- 한국산, 대만과 치열한 선두경쟁 중  –

- 현지 스포츠용품 지원정책으로 수입확대 예상 –

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 시장 수요

    - 라텍스(latex)는 매트리스, 장갑, 수영모, 풍선 등 다양한 고무제품 제조 원료로 활용됨. 파키스탄은 기술력 부족으로 현재 라텍스 수요 전량을 해외 수입에 의존하고 있는 실정임. 2015/16 회계연도 기준, 공식 수입시장은 약 1100만 달러 규모로 나타나며 실제 시장규모는 보다 클 것으로 추정됨.  

    - 파키스탄 내 주요 수요처는 스포츠용품 제조업체를 첫 손에 꼽을 수 있음. 이는 축구공, 글러브, 보호장구 등 각종 스포츠용품 제조 시 라텍스를 주요 원료로 사용하기 때문임. 파키스탄은 시알코트(Sialkot) 등 중부 도시에서 한때 전 세계 축구공 수요의 70% 이상을 생산했을 정도로 세계적인 축구용품 생산지로 꼽힘. 또한 침대, 타이어(오토바이용) 제조업체 등도 꾸준히 라텍스를 수요로 하고 있음.

    - 2017년 새해 들어 파키스탄 정부가 스포츠용품을 비롯한 주력 수출상품에 대한 지원정책을 발표함에 따라, 향후 라텍스 수요가 증가할 것으로 기대됨. 정책 요지는 스포츠용품(축구공, 글러브), 가죽제품, 신발 등의 제조업체가 수출할 경우 원재료 수입 당시 납부한 관세 환급률을 기존 3%에서 7%로 상향하는 내용임. 이러한 조치는 해당 제품 수출 활성화를 위한 목적이며, 향후 생산량 증대에 따라 라텍스를 비롯한 원료 수입도 상승할 것으로 예상됨.

 

천연 라텍스

 

자료원: Techno Chem Pakistan

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2015/16 회계연도 기준, 라텍스 수입규모는 약 1100만 달러로 전년대비 10.5%의 감소를 나타냄. 이는 2015년 하반기 심화된 전력부족 사태와 더불어 생산단가 상승 등의 이유로 현지 관련 제조업계가 침체를 나타냈기 때문으로 추정됨. 다만, 정부의 신규 지원정책으로 인해 관련 제조업이 활기를 나타낼 경우 충분히 반등을 보일 것으로 기대됨.

    - 2015/16년 기준, 대만산 라텍스 수입규모가 약 270만 달러로 선두를 차지하며, 뒤를 이어 한국산이 257만 달러로 근소하게 2위를 달성한 바 있음. 최근 3년간 양국은 선두를 나눠가지며 치열한 경쟁을 거듭하고 있음. 이어서 네덜란드(159만 달러), 인도(125만 달러), 사우디아라비아(104만 달러) 등이 라텍스 수입시장을 나누어 차지함.

    - 한편, 라텍스 수입시장은 일반적인 품목과 달리 중국산의 점유율이 미미하다는 점이 눈길을 끎. 이는 중국산 제품이 전체 수입시장의 약 1/4을 차지하는 파키스탄에서는 매우 이례적인 현상으로, 품질을 최우선 요소로 고려하는 바이어들의 성향이 반영된 결과로 보임.

 

 파키스탄 라텍스 수입 현황(HS Code 4002.1100 기준)

                                                                                                                     (단위: 달러, %)

순위	수입 대상국	2012/2013	2013/2014	2014/2015
				수입규모	증감률	점유율
1	대만	1,661,600	3,237,671	2,699,608	-16.62	23.01
2	한국	1,460,048	3,875,535	2,571,218	-33.66	21.91
3	네덜란드	835,920	1,501,428	1,590,343	5.92	13.55
4	인도	333,023	1,105,802	1,245,028	12.59	10.61
5	사우디아라비아	488,613	1,144,782	1,041,114	-9.06	8.87
6	벨기에	249,304	-	945,141	-	8.05
7	독일	376,920	918,315	591,373	-35.60	5.04
8	미국	50,331	351,211	338,186	-3.71	2.88
9	태국	28,217	109,008	323,646	196.90	2.76
10	말레이시아	37,027	311,741	271,710	-12.84	2.32
	합계	10,862,825	13,113,206	11,734,145	-10.52	-

자료원: Federal Board of Revenue

 

□ 현지 바이어 인터뷰

 

  ㅇ 업체명: Techno Chem Pakistan / 담당자: Mr. Kashif Ansari(Import Manager)

    - Techno Chem Pakistan은 라호르에 위치한 산업용 화합물 수입, 유통업체로 파키스탄 전국에 걸친 유통망을 보유하고 있음. 현재 이 업체는 사우디아라비아, 독일로부터 자사 수요처 요청에 따라 라텍스를 수입하고 있음.

    - 수입담당자인 Mr. Kashif Ansari는 실제 라텍스 수입규모는 공식통계의 2배에 가까울 것으로 추정함. 이는 여전히 현지에서 세금 회피를 목적으로 언더밸류(under value)가 성행하고 있기 때문임.

    - 담당자에 따르면, 특히 라텍스의 경우 소비자들이 좀처럼 수입선을 변경하지 않는다는 특성을 보임. 이는 약간의 성분 변화에도 완제품의 품질이 크게 좌우될 수 있으므로, 신제품 구매결정 시 매우 신중하게 고려하기 때문임.

 

  ㅇ 업체명: Diamond Foam / 담당자: Mr. Khalid Mughal(Manager Production)

    - Diamond Foam은 카라치에 소재한 업체로 매트리스 등 침구를 생산하는 제조업체임. 이 업체는 현재 한국, 대만 양국에서 라텍스를 수입하며 지난 5년간 구매선을 유지하고 있다고 함. 이례적으로 에이전트를 거치지 않고 직접 해외업체로부터 라텍스를 수입하고 있음.

    - 생산 담당자는 라텍스의 품질이 가장 주된 관심사로 항상 이를 주시하고 있음을 언급함. 구매처를 변경할 경우 이 업체는 우선 요구사양과 비교 검토 후 샘플을 수령해 시험하는 과정을 거치고 있음. 이 업체는 현지 주요 침대 제조업체로 꼽히며, 기존에 보유한 명성을 유지하기 위해 품질에 각별히 주의를 기울임을 재차 강조함. 또한, 스포츠용품 등 여타 고무제품 제조업체들도 유사한 성향을 보유함을 언급함.

 

 라텍스 제품 예시

 

자료원: Techno Chem Pakistan, Diamond Foam

 

□ 시사점  

 

  ㅇ 샘플 제공 등 적극적인 마케팅

    - 라텍스의 경우 바이어들이 언급한 바와 같이 품질이 우선시되는 제품이므로, 신규 바이어 확보를 위해서는 샘플 제품을 먼저 제공하는 등의 노력이 필요함. 현지 바이어에 따르면, 품질 테스트를 위해서는 적어도 1kg 이상의 샘플이 필요하다고 함.

    - 또한, 일단 고객을 확보하면 장기적인 거래가 가능한 품목이라는 점을 감안해 스포츠용품 제조업체 등 현지 대형 수요처를 선별해 해당 업체에 접근하는 방식도 고려해야 함.

    - 참고로, 파키스탄 라텍스 수입관세는 3%로 상대적으로 낮은 편이며, 이 외에도 대부분의 품목에 공통 적용되는 일반판매세(GST, General Sales Tax), 원천세(WHT, With Holding Tax)가 추가되므로 가격 책정 시 이를 감안해야 함.

 

현지 수입관세 및 기타 세율 

HS Code	관세(Custom Tariff)	일반판매세(GST)	원천세(WHT)
4002.1100	3%	17%	6%

자료원: Pakistan Custom Tariff

  ㅇ 현지 에이전트 확보 필요

    - 일부 대형업체를 제외한 대부분의 파키스탄 제조업체들은 주로 에이전트를 통해 라텍스를 구매하고 있음. 이처럼 다른 품목과 마찬가지로 유능한 현지 에이전트 확보가 시장 진입의 관건이라고 할 수 있음.

    - 인터뷰를 통해 소개한 Techno Chem Pakistan을 비롯해 전국적인 유통망을 확보한 업체를 위주로 접촉을 시도할 필요가 있음.

 

 

자료원: Federal Board of Revenue, Pakistan Custom Tariff, Techno Chem Pakistan, Diamond Foam 및 KOTRA 카라치 무역관 자료 종합