- 완제품 판매 및 기술개발 투자에 높은 가능성 존재-

 

 

□ 드론(UAS, UAV) 일반 개요

 

  ㅇ 원격, 혹은 자동으로 조종되는 소형 무인항공기를 뜻하는 드론은 여러 가지 약자로 표현됨.

    - UAS, RPAS, UAV의 3가지 약자가 존재

    - 국제민간항공기구(ICAO)에서는 원격으로 조종되는 항공기와 그 시스템을 일컫는 UAS라는 약자를 차용하지만, 인터넷에서는 무인항공기라는 뜻의 UAV도 널리 쓰이고 있음.

 

  ㅇ 전 세계적으로 민간용 드론(일반소비자, 상업적 사용)의 시장은 형성 초기단계임.

    - 군용 드론은 20세기부터 꾸준히 개발, 생산됐고 민간용 드론은 2010년대에 들어와 주목받기 시작

    - 2013년 아마존이 택배용 드론 소개, 2016년에 드론의 상업적 이용에 관한 법이 제정됨.

□ 러시아 드론산업 개요

 

  ㅇ J’sons & Partners Consulting에 따르면, 2016년 러시아 드론산업의 총 규모는1억4700만 달러 수준이며, 2020년에는 2억2400만 달러까지 성장(2016년 대비 52.4%)할 것으로 예상

    - 이는 전 세계 드론산업에서 차지하는 비율이 2%로 매우 낮지만 미래에 성장가능성은 존재

    - 세계 시장의 경향과 마찬가지로, 러시아의 민간용 드론시장의 규모는 매우 작은 편

    - 러시아 국내 전문가와 지역 매스미디어에 의한 단편적 평가정보에 따르면 현재 약 5만 개의 드론이 시중에서 유통, 사용되고 있음

 

러시아와 세계 UAS 시장 현황

                                                                                                                    (단위: 달러)

자료원: J’son & Partners Consulting

  

  ㅇ 러시아 민간용 드론산업 규모는 군용 드론산업 대비 매우 작음.

    - 상당한 수의 러시아 국내기업들이 군사용 드론을 생산 및 유통하는 반면, 민간 상업용 드론산업에는 생산 및 유통 시스템이 제대로 갖춰지지 않은 상황

    - 결과적으로 현재 러시아 민간용 드론시장은 중국산과 같은 외국 수입품에 의한 점유율이 높은 편

    - 이는 현재까지 군사분야 발전에 대한 정부의 충분한 재정적 지원과, 기업들이 수익성이 높은 군사용 드론에 대한 높은 선호에서 기인함.

    - 한편, 군사용 드론분야에서도 러시아 국내기업의 경쟁력은 이스라엘과 같은 외국산 기업들에 비해 질적으로 경쟁력이 떨어지는 상태임.

 

 

  ㅇ 90% 이상의 UAS는 현재 지도제작(맵핑), 가스, 석유 파이프라인 시설과 도로에 대한 항공감독을 위해 사용되며 5% 정도만이 농업용으로 사용되고 있음.

    - 러시아 최대 국영 석유회사 로스네프트를 비롯한 가즈프롬, 루코일, 트랜스네프트 등의 석유회사들이 파이프라인과 같은 설비와 그 외 인프라에 대한 항공컨트롤을 위해 드론을 사용

    - 그 외에도 민영 의료회사인 Invitro와 러시아 우체국 역시 다양한 목적으로 드론에 대한 관심을 보이고 있는 상황

 

자료원: 'AeroNet' 로드맵

  ㅇ 드론에 대한 주 정부의 규제는 약한 편임.

    - 러시아 연방 항공법 8번 조항에 따르면, 최고 중량 30kg을 초과하지 않는 민간 UAV를 포함한 무인항공기시스템과 그 외 부속품들은 필수인증을 받을 필요가 없음.

    - 같은 법 33조항에 따르면, 소형 민간용 UAV에는 주 정부 규제가 면제됨.

 

□ 러시아 드론 제조현황

 

  ㅇ 러시아 드론 제조업체 대부분이 업계 경력이 적은 신규 업체인 것으로 파악

    - 절반 이상(60%)의 드론시장 활동업체들이 3년 이하, 15%는 1년 이하의 경력을 보유

    - 10%만이 8년 이상의 숙련된 경험을 보유하고 있는 상태임.

    - 50%가량의 회사들이 5명 이하의 직원을 보유한 초소형 비즈니스로, 항공촬영사진 서비스 제공 및 드론을 판매하고 있음.

 

  ㅇ 대부분의 러시아 드론 제조업체들의 수익은 상당히 낮은 편임.

    - 소형무인항공기협회(ASUAV)에 따르면, 드론 분야의 대부분 제조업체들은 2014년 기준 100만 루블 이하의 낮은 수익을 기록함.

    - 6%의 생산업체들만이 5000만 루블 이상의 수익을 기록함.

 

  ㅇ 러시아 드론 제조업체들은 해외업체대비 경쟁력은 낮으나 다음과 같은 이유로 발전가능성이 높음.

    - Association of UAS Operators and Designers의 Amir Valiev는 경쟁국 대비 약한 드론 규제덕분에 민간용 드론 분야에서는 충분히 경쟁력을 확보할 수 있다고 발표

    · 미국과 이스라엘에서 금지된 300km 초과비행이 러시아에서는 가능한 것이 그 예

    - 러시아 4차 산업혁명의 성공을 위해 발표된 'AeroNet' 로드맵에 드론 시장 포함

 

AeroNet 로드맵  - 4차 산업혁명에서 러시아의 글로벌 리딩포지션 확보를 위한 National Technological Initiative 드론 분야의 실제적 로드맵  - 2035년까지 러시아 UAS시장의 성공적인 성장과 경쟁력 강화를 위한 정책들을 포함  - 프로젝트의 성공적인 목표달성을 위해 로드맵에 참여하는 기업들이 Working Group을 이룸

  

'AeroNet' 로드맵 목표항목	2035 목표
민간용 드론 개수	100,000개
UAS 설계와 생산 일자리 수	50,000개
UAS 운행과 관련된 일자리 수	500,000개
러시아의 2035년 세계시장 지분	20%(총 200억 달러 중 40억 달러 가량)

 

  ㅇ 한편, 러시아의 드론산업이 초기 발달단계에서는 벗어나고 있으나, 문제점들은 아직 존재

    - J’sons & Partners Consulting은 민간용(특히 상업용) 드론에 대한 뚜렷한 규제와 민간 기업체와 일반 개인소비자들에게 많은 수량의 드론을 동시에 공급할 수 있는 현대화된 생산설비에 대한 부재를 지적함.

    - 최근 2~3년간 많은 유망한 러시아 스타트업 기업들이 출현했지만, 그들의 대부분의 생산품은 아직 개발과 시제품 테스트 단계에 위치함.

    - 관련 경험이 부족한 소규모 스타트업들은 초기단계의 소규모 주문제작만 하고 있고, 대량생산에 필요한 인프라는 갖추지 못한 상태임.

 

러시아 주요 드론 제조사 

회사명	설명	제품 사진	홈페이지
Geoscan	- 'AeroNet' 로드맵의 Working Group의 주요 참여기업으로 드론 자체를 비롯한 사진촬영, 다차원 공간 시각화 소프트웨어 디자인, 및 생산업체 - 3가지 생산 모델 라인(Geoscan101, Geoscan 201, Geoscan401) - 상트페테르부르크 소재	Geoscan 101 Geo	https://www. geoscan.aero/
Kronstadt Group	- 'Aeronet' 로드맵의 Working Group 참여기업, 고급기술의 UAS와 그 외 로봇의 디자인 및 생산업체 - 상트페테르부르크 소재	Vyakhir Fregate Orion	http://kron shtadt.ru/
Unmanned Systems Group (Finko)	- 'AeroNet' 로드맵의 Working Group참여기업, 비디오 감시 시스템과 항공촬영용 UAV 디자인 및 생산업체 - 가스와 석유의 무인 파이프라인 감독과 실시간 mapping에 관련한 서비스 제공 - 3가지 모델 제공, 이젭스크 소재	Supercam S100 Photobot Supercam S350	http://un manned.ru/
Aerob	- 'AeroNet' 로드맵의 Working Group 참여기업, UAS의 개발 및 생산 -모스크바의 Skolkovo Innovation Center의 스타트업 업체 - 2가지 모델 제공	UAS 'Aerob 4d' UAS 'Aerob 4d FL'	https://www. aerob.ru/
ZALA Aero Group	- 2004년 이젭스크에 본사를 두고 설립된 헬리콥터와 같은 항공기 디자인의 드론 디자인 및 생산업체 - 군용과 민간용 드론 모두 생산 - 8가지 무인항공기와 7가지 무인 헬리콥터 모델 제공	ZALA 421-20 ZALA 421-22	http://zala.aero/
Istra Experimental Mechanical Works	- 1997년 모스크바에 설립, 군용과 민간용 드론의 디자인 및 생산업체 - 지표면 모니터링을 위한 2가지 모델의 드론 제공(Istra 10, Istra 13)	Istra 10	http://www. istra.aero/
Aerocon LLC	- 'AeroNet' 로드맵의 Working Group 참여기업 - 1991년 모스크바에 설립, 5세대 전투기 생산 외에도,  'Inspector' 브랜드의 드론 디자인 담당	The 'Inspector' Drone	http://aerocon.ru/

  

□ 러시아 진출 외국기업 정보

 

  ㅇ 러시아 민간용 드론시장의 외국 공급업체에 대한 매스미디어 자료에 따르면, 중국 기업들이 가장 큰 지분을 차지함.

    - 그 뒤로 네덜란드와 프랑스 미국의 기업들이 지분을 분할

    - 한국 기업 중에서는 Byrobot(4%)가 가장 큰 지분 차지

 

  ㅇ 러시아 군용드론 분야에서는 이스라엘의 'IAI'사가 가장 큰 지분을 차지함.

    - 러시아연방은 2개의 IAI 정찰용 드론(Birdeye400, Searcher MK2)에 대한 라이선스를 구매해 예카테린부르크에 위치한 'Ural Civil Aircraft Maker'에서 생산

    - 러시아와 IAI의 협력 비즈니스는 170억 달러에 이른다는 단편적 신문 정보들이 존재함.

 

자료원: Vedomosti of February 29, 2016 referring to Smart Marketing

러시아 드론시장 주요 수입제품

회사명	생산품명	사진	가격(루블)
Syma (중국)	ㅇ X5HW - HD 카메라, 비행시간 5~7분 - 조종가능거리 30~50m		3,800
Syma (중국)	ㅇ X8SW - FPV Wi Fi 카메라, 비행시간 9분 - 조종가능거리 최대 70m		7,900
Syma (중국)	ㅇ X8HG - 8mP 카메라, 비행시간 5~7분 - 조종가능거리 최대 70m		8,500
WLToys (네덜란드)	ㅇ V606 - 비행시간 10분 - 조종가능거리 100m		2,790
WLToys (네덜란드)	ㅇ V393A - 최고속도 12.5m/s, 사진전송가능 - 비행시간 10분, 비행거리 200m		19,990
Parrot (프랑스)	ㅇ AR. 드론 2.0 엘리트 에디션 - 최고속도 5.0m/s, 사진전송가능 - 비행시간 12분, 비행거리 50m, 빌트인 HD 카메라		15,900
Parrot (프랑스)	ㅇ Bebop Drone + Skycontroller - 최고속도 11.0m/s, 사진전송가능, 비행시간 22분 - 비행거리 2000m, 빌트인 Full HD 카메라		47,990
DJI (중국)	ㅇ MAVIC PRO - 빌트인 카메라 4K(비디오), 12mP(사진) - 최고속도 65km/h, 비행거리 13km,  - 조종가능거리 7km, 비행시간 27분, 중량 743g		81,490
DJI (중국)	ㅇ PHANTOM 4 - 빌트인 카메라 4K(비디오), 12.4mP(사진) - 최고속도 20m/s, 조종가능거리 5km - 비행시간 28분, 중량 1380g		88,690
DJI (중국)	ㅇ PHANTOM 4(Advanced) - 빌트인 카메라 4K(비디오), 20mP(사진) - 최고속도 72km/h, 조종가능거리 7km - 비행시간 30분, 중량 1368g		103,490
DJI (중국)	ㅇ PHANTOM 4(Pro) - 빌트인 카메라 4K(비디오), 20mP(사진) - 최고속도 72km/h, 조종가능거리 7km - 비행시간 30분, 중량 1388g		125,690
DJI (중국)	ㅇ Inspire 1 PRO(Premium) - Zenmuse X5 카메라, 최고속도 18m/s - 비행시간 15분, 중량 3500g		310,990
Byrobot (한국)	ㅇ Petrone - 쿼드로콥터, 비행시간 6분, 비행거리 20m - 중량 37g		5,890
Byrobot (한국)	ㅇ Petrone FPV Pack - Byrobot Petrone HD 카메라 모듈 FPV kit - 비행시간 6분, 비행거리 20m, 중량 37g		9,120
Byrobot (한국)	ㅇ Drone Fighter X - 라디오주파수 송신기, 비행시간 10분 - 비행거리 150m, 중량 33g		6,540
Byrobot (한국)	ㅇ Drone Fighter HD Pack - HD 카메라, 라디오주파수 송신기, 비행시간 10분 - 비행거리 150m, 중량 33g		8,990

 

□ 드론 유통 정보

  ㅇ 드론에 대한 인터넷 상점과 같이 온라인 판매망은 많이 보급돼 있는 상태

    - 'Drone Expo Show'의 전문가들에 의하면, 2016년 상반기 드론 판매량의 60%가 온라인으로 이루어졌고 이는 계속해서 증가 중

    - 프리미엄라인의 드론들은 온라인 판매의 52%차지

 

  ㅇ 온라인 마켓에서 일반적으로 많은 기업들이 가격정보를 직접 공시하지 않고 상품문의 시 정보를 전달하는 것으로 조사됨.

    - Geoscan과 같은 규모가 큰 러시아 국내 생산업체들은 마케팅에 딜러를 이용하지만, Aerob과 같은 스타트업 기업들은 상품문의 시 가격정보를 제공

    - DJI, SYMA, Byrobot 등 중국과 한국 업체들은 가격정보를 직접 웹사이트에 공개하며, 러시아 현지 유통회사를 통한 상품판매로 러시아 시장을 장악함.

 

주요 러시아 유통업체

회사명	협력회사 국적	설명	홈페이지
Mera	러시아	- 건설현장과 지구물리학을 위한 다양한 측정장비 공급업체(Bosch사의 딜러) - Geoscan브랜드 상업용 드론 10모델 제공	http://www. mera.pro/
Vitec	중국, 프랑스, 네덜란드	- 러시아 제외 EAEU회원국에 대한 유통서비스도 제공 - 10개가량의 드론 모델들에 대한 유통서비스 제공(DJI, Syma, Parrot, WLToys 등) - 가정용과 전문용 드론 - 드론 인터넷숍 운영	https:// drone1.ru/
Company Right	중국, 프랑스, 네덜란드	- 러시아 드론 인터넷숍 1위 차지 - 총 13개의 드론모델에 대한 유통서비스 제공(DJI, Air fun, Cheerson, Pilotage 등)	http://air-dron- russia.ru/
Sovzond	중국, 프랑스, 러시아 등	- 12개 이상의 러시아와 외국산 드론 유통(DJI, Honeycomb, Luftera, Geoscan, Geoservice, Rusaerolab 등) - 인터넷숍 존재	http:// bespilotnik.org/
Armair	러시아, 중국	- 상업용 드론에 대한 유통서비스 및 유지보수 서비스 제공 - 러시아 (Geoscan, Supercam) 및 외국(DJI) 드론 유통 - 인터넷 웹사이트를 통한 주문	https:// bespilotnik24.ru/

□ 진출전략

 

  ㅇ 수요가 큰 드론의 고품질 상품 개발 및 수출이 유망함.

    - 빌트인 카메라와 'FollowMe' 기능(드론이 자동으로 조종자를 쫓아오는 기능)이 탑재된 드론들의 판매가 꾸준히 증가함에 따라, 관련 드론에 대한 전망이 밝음.

    - J’sons & Partners Consulting에 따르면 경찰작전, 소방, 헬스케어, 지도제작, GPS데이터 수집, 배송서비스, 농업용 항공촬영 등에 적합한 상업용 드론에 대한 수요가 증가할 것이라고 함.

    - 러시아 드론시장에서 가장 큰 한국업체인 'Byrobot'의 엔터테인먼트용 드론제품들은 중국산에 비해 좋은 가격대비 성능으로 강점이 있음.

    - KITA에 따르면, 2016년 러시아의 한국으로부터의 항공기 부품 수입은 460%로 급증했다고 함.

 

  ㅇ 현지 제조의 상업화를 위한 러시아 제조업체들과의 기술협력의 중요성이 큼.

    - 'AeroNet' 로드맵의 Working Group이 발표한 러시아 제조업체들이 관심을 가지고 있는 기술 개발 필요

    - 다수의 드론들의 위치와 거리 등을 동시에 제어할 수 있는 시스템

    - 자동으로 다양한 표면에 대해 착륙가능성을 계산하는 시스템 등

    - AI와 결합되는 그 외의 다양한 기술, 휴대용 전원공급장치, 센서와 로봇 구성품, 무선 커뮤니케이션 등과 관련된 최신 기술 등도 수요가 큼.

 

  ㅇ 대량생산설비를 보유하지 못한 러시아 스타트업 업체들과의 협업투자 유망

    - 설립 3년 미만의 수 많은 스타트업 중 기본 인프라를 갖추지 못한 곳에 대한 직접 투자 필요성이 높음.

    - 'AeroNet' 로드맵과 러시아 정부의 UAS 국내생산에 대한 지원으로 성장가능성은 상존

 

  ㅇ 러시아 시장 직접 진출 시, 다음과 같은 마케팅 전략 포인트들이 바람직함.

    - 러시아 현지 유통업자 발굴 및 온라인숍 오픈

    - 러시아어로 된 웹사이트 개발

    - 품질보증

    - 다양한 네트워크의 서비스센터 구축    

    - 현지 UAS 생산업체들과의 기술협업    

    - 다양한 드론전시회에 참석 및 최신동향파악

 

유용한 전시회 정보

전시회명	Robotics and Advanced Technologies(제5회 국제 전시회)
참가품목	산업용 로봇제품(화물 적재 로봇 등), 로봇공학시스템, 소프트웨어와 부품류, 전문용 로봇(군용 로봇, 제어시스템, 농업용 로봇 등), 민간 서비스용 로봇(청소, 의료서비스용 로봇 등), UAS(드론, 헬리콥터 등) 등등
개최장소	러시아, 모스크바 소콜니키 전시회장
주최	Smile-Expo
기간	2017년 11월 20~22일
웹사이트	https://robot-ex.ru/en

 

전시회명	Drone Expo Show(상업용 UAV의 전시 및 쇼케이스)
참가품목	드론을 비롯한 관련 부품과 소프트웨어
개최장소	러시아 모스크바
주최	Smile-Expo
기간	2018년 봄
웹사이트	https://drone-expo.ru/en

 

자료원: http://www.nti2035.ru/markets/aeronet, https://drone1.ru/, https://syma.ru/, http://dji-fly.com, http://air-dron-russia.ru, http://www.byrobot.ru/, https://robot-ex.ru/en, http://amb.aero/, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합