- 비세그라드 4개국, 유럽의 공장에서 스타트업의 요람으로 패러다임 전환 중 -

- 지난 5년간 VC 투자 940만 달러에서 2억8300만 달러로 300%대 높은 성장 기록 -

 

자료원: 매터마크(Mattermark), 2017

 

□ 고무적인 동유럽 스타트업 성장세

  ㅇ 전 세계 비상장기업에 대한 정보를 제공 중인 유명 스타트업 기업 Mattermark에 따르면 동유럽 벤처캐피털(VC) 투자는 2011년 940만 달러에서 2016년 2억8320만 달러로 약 300.1%의 괄목할 만한 성장을 기록함.  

 

  ㅇ 또한 동유럽 주요 도시로 유입되는 지속적인 VC 투자 수요와 더불어 엑셀러레이터(Accelerator) 및 멘토링 프로그램, 업무공간 공유와 같은 인프라 확충 및 정부 지원정책에 힘입어 성장 동력을 계속 이어나갈 전망임.

  ㅇ 미국의 정보통신 전문매체인 벤처비트(VentureBeat)에 따르면 현재 동유럽에는 약 3만 개의 스타트업이 있으며 대부분 몇 가지 공통적인 성향을 보임.

□  동유럽 스타트업의 특징 

  ㅇ 자국보다는 글로벌 시장을 타깃

    - 동유럽 스타트업들은 몇 가지 공통점이 있음. 가장 눈에 띄는 점은 시장 규모가 작은 자국이나 동유럽 지역보다는 글로벌 시장에서의 매출을 염두에 두고 있다는 점임.

    - 실제로 성공한 동유럽 스타트업 기업들의 주요 매출은 서유럽이나 미국 등 동유럽 지역 외에서 발생되고 있음.

  ㅇ 도시별 세부적인 전문분야 보유

    -  벤처비트에 따르면 폴란드 크라쿠프의 경우 비콘(Beacon, 저전력 블루투스를 기반한 근거리 통신 기술)에 대한 전문성을 보임.

    - 체코 프라하의 경우에는 전통적으로 정보통신 보안(Cyber Security)에 강세를 보임.

    - 폴란드 바르샤바의 경우 자동화(Automation)에 비교우위를 가지고 있음.

  ㅇ 예산 조달에 어려움

    - 미국 실리콘밸리의 VC 및 엔젤투자분야 전문 조사기관인 CB 인사이트(CB Insight)에 따르면 동유럽 스타트업 중 기업 가치 10억 달러 이상을 뜻하는 ‘유니콘(Unicorn)’ 기업은 단 3곳뿐임.

    - 인터넷 통신기술을 보유한 스카이프(Skype), 바이러스 백신을 만드는 아바스트(Avast), 인터넷 뱅킹 기술을 보유한 트랜스퍼와이즈(Transferwise)가 이에 해당함.

    - 동유럽 스타트업 기업들은 자본과 창의적인 인재가 집중되는 런던, 암스테르담, 스톡홀름, 베를린 등 서유럽의 주요 도시들의 위치한 기업들과 경쟁해야하는 상황임.

    - 다만 동유럽 국가들에서는 창업에 성공한 기업들이 GDP에 기여비율이 서유럽보다 월등히 높다는 사실 때문에 전략적으로 스타트업을 지원코자 하는 기조를 가지고 있으며 이를 위해 공간이나 통신에 대한 인프라 지원이나 공공 VC를 투입하는 방안에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있음.

 

□ 동유럽 주요 도시별 스타트업 환경 순위

  ㅇ 유럽 디지털시티 인덱스(The European Digital City Index)에 따르면 동유럽 스타트업 에코시스템 및 스케일업 에코시스템을 잘 갖춘 도시 순위는 아래와 같음.  

스타트업에 유리한 환경 순위

순위	도시	국가
1	탈린	에스토니아
2	프라하	체코
3	부다페스트	헝가리
4	바르샤바	폴란드
5	브라티슬라바	슬로바키아
6	류블라냐	슬로베니아
7	빌뉴스	리투아니아
8	소피아	불가리아
9	크라쿠프	폴란드
10	부쿠레슈티	루마니아
11	자그레브	크로아티아
12	리가	라트비아

자료원: 넷구루(Netguru)

스케일업에 유리한 환경 순위

순위	도시	국가
1	부다페스트	헝가리
2	프라하	체코
3	바르샤바	폴란드
4	브라티슬라바	슬로바키아
5	류블랴나	슬로베니아
6	부쿠레슈티	루마니아
7	크라쿠프	폴란드
8	소피아	불가리아
9	자그레브	크로아티아
10	리가	라트비아

자료원: 넷구루(Netguru)

  ㅇ 비세그라드 4개국

    - 헝가리, 폴란드, 체코, 슬로바키아 4개국 인구는 6400만 명에 달하며 4개국의 경제력을 합쳤을 경우 유럽 내 5위, 전 세계 12위권에 해당하는 경제력을 보유함.

    - 지리·문화적 공통점을 보유한 동시에 동유럽에서 상대적으로 발달한 환경에 있어 VC 투자가들의 접근이 용이하고 스타트업 및 스케일업에 상대적으로 유리한 환경을 가지고 있음. 

    - 또한 해커랭크 프로그램 챌린지(Hacker Rank Programme Challenges)에 따르면, 국별 프로그래밍 능력을 겨루는 프로그래밍 올림픽에서 폴란드(3위), 헝가리(5위), 체코(9위)로 매우 높은 순위에 오름.

    * 중국(1위), 러시아(2위), 일본(6위), 대만(7위), 한국(22위) 기록함.

도시별 주요 특징

도시	특징
부다페스트	- Ustream, LogMeIn, Prezi 등 글로벌 스타트업 기업을 길러내며 동유럽 스케일업 부분에서 가장 뛰어난 경쟁력을 보임 - NNG, Almotive, Aeroglass, Antavo등 차세대 스타트업 기업들이 지속적으로 성공을 거두고 있으나 영어 커뮤니케이션 능력이 폴란드, 체코에 비해 부족함
프라하	- 동유럽에서 가장 오래된 유니콘 기업인 Avast Software가 있으며 이를 중심으로 정보통신분야에 강점을 보임 - 서유럽 스타트업 중심도시인 베를린과 가까이에 있어 상호 시너지를 창출하게 유리한 입지임(차량 약 4시간 거리)
바르샤바	- 글로벌기업들의 동유럽 지역 본부가 있어 금융조달 및 신개발 기술에 대한 고객을 찾기가 유리한 입지임. - 최근 세계 6개뿐인 Google 글로벌 캠퍼스가 문을 열었음 - 인구의 39%가 대학을 졸업할 정도로 높은 교육 수준과 영어 능력을 자랑하나 글로벌 기업들과의 인력유치 경쟁이 심화되고 있음
브라티슬라바	- 오스트리아 비엔나와 가까이에 위치하고 있으며 비세그라드 국가 중 유일하게 유로화를 도입하고 있음. - 풍부한 프로그램 개발자 풀을 가지고 있음. - 대표적인 스타트업 기업으로는 Prizeo 및 Meet’n’learn 등이 있음.
크라쿠프	- 폴란드 제2의 도시이자 가장 오래된 대학인 야기엔론스키 대학이 위치한 곳으로 매년 약 5,000명의 IT 전공 졸업생을 배출하는 것으로 알려짐. - 기업가 정신(Entrepreneurship)에 유리한 환경을 갖추고 있으며 Estimote 및 SalesManago 등이 대표 스타트업 기업임. - IBM, Cisco, Sabre 같은 글로벌 기업이 위치한 인력유치 경쟁이 심함.

자료원: 벤처비트(VentureBeat), 2017

    

□ 시사점

  ㅇ 제조업 중심에서 고부가가치 산업으로 패러다임 시프트

    - 헝가리를 비롯한 동유럽 비세그라드 4개국은 1980년대 후반 자유경제체제로의 전환 이후 ‘유럽의 공장’ 혹은 ‘유럽 생산기지’라 불리며 지난 25년간 노동집약적 산업 중심으로의 성장을 기록함.

    - 헝가리 기술력의 경우 이미 1980년대 MS워드와 MS엑셀 프로그램 개발에 기여한 바가 크며 2000년대에도 프레지(Prezi) 개발로서 전 세계를 깜짝 놀라게 한 바 있음. 비단 헝가리뿐만 아니라 동유럽 국가의 경우 우수한 기술력을 바탕으로 스타트업 시장에서 큰 주목을 받고 있음.

    - 최근 동유럽으로 집중되는 VC 투자 수요는 동유럽 지역의 스타트업 및 신기술에 대한 일부 선진국 투자가들의 관심을 나타내는 하나의 지표로 생각되며, 이들 투자에 대해 주목할 필요가 있음.

 

  ㅇ 동유럽과의 차세대 기술협력 가능할까?

    - 제조업과 ICT 기술이 만나 새로운 경쟁력을 창출하는 4차 산업혁명의 관점에서 동유럽 스타트업에 대한 VC 투자 및 기술협력을 통한 새로운 산업경쟁력 창출 노력은 의미가 있을 것임.

    - 상대적으로 저렴한 인건비 및 우수한 기술력을 활용하기 위한 동유럽지역 R&D 센터 설립 혹은 동유럽 유망 스타트업과의 M&A를 통한 글로벌 시장 경쟁력 강화도 충분히 검토해볼만한 부분임.

    - 단, 최근 지속되는 글로벌 기업들의 관심으로 인력유출(Brain Drain)로 인한 인력 수급문제, 언어 장벽, 업무 문화 차이 등에 대해서는 반드시 사전에 검토가 필요한 부분임.

 

자료원: 매터마크 웹사이트(mattermark.com), 벤처비트 웹사이트(venturebeat.com), EDCI 웹사이트(digitalcityindex.eu), 넷그루 웹사이트(www.netguru.co), KOTRA 부다페스트 무역관 종합