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그리스, 미용 시술용 봉합실(PDO실) 수요 꾸준히 증가
- 트렌드
- 그리스
- 아테네무역관 이륜경
- 2017-12-06
- 출처 : KOTRA
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- 봉합실 수입상, 매년 약 10% 수요 증가 전망 -
□ 그리스 미용 시술 현황
ㅇ 그리스 의료계에서 한국산 PDO실의 품질을 높게 평가하고 있음.
- 실을 이용해 리프팅효과를 볼 수 있는 시술은 수술과는 달리 안전하고 쉽게 할 수 있는 것으로 인식돼 있음.
- 특히 PDO실은 폴리디옥신으로 만들어져 시술 후 시간이 경과함에 따라 자연스럽게 피부에서 녹게 됨.
- 봉합 후 다시 병원을 방문해 실을 풀지 않아도 되며 사후관리가 간단해져 얼굴 리프팅 시술에서 주로 사용되고 있음.
ㅇ 그리스 미용 시술분야에서 활발히 활동하고 있는 Aura Yfanti의사에 따르면 턱선, 목선, 눈가와 입가의 잔주름, 이마와 눈두덩이 근처, 코 근처 잔 주름을 리프팅할 때 PDO실이 사용되고 있다고 함.
- 그리스인들이 PDO실 리프팅 시술을 선호하는 이유로는 ① 수술이 아니며 안전한 시술이라는 인식, ② 여러 세션에 나뉘어 진행되며 세션당 20~30분 이내, ③ 성형수술과 비교 통증이 없음, ④ 시술 후 상처가 남지 않음, ⑤ 시술 후 바로 보이는 효과, ⑥ 6~9개월 효과 유지 등을 들 수 있음.
ㅇ DermaGenesis사의 Daskalaki 대표에 의하면 그리스에는 PDO실을 시술에 사용하는 피부 전문 의사와 성형의사는 600명 정도라고 함.
- PDO실 시술의 효과는 9개월 정도 유지된다고 봄에 따라 시술을 받은 고객들은 1년 이내 재방문해 추가 시술을 받고 있음.
□ 시장규모 및 유통동향
ㅇ 그리스 PDO실 시장규모는 2017년 기준 약 350만 유로 수준이며 전년 동기 대비 11% 증가함.
- 시장 수요 규모는 지난 4년간 연평균 20%의 빠른 속도로 증가하고 있음.
- PDO실 관련 제품은 현지에서 제조하지 않으며 100% 수입에 의존하는 품목임.
- PDO실을 취급하는 수입업체들의 의견에 다르면 향후 3년 동안 꾸준히 10% 정도 증가할 것으로 예상함.
ㅇ 그리스에서 PDO실은 크게 2가지 유통 채널로 구분됨.
- 첫째는 미용시술 및 성형수술 제품 수입상을 통하는 방법이 있고, 둘째로는 의사들이 직접 선호하는 제품을 수입하는 방법이 있음.
- 수입상을 통해 유통되는 경우가 전체 시장 중 약 90%를 차지하고 있으며 미용시술 의사들의 직접 수입은 10% 정도임.
PDO실 시장규모
연도
수요 규모(도매가 기준/유로)
증감률(%)
2014
2,000,000
17.65
2015
2,680,000
34.00
2016
3,150,000
17.54
2017(전망치)
3,500,000
11.11
자료원: DermaGenesis
□ 경쟁동향
ㅇ PDO실 제품 또한 실 모양이 다르며 크기도 다름. 주로 사용되는 제품은 모도필라멘트(Monofilament) 타입, 코그(Cog) 실, 스쿠르(Screw)실임.
ㅇ DermaConcept 회사 Giassis 대표에 의견에 따르면 의사가 PDO 실 구매 시 제품의 브랜드가 크게 작용하지는 않는다고 함.
- 오히려 제품을 만든 원산지와 수입상이 활동한 경력과 네트워크를 통해 쌓아온 신뢰도가 구매 결정 시 더욱 큰 작용을 한다고 함.
ㅇ PDO 실 이익 마진율은 제품의 품질과 구매 고객에 따라 100~200% 수준임.
- PDO 실 가격도 구매 수량에 따라 변동되고 있으나 pantimeless사의 세일즈 매니저의 의견에 따르면 PDO 종류에 따라 보통 개 당 4~16유로 정도라고 함.
PDO실 종류
자료원: www.cutislaserclinics.com
PDO실 종류별 시장점유율
PDO 실 종류
시장점유율(%)
Cog threads
50
Monofilament threads
30
Screw threads
20
자료원: DermaGenesis
PDO실 종류별 평균 유통가격
PDO 실 종류
1개당 평균 가격(유로)
Cog threads
16.00
Monofilament threads
2.50
Screw threads
€ 4.00
자료원: DermaGenesis
□ 수입동향
ㅇ 수입 통계에서 수술용 봉합실과 시술에 사용되는 PDO실을 구분할 수 없음.
- 전체 수술·시술에 필요한 실의 수입은 2016년 기준 약 1481만 달러 수준으로 2015년 대비 약 5.55% 증가
ㅇ 주요 수입 국가는 벨기에가 전체 수입시장의 38%를 차지하며 1위임. 그 뒤로 오스트리아(21.8%), 스위스(6.7%), 중국(5.8%) 그리고 한국이 65만 달러(4.4%)로 5위를 차지
- 2016년 한국으로부터 수입은 2015년 전년 동기 대비 약 29.3% 증가했으며 2014년 대비 178.7% 증가를 보임.
ㅇ 유럽시장에 수입되는 PDO실 제품들은 모두 CE 인증을 보유해야 하며, 수입상 또한 ISO 기준 준수, 그리고 해당 수입제품은 그리스 식약청(EOF)에 공식 등록된 후에 유통 가능함.
ㅇ 한-EU FTA로 인해 한국 제품을 수입할 경우 무관세 혜택을 받게 되고 수입상은 해당 제품의 부가가치세율인 13%를 부과해야 함.
그리스 PDO실 및 봉합실 수입동향(HS Code 300610 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가명
수입 규모
점유율
증감률
('16/'15)
2014
2015
2016
2014
2015
2016
전체
14.61
14.08
14.81
100.00
100.00
100.00
5.22
1
벨기에
6.23
6.09
5.64
42.63
43.27
38.08
-7.42
2
오스트리아
2.67
2.59
3.23
18.31
18.43
21.80
24.44
3
스위스
0.12
0.26
0.99
0.85
1.86
6.68
278.76
4
중국
1.04
1.07
0.86
7.10
7.62
5.84
-19.32
5
한국
0.18
0.50
0.65
1.23
3.56
4.38
29.27
6
미국
0.50
0.50
0.65
3.39
3.53
4.36
29.87
7
스페인
0.64
0.51
0.59
4.38
3.62
4.00
16.38
8
독일
0.77
1.18
0.58
5.28
8.38
3.91
-50.90
9
이탈리아
0.50
0.32
0.50
3.40
2.24
3.36
57.73
10
네덜란드
0.71
0.29
0.35
4.87
2.06
2.34
19.28
자료원: World Trade Atlas(2017년 12월 기준)
그리스 시장에서 유통되는 PDO실
Epline
www.dermagenesis.gr
Alfa Aqu Lift
www.pantimeless.com
Miracu
www.swiss4med.ch
Venus V–Line
https://cai.gr/
Medlux
www.medlux.gr
BIJOU
www.ewellmedi.com
자료원: 각 제품 홈페이지
□ 전망 및 시사점
ㅇ 한국 기업에서 취급하는 PDO실의 경우 그리스 수입상과 관련 분야 의사들 사이에서 인지도가 높음.
- 유럽제품에 비하면 가격은 조금 저렴할 수 있으나 유럽을 제외한 다른 국가로부터 수입가격에 비하면 한국 제품은 고가에 속함.
ㅇ 한국 기업에서 현지 시장 진출을 위해서는 CE 인증과 가격경쟁력 보유가 가장 중요
- 이미 그리스 시장에서 한국 PDO실이 유통되고 있어 다른 한국 기업을 대상으로 경쟁해야하는 환경
ㅇ 현지 주요 수입상과 관련 분야에서 활동하는 의사, 클리닉 관계자들과 네트워크를 구축을 위해서는 현지 세미나에 참석하는 것도 좋은 방법임.
- 주요 연간 행사로는 ① Congress of Dermatology, Aesthetic Dermatology and Laser, ② Pan-Hellenic Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery임.
자료원: DearmaGenesis 바이어 인터뷰, DermaConcept 바이어 인터뷰, Pantimeless 바이어 인터뷰, Wolrd Trade Atlas, 그리스 식약청 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합
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