□ 필리핀 국내 시멘트 수요량

  ㅇ 필리핀 국내 시멘트 수요량
    - 필리핀 투자청(BOI)에 따르면, 2016년 필리핀 국내 시멘트 수요량은 수입량을 포함해 약 2600만 미터톤(MT; metric tons)임.
    - 2015년 시멘트 수요량은 약 2400만 미터톤으로, 2016년 시멘트 수요량은 2015년 대비 6.6% 증가했으며, 연간 시멘트 수요량 평균 증가율은 평균 7%임.

필리핀 시멘트 판매량 및 국내 수요량(2003~2015)

자료원: Cement Manufacturers Association of the Philippines(CeMAP)

□ 시멘트 생산량 및 시멘트 수입량

  ㅇ 생산량 및 수입량

    - 2016년 한 해 동안 필리핀 국내에서 생산된 시멘트는 약 2400만 미터톤으로 매년 꾸준히 증가하고 있음.
    - 수요량 및 생산량은 꾸준히 증가하고 있는 반면, 필리핀 국내에서 시멘트 생산 수용력은 2011년과 여전히 같음.
    - 주요 생산 업체는 CEMEX Philippines Group of Companies, Lafarge Holcim Philippines 등이 있음.

필리핀 국내 시멘트 생산 추이(2014~2015)

 (단위: 천 미터톤)

자료원: Cement Manufacturers Association of the Philippines(CeMAP)

연도별 시멘트 수입량(2014~2016)

                                                                                                                                (단위: 천 달러)

자료원: 필리핀 통계청(PSA), Global Trade Atals 

국가별 시멘트 수입량(2014~2016)

                                                                                                                             (단위: 천 달러)

자료원: 필리핀 통계청(PSA), Global Trade Atals

필리핀 대한 시멘트 수입 동향 (2014-2016)

                                                                                                                            (단위: 천 달러)

자료원: 필리핀 통계청(PSA), Global Trade Atals 

  ㅇ 대필리핀 주요 시멘트 수출국
    - 주요 시멘트 수입국은 베트남, 대만, 중국임. 한국에서의 시멘트 수입량은 5번째로 많으나, 2014년 이후로 계속 감소하고 있음.
    - 반면, 일본에서의 시멘트 수입량은 2013년의 170만 달러에서 2016년 2700만 달러로 크게 증가함.

    - 시멘트 수입량이 증가하는 가장 큰 이유는 현재 필리핀의 시멘트 수요량이 필리핀이 국내에서 자체적으로 해결할 수 있는 수준을 넘어섰기 때문임.
    - 필리핀 시멘트 제조업 연합회(CeMAP)에 따르면, 국내 시멘트 생산 수용력은 최대 약 2900만 미터톤임.

□ 주요 성장 요인 및 시장 상황

  ㅇ 필리핀 내 시멘트 수요량이 증가 요인
    - 두테르테 정부가 지속가능한 발전과 지역 간 통합을 위한 인프라 구축에 집중하고 있기 때문임.
    - 필리핀 정부는 앞으로의 6년을 'Golden Age of Infrastructure'으로 설정하고 2017년 한 해 동안 약 174억 달러(GDP의 5.4%에 해당)를 인프라 구축에 투자할 것을 밝힘.
    - 2016년 한 해 정부 지출의 약 50%가 인프라 구축에 소모됐으며 해당되는 인프라는 크게 교통, 수자원, 에너지, 정보·통신 인프라, 사회 인프라로 나뉠 수 있음. 필리핀 정부가 가장 집중하는 것은 교통 인프라임.
    - 지난 2016년 대한민국 국토교통부가 주관한 'Global Infrastructure Cooperation Conference(GICC)'에 참석한 마크 아귀일라 빌라(Mark A. Villar) 필리핀 공공사업 및 고속도로부(DPWH) 장관은 현재 필리핀 정부가 도심지역의 심한 교통정체와 매년 발생하는 홍수피해를 최소화하기 위해 노력 중이라고 설명함.
    - 필리핀 정부가 도로, 지하철, 댐 등의 건설 프로젝트를 추진하면서 시멘트와 콘크리트의 수요가 급증하고 있으며 필리핀 경제에서 건설업 부문의 성장이 두드러지고 있음.
    - 특히 공공 건설의 경우 2015년에 19%, 2016년에 29% 증가하는 등 공공인프라 건설이 집중적으로 크게 성장함.

인프라 구축을 위한 정부 지출 추이(2011~2016)

자료원: Philippine Development Plan(2017~2022)

필리핀 건설업 성장 추이(2013~2015)

                                                                                                                      (단위: 백만 필리핀 페소)

자료원: 필리핀 통계청(PSA)

주요 교통 인프라 건설 프로젝트

자료원: PPP Center

□ 시멘트 산업의 활성화 플랜

  ㅇ 2017~2019 Investment Priorities Plan(IPP)
    - 필리핀 투자청은 수입의존도를 낮추고 국내 시멘트 공급을 활성화시키기 위해 시멘트 생산에 대한 투자를 적극 권장하고 있으며, 이를 위해 시멘트 생산 활성화 계획을 '2017~2019 Investment Priorities Plan(IPP)'에 포함함.
    - '2017~2019 IPP'는 투자청이 국가 경제에 이바지할 수 있는 업종을 선정하고 대통령이 승인해 매년 발표되는 투자유치 계획임.
    - 2017~2019 IPP'는 두테르테 대통령이 지난 2월 28일에 승인했으며 관련 투자자들에게는 순부가가치 창출 정도, 고용 창출 정도, 경제 파급 효과 등에 따라 최대 6억 달러의 재정적·비재정적 인센티브가 주어짐.

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 2021년까지 필리핀의 시멘트 국내 수요량은 두 배로 늘어나 4000만 미터톤에 이를 것이며, 연간 시멘트 수요량 증가율은 12%까지 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 필리핀 정부는 증가하는 시멘트 수요량을 맞추기 위해 국내 시멘트 생산 수용력과 시멘트 수입량을 증가시키고 시멘트 공장을 추가로 설립할 예정이라고 발표함.
    - 주요 시멘트 제조업체 중 하나인 Holcim Philippines는 현지 언론사를 통해 향후 공급량을 넘는 수요량이 발생할 것이 확실하며, 이를 대비해 수용량 증진을 위해 투자를 아끼지 않고 있고 생산 효율 증대를 위한 프로젝트를 진행 중이라고 발표함.
    - 그러나 2016년 말부터 정부 지출의 감소와 함께 시멘트 수요량 증가율이 조금씩 낮아지고 있음. 가까운 시일 내에 확정된 신공장 건축 계획은 아직 없고, 향후  정부의 인프라 구축 계획에 따라 얼마만큼 투자가 이뤄지는지에 따라 관련 기업들에 어떤 혜택을 줄 수 있는지를 우선 지켜볼 것이라고 전함.
    - 반면 Cemax Philippines는 생산량 증대를 위해 신공장 건축을 진행 중에 있으며 2019년에 완료될 것으로 보임.
    - 새로운 공장이 지어지기까지 평균 3년이 소요되므로 필리핀의 시멘트 수입량은 최소 2019년까지 계속해서 증가할 수밖에 없을 것으로 보임.

  ㅇ 한편 필리핀 정부는 오는 2018년에는 투자 금액을 전체 GDP의 7.4%만큼(약 185억 달러 예상) 증가하고 인프라 구축을 위해 적극적으로 관련 투자를 유치할 방침이라고 밝힘.

자료원: 필리핀 통계청(PSA), CeMAP, Global Trade Atals, PPP Center, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합