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중국 액체세제 온라인시장 인기 브랜드는?
- 트렌드
- 중국
- 칭다오무역관
- 2016-12-06
- 출처 : KOTRA
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- 온라인 액체세제는 국내 제품이, 영·유아용은 수입 브랜드가 우세 -
- 판매 1위 브랜드는 ‘란위에량’, ‘피죤’은 상반기 TOP10 브랜드 진입 -
□ 온라인 액체세제 시장 현황
ㅇ 온라인 액체세제 시장은 중국 브랜드가 1위 차지
- 2016년 상반기 온라인 액체세제 TOP10 제품의 시장 매출액은 27억2900만 위안에 달함.
- 2016년 상반기 온라인 세제 매출액 TOP20 브랜드 중 12개는 중국 국내 브랜드였으며, TOP5 제품 중 4개 제품이 중국 국내 브랜드로 절대적인 우세를 보임.
- 란위에량(蓝月亮) 브랜드의 판매 성적이 가장 돋보였으며, 중국 국내 액체세제시장의 1위 자리를 차지함.
- 반면, 수입 브랜드는 상대적으로 뒤처지는 상황임. 유닐레버 산하의 OMO 액체세제가 2위 자리를 차지하는 것을 제외하고, 그 외 수입 브랜드의 매출액 순위는 중국 브랜드에 미치지 못함. P&G 산하의 타이드는 액체세제 매출액 7위 자리를 차지했으며, 일부 한일 브랜드 및 유럽 브랜드는 10위 밖으로 밀려남.
자료원: 维恩咨询
ㅇ 영·유아용 액체세제는 수입 브랜드가 우세
- 위 TOP20 순위 중 영·유아 액체세제시장을 겨냥한 액체세제 브랜드는 총 7개 사로, 각각 일본 피죤, 한국 보령, 일본 KAO, 광저우 우양(五羊), 광동 애호(爱护), 상하이 아이허(嗳呵), 한국 U-ZA임.□ 액체세제 인기 브랜드
ㅇ 2015년 및 2016년 상반기 온라인 액체세제 브랜드 순위 변동
자료원: 维恩咨询
- 2015년 상반기와 비교해 TOP10에 새로 진입한 브랜드는 영·유아 시장을 겨냥한 일본의 피죤뿐이며, P&G 산하의 아리엘 세제는 순위 밖으로 밀려남.
- 중국 국내 브랜드의 절대적인 우세는 변동이 없었지만, 약간의 순위 변동은 있었음. 이를 통해 액체세제 시장 경쟁의 치열함을 엿볼 수 있음.
- 가장 많이 성장한 브랜드는 Walch사의 마마일선(妈妈壹选)이며, 2015년과 비교해보면 9위에서 5위까지 성장함. 그 다음으로 웨이신(卫新)과 뤼산(绿伞)이 각 각 2단계씩 성장함.
- 그중 웨이신(卫新), 웨이루스(威露士)와 마마일선은 모두 Walch사 제품으로, 비록 웨이루스의 순위가 하락했지만 올해 여전히 3위를 차지함.
- P&G 산하의 타이드는 2015년 4위에서 올해 7위까지 떨어졌으며, 아리엘은 TOP 10 순위 밖으로 밀려남.
□ 액체세제 매출 TOP10 단일제품
ㅇ 온라인 판매는 대용량 액체세제가 소비자들의 사랑을 많이 받음.
2016 상반기 B2C 플랫폼 판매 TOP10 액체세제 단일제품 순위
순위
소속기업
액체세제 제품
이미지
가격(위안)
1
광저우란위에량유한공사
(广州蓝月亮有限公司)
란위에량(蓝月亮)
3kg/병
39.9
2
유니레버사
Unilever
OMO
3kg
72
3
웨이라이일화(광저우)유한공사(威来日化(广州)有限公司)
마마일선(妈妈壹选)
2kg*4+300g*2 큰 포장
79
4
광저우란위에량유한공사
(广州 蓝月亮有限公司)
란위에량(蓝月亮)
1kg/봉지
16.9
5
나아이스그룹
(纳爱斯集团)
초능(超能)
2kg/봉지
18.8
6
유니레버사
Unilever
OMO
2.5kg
29.8
7
웨이라이일화(광저우)유한공사
(威 来日化(广州)有限公司)
마마일선(妈妈壹选)
3kg
49.9
8
유니레버사
Unilever
OMO
2kg
55
9
유니레버사
Unilever
OMO
3kg
33
10
웨이라이일화(광저우)유한공사
(威 来日化(广州)有限公司)
Walch
5병
119
자료원: 维恩咨询, 天猫
중국에서 유통 중인 한국 액체세제 브랜드
번호
브랜드
이미지
가격
1
한국 수입 보령 B&B
영·유아용 액체세제 1500ml
70.55위안/1500ml
2
한국 ddung 영·유아, 신생아용
액체세제 1000ml
38위안/1000ml
3
한국 LG 액체세제/
천연중성액체세제
1500ml
49위안/1500ml
4
한국U-ZA수입
유아용 액체세제 3.3KG
145위안/3.3KG
5
한국 홈스퀸 백합향
농축 액체세제 9KG
99위안/9KG
6
한국 LG드럼 액체세제/
Tech액체세제 2L
38.9위안/2L
자료원: 天猫
ㅇ 데이터에 의하면, 3000g 및 3000ml 포장 액체세제의 판매 비중이 29.53%에 달함.
자료원: 维恩咨询
ㅇ 30~100위안 가격대 제품의 판매액 비중이 60%로 비교적 높았으며, 이로써 많은 중국 소비자들의 세제용품에 대한 소비수준이 높아진 것으로 보임.
자료원: 维恩咨询
□ 액체세제 주요 원산지
ㅇ 중국 액체세제 수입국가
- 2014~2016년 상반기, 중국 액체세제의 주요 수입국가는 독일, 미국, 일본, 한국임.
- 한국은 3년 연속 수입량 1위를 기록했고, 수입액은 줄곧 4위 자리를 차지함.
중국 수입세제 현황(HS Code 34022090)
(단위: kg, 달러)
순위
수입국
수입량
수입액
2014
2015
2016. 1~6.
2014
2015
2016. 1~6.
1
독일
5,521,520
7,127,672
4,234,483
43,445,100
61,374,191
30,854,665
2
미국
8,569,624
8,736,337
3,999,052
43,445, 106
47,071,002
23,804,401
3
일본
3,183,920
5,882,617
4,160,322
21,174,062
35,109,939
21,138,214
4
한국
15,046,138
22,359,683
13,642,139
21,003,532
28,457,166
16,665,064
5
대만
4,853,965
6,506,843
3,348,695
10,525,023
12,568,920
5,774,763
6
이탈리아
698.181
3,392,047
2,987,612
1,594,497
6,991,993
44,85,406
7
덴마크
92,392
147,822
345,738
6, 766,796
8,956,949
3,301,200
8
프랑스
232,065
431,587
164,877
3,037,201
3,872,729
2,460,504
9
태국
3,468,803
3,754,850
1,804,679
3,037,201
6,354,938
2,101,618
10
영국
441,945
506,522
224,040
2,930,434
4,579,606
1,725, 430
자료원: 해관데이터, 칭다오무역관 정리
□ 시사점
ㅇ 중국 국내 브랜드가 온라인 액체세제 시장의 대부분을 점유해 소비자들의 인정을 받고 있음.
ㅇ 농축 액체세제시장 성장 기대
- 상반기 온라인 액체세제 소비자보고에 따르면, 대용량 액체세제가 현재 인터넷 플랫폼에서 높은 점유율을 차지하고 있음. 하지만 대용량 액체세제가 유통이나 사용 과정 중 불편하다는 소비관념이 생겨 성장이 둔화되기 시작함.
- 세제시장의 소비 트렌드가 과학기술을 통한 농축 액체세제 시장으로 변화하면서 자원 보호 및 절약을 위해 농축액체세제 시장이 대용량 액체세제보다 소비자 요구에 더 부합하게 됨.
- 현재 전 세계 액체세제시장은 이미 농축세제가 주를 이루고 있음. 현재 캐나다, 미국, 일본 등 국가의 농축세제 비중은 이미 98%를 초과했지만 중국 농축세제는 전체 세제시장의 3%에 불과함.
ㅇ 세제 향에 대한 요구 상승
- '의류세제용품소비행위조사보고'에 따르면, 친환경 에너지 기능에 대한 요구와 더불어 세제의 향에 대한 요구가 증가한 것으로 나타남. 소비자의 57.82%는 ‘청량한 향기’ 효과를 내는 세제용품을 선호한다고 밝혔고, 그 외에 48.24%와 34.79%의 소비자는 ‘꽃향’, ‘과일향’을 선호한다고 밝힘.
- 20.5%의 소비자는 ‘무취’의 세제를 선호한다고 밝혔으며, ‘우유향’에 대한 선호도는 매우 낮은 것으로 나타남.
ㅇ 다양화된 마케팅 방식을 통한 소비자 공략 필요
- 중국 액체세제 시장은 규모가 방대하고 브랜드 종류도 많아 각 대형 브랜드 제품의 마케팅 방식이 다양화되고 있으며, 소비자들의 구매습관과 제품 선택에 큰 영향을 미침.
- 대부분의 소비자는 세제 제품 선택에 명확한 기준이 없으며, 군중심리에 따라 소비하는 편임. 한국의 관련 기업들은 중국 시장 진입 시 소비교육을 통해 구매를 유도해 중국 소비자들에게 다가가야 할 것으로 보임.
- 영·유아용 액체시장에서 중국 소비자들은 수입제품을 더욱 선호하며 그 중 한일 브랜드가 온라인상에서 가장 큰 성적을 거둠. 온라인시장에 한정된 결과지만, 이를 통해 영·유아용 액체세제가 큰 성장 잠재력을 보유했다고 볼 수 있음.
자료원: 天猫, 维恩咨询, 중국해관 사이트 및 KOTRA 칭다오 무역관 자료 종합
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