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수단 중장비 어태치먼트 시장 현황
- 트렌드
- 수단
- 카르툼무역관 조일규
- 2017-07-04
- 출처 : KOTRA
-
- 광업과 건설업 프로젝트 붐으로 수요 확대 -
- 품질 좋은 한국 제품을 찾는 업체 증가 추세 -
□ 시장동향
ㅇ 시장규모
- 중장비 어태치먼트는 대부분 건설·토목·하역 기계 장비를 전문으로 수입·유통하는 업체들에 의해 수입되고 있음. 이런 수입·유통 업체들은 수단에서 특화된 개인 기업과 국영 기업이며 외국 투자자들도 있음.
- 수단 현지 생산은 전무하고 사우디아라비아, 아랍에미리트, 독일, 영국, 중국, 홍콩 등에서 수입됨.
- 연간 3300만 달러 규모 수입시장이 형성되나 아직 포화되지 않았음. 광업, 특히 금광과 건설 프로젝트가 많아짐에 따라 수요가 증가하는 추세임.
수단 중장비 어태치먼트 연간 수입규모 도표 및 그래프
(단위: 백만 달러)
HS Code
2014년
2015년
2016년
84314900
36.8
23.2
33.1
자료원: Central Bureau of Statistics
대수단 중장비 어태치먼트 수출 상위 10개국
(단위: 백만 달러)
국가
2014년
2015년
2016년
UAE
4.9
4.2
3.2
호주
4.5
0.2
0.8
중국
5.8
6.5
22.5
독일
2.2
0.6
0.4
프랑스
3.0
0.8
0.3
영국
2.2
0.6
0.6
한국
0.2
0.4
0.8
터키
0.2
0.06
0.5
미국
0.6
0.3
1.2
자료원: Central Bureau of Statistics
ㅇ 시장 요인
- 긍정적 요인
① 수단 정부는 광업 분야의 투자를 장려하고 외국 자본을 유치하기 위해 관련 정책을 강하게 추진 중. 투자 인센티브를 제공할 뿐만 아니라 투자가 가능한 토지 구역을 광범위하게 지정함.
② 수단은 유용광물을 포함해 천연 자원이 풍부하며 아직 탐사되지 않은 광물 매장 지역도 많음.
③ 최신 기계 및 설비로 광업 분야가 꾸준히 발전하고 있으며, 최근 광업에 외국·자국 투자가 증가함.
④ 정부의 경기 부양 정책이 광업에 긍정적으로 영향을 미침.
⑤ 중장비 어태치먼트의 수입 규제가 단순함.
- 부정적 요인
① 수단 현지 통화 대비 달러 강세가 될 경우 수입에 의존하는 중장비 어태치먼트 가격이 상승함에 따라 그로 인한 수입 감소가 초래될 수 있음.
② 지속적으로 부진한 상황인 현재 수단의 경제적 여건이 중장비 어태치먼트 수입 및 구매 과정에 부정적인 영향을 끼쳐 시장이 다소 주춤해진바 있음.
③ 중장비 어태치먼트 제품의 사용 방법을 정확하게 아는 인력은 부족하고, 관련 정부 부처의 적절한 도움이 없기 때문에 제품 사용효과를 극대화하지 못함.
□ 경쟁 동향
ㅇ 저렴한 가격으로 시장의 약 1/4을 차자하는 중국 회사들이 중국 은행으로부터 손쉽게 대출받아 할인 또는 장기분할 납부 등을 활용해 저가시장을 장악하고 있음. 그러나 유럽제품 대비 저렴한 가격에 고품질을 보유한 한국 제품들도 수단 시장에서 쉽게 찾아 볼 수 있음.
- 주요 브랜드: Evergim, Daemo, Alpha plus, Ibtech, Indeco, Soosan, Damea, Caterpllar
- 한국 브랜드에 대한 인식은 긍정적인 편. 중국 제품이 저렴하기로 알려져 있으나, 가장 믿을 수 있는 제품은 한국 제품과 미국 제품으로 인식하며 한국 제품을 찾는 업체가 늘어나는 추세임.
□ 바이어 특징
ㅇ 주요 구입처는 광업 회사, 현지 광부, 민간 부문, 중장비 설비 및 기계류 딜러, 중장비 기계 임대 회사임. 다양한 기능(예: Auto grease types, low noise types)을 갖춘 최신 모델의 경우, 값이 비싸므로 시장에서 인기가 없음. 오히려 구형 모델이 선호됨.
- 신기능의 경우, 기존 장비 대비 가격차이가 거의 나지 않는 경우 테스트용으로 선호됨.
ㅇ 유통채널
- 중장비 어태치먼트는 수단의 무역항인 Port Sudan으로 수입돼 수입업체의 웨어하우스 보관이나 쇼룸 등에 전시됨. 민간의 최종 소비자들은 보통 이들 수입업체들을 통해 구매하거나 리스업체 등을 통해 임차해 용도에 맞게 사용함
ㅇ 광고 및 전시회
- 중장비 어태치먼트를 수입하는 수단 업체들은 가끔 신문 광고를 이용함. TV 광고는 거의 없음. 중장비 어태치먼트와 관련된 전시회는 없음.
□ 수입 동향
ㅇ 수입규제
- 수단 표준화기구(Sudanese Standards and Metrology Organization)에 의해 규제되는 중장비 어태치먼트는 관세가 10%이며, 한국과의 무역에서 특별히 나타나는 비관세장벽은 없음.
- 관세는 아래와 같으며, 수입자 입장에서 선지불을 하기 때문에 총 납부해야할 %는 56%에 달함.
HS Code
관세
부가세
개발세
영업이익세
기타세
84314900
10%
17%
13%
3%
0%
자료원: Sudan Custom Authority Statistics.
ㅇ 인증 및 등록
- 중장비 어태치먼트는 수단 표준화기구(SSMO)에 먼저 등록돼야 하며, 일반적인 통관수속 절차(제출서류확인, 수입제품과
제출된 서류상의 아이템과의 일치성 확인, 관세 납부 등)를 따르게 됨.
□ 바이어 인터뷰 및 시사점
ㅇ 공업협회(Chamber of Engineering Industries) 회장 Elhag Yousif Elmekki에 의하면, 수단에서 사용되고 있는 중장비 어태치먼트의 70%는 금광과 채석에 사용되고 있음. 수단 회사들은 한국 제품에 대해 좋은 이미지를 가지고 있고 수요가 높다고 밝힘.
ㅇ 광산분야 Elnefeidi사 사장인 Isam El-Tayeb도 KOTRA 카르툼 무역관과의 인터뷰에서 수단 광업 분야에 특히 금광 분야 중장비 어태치먼트 시장이 굉장한 잠재력을 가지고 있음을 전함. 한국의 D사 및 E사 에이젼트를 맡고 있는 A사의 경우, 수단은 한국 제품에 대한 신뢰성이 좋아서 어느 정도의 가격경쟁력을 갖추면 충분히 강점이 높다는 의사를 밝힘. 특히 한국 업체들이 융통성 있는 대금 지불 방법을 찾고, 제품 관련 트레이닝과 인센티브, 및 A/S 서비스를 제공할 시 수단 중장비 어태치먼트 시장을 장악할 수 있을 것이라고 덧붙임.
ㅇ 품질이 좋은 한국 제품을 찾는 업체가 많아지긴 하지만, 구매를 결정하는 가장 중요한 요소는 여전히 가격이기 때문에 좋은 어떻게 하면 경쟁력 있는 가격을 제시할 수 있을지에 전략을 맞추는 것이 필요함.
자료원: 현지 바이어 인터뷰 및 KOTRA 카르툼 무역관 보유자료 종합
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