- 단순한 수출형태로는 시장 개척에 한계 -

- 합작투자, 기술이전 등 중장기 협력관계 구축 필요 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

  ㅇ 사우디아라비아의 철강시장은 저유가가 본격화되기 시작한 2014년 말까지는 정부로부터 발주되는 방대한 물량의 프로젝트를 통해 한 해에만 11.8%의 고성장을 기록함.

    - 전반적인 건설경기의 호황으로 2014년 철강 소비량이 4.3% 증가했으며, 국내 수요 확대로 수입도 15%가 넘는 증가세를 보임. 

    - 건설경기의 확장은 사우디 국내 강철 생산에도 영향을 미쳐 2016~2020년 평균 4.5%의 성장을 보일 것으로 예상

 

  ㅇ 철강시장 규모는 2014년 말 금액 기준으로 전년대비 11.8% 증가한 364억 리얄(약 97억600만 달러)을 기록함.

    - 국제 철강가격 하락에도 불구하고 견고한 성장을 보였는데, 이는 주택 및 다양한 인프라 프로젝트의 발주로 건설경기가 지속적으로 확장세를 보이면서 국내 철강 소비의 증가를 초래했기 때문임. 

    - 철강의 큰 수요분야인 자동차산업분야의 수요가 아직 미미하지만, 꾸준한 산업다각화 추진으로 가까운 미래에는 자동차용 강판 수요도 출현할 것으로 보임.

 

사우디의 철강시장 주요 지표

자료원: Euro Monitor

 

  ㅇ 2014년도 말까지 지속된 건설경기의 확장으로 사우디의 조강 소비는 전년대비 4.3% 증가해 1460만 톤에 달했고, 강철 완제품의 소비는 1410만 톤으로 6%가 증가해 사우디아라비아의 1차 철강산업의 성장에 기여함.

    - 1차 철강 및 합금철 분야는 2014년 13.2%의 큰 성장을 보이며 전체 시장의 51%를 차지했고, 철근(reinforcement bar)과 강박(steel foil) 또한 내수가격 하락에도 불구하고 성장세를 보였음.

    - 2014년 말 사우디 산업기반공사는 철근 가격을 톤당 100리얄, 강박 가격은 톤당 300리얄을 낮춤.

 

  ㅇ 한편, 사우디로 유입되는 저렴한 수입품은 국내 철강제품의 가격 하락을 초래했음. 특히 중국의 철강산업 성장과 내수부진은 중국산 철강의 수출물량을 늘려 사우디를 포함한 세계시장에 철강 공급과잉과 가격하락을 가져옴.

    - 국제 철강가격의 하락에 따라 사우디 국내 생산업체의 철강 수출가격도 하락했으며, 석도강판은 2.5%, 열연압연코일(HRC)은 3.2%, 냉연압연코일(CRC)은 3.8%, 용융아연도금(HDG)은 5%, 철근 및 유기물 코팅박판(OCS)은 7.7% 하락함.

  ㅇ 건설분야의 부가가치는 2014년에 8.8% 성장해 총 3490억 달러 규모에 이르렀는데, 부동산은 6.9 % 성장한 1810억 달러에 이름. 이는 2.3%의 인구 증가율과 주거용 주택 부족으로 인한 정부의 부동산 수요 촉진과 투자장려의 영향이 컸음.

    - 2014년 3월, 정부 주도의 저소득 가정을 위한 저비용주택 제공 목적의 ESKAN 프로그램은 3년에 걸쳐 2500억 달러를 투자해 50만 세대를 공급하는 것으로 부동산 개발 전반에 긍정적인 영향을 미쳤음.

    - 2014년 초, 사우디 제2의 대도시인 제다에서는 SEDCO 개발과 NCB캐피털이 토지 구매와 중산층 대상의 주거용 주택건설에 대한 투자유치를 위해 Al-Ahli SECO 주택개발펀드를 설립함.

    - 또한, 은행의 주택 구입목적 대출을 늘리는 법안과 정부의 건설산업 장려정책은 주택경기를 호황 국면에 진입시켰으며, 강철 수요의 증가와 함께 철강시장 발전에 긍정적인 영향을 미쳤음.

 

  ㅇ 2014년 사우디아라비아는 총 2600억 달러 규모의 인프라 개발 프로젝트를 발주함. 그 대표적인 것이 리야드 메트로 프로젝트, 제다와 킹압둘라시티를 연결하는 철도, 주베일항만 2차 확장공사 등의 대표적인 메가 프로젝트였음.

    - 그러나, 저유가가 본격화된 2015년도에는 이미 계획된 프로젝트마저도 취소 내지 잠정보류하는 사례가 빈발했으며, 대부분의 대형 프로젝트가 중단돼 철강 수요가 크게 감소하는 상황을 겪음.

 

  ㅇ 사우디의 자동차 산업 시장가치는 2014년 말 기준 980억 리얄(약 261억3000만 달러)로 전년대비 2% 감소했지만, 강철제품의 수요는 약간 늘어남.

    - 사우디 국민차 생산프로젝트 등 자동차 분야에서의 신규 공장 설립 계획은 현 상업용 차량 제조공장의 구조조정과 생산량 감축을 초래했으나, Volvo사는 사우디아라비아에서 제조된 첫 번째 트럭을 2015년 출시했고, 다른 승용차 제조업체들도 국내 생산설비를 구축하려는 계획을 밝혔음.

    - 2014년 자동차 산업은 사우디아라비아 국내 철강 수요를 크게 증가시키지는 않았지만, 향후 자동차용 강판의 신규 수요 창출 가능성을 보여줌.

 

  ㅇ 사우디에 유통되는 철강 수요 중 수입품의 비중은 59%이며, 이 중 약 40%는 강, 철 및 합금철로 2014년에 전년대비 19%의 큰 폭의 증가세를 보임.

    - 가장 많은 수요를 보이는 평강류(flat)는 2014년에 총 270만 톤이 수입됐으며 증가율은 33%였고, 주철과 강관도 12.3%의 증가세를 보임. 강관류(tubular) 수입은 115만 톤으로 15%의 증가율을 보였음. 전체적으로 2014년 중 총 650만 톤의 철강제품이 수입돼 국내 생산으로 채울 수 없는 물량 부족을 해소함.

 

□ 생산 동향

 

  ㅇ 사우디아라비아 1차 철강산업의 매출액은 건설 붐으로 인해 2014년 중 9.6% 성장해 총 178억 달러를 기록했음.

    - 수입제품의 비중이 높음에도 사우디 내 철강업체들은 13%의 생산량 증가를 보였는데, 특히 6.4%나 떨어진 유럽의 철강 스크랩 가격은 국내업체의 수익을 0.9% 정도 향상시켰음.

    - 사우디 국내 철강업체의 열연제품 생산량은 500만 톤으로 2%, 조강 생산량은 630만 톤으로 15% 성장해 사우디아라비아 철강산업의 매출이 늘어나는 추세임.

 

  ㅇ 사우디아라비아 철강업체는 전기아크로/전호로를 사용해 철광석이 아닌 철 스크랩 또는 직접환원철(DRI), 아이언 카바이드, 또는 선철로 강철을 생산하고 있음.

    - 이로 인해, 사우디아라비아의 강철 스크랩(강설/선철) 수입은 2014년 340만 톤으로 1차 강철제품 원자재의 54%를 차지함. 그 외 철원재료는 국내의 스크랩, 직접환원철, 아이언 카바이드 등이 사용되고 있으며, 2014년도 유럽의 2등급 스크랩 가격이 톤당 271유로로 떨어지면서 국내 철강업체의 수익이 0.9% 향상됨.

    - 전력 소모가 큰 전기아크로를 사용하지만, 10MWh 이상 사용 시 0.26리얄이 부과되는 저렴한 전기요금과 연간 150억 달러에 이르는 정부보조금을 바탕으로, 사우디아라비아의 철강업체들은 경쟁국에 비해 상대적으로 우위를 가지고 있는 것으로 평가됨.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 사우디의 철강구조는 크게 이원화돼 있는 구조임. 대형 발전소나 인프라에 소요되는 철강류는 주로 수입품으로 조달되고 있으며, 일반 아파트나 쇼핑센터 및 상가건물 등의 건축에 사용되는 철재는 사우디 국내산으로 충당되고 있음.

    - 현재 사우디에서 생산되는 철강재는 주로 외국으로부터 철 스크랩을 수입해 재생철근 등을 제조하는 1차 철강분야가 주류임.

 

  ㅇ 사우디의 주된 철강 수입국가는 2014년 말을 기준으로 중국(23.3%), 일본(13.3%), 인도(8.1%), 한국(7.9%), 우크라이나(5.3%) 등임. 이는 주로 고부가 철강제품이며 철강스크랩과 같은 원료는 유럽으로부터의 유입이 많은 편임.

 

사우디의 국별 철강 수입비중

                                                                                                                                                          (단위: %)

자료원: Euro Monitor

 

  ㅇ 주로 1차 철강제품을 생산하는 사우디 회사로는 정부소유 사우디산업기반공사[Saudi Basic Industries Corp(SABIC)]의 자회사인 Saudi Iron and Steel Company(Hadeed)로, 사우디아라비아에서 처음으로 설립된 철강 복합생산업체임.

    - Hadeed는 총 550만 톤의 생산능력을 보유하고 있으며, 그 중 330만 톤은 철근, 철근코일, 선재코일, 강철빌릿과 같은 조강류이며, 220만 톤은 열연강박, 냉연강박, 주석도금강판, 표면처리강판 등과 같은 판재류임. 2014년 4월 Hadeed는 2개의 새로운 시설/공장을 지어 2025년까지 연간 철강 생산량을 400만 톤으로 늘리는 160억 달러의 투자 계획을 발표했으나, 2015년 11월 국제 유가와 철강 가격이 회복될 때까지 지연됨.

    - Hadeed는 자체 강철빌릿 수요를 내부 생산하고 있으나, 철광석은 아직 스웨덴과 브라질에서의 수입에 의존하고 있으며, 모리타니아와 원재료 수급을 위한 합작투자를 고려하고 있음.

 

사우디의 연도별 품목별 생산 추이

                                                                                                                                         (단위: 백만 리얄)

자료원: Euro Monitor

 

  ㅇ Rajhi Steel은 강철빌릿 생산 설비와 절개 및 벤딩공장(cut and bent plant)의 라인을 제다에 보유하고 있으며, 200만 톤 이상의 생산이 가능한 추가 생산라인을 Kharj에 보유하고 있음.

    - 완제품으로는 철근, 선재, 철근 코일, 직사각형 및 정사각형 튜브, 냉열간압열강판, 전기 아연도금시트, 아연철판 등을 포함하고 있음. 수출을 주로 하며 대상 국가는 주로 GCC임.

 

  ㅇ Zamil Steel Pre-Engineered Buildings Co Ltd는 Zamil Industrial Investment Co의 자회사로, 담맘에 위치한 공장에서 연간 12만 톤의 강철제품을 생산하고 있음. 그 외, 이집트, 베트남, 인도 및 라스 알 카이마(UAE)에 추가 시설이 있으나, 내수가 전체 매출액의 78%를 차지하고 있음.

    - 90개 국가에 6만5000개 이상의 건물을 보유하고 있으며, 아시아 및 아프리카 지역에서 가장 많이 PEB(pre-engineered buildings)를 생산하는 회사임. 이 회사는 2015년 PEB공법에 대한 여러 계약을 국내에서 성사시키기도 함.

    - 3월에는 1300만 리얄의 쥬베일의 걸프가드(Gulf Guard) 계약, 4월에는 9100만 리얄의 담맘 쇼핑몰 계약, 9월과 10월에는 사우디 아람코와 4000만 리얄의 물탱크 공장과 Al-Janadriyah Exhibition Centre 등과의 계약이 대표적인 사례임.

    - 유나이티드 와이어 공장(ASLAK)은 리야드, 제다, Buraidah 및 Khamis Mushayt의 8개의 공장에서 소둔처리 강선, 아연과 PVC를 도금한 옷걸이, 침대 메쉬, 스테이플 및 기타 강철 제품을 생산하고 있음.

 

  ㅇ Saudi Steel Pipes Co Ltd는 고주파유도용접 철을 생산하며, 우수한 기술력으로 석유 및 가스, 건설 등의 시장에 집중하고 있음.

    - 이 회사의 연간 생산능력은 4개의 강철 파이프 생산라인을 통해 연간 24만 톤의 강관제품을 생산하고 있으며, hot induction pipe bending 공장을 소유하고 있기도 함.

 

사우디 국내 철강업체 시장점유율