량이 점차적으로 증가할 것으로 전망. 한국 기업들이 인내심을 가지고 소량 수출에도 관심을 보였으면 함.


□ 인증 대행사 리스트


  ㅇ National agency of certification and examination

    - Tel: +7 727 221 37 73, +7 727 221 46 47

    - E-mail: astana@naceks.kz, Dariko9@mail.ru

    - Web: www.naceksaf.kz


  ㅇ Almaty branch of OJSC 'National center of expert and certification'

    - Address: 83 Altynsarin St, Almaty

    - Tel: +7 727 221 08 08, 228-56-55

    - E-mail: naceksalmfil@mail.ru, naceks@afnaceks.kz

    - Web: www.naceks.kz


  ㅇ G-Certico G-C LLP

    - Address: Republic of Kazakhstan, Almaty, str. Astana, Bigeldinov str., Building 7, office 11, 1st floor

    - Tel: +7 (701) 368 94 59, + (777) 217 36 51, +7 (7172) 56 81 87

    - E-mail: g-certico@mail.ru

    - Web: http://g-c.kz/


  ㅇ T- Standard - 'certificate of Conformity'

    - Address: 236 Gagarin St., Almaty

    - Tel: + 7 727 396 03 60

    - Fax: + 7 (727) 396 03 60

    - E-mail: t_Standard@mail.ru

    - Web: too-t-standart.kazprom.net

  

□ 전력기자재 Distributor 리스트

 

연번

회사명

Contact Details

1

ALAGEUM ELECTRIC, АО

- Adress: ул. Б. Момышулы, VIP- городок, переулок 37, д.№7 Астана, 010000, Казахстан

- Tel: +7 7172 27 64 55 (56, 57, 58) / Fax: +7 7172 27 64 55 (56, 57, 58)

- E-mail: info@alageum.com

- web: www.alageum.com

2

ASTELS, ТОО

- Adress: Проспект Республики, 68 Aстана, 010000, Казахстан

- Tel: +7 771 020 88 18/19, +7 771 020 93 39/38/37 / fax: +7172 49 41 14

- E-mail: info@astels.kz

- web: www.astels.kz

3

TEST INSTRUMENTS, ТОО

- Adress: ул. Розыбакиева 184 Алматы, 050060, Казахстан

- Tel: +7 727 3799955 / fax: +7 727 3799893

- E-mail: info@ti.kz

- web: www.ti.kz

4

VALSA Ltd, ТОО

- Adress: ул. Казыбек би, 65, офис 608 Алматы, 050000, Казахстан

- tel: +7 727 261 17 21 / fax: +7 727 261 67 32

- E-mail: valsa2003@mail.ru

- web: www.valsa.kz

5

АЗИЯРЕМЭНЕРГО, ТОО

- Adress: ул. Береженского, 1 Алматинская область, Илийский район,

с. КазЦИК, 040718, Казахстан

- tel: +7 727 3121250 / fax: +7 727 3121250

- E-mail: azenergo@mail.ru

- web: www.azenergo.com

6

ИНТЕРКОММЕРЦ, ТОО

- Adress: ул. Промышленная, д. 1 Алматы, 050050, Казахстан

- Tel: +7 727 2453965, 2453964, 2453963 / Fax: +7 727 2453965

- E-mail: market@intercommertz.com

- web: www.intercommertz.com

7

КЭМОНТ, АО

- Adress: Самарское шоссе,7 Усть-Каменогорск, 070016, Казахстан

- Tel: +7 7232 49 26 26 / Fax: +7 7232 21 08 05

- E-mail: kemont@kemont.kz

- web: www.kemont.kz

8

СИЛУМИН-ВОСТОК, ТОО

- Adress: Революционная, 10 Усть-Каменогорск, 070010,

Казахстан

- Tel: +7 7232 55 89 82, 55 89 83 / Fax: +7 7232 55 20 58

- E-mail: info@silumin.kz

- web: www.silumin.kz

9

ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС

IN CORPORATION, ТОО

- Adress: ул. Рыскулова, 39 Алматы, 050050, Казахстан

- Tel: +7 727 380 77 31

- E-mail: sale@elcor.kzvaleyevdenis@mail.ru

- web: www.elcor.kz

10

ЭЛЕКТРОСЕРВИС ПФ, ТОО

- Adress: ул. Утеген батыра, 7а Алматы, 050061, Казахстан

- Tel: +7 727 2347575 / Fax: +7 727 2769099

- E-mail: info@e-s.kz

- web: www.e-s.kz

11

ЭНЕРГОСКАН, ТОО

- Adress: ул. Тауельсыздык, 32 Астана, 010000, Казахстан

- Tel: +7 7172 783427

- E-mail: astana@energoskan.ru

- web: www.energoskan.ru

12

ТОО «ПК«КарПромСнаб»

- Web : http://www.elektro.kz/index.php?mod=index

 


자료원: Samruk energy, 카자흐스탄 대통령 홈페이지, 카자흐스탄 정부 포탈, KOTRA 알마티 무역관 자료 종합

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