- 생산자동화 기술, 자율주행 핵심기술 이전 위해 글로벌 기업의 독일 기업 인수 -

- 전략협업을 통한 시장 주도 가능할까 -

□ 글로벌 기업, 독일중소기업 전략 인수를 통해 혁신기술 및 미래성장동력 확보

  ㅇ 테슬라 11월 초, 독일 자동화 기술 업체인 Grohmann Engineering GmbH 인수

    - Grohmann Engineering은 현재 직원 수 약 700명, 연매출 1억 2,300만 유로의 중소기업으로 독일 라인란트-팔츠 주 Prüm 시에 위치하고 있음.

    - 1963년 설립돼 반도체, 전자기기, 자동차산업의 생산공정 자동화 설비를 개발·생산해 옴. 

테슬라 미국 생산공장과 독일 소도시 프륌에 위치한 그로만 엔지니어링 사

자료원: 포브스, SWR

    - 정확한 금액은 고지되지 않았으나 앨런 머스크는 이 회사의 인수조건으로 향후 2년간 해당기업에서 1,000명 고급 엔지니어를 고용하고, 생산공장에서 2018년까지 Model 3를 최소 5만 대에서 최대 50만 대까지 생산할 예정이라고 밝힘.

    - 엘런 머스크는 선주문되는 Model 3의 100만 대 판매를2020년까지 목표로 하고 있음.

    - 그는 미래의 자동차 생산은 한 지붕 아래서 배터리와 자동차가 함께 조립될 것으로 보고 있으며, 특히 ‘기계를 만드는 기계’인 로봇기술에 주목하고 있음.

    - Grohmann Engineering 사 창업자이자 대표인 Klaus Grohmann은 전기자동차 생산기업들은 자동화된 생산 시스템을 더욱 필요로 하게 될 것이며 Grohmann Engineering은 테슬라와 함께 이를 위한 결정적인 요소들을 개발, 생산할 것이라 전함.

  ㅇ 독일 중소기업 인수 배경은? 

    - 그는 최신기술 전문 미디어 플랫폼인 TechCrunch를 통해 이번 인수가 테슬라 역사상 가장 의미 있는 인수라고 표현하며 전문 자동화 생산설비를 만드는 데 있어 필요한 전문기업 1순위로 해당 기업을 선택한 것이라 전함.

    - 또한 독일 투자에 대해서는 테슬라가 독일 회사의 일부가 되는 것이 중요하다고 생각했다고 전함.

    - 테슬라 사 CTO JB Straubel은 지난 몇 달 간 그로만 엔지니어링과 협업을 진행해 왔으며 자동화에 있어 많은 부분을 개선, 보완할 수 있음을 확인, 인수를 결정했다고 전함. 또한 두 기업의 대표는 서로의 경력과 기업 설립 경험에 깊은 공감과 존경을 표한 바 있음.

    - 엘런 머스크는 개인적으로 차량기술 개선에 있어 생산을 핵심분야로 주목한 바 있으며, 매주 2,000대 생산 목표를 달성할 수 있도록 생산율 개선을 위한 장치를 마련해 왔다고 함.

    - 테슬라는 지난 4년 동안 생산을 400%가량 성장시켰으며 이번 인수를 통해 생산율을 더욱 끌어올릴 것으로 기대하며, 동시에 품질 개선과 1대당 자본 지출 절감도 목표로 함.

    - 이번 인수 건은 독일 관계부처의 승인을 거쳐 2017년 초 마무리될 것으로 보임.

    - 인수를 통해 설립될 회사명은 Tesla Grohmann Automation이며, 신규 전기자동차 모델의 생산지원 뿐만 아니라 미국 네바다에 위치한 테슬라의 Gigafactory(현재 미완성)의 리튬이온 배터리팩, Solar City 프로젝트의 태양광 제품 생산 또한 일부 지원하게 될 예정임.  

    - Model 3의 성공은 테슬라에 있어 매우 중요함. 2015년 한 해 테슬라는 기대에 못 미치는 전 기종 5만 대 가량이 생산·판매가 지체를 겪고 있음. 독일 그로만 엔지니어링 사 인수는 이런 생산성 문제를 해결하기 위한 전략적 선택 

  ㅇ 현지 산업 관계자, 글로벌 기업의 지역 투자로 긍정적인 확산효과 있을 것으로 기대

    - 라인란트 팔츠 주 Trier지역 기업 연합인 VTU 대표 Frank Natus는 지역 매체와의 인터뷰를 통해 미래산업의 중요한 역할을 하고 있는 테슬라 같은 기업이 우리 지역으로 오는 것은 아주 좋은 신호라고 전함.

    - 트리에 지역 상공회의소 대표 Jan Glockauer 는 이번 인수에 대해 Grohmann 과 같은 특화된 기업을 글로벌 기업인 테슬라가 알아차리고 인수하는 것이 놀라운 일은 아니라고 전하며, 투자 진출 후 지역에 있으면서 강한 기술력과 고급 인력이 결집되는 것을 보여줄 수 있다면 확산효과가 있을 것으로 기대함.

    - 아래는 트리에 상공회의소 무역투자진흥 총괄자Matthias Schmitt씨와의 면담 내용임.

    - 그로만 엔지니어링 사가 소재한 프륌 시 시장 Aloysius Söhngen은 이번 투자 건에 대해 매우 기뻐하며, 지역에 많은 영향과 자극을 줄 것으로 생각한다고 전함. Prüm 시는 아헨과 Trier 사이에 위치해 아헨공대와 같은 기술 인력 및 기업이 다수 소재하고 있음.

    - 해당 지역의 자동화와 연관된 다수 기업에도 파급 효과가 있을 것으로 예상됨.   

□ 독일 소재 글로벌 부품기업도 모빌리티 기술변화에 따라 차세대 기술기업에 전략 투자

  ㅇ 글로벌 부품업체ZF, 함부르크 소재 Ibeo Automotive System 지분 40% 인수

    - Ibeo Automotive System사는 자율주행의 핵심 기술인 Lidar(Light Detection and Ranging, 사물 인식 및 사고 예방) 기술 보유기업으로 핵심역량은 센서 결합 기술

    - 지난 8월, 독일 주요 자동차 부품제조 기업인 ZF사는 함부르크에 소재한 자율주행 핵심기술 보유 기업인 Ibeo 사의 지분 40%를 인수했다고 발표함.

    - ZF의 대표 생산품목은 트랜스미션으로 전통적인 화석연료 기반 구동장치 및 섀시를 생산하는 글로벌 기업이나 모빌리티 기술의 트렌드 변화를 인지하고 전장부품, 경량화, 자율주행 등 관련 핵심기술 보유기업을 전략 인수하거나 신규 부서 설치를 통해 R&D 투자 중임.

Ibeo 사 3D Lidar 기술적용 시범주행

자료원: Ibeo Automotive System

    - ZF사 대표 Stefan Sommer는 Ibeo 사 인수 배경에 대해 “지금까지 레이더, 카메라 기술에 Lidar 센서를 사용해 왔으나 Ibeo 는 세가지 센서기술을 통합해 사물·환경 인식에 있어 괄목할만한 결과를 내 놨다. 이는 사고 없는 자율주행에 한발 더 가까이 다가갈 수 있도록 Lidar 기술을 진보시켰다.”고 발표했으며, Ibeo 사 대표인 Ulrich Lages는 “3D Lidar 기술 등 우리의 포괄적인 기술을 통해 모든 주행보조기술과 고도로 자동화된 주행시스템을 실현시킬 수 있다”고 전함.

  ㅇ 이외 다양한 분야에서 독일 중소기업에 주목하고 있으며, 최근 중국이 높은 관심 표명

    - 크게 이슈화된 바 있는 중국 Midea사의 독일 대표 로봇기술 핵심기업 Kuka 인수건과 중국 국영기업 Chemchina의 프레스 및 자동화설비 개발/제조기업 KraussMaffei 인수 건 등 공격적인 투자로 독일 정부의 우려를 사기도 함.

    - 산업핵심기술 유출 등의 정부 우려에도 불구 현재까지 중국 인수 건은 인수된 독일 기업의 평가에 의하면 안정적인 공존을 이루고 있음.

중국기업의 독일 기업 인수건수 및 기술주목 분야

 자료원: Rhodium Group, Deutsche Bank, Ernst Young, WirtschaftsWoche

    - 이외에도 독일 탄소섬유 및 기술소재 생산기업인 SGL 그룹의 그라파이트 사업부문이 최근 일본 Showa Denko 사에 약 3억 유로 매각에 합의하는 등의 거래가 있었음. 

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 독일 중소기업은 독일 전체기업 수 99.3%의 비중을 차지하며 전체 기업 매출의 35.5%, 전체 수출규모에서는 20% 가까이 기여하고 있음.

    - 혁신성과 R&D투자에 있어서도 중소기업은 큰 부분을 차지하며 혁신기술 및 제품을 통해 독일 경제에 새로운 모멘텀을 제공하는 역할을 해 옴.

독일 지역별 중소기업 중 혁신중소기업 비중

자료원: KfW

독일 R&D 투자 및 미투자 중소기업 기업크기-산업별 수출 비중 비교

자료원: KfW

    - 이러한 부가가치 창출에 있어 글로벌 기업은 독일 중소기업을 주목하고 있으며 전략 제휴, 인수 등을 통해 기술 이전 효과, 매출 성장, 생산성 증대 등을 기대함.

    - 테슬라나 ZF와 같이 특히 자동차 산업에 있어 디젤게이트 이후 급변하는 모빌리티 트렌드를 선도하기 위한 전략 인수가 증가하고 있으며, 생산기술 관련, 제조설비 및 부품에 있어서도 인수합병이 증가하는 추세임.  

  ㅇ 중국의 경우 정부 지원을 바탕으로 독일 현지 유관기관 및 M&A 협회와의 긴밀한 협업을 통해 인수 대상을 물색, 적극적인 인수전에 참여하고 있음.

    - 독일의 혁신기술 및 제품 생산기업을 인수함으로써 자연스럽게 유럽시장에 진출, 또한 기술이전효과도 누리고 있으며 이를 통해 제조업 경쟁력 강화를 위한 발판 마련.

    - 생산자동화나 자동차부품 관련 독일 혁신 중소기업 인수의 경우 국내기업도 현지시장진출이나 경쟁력 강화를 위해 고려해 볼만하며 최근 중국, 일본 등 아시아 기업의 인수시장 참여가 활발한 상태로 다소 경쟁이 예상됨.

    - 우리 기업 중에서도 한화의 경우 독일 태양광 핵심기술을 보유한 Q-Cell 사를 성공적으로 인수해 운영하고 있으며, 최근 안정적으로 매출신장을 이루어 내고 있음을 보도한 바 있음.  

자료원: TechCrunch, Forbes, WirtschaftsWoche, AutomobilProdruktion.de, SWR, KfW, IHK Trier 인터뷰 자료, KOTRA 함부르크 무역관