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2016년 과테말라 철강시장 동향
- 트렌드
- 과테말라
- 과테말라무역관 김재선
- 2017-01-31
- 출처 : KOTRA
-
□ 산업구조 및 특징
ㅇ 과테말라 현지 철강시장은 소수의 기업이 시장을 장악한 ‘2强3中’체계*로, 주로 무역업체를 모기업으로 하고 산하에 가공공장을 두는 형태의 비즈니스가 특징
* 5대 기업: MULTIGROUP(철근, 파이프, 철제지붕), ACEROS DE GUATEMALA(철근, 파이프), TERNIUM(철제지붕, 아르헨기업), GALCASA, GALNASA 등
ㅇ 중미 전역에 철제지붕, 철근, 철사, 파이프 등을 자체 가공하는 공장이 산발적으로 존재하나, 제품의 다양성이나 수량 감안 시 과테말라가 역내 최대의 유통시장이자 가공 국가임.
- 과테말라의 경우 원자재 수입 → 가공 → 내수유통 및 주변국 재수출 형태로 시장 발달
- 상기 언급한 업체 중 Aceros de Guatemala와 Multigroup은 연간 생산량이 6만 톤 이상이며, 나머지 3개사는 6만 톤 미만
ㅇ 최근 3년간 철강 시세 하락으로 중국산 철강 수입이 많이 늘었는데, 이 여파로 국내 생산량은 감소하고 있는 추세
ㅇ 따라서 현지 철강업계는 시장보호를 위해 현지 생산 철강품목의 관세 철폐를 완강히 반대하는 입장
- 다만, 일부 업체의 경우 압연강판, 구경 8인치 이상 아연강관 등 현지 미생산품목의 수입관세 철폐에는 찬성
□ 국내 생산 현황
ㅇ 주요 생산업체
연번
업체명
생산제품
1
Aceros Arquitectónicos(Grupo Ferroso)
각종 철강구조물 가공, 유통
2
Aceros de Guatemala
각종 철강제품 가공, 유통(과테말라, 엘살바도르, 온두라스에 지점 보유)
3
Aceros Suarez S.A.
철근, 철사 등 기초 철제품 가공, 유통
4
Corporación Acerera Centroamericana S.A.
압연강 가공, 유통
5
Fersuc S.A.
각종 철제 차단문 가공, 유통
7
Galvanizadora Centroamericana(GALCASA)
아연강, 철제지붕, 파이프 가공, 유통
8
Galvanizadora Nacional S.A.(GALNASA)
아연철판, 도금제품, 주조제품 가공
9
Grupo ITM S.A.
철제기둥, 송전탑 등 철구조물(냉연·열연) 가공, 생산
10
Monolit
철근, 기타 건축자재 생산, 유통
11
Multigroup S.A.
각종 철강제품 가공, 수입, 유통
12
Productos Eléctricos Centroamericanos S.A.
조명, 컨트롤패널 등 전기설비 및
13
SRI Guatemala S.A.
각종 철강제품 수입, 유통
14
Tecniaceros
스테인리스강, 특수강 유통
15
Ternium International
철제지붕, 압연제품, 파이프, 형강 가공 및 유통(아르헨티나기업)
16
Tubac
(Duferco Group)
철강파이프 가공, 유통 전문기업(중미, 멕시코 등지에 지점 보유)
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(관련 단체 인터뷰를 통해 파악)
□ 국내 시장 현황
ㅇ 품목별 수입 현황
- 철강제품 일반(HS Code 72 계열 전체)
HS
Code
수입액(달러)
점유율(%)
증감률
(15/14)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
7208
108,847,388
126,440,081
96,747,666
20.7
22.55
18.1
-23.48
7210
48,682,801
64,020,212
64,646,813
9.25
11.42
12.1
0.98
7209
83,503,422
75,969,938
61,306,133
15.9
13.55
11.5
-19.3
7213
70,859,238
61,839,488
53,651,071
13.5
11.03
10.1
-13.24
7214
33,028,964
32,682,177
40,610,505
6.27
5.83
7.61
24.26
7206
8,178,766
10,554,958
39,484,615
1.55
1.88
7.4
274.09
7207
45,427,679
55,871,373
38,594,907
8.63
9.97
7.24
-30.92
7216
43,397,134
51,626,435
36,210,502
8.24
9.21
6.79
-29.86
7224
160,704
3,435,291
33,739,470
0.03
0.61
6.33
882.14
7225
20,225,165
17,884,874
25,065,107
3.84
3.19
4.7
40.15
7217
11,887,816
9,592,261
10,421,961
2.26
1.71
1.95
8.65
7228
3,353,314
5,272,870
6,297,511
0.64
0.94
1.18
19.43
7212
8,899,076
4,416,098
5,459,523
1.69
0.79
1.02
23.63
7219
4,627,037
6,775,042
4,844,107
0.88
1.21
0.91
-28.5
7204
16,901,350
18,462,813
4,547,932
3.21
3.29
0.85
-75.37
7202
3,907,649
4,072,383
2,791,173
0.74
0.73
0.52
-31.46
7215
7,661,476
6,444,242
2,370,997
1.46
1.15
0.44
-63.21
7222
1,201,512
1,371,798
1,900,239
0.23
0.25
0.36
38.52
7211
1,753,617
1,034,957
1,402,534
0.33
0.19
0.26
35.52
7229
928,580
908,999
826,771
0.18
0.16
0.16
-9.05
7227
0
138,484
757,640
0
0.03
0.14
447.1
7220
1,313,311
59,241
581,986
0.25
0.11
0.11
-1.76
7226
1,376,525
809,263
526,139
0.26
0.14
0.1
-34.99
7218
141,376
64,359
261,872
0.03
0.01
0.05
306.89
7223
163,500
212,214
195,639
0.03
0.04
0.04
-7.81
7205
29,274
85,663
158,789
0.01
0.02
0.03
85.36
7201
41,801
73,437
37,352
0.01
0.01
0.01
-49.14
7203
15,947
20,135
27,257
0
0
0.01
35.37
7221
76,261
898
59
0.01
0
0
-93.43
합계
(HS Code 72)
526,590,683
560,673,153
533,466,270
3.01
3.07
3.02
-4.85
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
ㅇ 철강제품 일반(HS Code 73 계열 전체)
HS
Code
수입액(달러)
점유율(%)
증감률
(15/14)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
7308
51,640,186
67,003,407
67,772,674
19.37
23.76
24.47
1.15
7306
29,350,600
29,166,648
30,474,976
11.01
10.34
11
4.49
7318
26,206,596
26,985,516
27,621,853
9.83
9.57
9.97
2.36
7326
21,362,079
23,763,742
23,456,597
8.01
8.43
8.47
-1.29
7321
24,768,073
19,514,750
22,292,539
9.29
6.92
8.05
14.23
7307
15,217,571
16,246,300
13,541,365
5.71
5.76
4.89
-16.65
7323
10,814,988
11,842,025
13,494,769
4.06
4.2
4.87
13.96
7305
4,683,870
11,016,726
11,335,021
1.76
3.91
4.09
2.89
7304
16,746,318
18,929,060
9,073,028
6.28
6.71
3.28
-52.07
7315
8,856,966
9,197,379
8,852,664
3.32
3.26
3.2
-3.75
7310
7,954,065
8,707,673
8,701,060
2.98
3.09
3.14
-0.08
7314
6,570,346
7,850,979
8,020,929
2.47
2.78
2.9
2.16
7317
3,994,450
3,992,973
7,234,856
1.5
1.42
2.61
81.19
7311
14,715,917
3,458,973
4,552,896
5.52
1.23
1.64
31.63
7320
4,289,308
3,846,897
4,367,163
1.61
1.36
1.58
13.52
7312
4,802,617
5,342,851
3,742,609
1.8
1.89
1.35
-29.95
7309
4,900,241
3,784,774
3,046,126
1.84
1.34
1.1
-19.52
7324
2,229,475
2,863,007
2,756,897
0.84
1.02
1
-3.71
7301
207,931
143,358
1,927,439
0.08
0.05
0.7
1244.49
7313
1,380,420
1,311,239
1,608,156
0.52
0.47
0.58
22.64
7325
2,829,659
1,812,139
1,583,997
1.06
0.64
0.57
-12.59
7302
757,877
477,917
825,653
0.28
0.17
0.3
72.76
7303
1,781,340
1,255,358
265,193
0.67
0.45
0.1
-78.88
7319
146,251
131,261
216,573
0.06
0.05
0.08
64.99
7316
231,014
769,189
120,357
0.09
0.27
0.04
-84.35
7322
136,509
2,611,158
89,957
0.05
0.93
0.03
-96.55
합계
(HS Code 73)
266,574,667
282,025,299
276,975,347
1.52
1.54
1.57
-1.79
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
□ 현지 산업계·정부 반응
ㅇ 전반적으로 관세 철폐 및 시장 개방에 민감한 반응이나, 조건부 찬성도 가능하다는 입장임.
- 특히 관세 철폐 대상은 국내 미생산품목(예시: 산업용 내열강관 등)으로 제한이 필요하다는 의견임.
자료원: NIE 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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