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[유망] 중국 피트니스 산업동향
- 트렌드
- 중국
- 샤먼무역관
- 2017-02-13
- 출처 : KOTRA
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- 中, 운동인구 7억명으로 대폭 증가 전망 -
- 피트니스 기구, 기존 피트니스 클럽과 연계된 APP등 관련 상품 주목해야 -
□ 상품명 및 선정사유
○ 상품명: 피트니스기기 (HS Code 9506.91)○ 선정사유
- 피트니스 서비스산업은 스포츠활동이 시장경제의 조건하에 사회화, 산업화, 소비화되어 나타난 산물임. 중국은 생활 스포츠가 보편적인 나라이며 생활수준 향상에 따라 피트니스 클럽을 찾는 사람들도 점차 늘어나고 있음.
- 2015년 중국 국가통계국에 따르면, 일상적으로 운동 참가하는 인구 수는 약 4억 명에 달했으며 2020년에는 약 4.35억명에 달할 전망.
- 중국 정부는 2013년 <건강서비스업 발전 촉진에 관한 의견(关于促进健康服务业发展的若干意见)>, 2014년 <체육산업발전 가속화와 체육 소비 촉진에 관한 의견(关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见>, 2015년 <체육발전13.5규획(体育发展‘十三五’规划>， 2016년 <2016-2020년 전국민 피트니스 계획(2016 -2020年全民健身计划)> 등 발표를 통해 지역 체육시설 확대 보급과 건강 증진을 국가전략 차원으로 독려하고 있음.
2011년-2020년 중국 일상적으로 운동 참가하는 인구
(단위: 만 명)
자료원: 中国产业信息网
□ 시장규모 및 동향
○ 중국 피트니스 산업 시장규모
- 중국은 소비자들의 소득 수준이 높아지고 생활여건이 전반적으로 제고됨에 따라 피트니스시장규모가 매년 평균 11.2% 증가율로 지속적으로 발전하고 있음. 관련 산업 통계에 따르면 2015년 중국 피트니스 시장 규모는 1,361억 위안으로 5년 전인 2010년 대비 66.3% 증가, 5년 후인 2020년은 약 1,909억 위안으로 40% 이상 증가 전망.
중국 피트니스 산업 규모
(단위: 억 위안)
자료원: 中国产业信息网
○ 중국 피트니스 클럽 산업 지속 발전
- 피트니스 클럽 수는 피트니스 산업 발전 현황의 중요한 지표로 관련 통계에 따르면, 2009년 2,959개에서 2014년 3,662개, 2015년에는 4,425개로 전년 대비 20% 증가.
- 중국 체육총국(中国国家体育总局)이 발표한 <2016년 헬스 트레이너 직업발전의 연구보고서>에 따르면, 2015년 피트니스 클럽의 회원 수는 663.8만 명으로 전년 대비 21.3% 증가하였음.
중국 피트니스 클럽 수 및 증가추세
중국 피트니스 클럽 회원 수 및 증가 추세
자료원: 中国产业信息网
○ 중국 피트니스 기기 매출 현황
- 중국체육총국에서 발표한 <중국 체육용품 산업 발전 백서>에 따르면, 중국 피트니스 기기 산업의 연간 매출액은 2006년 175억 위안에서 2015년 350억 위안으로 증가하는 연간 평균 8%의 증가율을 보였음.
중국 피트니스 기기 매출액
자료원 : 中国产业信息网
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
○ 연도별 수입동향
- 중국 피트니스 기기 수입시장 규모는 지속적인 확대 추세 보이고 있음. 2016년 피트니스 기기(HS Code 9506.91) 수입규모는 1.93억 달러로 전년 대비 23.3% 증가함.
최근 3년간 중국 피트니스 기기 수입현황 (HS Code 9506.91기준)
(단위: 천달러,%)
2014년
2015년
2016년
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
133,953
28
156,606
16.9
193,111
23.3
자료원: kita.net
○ 주요 수입국 수입동향
- 2016년 중국 피트니스 기기 주요 수입국은 미국이 1위이며, 그 뒤로 대만, 이탈리아 순임.
- 한국은 최근 몇 년간 계속 6위에 머물러 있음.
중국의주요피트니스기기수입국현황(HS Code 9506.91 기준)
(단위: 천달러, %)
순위
국가명
2014년
2015년
2016년
수입금액
증감률
수입금액
증감률
수입금액
증감률
-
총계
133953
28
156,606
16.9
193,111
23.3
1
미국
37973
14.9
56,091
47.7
66,988
19.4
2
대만
51965
36.6
53,480
2.9
58,950
10.2
3
이탈리아
10870
40.6
7,916
-27.2
10,355
30.8
4
헝가리
4486
39.8
7,895
76
9,915
25.6
5
독일
1321
-38.7
2,551
93.1
4,443
74.2
6
한국
2617
42.5
2,439
-6.8
3,545
45.4
7
슬로바키아
3556
85.7
1,435
-59.6
2,573
79.3
8
일본
897
23.2
995
10.9
2,351
136.2
9
네덜란드
715
28
419
-41.4
1,846
340.5
10
영국
1172
71.4
2,277
94.3
1,802
-20.9
주: 순위는 2016년기준임
자료원: kita.net
○ 주요성별수입동향
- 주요성별피트니스기기수입동향을보면최근 3년간상하이시, 베이징시, 광둥성이상위 3자리를유지하고있음.
- 2016년산둥성(350.9%), 랴오닝성(330%), 허이룽장성(556.1%) 등지역이폭발적인성장세를보였음.
최근 3년간중국성별피트니스기기수입동향(HS Code 9506.91 기준)
(단위: 천달러, %)
순위
성(省)명
2014년
2015년
2016년
수입액
증감률
수입액
증감률
수입액
증감률
1
상하이(上海)
73157
56.6
68411
-6.5
83257
21.7
2
베이징(北京)
24633
19.9
40381
63.9
48786
20.8
3
광둥성(廣東省)
15680
-5.8
18903
20.6
26808
41.8
4
푸젠성(福建省)
7748
-27.3
9752
25.9
8171
-16.2
5
장쑤성(江蘇省)
4915
26
8426
71.5
7150
-15.2
6
톈진(天津)
2527
146.2
3315
31.2
4954
49.5
7
산둥성(山東省)
1871
-16.3
1029
-45
4642
350.9
8
저장성(浙江省)
1305
-35.7
1677
28.5
2024
20.7
9
랴오닝성(遼寧省)
582
93.7
402
-31
1728
330
10
허이룽장성(黑龍江省)
94
144.5
216
130.1
1418
556.1
주: 순위는 2016년 기준임
자료원: kita.net
□ 대한수입 규모 및 동향
○ 한국 피트니스 기기 수입규모 저조
- 2016년 한국 피트니스 기기는 중국 전반 수입규모의 약 1.84%로 6위 차지.
- 현재 중국 시중에 판매되는 한국 수입 피트니스는 HERA, STEX, Anyfitness 등 브랜드가 있음.
2008-2016년 중국 피트니스 기기 대한 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
자료원: kita.net
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
○ 주요 경쟁업체
중국에서 판매되고 있는 러닝머신 제품
브랜드명 (국가)
제품사진
가격(징둥)
원산지(수출국)
ICON/
爱康
4,000위안 ~ 40,000위안
미국
Nautilus/
诺德士
4,000위안 ~ 12,000위안
미국
Lifefitness/
力健
39,000 ~ 179,880위안
미국
BH/
必艾奇
4,000 ~ 17,000위안
스페인
Yijian/
亿健
2,000 ~ 10,000위안
중국
자료원: 中国产业信息网，각 브랜드 홈페이지, 징둥(京东)