- 정부지원·시장수요로 인도 모바일헬스케어에 대한 민간투자 확대 -
- 한국은 최첨단 IT기술 활용한 의료 하드웨어로 시장진입 기회 노려야 -

□ 2026년 3000억 달러 규모로 성장

  ㅇ 인도 의료산업 연평균 12%의 고성장, 2026년까지 3508억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망
    - 2017년 인도 의료산업시장 매출규모는 2016년 대비 12.9% 성장한 1320억 달러로 잠정 집계
    - 2017년 기준 인도 전체 의료산업시장 지출 규모 중 민간분야의 지출이 GDP 대비 3.3% 수준으로 민간 의료산업의 발전이 두드러짐. 정부의 각종 세제혜택 및 규모의 경제를 이용, 영업네트워크를 점차 확장해나가고 있음.

인도 의료산업시장 매출규모 추이
 
자료원: World Health Organization

  ㅇ 하지만 아직 인도 의료서비스는 양적·질적 성장이 필요
    - 시장조사기관 PwC에 따르면 인도 인구 1000명당 의사 수는 0.7명, 간호사 수는 1.3명, 침상 수는 1.1개에 불과. 게다가 대다수의 의료시설이 대도시에 집중돼 있어 농촌지역의 저소득층은 의료시설의 접근조차 어려운 상황

인도 의료산업 인프라 현황
 
자료원: PwC

  ㅇ 2024년 기준 65세 이상 노령인구, 1억 명 돌파 전망
    - 노령인구 증가와 이에 따른 만성질환 치료 수요 증가로 공공/민간 의료시장의 매출규모는 향후 지속적으로 상승할 전망

인도 전체 인구 및 65세 이상 노령인구 연도별 증가 추이
(단위: 천 명)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
전체	1,321,026	1,335,354	1,349,461	1,363,340	1,376,991	1,390,399	1,403,547
65세 이상	81,355	84,845	88,399	91,912	95,415	98,936	102,498

자료원: Euromonitor

□ 인도 모바일헬스케어(m-Health), 성장에는 이유가 있다!

  ㅇ 빨라진 인도 인터넷, 이용자 수도 급증
    - 4G 통신망 구축 및 스마트폰 보급 등 IT 인프라 개선이 이뤄지면서 인도 소비자들의 모바일 헬스케어 접근성도 용이해짐.

인도 모바일 이용자수 추이(2014~2018)
(단위: 백만 명)

구분	2014	2015	2016	2017	2018(전망)
모바일 이용자 수	581.1	638.4	684.1	730.7	775

자료원: Statista

  ㅇ 모바일 헬스케어에 대한 소비자-공급자 수요 일치
    - 모바일 헬스케어를 이용해 비용을 절약하고 편의성을 도모하려는 인도 소비자와 민간 의료서비스 공급자 간의 의견일치도 산업 성장의 주요 요인으로 분석.

모바일 헬스케어 이용자(소비자/공급자)별 이용사유 조사

순위	모바일 헬스케어 이용사유(소비자)	순위	모바일 헬스케어 이용사유(공급자)
1위	의료비용 절감 (58%)	1위	고객확보 및 치료비용 절감(42%)
2위	공급자(병원 등) 접근 용이 (55%)	2위	신규 고객 확보(40%)
3위	의료시설 정보 확보(40%)	3위	행정소모비용 감소(35%)

자료원: PwC

  ㅇ 인도 정부, mHealth 통한 보편적 의료서비스 확장에 주력
    - 인도 정부도 전 국민의 보편적 의료서비스 질 향상을 위해 모바일 헬스케어를 적극 권장.  인도 보건가족복지부는 National Health Portal을 통해 74개 모바일 헬스케어 애플리케이션 및 웹사이트를 소개
    · National Health Portal(https://www.nhp.gov.in/miscellaneous/m-health)

인도 National Health Portal 내 mHealth 소개 화면

자료원: National Health Portal

  ㅇ 인도 IT대기업, 유망 스타트업도 주목하기 시작한 모바일 헬스케어
    - 인도 IT기술력이 발전하면서 의료서비스와 IT기술을 결합한 모바일 헬스케어(mHealth)가 각광 받고 있음. 하드웨어에 집중됐던 IT인프라가 병원정보관리시스템, 원격의료 서비스 등에 대한 투자로 확대
    - WIPRO는 암리타 비쉬와 비디야피탐(Amrita Vishwa Vidyapeetham) 대학과의 공동연구를 통해 포도당 모니터링 시스템을 활용한 모바일 헬스케어 솔루션을 개발. 만성 당뇨병 환자들의 건강관리를 모바일 앱으로 쉽게 이용할 수 있는 우수사례로 평가.

□ 모바일 헬스케어 성공사례: Zoylo, 인도 의료서비스 원루프(One-roof)화

  ㅇ 나눠진 의료서비스을 모아 고객에게 최적의 정보 제공
    - 하이데라바드에 소재한 Zoylo는 진단-병원치료-약 처방업무가 분업돼 있는 인도 의료시스템을 한 데 모아 One-roof로 구성해 모바일 의료서비스 제공, 600개 도시 내 의사-진단병원-종합병원과 파트너십 구축
    - Zoylo는 전자진료기록, 온라인 상담내용, 건강정보 등을 클라우드 형식으로 서버에 보관하고 이용자가 어느 도시에 있건 자신의 진료이력을 온라인으로 쉽게 확인해 진료와 의약품 처방을 받을 수 있도록 서비스를 제공

    - 또한 진료의사와 약국 등을 비용·거리·왕진여부 등 조건으로 검색해 최적의 의료시설과 연결해주는 서비스도 제공. 의료서비스 공급자와 수요자 간 예약 확정 시 그에 따른 수수료로 수익을 확보.

Zoylo 웹페이지 화면: 내 주변에서 가까운 의원찾기 서비스
 
자료원: Zoylo

    - Vinod Kumar Reddy Zoylo 대표는 지난 3월 19일 KOTRA 방갈로르 무역관과의 미팅에서 "인도는 80%가 넘는 의사 인력이 40%에 불과한 도시인구에 집중해있는 것이 현실"이라며 "이를 조절해 활용할 수 있는 모바일 헬스케어 시장이야말로 향후 새로운 의료산업이 될 것"이라 의견을 밝힘.

□ 시사점

  ㅇ 인도 의료산업 성장과 경쟁이 우리 기업에는 '기회'
    - 인도 모바일 헬스케어 시장은 △의료산업의 양적·질적 성장을 위한 저소득층 의료지출 확대(모디케어) △소득수준 향상에 따른 건강 관심 제고 △고령인구 1억 명 시대 진입 △IT 인프라, 기술력 급성장 으로 2020년까지 10억 달러 규모로 성장할 것으로 전망
    - 이에 대형 민간의료시설 간 경쟁이 격화되면서 첨단 의료기기와 모바일 앱 기반 서비스 등에 대한 투자를 통해 품질경쟁력을 확보하려는 경향도 점차 강해질 것으로 예측

    - 우리 기업은 이러한 시기를 '기회'로 적극 활용할 수 있으며 인도 민간의료시설 및 모바일헬스케어 기업과의 협업을 통한 현지 시장진출이 유망할 것으로 전망

  ㅇ 최첨단 IT 결합 의료기기 통한 모바일 헬스케어시장 접근 필요
    - 한-인도 CEPA에 따른 의료장비 등 보건상품 분야의 무관세 조치와 인도 의료기기 시장의 높은 수입의존도는 우리 기업의 시장진입에 용이
    - 우리나라 IT를 접목한 의료기기 하드웨어로 현지 모바일 헬스케어 시장 진입도 고려 가능
    - 다만, 전자제품과 의료기기 관련 인도 정부의 인증사항(BIS, ISI 등)에 대한 검토 필요

자료원: Hindustan Times, Times of India, Digital Health trends, PwC, 인도 보건가족복지부, Wipro, World Health Organization, KOTRA 방갈로르 무역관 종합