- 꾸준한 수출과 러시아 국내생산 설비 투자 전망 밝아 -

 

 

□ 러시아 전체 석유화학공업 개요

 

  ㅇ 러시아 석유화학공업의 규모는 작은 편

    - 석유화학공업의 국내 GDP 대비 지분은 1.5%로 매우 낮음.

    - 미국, 유럽, 태국, 대만, 브라질, 이란, 중국 등에 뒤쳐진 세계 20위 수준

    - 세계 플라스틱 1차 제품 산업에서는 중국(25%), 유럽(20%) 등에 크게 뒤진 2% 정도의 지분을 보유

 

  ㅇ 석유화학공업의 발전을 위한 전략 가이드라인이 발표됨.

    - 러시아 연방 정부가 관련 분야의 국가 경쟁력을 제고하기 위한 지원을 하고 있음.

    - 정부는 현존하는 러시아의 특유한 원료베이스를 현금화하는 것에 관심이 있음.

    - 정부 석유화학공업 발전 프로젝트들은 러시아 석유 정제법 등 원료 발전 모델의 변화가 목적

 

  ㅇ 2015년, 지난 5년간 석유화학공업에서 최고의 성장세가 나타남.

    - 투자 감소와 국내 소비자 수요 감소, 그리고 외부 시장 상황 악화에도 불구하고 연방정부 주도 석유화학공업 발전 프로젝트에 힘입어 관련 공업 포함 모든 제조업에서 활발한 발전이 이루어짐.

    - Rosstat에 따르면, 화학제품 생산량은 2015년 말 6.3% 증가함.

    - 연방 관세국에 따르면, 루블 절하에 이은 수출 증가로 2015년 화학제품의 수출 지분은 전체 수출품 대비 6.5%를 기록

 

  ㅇ 러시아는 고품질, 고수준 화학제품에 대한 수입의존도가 큰 상황

    - 화학제품 수출구조에서 가장 큰 지분을 차지하는 것은 원료와, 합성고무, 무기질비료와 같은 저가공품

    - 반대로 수입 화학제품은 종류가 더 다양하며 고부가가치 제품이 대부분을 차지함.

    - 러시아 화학공업 무역균형 분석에 따르면, 러시아는 화학 약제품의 수요를 내수 생산품으로 감당하지 못함.

    - 플라스틱 분야에서도 많은 수입이 필요한 것으로 분석됨.

 

□ 러시아 폴리머 시장 동향

 

  ㅇ 러시아 폴리머 시장은 수요와 생산량에서 꾸준히 증가세를 보임.

    - 2016년, 주요 대형 톤수 폴리머의 소비량은 6.8% 증가

    - 지난 15년간 러시아 국내 폴리머 생산 연간 성장률은 글로벌 시장의 3%에 비해 2배 이상 높은 7%를 기록함.

    - 선상 폴리에틸렌과 에틸렌 비닐 아세테이트 분야에서 각각 전년대비 11%와 32%의 증가를 기록함.

    - 최대 석유화학 지주회사인 Sibur Company에 따르면 러시아의 폴리에틸렌 수요는 꾸준하며 예상 가능한 성장률을 보임.

 

  ㅇ 폴리에틸렌의 수요 증가는 화학제품 전반적 발전과 상호보완 관계임.

    - 러시아의 폴리머 수요량은 자동차와 자동화 구성품, 건설자재, 포장산업 등의 성장 영향으로 가까운 미래에 상당히 증가할 것

    - 폴리머 수요 증가로 그 외 화학제품 생산량도 증가할 것
 

주요 대형 톤수 폴리머 소비량 증가율

자료원: www.plastinfo.ru

 

 

주요 대형 톤수 폴리머 생산량과 소비량

자료원: Rosstat

 

  ㅇ 폴리에틸렌이 러시아에서 가장 많이 생산되는 폴리머임.

    - 폴리에틸렌의 1차제품 생산량은 전년대비 12% 증가한 2015년 179만3000톤

    - 2016년 상반기는 전년동기대비 9.8% 증가한 110만6000톤

 

  ㅇ 폴리에틸렌 생산량은 최근 급격히 증가함.

    - 폴리에틸렌이 활용된 주요 생산품의 평균 생산량 증가율은 2005년부터 10년간 5.2% 기록(Rosstat)

    - 2005년~2015년 간 총 생산량은 60%가량 증가함.

    - 한편, 폴리에틸렌을 주요 품목으로 생산하는 기업들은PJSC "Nizhnekamskneftekhim", PJSC "Organic Synthesis", PJSC Ufaorgsintez, Stavrolen LLC, Tobolsk Polymer LLC, Angarsk Polymer Plant JSC, JSC Metaclay, OOO Nafta-Chem, Polikom LLC, Krimelte LLC, Plastpolymer OJSC 등이 있음.

 

폴리에틸렌 시장 변화예상

자료원: Sibur Company

 

  ㅇ 러시아 시장에서 여러 종류의 폴리에틸렌 시장이 다양한 상황을 형성함.

    - LDPE(저밀도 폴리에틸렌)은 주로 식품생산, 농업, 포장용 필름과 파이프라인 단열처리를 위해 사용되며 생산과 소비량 모두 급상승 중

    - HDPE(고밀도 폴리에틸렌)은 병과 같은 포장재 생산에 쓰이며 HDPE 포장필름 시장은 매우 빠르게 성장

    - HDPE UHMWPE와 같은 변형체는 고강도와 마모방지 특성으로 방탄조끼, 헬멧과 같은 군수산업, 그리고 운송, 조선, 기계설비제작과 같은 분야에서 사용됨.

 

  ㅇ 저밀도, 고압법 폴리에틸렌 등의 생산량도 꾸준히 늘리는 추세

    - 러시아 저밀도 폴리에틸렌 산업은 2016년 3% 증가, 총 수요량은 100만 톤에 달함.

    - Gazprom Neftekhim Salavat 설비의 유지보수 비용과 시간을 절약하며 생산량이 10만 톤가량 증가

    - 고압법 폴리에틸렌의 수요는 1% 증가해 총 수요량은 60만 톤 가량이며, 2016년엔 재생처리도 성공적으로 이루어짐.

 

  ㅇ 현재 수입의존도가 높은 러시아 폴리에틸렌에 대한 수입대체 계획이 진행 중

    - 루블화 약세로 인해 특히 대지름 스틸파이프 방식코팅 폴리에틸렌, 완제 폴리머 필름 분야에서 수입량이 크게 감소

    - 2014년 폴리에틸렌 총 수요량의 37%가 수입품에 의해 충족되는 등 관련 분야에서 수입제품이 큰 지분을 차지했지만 2015년, 2016년 수입품의 비중은 감소함.

    - 2016년 1분기, 총 11만4천 톤이 수입됐고 이는 2015년 동기대비 12.6% 감소한 것

    - 국내 선상폴리에틸렌 생산량은 총 수요의 20% 미만만을 충족시키며 러시아에는 양질의 선상폴리에틸렌을 다량 생산할 수 있는 현대적 설비시설이 부족한 상황

    - 폴리머 필름 제조업자들은 수입의존을 타파하기 위해 생산설비 투자 계획 수립

 2011~2015년 폴리에틸렌 수입량

자료원: Federal Customs Service of the Russian Federation

폴리에틸렌 수입현황 및 용도

 

러시아 10대 수입국 현황 HS Code 390190900 기타 폴리에틸렌(0.94 비중 이상)

순위	수입국	2014	2015	2016	점유율(%)	'16/'15 증감률(%)
0	세계	226.445	161.148	144.208	100	-11
1	벨라루스	82.765	60.286	53.488	37.1	-11
2	독일	53.669	40.533	39.187	27.2	-3
3	벨기에	9.449	7.375	6.600	4.6	-11
4	스웨덴	9.335	6.703	6.206	4.3	-7
5	이스라엘	3.729	5.007	5.417	3.8	8
6	네덜란드	8.407	3.842	5.085	3.5	32
7	대한민국	13.437	6.142	4.886	3.4	-20
8	핀란드	7.170	5.234	3.776	2.6	-28
9	오스트리아	9.081	2.718	3.636	2.5	34
10	미국	7.578	5.703	3.288	2.3	-42

 

H.S. Code 390110100 선형저밀도폴리에틸렌

순위	수입국	2014	2015	2016	점유율(%)	2016/2015 증감률(%)
0	세계	233.933	184.695	185.421	100	0
1	사우디 아라비아	110.222	96.628	62.760	33.8	-35
2	벨라루스	14.495	30	34.829	18.8	116,000
3	핀란드	13.249	19.639	28.073	15.1	43
4	대한민국	30.113	15.862	15.766	8.5	-1
5	미국	16.829	11.220	7.539	4.1	33
6	네덜란드	19.067	12.830	7.465	4	-42
7	독일	7.710	6.420	7.365	4	15
8	싱가포르	113	1.045	6.063	3.3	480
9	프랑스	1.181	3.021	3.439	1.9	14
10	이란	1.502	3.587	2.097	1.1	-42

 

HS Code 3901300000 에틸렌-초산비닐 공중합체

순위	수입국	2014	2015	2016	점유율(%)	2016/2015 증감률(%)
0	세계	51.592	40.516	53.795	100	33
1	대한민국	7.038	7.394	8.640	16.1	17
2	우크라이나	957	3.325	8.533	15.9	157
3	벨기에	8.644	7.733	7.218	13.4	-7
4	이탈리아	7.103	4.315	7.012	13	63
5	미국	6.057	2.661	5.601	10.4	110
6	중국	5.519	3.101	4.016	7.5	30
7	독일	5.494	2.387	3.064	5.7	28
8	사우디아라비아	0	651	2.013	3.7	209
9	스페인	2.008	1.283	1.925	3.6	50
10	대만	1.706	1.104	1.896	3.5	72

자료원: World Trade Map, referring to R.F. Federal Customs Service

 

□ 석유화학공업 정부 지원

 

  ㅇ 2016년 1월에 발효된 'Strategy-2030'프로그램은 러시아 석유화학공업의 미래를 결정할 것

    - 새 설비의 수수료 부과를 줄이고 대형 톤수의 폴리머에 대한 수요 공급 균형을 맞추기 위한 혁신적 전략

    - 시베리아, 볼가강, 극동 지방 등에 6개의 석유가스 화학 클러스터 건설 계획

 

'Strategy-2030' 용적확대 계획

                                                                                                                                                   (단위: 천 톤)

 

  ㅇ 러시아 국내 전문가들에 따르면, 단기적으로 수입량은 오히려 늘어날 것으로 예상됨.

    - 2016년에 비해 폴리머 수요량은 증가하지만 생산용적은 단기간에 확대되기 힘들기 때문에 초과수요량은 결국 수입량으로 충족될 것

    - 전략에 따르면, 스타이렌은 ‘Nizhnekamskneftekhim’ 프로젝트로 인해 생산용적이 두 배로 늘 것으로 기대되지만 수요 역시 그 이상으로 증가할 것으로 예상되기 때문에 결국 수입량은 늘어날 것

 

  ㅇ 폴리머 수입대체를 위해 2015년 3월, 러시아 에너지부 법령 210번에 의해 “러시아의 석유화학공업의 수입대체를 위한 계획’이 승인됨.

 

폴리머와 가공품 수입대체 프로젝트

                                                                                                                                                                          (단위: %)

생산품, 기술	프로젝트 실행 기간	프로젝트 수행 전 수입 의존도	2020년 프로젝트 수행 후  수입 의존도
Polyethylene terephthalate fiber	2015~2018	100	6
ABS plastic	2015	58	10
Polyolefin high tensile yarn	2015~2017	43.5	31.5
Polyester technical thread elongated: high modulus, high strength, low shrinkage	2015	100	50
Film based on polyethylene terephthalate	2016~2018	70	23
ABS  for 3D printers	2015	50	10

자료원: Source: Order of the Ministry of Energy of Russia of 31.03.2015 N 210 "On approval of the plan of measures for import substitution in the oil refining and petrochemical industries of the Russian Federation"

 

  ㅇ 'Strategy-2030'을 제외한 다양한 정부지원 프로그램들이 실행 중

    - 관련 분야 새 엔터프라이즈의 산업 활동 자극을 위한 '석유화학공업 발전과 경쟁력 강화안' 역시 발효된 상태

    - 그 외에도, 프로젝트 재정지원과 대출 보조 등을 지원하는 산업발전펀드도 존재

    - 신제품 개발을 위한 R&D비용 지원과, 342번 법령에 의한 복합투자 프로젝트 보조금 정책 및 화학콤플렉스 투자 프로젝트를 위한 543번 법령 등이 그 예임

 

□ 시사점

 

  ㅇ 폴리머 사용 포장산업 발달 가능성이 높음.

    - 폴리머 포장재의 기능성과 경제성으로 시장 전망이 밝음.

    - 식품산업과 포장재 산업 동향에 따른 폴리머 수요 변화에 대한 고려가 중요함.

    - 수입량은 유가 변동에 따른 루블화 강약세에 달려있으므로 관련 시장 주시 필요

 

  ㅇ 러시아 내 석유화학 단지 프로젝트에 따라 기술, 설비 투자에 따른 진출 유망

    - 2019년 ZapSibneftekhim의 LET/HDPE 공장 건설이 완료된 후에야 시장 상황이 변화할 것임.

    - 투자프로젝트에는 현재 가장 빠르게 성장중인 선형폴리에틸렌 분야에 대한 계획이 부재하며, 2019년까지 Nizhnekamskneftekhim의 독점 공급이 계속될 것

    - 러시아 국내 폴리머 생산설비에 대한 현대화 투자진출이 요구됨.

    - 선형폴리에틸렌 생산설비 현대화는 정부 투자 프로그램에서 빠져있는 상태이지만 총 수요량은 높은 상황이므로 설비 현대화에 대한 투자진출 전망이 밝음.

    - 완제 폴리머 필름 생산설비 확충 프로젝트에 따른 투자 가능성도 높음.

 

ㅇ 증가하는 러시아 폴리머 수요 충족을 위한 분야별 수출전략 수립 필요

    - 선형폴리에틸렌, 에틸렌 비닐 아세테이트, 저밀도, 고압법 폴리에틸렌 등 대부분의 폴리머에 대한 러시아 국내 수요는 꾸준히 증가 중이며 국내 생산량은 수요를 충족하지 못함.

    - 최근 벨라루스, 우크라이나 등 CIS국가와, 미국 싱가포르와 같은 수출국으로부터 한국의 폴리머 수출 지분이 흡수되고 있으므로 가격 경쟁이 중요한 상황

    - PISC 가즈프롬, 트란스넷과 같은 석유 회사등의 투자플랜에 따르면 대지름의 부식 방지 파이프를 위한 폴리에틸렌의 수요가 증가할 것.

    - LDPE의 경우 잉여가 존재하며 반대로 LET에서는 공급이 부족한 상황

 

자료원: https://article.unipack.ru/66681/

http://marketing.rbc.ru/news_research/28/02/2017/562950001126119.shtml

http://expert.ru/ural/2016/20/radikalnaya-polimerizatsiya/

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_him_kompleksa.pdf

file:///C:/Users/khortseva.l/Downloads/Resume_A_PE_Russia_2017.pdf