- 아직은 니치마켓, 비싼 가격이 대중화의 걸림돌 -

- 유기농 브랜드 신뢰 쌓고, 현지 기업과의 협력 통해 시장진출 모색해야 -

 

 

 

□ 베트남 유기농식품 시장 현황

 

  ㅇ 최근 베트남 유기농 식품이 새로운 식품 트렌드로 부상 중

    - 베트남 식품 시장은 9300만 명의 풍부한 인구를 바탕으로 매우 유망한 시장으로 평가받고 있으며, 특히 최근 들어 호찌민과 하노이와 같은 대도시를 중심으로 유기농 식품이 새로운 트렌드로 자리를 잡아가고 있음.

    - 이는 베트남 정부의 적극적인 하이테크 농업 발전 의지와 베트남 소비자들의 식생활 개선 및 건강한 먹거리에 대한 높은 관심 덕분임.  

    - 베트남 유기농식품 소비자들은 주로 중산층 이상의 소득자들로서, 먹거리 안전 및 가족들 건강에 관심이 높다는 특징이 있음.

 

유기농식품 전문 매장에서 제품을 구매하는 현지 소비자들

자료원: 현지 언론 보도

 

  ㅇ 베트남인들의 안전 식품 소비 향상과 더불어 현지 대기업들의 베트남 유기농업 투자 이어져

    - 예전부터 현지 언론을 통해 식품 안전 이슈들이 여러 차례 보도됐음에도 불구하고, 실제로 안전식품 및 유기농식품을 구매하는 소비자들은 많지 않았음.

    - 이는 유기농식품이 일반 식품에 비해 1.5~2배가량 비싸 가격에 민감한 현지 소비자들로부터 외면받았기 때문임. 대부분의 베트남 소비자들은 가격이 저렴한 재래시장에서 일반 농산물을 구입한 후 깨끗하게 세척해서 먹는 것이 일반적이었음. 유기농식품에 대한 베트남 소비자들의 이해 및 지식 수준 역시 낮았음.

    - 그러나 최근 5년간 매년 5~6% 대의 경제성장률을 기록하며 베트남 소비자들의 소득 수준이 향상되고 건강에 대한 인식도 급증하면서 안전한 먹거리, 클린 푸드(Clean food) 소비가 증가하고 있음. 안전식품 인증 및 위생 기준을 충족하는 제품 수도 급격히 증가하는 상황

    - 이와 더불어 비나밀크, TH True Milk, Vingroup 등 현지의 대기업들 역시 베트남 유기 농업 및 하이테크 농업에 관심을 가지고 대규모 투자에 나서고 있음.

 

□ 베트남 주요 유기농 유통업체 및 인기 제품

 

  ㅇ 유기농식품 전문점을 통해 과일류, 채소류, 곡물류(쌀, 차 등)를 중심으로 유통 중 

    - 유기농식품을 전문적으로 생산 및 수입유통하는 업체들 수는 아직 많지 않으며, Vien Phu Organinc & Healthy Foods JSC(유기농 쌀 생산), Organik Da Lat(유기농 채소 생산) 등이 현지의 주요 유기농식품 생산업체임.

    - 베트남에서 주로 생산되는 유기농산물로는 시나몬, 스타아니스(star anise), 후추, 과일, 캐슈넛, 차, 쌀, 고기, 생선, 새우, 채소류 등이 있음.

    - 과일, 야채, 곡물류와 같이 내수소비되는 유기농식품들도 있지만, 차, 새우, 쌀 등은 수출도 이뤄지고 있음.

 

베트남 내 주요 유기농 생산업체

회사명	주요 사업 내용
Organik Da Lat	람동성 달랏시에 위치함. 2003년부터 유기농 작물들을 생산∙판매하기 시작했으며, 유기농 작물 재배 토지 및 친환경 농작물 재배를 위한 그린하우스를 보유함. 약 100개 종류의 채소 및 식자재를 달랏, 호찌민, 다낭, 하노이에 위치한 고급호텔에 공급하고 있으며 수출도 함.
Vinamilk	비나밀크는 달랏에 유기농 우유농장을 운영. Control Union 최초의 유기농 우유 농장 인증을 획득함.
Vien Phu Organic & Healthy Food JSC	유기농 쌀을 생산해서 수출하는 베트남의 유일한 업체임. Vien Phu사는 2011년부터 까마우성에서 유기농 쌀을 생산 및 수출하고 있으며, 재배 면적은 약 320ha임. 이 제품은 EU 및 미국 유기농 인증을 획득함. 유기농 쌀 외에도 프래그런트 라이스(Fragrant Rice), 흑미(Black/Purple rice) 등이 주요 제품이며, Hoa Sua Foods라는 브랜드로 유명함.
Ecomart Company	Ecomart와 Ecolink Vietnam의 합작사로서, 기존의 Ecomart는 뉴질랜드 국제개발청(NZAID)의 아시아 개발원조기구에 의해 설립됨. 주요 사업은 유기농 차를 EU 및 미국 시장에 수출하고 있으며, 베트남 북부 타이응웬성에서 생산을 시작해 현재는 라오까이성(Lao Cai, 300㏊) 및 하장성에서(Ha Giang, 500㏊) 주로 생산 중임. 유기농 차 외에도 20여 가지 종류의 유기농 채소 등을 생산하고 있음.
FVF 유기농장	유기농 채소 및 약재, 우유 등을 생산하며, 미국 및 EU 유기농 인증을 받음.
Organic Shrimp Culture	베트남 최초로 독일 유기농 인증(Naturland)을 획득했고(2012), 스위스로 제품을 수출하고 있음.

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

베트남 주요 유기농식품 매장

 

이름	주요 품목	홈페이지
Organica	당근, 감자, 고기, 생선, 우유 등 유기농 식품	http://organica.vn/
Hanoi Organic Roots	유기농 과일, 야채, 식품 등	http://vietnamorganic.vn/
Bac Tom Vegetable	유기농 야채	http://www.bactom.com/
Hoa Sua Foods	유기농 야채, 쌀, 생선류, 홈메이드 제품 등	http://www.hoasuafoods.com/

자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합

 

베트남 인기 유기농 제품

브랜드	제품 소개	이미지
Hoa Sua	- 제품: 흰 쌀 - 생산업체: Vien Phu Organic Food - 원산지: 베트남
Hoa Sua	- 제품: 유기농 생선 - 생산업체: Vien Phu Organic Food - 원산지: 베트남
Vinamilk	- 제품: 우유 - 생산업체: Vinamilk - 원산지: 베트남
Organica	- 제품: 새우 - 생산업체: Organica - 원산지: 베트남
Fuji Apple	- 제품: 사과 - 원산지: 일본
Organica	- 제품: 브로콜리 - 생산업체: Organica - 원산지: 베트남
Taylor	- 제품: 과일 주스 - 생산업체: Sunsweet Growers INC. - 원산지: 미국
Haubi’s	- 제품: 빵 - 생산업체: Anton Haubenberger - 원산지: 미국
Organica	- 제품: 캐슈넛 - 생산업체: Organica - 원산지: 베트남

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

□ 베트남 유기농 식품시장이 극복해야 할 만만치 않은 현실

 

  ㅇ 낮은 유기농 재배 면적 비율

    - 베트남 과학기술부에 따르면, 베트남 내 유기 농경지 면적은 전체 농경지 면적의 0.2% 수준에 불과함.

    - 또한, 유기농작물을 생산하려면 친환경 농법 투자 및 관련 인증 등을 획득해야 하지만, 그 비용과 시간이 많이 듦. 즉 높은 생산비 및 낮은 수익을 이유로 유기농업 농가 수가 많지 않은 상황

    - 하지만 유기농 작물 재배 면적은 2007년 1만2000㏊에서 2014년 4만3000㏊까지 증가했으며, 향후 더 많은 투자자들이 동 분야에 투자할 것으로 기대됨에 따라 그 재배 면적 및 농가 수는 점차 증가할 것으로 기대됨.

 

베트남 유기농 작물 재배 면적 추이

                                                                                          (단위: 천 ㏊)

 

자료원: ADDA Vietnam 2016

 

  ㅇ 유기농 인증기관 및 관련 표준 부재  

    - 많은 투자자가 유기농산물을 생산하길 희망하지만, 베트남은 아직 유기농 인증기관이 존재하지 않으며, 관련 표준 및 규정이 정비되지 않은 상황임.

    - 베트남 농작물생산국 팜반유(Pham Van Du) 부국장에 따르면, 아직까지 베트남은 유기농 인증을 위한 정부기관이 없기 때문에 베트남 내 유통되는 대부분의 유기농 제품들은 USDA(미국 유기농 인증), Ecocert(유럽 유기농 인증), IFOAM(국제유기농운동연맹 인증)과 같은 국제 표준을 주로 사용하고 있다고 밝힌 바 있음. 

    - 이 때문에 베트남 식품 회사들은 국제 유기농 인증을 받기 위해 많은 비용을 들여야 하고, 이는 결과적으로 제품 가격에도 영향을 미침.

    - 유기농 인증 대신 베트남 식품 회사들은 베트남 우수농산물 품질인증제도인 VietGAP* (Vietnamese Good Agricultural Practices)을 활용하고 있으며, 현재 베트남 농작물생산국은 유기농 관련 표준 규정을 위한 초안을 작성 중임.

     ·《베트남 우수농산물 품질인증제도, VietGAP》 보고서 참조 

 

VietGAP 인증 라벨

자료원: VIETGAP 홈페이지(www.vietgap.com)

 

□ 베트남 정부의 하이테크 농업 투자 인센티브 정책

 

  ㅇ 베트남 정부, 하이테크 농업 육성정책을 통해 농산물 품질 및 생산성 향상 노력 중

    - 베트남 농업농촌개발부 과학기술환경국은 하이테크 농업(hi-tech Agriculture)을 농업의 자동화, 정보기술, 재료가공기술, 생명공학 등의 신기술 적용을 통해 고효율∙고품질의 작물을 생산하고 지속발전가능한 유기농 작물을 재배하는 것이라고 정의하고 있음. 

- 베트남 정부 및 각 지방성들은 하이테크 농업 발전을 위해 각종 지원제도를 정비하고 있음. 응웬쑤언푹 베트남 총리는 2016년 12월 베트남 5대 상업은행들에게 농업 관련 종사자 및 농업 기관들의 하이테크 농업 발전을 위한 지원책 마련을 지시했으며, 저가의 수입산 식품 유통을 막기 위해 비관세 장벽을 늘리는 방안 역시 고려하겠다고 말한 바 있음.

    - 이외에도 베트남 농업농촌개발부, 베트남 천연자원환경부, 베트남 보건부, 베트남 중앙은행 등의 정부 기관들이 베트남 농업지원정책 개선을 위해 노력 중임. 

 

첨단농업기술 투자 기업 인센티브

	첨단농업기술 관련 기업을 위한 혜택	일반 기업
법인세(CIT)
CIT	15년 동안 10%	20%
CIT 면세 기간	최대 4년 동안 0%	해당 없음
CIT 50% 면제	최대 9년 동안 5%	해당 없음
CIT 영구 면제	일부 특별한 경우에만 적용됨	해당 없음
부가가치세(VAT)
부가가치세 면제품	- 가공 이전의 농산물, 축산, 수산물(또는 다른 가공 기업에 납품하기 위해 단순 가공만을 한 경우) - 가축의 번식이나 식물 배양을 위한 것(예: 알, 동물, 묘목, 가지, 정자, 유전형질 등) - 관개 및 배수, 토양 개간(농수 운하 및 도랑 건설, 농작을 위한 관련 활동) - 비료, 농업 기계, 동물 사료 - 수입 기계, 부품, 현지에서 생산될 수 없는 원자재, 과학 조사 와 기술 개발 활동에 직접적으로 사용되는 것 -ž 기술 이전 -ž 지적재산권 이전
수입세
면세	- 농수산업 투자의 일환으로 수입한 동식물 품종 - 과학 연구와 기술 개발을 위해 즉시 쓸 수 있는 수입품들의 경우(기계, 예비품, 현지에서 생산 불가한 공급부품이나 교통수단, 현지에서 생산될 수 없는 기술, 과학 문서, 서적, 신문, 저널, 기계, 과학기술적 정보 자료 등)
	- 고정자산(기계, 부품, 보조 물품, 현지에서 만들 수 없는 건축자재)을 만들기 위해 수입되는 제품 - 농수산/축산업에 관련한 과학기술활동의 경우 면제됨. (동식물 보호, 건물 보수 및 도축시설 개선, 산업 단위의 보존/가공, R&D 투자활동 등이 이에 해당됨)	해당 없음
5년 동안 면세	- 현지에서 생산불가한 수입 원자재와 부품 - 하기와 같은 투자 프로젝트의 경우 면제  ① 농업활동: 가축사육, 농산물 재배, 농수산 축산물 보존 및 가공, 식물 배양 및 품종 개량, 가축 번식, 수산물 양식과 삼림 품종 개량  ② 첨단기술: 유전자정보처리 기술, 식물세포조직 배양을 위한 기술, 생물조직 혹은 배아세포 기술, 영농의 보존과 추진을 위한 차세대 생물학, 산림 및 수산 제품; 국제기준에 부합하는 비료와 해양생물을 위한 성적 촉매제 비료와 신 농약에 관련한 제조기술  ③ 첨단기술제품 제조: 주요 신개량 식물품종과 수출 목적의 가축 번식. 이는 세포기술을 이용한 것, 생산성 향상과 질병면역 등의 생산을 위한 것	- 현지에서 생산 불가한 수입 원자재 - 농업 투자

자료원: 기업 소득세법, 부가가치세법, 관세법, Decree 118/2015/ND-CP, Decision 66/2014/QD-TTg 및

KOTRA 호치민 무역관 자료

 

□ 시사점 및 진출 시 유의사항

 

  ㅇ 베트남 유기농식품 시장, 아직은 걸음마 단계지만 빠르게 성장할 것

    - 베트남 유기농 식품 시장은 높은 제품 가격과 높은 생산비용, 이로 인한 낮은 접근성 때문에 아직은 초기 단계에 머물러 있음. 유기농 식품이 베트남인들의 생활과 밀접히 자리잡기까지는 시간이 좀 더 걸릴 것으로 사료됨.

    - 베트남 소비자들에게 유기농 식품은 여전히 비싸며, 가끔씩 자녀나 가족 건강을 위해 일부 제품을 선택해서 구입하는 경우가 더 많음.

    - 그러나 베트남 정부의 적극적인 친환경 농업정책 추진 의지, 현지 소비자들의 소득 수준 향상에 따른 프리미엄 식품 지출 증가, 현지 대기업들의 유기농업에 대한 잇따른 투자 덕분에 베트남 유기 식품 시장의 성장속도에 가속도가 붙을 것으로 사료됨.

 

  ㅇ 현지 기업과 협력 및 대베트남 수출을 통한 시장 진출 모색 가능

    - 베트남 유기농 제품 생산업체들은 자본, 기술, 제품 브랜딩 능력 등이 선진 외국 식품기업들에 비해 아직 부족하기 때문에 외국기업들로부터 그들의 생산∙유통∙판매 경험 및 기술을 전수받기를 희망함.

    - Vien Phu사는 일본 기업과 협력해 유기농 쌀, 새우, 생선 등을 생산해 일본에 수출하고 있으며, Hung Thinh사는 독일계 회사와 1500㏊에 이르는 유기농 양식장을 개발하는 파트너십을 맺고 유기농 새우을 독일에 수출하기로 계약한 바 있음.

    - 따라서 현지 기업과의 협력을 통한 베트남 시장 진출을 모색해볼 필요가 있으며, 또한 대베트남 수출을 통한 진출도 고려해볼 만함. 현재 베트남에서 생산되는 유기농식품의 종류가 많지 않으며, 베트남 유기농 전문 매장에는 현지 생산 제품 외에도 수입산 유기농 제품 역시 상당 수를 차지함.

 

  ㅇ 제품 신뢰 얻기 위해선 베트남 소비자들의 유기농식품 이해도부터 늘려야 

    - 대부분의 베트남 소비자들이 ‘Organic’, ‘Safe food’ 등의 문구 차이를 모르고 있음. 또한, 실제로 유기농식품을 구매하는 베트남 소비자들은 일반 식품과 큰 차이를 못 느끼며, 농약 사용 여부에 대해 의구심을 가지는 일부 소비자들도 존재함.

    - 이에 따라 베트남 소비자들로부터 브랜드 및 제품 신뢰를 쌓기 위해서는, 제품의 유기농법 및 생산과정에 대한 충분한 설명과 정보를 제공하고 이를 교육∙홍보하는 것이 중요함.

    - 유기농 인증 역시 반드시 획득해야 함. 유기농 인증 라벨은 일반 제품과의 중요한 차별화 수단으로서 제품 구입 요인으로 작용하기도 하며, 높은 가격을 붙이기 위해서라도 유기농 인증은 필수임.

    - 베트남 소비자들은 브랜드 충성도가 높은 특징이 있기 때문에 한 번 유기농 제품에 대한 신뢰를 쌓으면 쉽게 다른 브랜드 제품으로 이동하지 않을 것임.

 

자료원: 베트남 상공회의소, 식량비료기술센터, vnbusiness 등 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합