- 대부분 제품군에서 두 자릿수 성장 기록 -

□ 필리핀 애완동물 사료 및 제품 시장 동향

  ㅇ 2016년 기준 7000만 달러 판매 기록
    - 2016년 기준 애완동물제품 시장 판매는 전년 대비 10.0% 증가한 7043만 달러를 기록했음.
    - 개·고양이 사료 판매가 해당 제품군 판매 중 72.8%(5124만 달러)를 차지했고, 애완동물 건강제품(Health Care 제품), 기타 제품이 애완동물 제품 판매 점유율의 대부분을 차지함.

  ㅇ 연평균 두 자릿수 성장을 기록
    - 2013년까지 5~10% 사이 성장을 기록했으나, 2014년부터 두 자릿수 성장을 기록하면서 성장세가 매년 늘어나고 있음.

최근 3년간 필리핀 애완동물 사료 및 제품 판매액 및 증감률

                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터

□ 수입현황

  ㅇ 전년 대비 수입량 23.9% 증가
    - 필리핀은 2016년 기준 애완동물(개, 고양이) 사료를 4239만 달러 수입하면서 전년 대비 23.9% 증가함.
    - 미국, 태국산 사료가 약 80%의 점유율을 보이고 있는 가운데, 중국산 사료를 제외한 대부분의 국가에서 수입이 증가했음.
    - 국산 제품은 2015년까지 수입이 거의 없었지만 2016년 7000달러 규모의 사료를 한국에서 수입한 것으로 나타남.

개·고양이용 사료 수입현황(HS Code 2309.10 기준)

                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

 자료원: 필리핀 통계청(PSA), Global Trade Atlas

□ 애완동물 제품 최신 경향

  ㅇ 애완동물 카페의 급격한 증가
    - 필리핀에서 그동안 찾기 힘들었던 애완동물 카페가 2016년부터 기존 업체는 매장을 확장했고, 신규 업체까지 설립되는 등 현재 필리핀 애완동물 제품 관련 시장이 전체적으로 확대 중에 있음.
    - 기존 업체는 주로 개와 고양이 위주의 카페를 창업했다면 최근에는 토끼 등의 다른 동물 카페도 설립되면서, 점차 애완동물의 종 및 제품 판매도 같이 증가함.

  ㅇ 프리미엄 사료 필리핀 시장에 등장
    - 2016년부터 애완동물 사료 유통업체는 필리핀 시장에 수입산 프리미엄 사료를 유통하고 있음.
    - 오메가(Omega)-3, 비타민 E, 타우린 함유제품 등이 시장에서 인기있다고 함.

  ㅇ 필리핀 쇼핑센터에 애완동물 클럽 개설
    - 애완동물과 같이 쇼핑하는 소비자들을 위해 필리핀 대형 쇼핑센터 중 한 곳인 로빈슨(Robinson) 쇼핑센터는 2015년 한 곳을 시작으로 2016년 두 곳을 더 개설하는 등 애완동물을 소지한 소비자들을 배려하고 있음
    - 필리핀도 점차 애완동물 숫자 증가와 함께 사료 및 제품 판매는 계속 증가할 것으로 전망됨.

□ 애완동물 사료 대표브랜드

  ㅇ 필리핀 애완동물 사료 시장은 현재 두 개의 기업이 전체 시장의 절반을 장악 
    - 세계적인 식품제조 기업인 마르스(Mars Inc)와 네슬레(Nestle)가 필리핀 애완동물 사료 시장에 50%를 점유하고 있음.
    - 그러나 최근 점유율 2위 기업인 Nestlé Philippines Inc의 점유율이 낮아지고 있으며 기타 브랜드의 점유율이 조금씩 상승하고 있음.

필리핀 애완동물 사료 시장 기업별 점유율

                                                                                                                                                                        (단위: %)

자료원: 유로모니터

애완동물 사료 대표브랜드의 제품

주: 필리핀에서 개 사료는 현재 20kg당 2000필리핀 페소(약 4만6000원) 정도에 판매 중

자료원: 각 기업 홈페이지( www.nestle.com.ph, www.facebook.com/pages/Mars-Philippines-Inc)

□ 향후 애완동물제품 시장 전망

  ㅇ 2020년 1억 달러 시장 전망
    - 현재 성장률을 유지한다면 2020년 최초로 판매 1억 달러를 돌파할 것으로 전망됨.
    - 특히 사료뿐만이 아닌 기타 애완동물 제품 시장은 더욱 커질 것으로 기대됨.

향후 3년간 필리핀 애완동물제품 판매 예상액

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

자료원: 필리핀 통계청, 유로모니터

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 수출 기업은 현지 바이어를 구하고 제품등록 과정만 필요
    - 애완동물 사료는 제품의 별도 인증이 필요치 않으나, 수입업자가 수산자원국(BFAR)으로부터 위생검역 승인(선적건별 취득)을 받아야 수입이 가능함.
    - 우리 기업 중에서는 이미 현지에 공장을 설립해 제조 및 판매, 해외 수출하는 기업도 존재함.

  ㅇ 국산 사료의 수출 가능성
    - 2016년부터 국산 애완동물 사료가 소량이지만 필리핀에 본격적으로 수출되기 시작함.
    - KOTRA 마닐라 무역관에서도 현지 바이어를 접촉해 본 결과, 바이어들이 국산제품에 관심을 갖고 있음을 확인함. 따라서 현지 소비자의 선호제품을 파악하고 경쟁력을 갖춘 제품을 만들어 수출을 도모할 적기임.

자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, Global Trade Atlas, 현지 언론 종합, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합