- 열악한 교통 사정 대안으로 꾸준한 성장 -

- 중상급 제품에 대한 수요 유망 -

□ 시장 개황

 

 1) 차량 신규 등록 현황

 

  ㅇ 2016년 5월 기준, 방글라데시 전체 차량대수(등록기준)는 약 260만 대이며, 이 중 모터사이클은 약 150만 대로 57.5%를 차지

    - 수도 다카의 등록차량 대수는 약 99만 대이며, 모터사이클 대수는 40만 대임.

    

  ㅇ 2015년 전체 차량 등록대수는 32만 대이며, 모터사이클 등록대수는 24만 대임.

 

  ㅇ 조세 회피, 등록세 회피 등을 목적으로 정식으로 등록하지 않고 차량 및 모터사이클을 사용하는 경우가 많았으며, 가짜 번호판이 광범위하게 사용됐으나, 2014년부터 정부가 대대적 단속을 실시, 2015년 차량 등록대수가 급증

    - 그러나 연간 판매대수와 비교할 때 여전히 큰 비중이 등록하지 않고 있는 것으로 판단됨.

   

방글라데시 차량 등록대수 추이

                                                                                                                                                (단위: 대)

구분		~2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016.1~5	합계
전체 차량	전국	1,498,244	185,386	160,705	137,109	160,639	321,215	135,673	2,598,971
	다카	593,077	72,947	59,573	54,492	73,051	95,743	42,607	991,490
모터 사이클	전국	759,024	114,616	101,588	85,808	90,685	240,358	100,887	1,493,199
	다카	210,081	34,708	32,810	26,331	32,894	46,764	18,825	402,413

자료원: Bangladesh Road Transport Authority

 

 2) 시장규모 및 전망

 

  ㅇ 연간 판매대수: 30만 대 수준으로 추산

    - 연간 판매 증가율은 20~30% 수준으로 추정

     * 자료원: 현지 업계 및 bangladesh motorcycle manufacturers and assemblers association, Bangladesh Motor Cycle Dealers Association

 

  ㅇ 현지 조립생산을 추진 중인 스즈키는 2013년에 '수년 내 연간 140만 대 시장으로 성장할 것'으로 예상한 바 있음.

  

방글라데시 모터사이클 시장 확대/위축 요인

확대 요인	ㅇ 도시지역   - 극심한 도시 교통난이 심화되고 있으나, 대중 교통 확대가 전혀 수요를 따라가지 못하고 있음.   - 승용차는 교통정체 문제는 물론, 고관세로 인해 워낙 가격이 높고 주차문제로 인해 일반 가정에서 구입해 사용하기는 어려움.   - 소득수준 상승(2016년 1인당 GDP 1500달러 전망)   ㅇ 농촌 지역   - 도로 사정이 열악해 일반차량 이용이 제한돼 있어 오토바이가 가장 중요한 교통수단임.
위축 요인	ㅇ 지나치게 높은 등록비용: 280달러/대 수준   ㅇ 정정불안 가능성 항시 존재: 정정불안이 심화돼 대규모 집회가 잦아지면 차량이 최우선 공격대상이 돼, 이러한 시기에는 차량 판매가 급감   - 2014년 이후 점차 정정이 안정되는 추세이나 총선(2019년 1월 예정) 시기 등이 다가오면 불안이 심화될 수 있음.

  

 

 3) 시장 Segmentaion

 

  ㅇ 용량별

용량	비중
80㏄ 이하	8%
100~110㏄	53%
125~135㏄	18%
150㏄ 이상	21%
합계	100%

 

  ㅇ 공급 형태별

공급 형태	비중
Locally Manufactured	14%
Locally Manufactured(assembly only)	80%
Imported(CBU)	6%
합계	100

           주: 현지 세법상 방글라데시에서 30% 이상의 부가가치 창출 등의 요건을 충족할 경우 ‘Manufacturer'로
                인정돼 부품 수입 등에 혜택을 받을 수 있음.
         자료원: 현지 업계 및 bangladesh motorcycle manufacturers and assemblers association,
                 Bangladesh Motor Cycle Dealers Association

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 브랜드 및 생산자/딜러

브랜드	모기업 소재국	생산자/딜러	비고
Kawasaki	일본	Apurbo Traders	완제품 수입
HONDA	일본	Honda Private Ltd	완제품 수입 및 어셈블리
Yamaha	일본	ACI Motors	어셈블리
Suzuki	일본	Rancon Motorbikes Limited	완제품 수입
BAJAJ	인도	Uttara Motors Limited	어셈블리
HERO (舊 Hero HONDA)	인도	Nitol Niloy Group	어셈블리
Haojue	중국	Karnaphuli Industries Limited	완제품 수입
TVS	인도	TVS Auto Bangladesh	어셈블리
Mahindra	인도	Aftab Automobiles Limited	완제품 수입 (어셈블리 공장 설립 추진 중)
Runner	방글라데시	Runner Automobile Limited	어셈블리 및 제조
Walton	방글라데시	Walton Group	어셈블리 및 제조
Pegasus	방글라데시	Jamuna Group	어셈블리

자료원: SINGER, Lifan & Victor, Atlas Zongshen, Znen 등

 

  ㅇ 용량 세그멘트별 점유율 현황

용량	순위	브랜드	점유율
80㏄ 이하	1	Runner	70%
	2	Honda	12%
	3	Walton	10%
100~110㏄	1	Bajaj	60%
	2	Hero	10%
	3	TVS Auto	10%
125~135㏄	1	Bajaj	50%
	2	Hero	35%
	3	TVS Auto	10%
150㏄ 이상	1	Bajaj	45%
	2	Yamaha	25%
	3	TVS Auto	18%

자료원: 현지 업계 및 bangladesh motorcycle manufacturers and assemblers association,

Bangladesh Motor Cycle Dealers Association

 

 자료원: 현지 업계, 협회 인터뷰 및 KOTRA 다카 무역관 자료 종합