□ 에티오피아의 신발산업 규모 및 구조

 

  ㅇ 에티오피아의 풍부한 가죽 생산으로 인해 로컬기업 대다수는 가죽 신발에 주력

    - 현재까지도 신발 등 가죽제품은 에티오피아의 주력산업인 가축업을 통해 얻어지는 부산물로서의 의미가 크며, 체계적인 산업 육성계획은 아직까지 미비

     

  ㅇ 에티오피아 가죽산업개발원(LIDI-Leather Industry development Industry)에 따르면 에티오피아에는 16개 대량 생산공장이 있으며, 연 생산량은 총 1500만 켤레로 추산

    - 에티오피아의 연간 가죽생산량은 약 21만 톤(2015년)에 육박하고 있으며, 이 중 약 30~40% 내외가 신발 제조에 사용되는 것으로 추산

    · 21만 톤 중 소가죽은 140만 톤, 양가죽은 1320만 톤, 염소가죽은 670만 톤

    - 외투기업 중에는 2012년 아디스아바바 인근의 동방산업단지에 생산공장을 설립한 중국의 Huajian이 연간 200만 켤레의 신발을 생산해 Guess, CK 등에 납품 중

 

  ㅇ 풍부한 원자재로 수급으로 인해 에티오피아 정부는 주력 수출산업으로 육성코자 했으나 기술력 부족, 저부가가치로 전체 산업에서 차지하는 비중은 여전히 미미

    - 당초 정부의 1차 경제개발계획(GPT I)에서는 연간 수출규모를 3억6000만 달러 이상을 목표로 했으나, 실제 수출액은 7000만 달러에 불과

    · 남성용 가죽신발의 경우 수출단가는 12~20달러 수준이며, 에티오피아 시장에서의 판매금액은 22~32달러 수준으로 60~70달러대의 수입산 대비 가격이 매우 낮은 상황

    - 또한 수출용을 제외하고 국내에서 생산되는 제품의 경우 수입산 대비 기술력 부족, 낮은 브랜드 인지도로 인해 수입이 압도적으로 높은 상황

    · 수출용 제품생산을 위한 원자재 수입의 증가, 로컬 브랜드 제품의 낮은 인지도와 품질저하, 글로벌 브랜드 제품에 대한 높은 선호도에 기인

 

□ 수요 동향

* 2013년 Mekelle대 에티오피아 기술연구원(Ethiopian Institute of Technology)에서 실시한 '신발산업 경쟁력 조사'의 설문 결과를 중심으로 작성(소비자 100명 대상)

 

  ㅇ 품목별 소비현황

    - 신발 종류와 관게없이 연평균 신발 구입횟수는 2~3회 내외

    · (구입횟수) 1회 이상 16%, 2회 이상 45%, 3회 이상 22%, 4회 이상 11%, 5회 이상 6%

    · 전반적으로 낮은 구매력과 경제수준으로 인해 패션 아이템으로서 신발의 의미는 매우 희박

    - 에티오피아 로컬기업이 생산한 신발에 대한 관심도 대체로 낮으나 소득수준 고려 시 로컬제품을 구입할 수밖에 없는 상황

    · (로컬기업제품 구입빈도) 늘상 구입 24%, 자주 구입 9%, 가끔 구입 51%, 전혀 구입 안 함 16%

    - 로컬기업에서 생산한 신발도 제조사 및 브랜드를 중요시

    · Anbesa Shoe, Tikur Abay Shoe, Sheba Shoe, Picook Shoe 등이 대중적인 브랜드

 

  ㅇ 판매(혹은 가격) 동향

    - 에티오피아산 신발의 평균 가격은 21달러인데 반해 수입산의 가격은 이보다 3배 이상 높은 67달러에 육박

    · 디자인, 내구성, 편안함, 가격경쟁력,  자국산 애호성향 등을 비교 시 가격경쟁력과 자국산 애호성향을 제외하고는 로컬 제품이 수입산에 비해 뒤처지는 상황

  ㅇ 구매패턴

    - 가격에 민감한 시장상황으로 인해 가죽신발의 경우 수입산에 비해 다소 품질이 떨어지더라도 로컬 제품을 구입

    · 한편 내구성에 있어서는 로컬제품이 6개월~1년에 불과한 반면, 수입제품은 평균 2~3년인 것으로 나타나 로컬제품의 기술력이 매우 뒤쳐져 있는 것으로 평가

 

    - 한편 시장개방 이후 외국산 제품의 수입 및 홍보 강화로 인해 젊은 층에서는 나이키, 아디다스, 푸마 등 글로벌 브랜드 제품에 대한 수요가 높은 편

    · 공장 근로자의 월 임금(50달러 이하)을 훨씬 초과하는 가격에도 불구 수입이 수출을 압도

 

□ 브랜드 현황 및 현지 히트상품

* 로컬 브랜드 중 잘 알려진 브랜드인 Sheba, Tikur, Picook, Anbesa 중 자사 웹사이트와 에티오피아 전역에서 30개 이상 매장을 운영하고 있는 Sheba 와 Anbesa를 조사

  ㅇ Sheba Shoes

    - 회사명: Sheba Leather Industry P.L.C

    - 설립연도: 1993년

    - 종업원 수: 869명

    - 본사 주소: Wukro Head Office Addis Ababa, Ethiopia(P.O.Box 18313)

    - 웹사이트: www.shebaleather.com

    - 주요 제품: 여성 및 남성용 가죽신발

    - 전국 매장 수: 31개

    - 기타 사항: 에티오피아 티그라이(Tigrai) 주 재건기금을 바탕으로 설립된 에티오피아의 주요 신발기업으로서 최근에는 아프리카 지역 수출도 추진 중

 

  ㅇ Anbesa Shoes

    - 회사명: Anbesa Shoe Factory

    - 설립연도: 1935년

    - 종업원 수: N/A

    - 본사 주소: Ledeta Head Office and Factory, Addis Ababa, Ethiopia

    - 웹사이트: www.anbessashoe.et

    - 주요 제품: 여성, 남성, 어린이용 가죽 및 합성피혁 신발

    - 전국 매장 수: 32개

    - 기타사항: 에티오피아의 가장 오래된 신발제조사로서 1일 평균 신발생산량은 4500켤레 수준이며, 자체 브랜드 및 OEM 제품도 생산 중

 

□ 수입동향(HS Code 6402 기준)

 

  ㅇ 에티오피아의 최근 5년간 전체 수출입 동향

                                                                                                                                   (단위: 억 달러, %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
수출액(증가율)	25	27(8.0)	26(▵3.7)	30(15.4)	27(▵10.0)
수입액(증가율)	88	117(33.0)	110(▵6.0)	147(33.6)	163(10.9)
무역수지	▵63	▵90	▵84	▵117	▵136

자료원: 에티오피아 관세청(ERCA)

 

    - 최근 3년간 수출은 30억 달러대에서 제자리인 반면, 수입은 연평균 24%가 증가해 무역적자 심화(2015년 수출 27억 달러, 수입 163억 달러)

    · 수출품목 편중(1차산품) ⇢ 적자 누적 ⇢ 외환부족 가중의 악순환 반복

    - 외환보유고도 31억 달러에 불과, L/C 개설에 더욱 악영향(평균 3~5개월 소요)

    · 5000달러 이상 거래 시 LC거래 필수로 에티오피아로 수출하는 우리기업의 가장 큰 애로사항

 

  ㅇ 에티오피아의 최근 5년간 신발류 수입동향

                                                                                                    (단위: 백만 달러, 전체 수입 내 비중) 

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
수입액(증가율)	0(0%)	40.7(0.4%)	241.5(2.2%)	51(0.3%)	71.7(0.4%)

 자료원: 에티오피아 관세청(ERCA)

 

    - 2013년에만 전체 수입에서 2.2%를 차지한 적을 제외하고는 전체 수입에서 1% 미만의 비중을 차지

    · 2014년부터 에티오피아 정부에서 본격적인 외환통제를 실시하면서 산업재를 제외하고는 수입이 급감. 또한 외국계 공장도 주요 원자재를 에티오피아에서 조달하기 시작한 것으로 분석

 

  ㅇ 에티오피아의 주요 국가별(한국포함) 신발류 수입 동향 

 

연도	순위	국가명	수입금액 (CIF, 천 달러)		연도	순위	국가명	수입금액 (CIF, 천 달러)
2010	1	중국	23,148.87		2013	1	중국	46,402.39
	2	태국	1876.50			2	UAE	2,473.27
	3	UAE	1125.53			3	태국	824.39
	4	터키	302.11			4	홍콩	350.01
	5	미국	193.17			5	터키	328.66
	-	대한민국	-			39	대한민국	0.24
2011	1	중국	29,119.90		2014	1	중국	48,064.70
	2	태국	1,171.91			2	UAE	1,483.78
	3	UAE	1,108.95			3	태국	512.08
	4	미국	246.55			4	터키	233.54
	5	독일	184.18			5	사우디아라비아	129.23
	13	대한민국	9.87			22	대한민국	3.68
2012	1	중국	35,686.81		2015	1	중국	52,760.38
	2	UAE	2513.02			2	소말리아	17,245.60
	3	태국	855.02			3	UAE	997.45
	4	터키	399.94			4	태국	409.84
	5	미국	232.63			5	덴마크	369.35
	32	대한민국	0.34			21	대한민국	1.2

자료원: 에티오피아 관세청(ERCA)

 

    - 중국이 주요 수입대상국으로서 2015년에는 전체 신발류 수입시장에서 73%를 차지했으며, 소말리아의 경우 우회수입이 증가한 것으로 분석

    · 중국 동종업계 노동자의 월 평균 임금(400달러)의 10% 수준에 머문 에티오피아의 저임금을 활용해 현지 생산 후 중국 본토로 수출 확대에 주력

    - 한국의 경우 2011년에 1만 달러 가까이 수출했으나 이후 300달러에서 3000달러 사이에서 등락을 거듭, 사실상 에티오피아 시장진출은 없는 상황

    · 샘플 수출 혹은 건설현장에서 우리 기업이 사용하는 특수용 신발 등이 대부분일 것으로 추측

 

  ㅇ 신발류 관세율

               

제품	HS Code	관세율	부가가치세	소비세	물품세	원천징수
신발류	6402	35%	15%	-	10%	3%

자료원: 에티오피아 관세청(ERCA)

 

※ 용어설명   * 관세율(Custom Duty): 0%, 5%, 10%, 20%, 30%, 35%의 6가지 세율이 적용. CIF 가격에 적용되며 원자재, 반제품, 생산용 제품 및 공공을 위한 제품(버스 등) 등에는 세율이 10~20%이나 개별 소비 목적의 소비재 혹은 완성재의 경우 35% 적용    * 부가가치세: 부가가치세는 모든 수입품목에 적용되며 일률적으로 15% 적용. 세금 액수는 (CIF+수입관세+Excise Tax)의 15%에 해당하며, 법령에 의해 일부 면제품목 적용     * 소비세: 가장 보편적인 세금으로서 사치재, 가격 비탄력적인 재화, 유해물품 등에 부과. 음료, 주류, 담배, 향수, 카메라, 의류, 시계 등이 이에 해당하며 세율은 10~100%를 적용. 정부의 주요 세수로서 수입품이든 현지 생산이든 관계없이 세금을 부과     * 물품세(Surtax): 수입물품에 대해 10%의 세금을 부과. 기본 생활비 수준이 올라가는 것에 대해 정부에서 저소득층에 대한 가격보조 및 물가수준을 낮추기 위해한 필요재정을 확보    * 원천징수(With Holding Tax): 수입품목은 3%, 기타 소비는 2% 부과

 
  ㅇ 통관 및 운송                  

    -  2012년부터 정부령으로 수입물품 운송, 통관에서 복합운송시스템(Multimodal Transportation System) 이용을 의무화

    · Ethiopian Shipping Lines(국영선사), Dry Port Services Enterprise(내륙항 관리기관), Maritime & Transit Services 3개를 Ethiopian Shipping and Logistics Enterprise(ESLE)로 통합, ESLE을 독점 복합 운송업체로 지정해 해상운송과 내륙운송을 전담

    - 한편 신규 시스템 도입 후 실행과정에서 많은 차질이 발생, 에티오피아 수출입의 90%를 차지하는 지부티 항에 3만 개 이상의 컨테이너 적체현상 발생

    · 이에 에티오피아의 수입업체는 원칙적으로 Ethiopia Shipping Line의 해상운송 서비스를 이용해야 하는 제약이 있으나, 수입물품이 지부티에 도착한 이후 보관 및 에티오피아로의 내륙 운송 등의 서비스는 자율적으로 선택 가능

    - 또한 에티오피아 정부는 기존에 운영하던 Mojo와 Semera 이외에 2017년 6월부터 Dire Dawa, Mekelle, Moyale, Woreta 등을 추가 국내 여섯 곳의 내륙항(Dry Port)을 수입 물품의 최종 목적지로 지정

    · 반면 지부티에 도착한 이후 별도 절차없이 물품을 국내 내륙항으로 곧바로 들여와 외화 소비를 절감 및 수입절차 간소화를 기대했으나, ESLE가 전 과정을 관리하게 되면서 시스템 과부하로 적체 현상 증가

    - 이에 현지 시장의 효율적 접근을 위해서는 현지 대리인 및 배급사를 지정하는 것이 효과적

    · 현재 수입업은 에티오피아인에게만 허용되며, 수입상 또는 해외기업의 현지 에이전트는 무역부(Ministry of Trade)로부터 수입 라이선스를 획득, 공식 수입상 또는 에이전트로 등록하고 에티오피아 중앙은행에서 외환거래 허가를 받아야 수입 가능

    - 또한 외국환 부족으로 수입을 위한 외화 확보에 2~3주의 기간 필요

    · 정부, 국영기업에서 사용하는 장비 및 물품과 프로젝트 입찰, 의약품 등은 대부분 국내, 해외기업이 참가하는 경쟁 입찰을 통해 구매가 이루어지며 외국기업은 현지 에이전트 또는 사무소를 통해 입찰 참가

 

□ 소비자 구매 특성 및 유통시장 현황

 

  ㅇ 국가의 특성과 관계없이 연령대별, 성별로 선호하는 신발의 종류는 비슷

    - 10대의 경우 캐쥬얼한 스니커즈, 샌달을 선호하는 반면, 연령이 높아질수록 단정해 보이는 드레스 슈즈 등을 선호 
                 

Age Group	Gender
	Women	Men
10-19	Ballerina Flats, Sandals, Sneaker	Sneakers, Boots
20-29	Ballerina Flat, Sandals, Boots, Sneaker	Dress Boots, Sneakers, Casual Shoes
30-Above	Sandals, Ballerina Flat, Boots	Formal Shoes, Dress Boots, Casual Shoes

  

  ㅇ 신발 구매 시 구매력에 따라 신발시장, 개별숍, 쇼핑몰 등을 선호

    - 에티오피아의 수도인 아디스아바바의 시장규모가 가장 크며, 일반적으로 가장 큰 신발시장인 Merkato에서 주로 구입

    · Merkato의 경우 로컬 제품에서부터 수입산까지 종류가 매우 다양해 소비자들이 가장 선호

    - 중산층 이상 혹은 스포츠화 등 전문용품의 경우에는 개별숍과 쇼핑몰에 입주한 신발매장에서 구입

    · 참고로 에티오피아에서는 전반적으로 신용카드 사용이 활성화되지 않아 대부분 대금결제 시 현금을 사용(미화 등 외화결제 불가)  

Merkato 신발시장 전경

일반적인 개인숍 전경

쇼핑센터에 입주한 매장 전경

 
  ㅇ 대부분 생산자 ⇢ 도매상 ⇢ 소매상 ⇢ 소비자로 연결되는 일반적인 유통경로를 거치나 현지산은 소비자에게 직접 판매되는 형태도 가능

    - 약 90%의 수입산 혹은 로컬산 제품이 이와 같은 유통구조에 따라 판매되고, 가격 경쟁력이 높은 중국산이 가장 큰 비중을 차지

    - 한편 로컬산의 경우 개인숍을 통해 소비자에게 곧바로 판매되는 경우도 많으며, 특히 가죽 신발 주문제작 시에는 개인숍을 대다수 활용

  

□ 시장진출 확대전략

 

  ㅇ 한국 상품의 현 주소 및 경쟁력

    - 제품의 종류를 막론하고 소비자들의 전반적인 인식이 한국산 제품에 대해서는 미국, 일본, EU 대비 가격은 낮으나 중국보다는 비싼 것으로 인식

    · 가격에 민감한 시장인 만큼 한국산 신발제품의 시장진출이 매우 어려운 시장

    · 더욱이 수입제품에 대한 높은 관세와 더불어 해상운송 및 지부티로부터의 내륙운송 비용을 더하면 한국산 제품이 수입되기에는 구조적으로도 어려운 것이 사실     
    - 또한 신발류는 패션 아이템보다는 생활 필수품으로서의 인식이 높은 상황이기 때문에 일반적인 신발류는 중국산과의 경쟁에서 열위

    · 수입 동향에서도 볼 수 있듯이 한국산 제품이 전체 수입시장에서 차지하는 비중도 매우 미미

    - 한편 산업용 특수화, 재활 목적의 의료용 신발 등 기술집약적 제품의 경우에는 소량이긴 하나 틈새수요 예측도 가능

 

  ㅇ 수출 시 애로사항

    - 에티오피아의 외환부족으로 인해 5000달러 이상의 수입건에 대해서는 LC 결제를 의무화하고 있으며, LC 개설에만 평균 5~6개월 소요

    · 수출품목 편중(1차산품) ⇢ 적자 누적 ⇢ 외환부족 가중의 악순환 반복

    - 산업용 혹은 의료용으로 제품으로 분류될 경우 현지 공인 테스트 기관으로부터 제품 테스트 후 테스트 통과 시 제품등록 후 판매 가능

    · 한편,제품 테스트에 소요되는 비용도 만만치 않을 뿐더러 제품 테스트 및 관련 행정기관에 제품을 등록도 더딘 행정처리로 인해 장기간이 소요

 

  ㅇ 수출확대 전략

    - 에티오피아 시장의 경우 우리 제품의 수출보다는 기술협력 및 현지 생산공장 설립을 통한 신시장 개척에 무게를 두는 것이 더욱 현실적인 바, 하기와 같은 의견을 제시

    - (틈새시장 공략) 각국의 대에티오피아 원조사업의 경우 일부 산업용, 의료용 제품에 대한 공개입찰을 실시, 입찰기회 활용 필요

    · 혹은 입찰 수주기업 확정 시 이들 기업들을 대상으로 한 직접 마케팅도 고려 가능

    - (로컬기업 기술제휴) 로컬 제품의 낮은 품질과 내구성을 한국의 기술력과 디자인으로 보완할 경우 로컬시장 및 수출시장 진출확대도 가능할 전망

    · 현지에서 일정 수준의 경쟁력을 갖춘 신발 제조기업을 대상으로 우리 기업의 기술력 접목 시 현지 시장진출 확대는 물론 인근 아프리카 지역을 대상으로 수출시장 확대 가능

    - (현지 생산공장 설립) 중국 대비 현저히 낮은 인건비, 유럽시장과의 인접성, 최빈국 대우 무관세 수출 등의 이점으로 인해 투자진출 관심 고조

    · 수도 아디스아바바 인근의 Bole-lemi I, II 공단의 경우 이미 봉제·섬유기업들을 중심으로 진출했거나 추가투자를 통한 입지 확보에 주력

    · 2017년 말까지 에티오피아 전역에 총 10개의 공단 오픈 예정

 

자료원: KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합