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미국 수처리산업 '블루오션'
- 트렌드
- 미국
- 달라스무역관 이성수
- 2016-10-07
- 출처 : KOTRA
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- 미국은 세계 최대 수도 산업, 1021억 달러 시장 규모 -
- 미국 시장 진출 확대를 위해 현지 네트워크 구축 필요 -
□ 미국 수처리산업 현황 및 전망
ㅇ 미국 전체 수도시장의 규모는 1021억 달러로, 주요 산업 투자 분야는 수처리 공정(막여과, 소독, 부식 방지 기술 개발), 수자원 인프라, 수자원 저장, 시설 교체 및 수리 등이 있음.- 2016년 미국 용수 시장 관련 산업 규모는 592억 달러로 전년대비 1.5% 증가했으며, 향후 5년간 연평균 1.3% 성장이 전망됨.
- 2016년 미국 폐수처리 시장 관련 산업 규모는 430억 달러로 전년대비 1.4% 증가했으며, 향후 5년간 연평균 1.2% 성장이 전망됨.
미국 물 시장 전망자료원: IBIS World
ㅇ 미국 정부는 2025년이면 36개 주에서 물 부족이 전망됨에 따라, 수자원 확보를 위해 다양한 사업을 추진- 미국은 수질정화 사업, 안정적인 수자원 개발 사업에 중점적인 지원
- 미국 환경보호국(EPA)은 2007~2026년까지 노후된 수도기반시설 교체에 3350억 달러 투자 진행 중
- Water Resources Reform and Development Act(WRRDA, 14.6.)에 의해 매년 신규 수도정화 사업 및 수자원 개발 사업 진행 중
· 미국 물 인프라 재구축 소요 시장은 향후 20년간 매년 300억 달러 전망
ㅇ 2020년까지 석유화학 및 가스산업 폐수처리 시장은 연평균 8.2% 성장한 각각 12억6400만 달러, 3억3600만 달러의 규모가 될 것으로 전망됨.- 2017년 석유화학산업 폐수처리 시장은 9억 달러, 가스산업 폐수처리 시장은 3억 달러로 전망됨.
석유화학 및 가스 폐수처리 시장 설비 전망
자료원: BCC Research
ㅇ 미국 셰일가스 개발과 관련 수질오염 문제 제기에 따라, 수처리 산업은 2020년까지 90억 달러 규모 형성 전망- 이로 인해 해수담수화 사업이 성장하고, 해당 시설에 필요한 장비, 부품 등의 수요가 증가할 전망
□ 미국 환경보호국(EPA)의 미래 물 기술 혁신 정책
ㅇ EPA는 미국 연방정부 내 물 관련 행정규제에 대한 재정 계획 및 이를 집행하는 실질적인 사업수행기관- 미국의 물 산업은 연방법이 정한 안전한 마실 물 법(Safe Drinking Water Act)과 물 환경에 대한 규제 지침인 클린 워터 법(Clean Water Act, 1972)에 의해 규제
- EPA는 물 관리 및 물 환경을 위한 10대 혁신기술을 목표로 전 세계 물 시장의 리더십 확보 박차
EPA 수자원 10대 혁신 기술 목표자료원: EPA, 한국환경산업기술원
□ 수처리 유관 산업
1) 수처리 건설 시장
ㅇ 2016년 수처리(상하수 처리 시설 등) 건설시장 규모는 452억 달러로 전년대비 5.3% 성장했으며, 향후 5년간 연평균 2.1% 성장이 전망됨.수처리 건설 시장 규모 및 성장률
자료원: IBIS World
ㅇ 수처리 건설 시장 내 점유율을 살펴보면 상수도 인프라 157억 달러, 하수도 인프라 117억 달러, 하수처리 플랜트 89억 달러 등의 점유율을 확인할 수 있음.수처리 설비 제조 시장 현황
자료원: IBIS World
2) 수처리 필터 시장
ㅇ 2017년 미국 수처리 필터 시장은 연평균 6% 성장한 130억 달러 규모로 전망됨.- 전 세계 수처리 필터시장은 연평균 10% 이상의 높은 성장률을 보임.
- 최근 수처리 기술에 있어 수질개선 효과가 우수하고 약품 처리가 배제된 친환경 막분리 공정이 주목받고 있음.
수처리 기술 패러다임 변화자료원: 한국과학기술정보연구
ㅇ 미국의 분리막(Membrane:멤브레인) 기반 수처리 시장이 2020년까지 6% 성장할 것으로 예상되면서, 미국 담수화 시장 또한 향후 10년간 시장 규모의 2배가량 성장이 전망됨.- Frost&Sullivan에 따르면, 주요 성장요인으로 음용수 수요 증대, 하수 재이용율 및 분리막 기반의 담수화 시설 증가, 환경 기준 강화 등을 들 수 있음.
- 막분리 공정은 분리 성능에 따라 정밀여과막(MF; Microfiltration), 한외여과막(UF; Ultrafiltration Membrane), 나노여과막(NF; Nanofiltration Membrane), 역삼투막(RO; Reverse Osmosis Membrane)으로 분리됨.
멤브레인 분류자료원: 신소재 경제
3) 담수화 플랜트ㅇ 미국 담수화 설비용량 전 세계 2위, 현재 운영 및 건설 중인 담수화 플랜트는 2800여 개로 총용량은 1110만㎥/일 규모
- 미국 내 가장 큰 담수화 플랜트는 18만9250㎥/일 규모의 캘리포니아 칼스배드(Carlsbad)와 15만1400㎥/일 규모의 플로리다 보카러톤(Boca Raton)임.
- 전 세계 담수화 플랜트는 총 1만8426개로 총용량 8680만㎥/일 규모
· 담수화 설비용량: 1위 사우디아라비아, 3위 UAE(아랍에미리트), 4위 중국
ㅇ 미국은 연간 4조2000억㎥의 물을 재이용하며 글로벌 물 재사용 중 가장 큰 시장을 형성하고 있음.- 국제담수화협회(International Desalination Association, IDA)는 2019년 전 세계 담수화 기계장치 시장규모를 210억 달러로 전망했으며, 이에 대한 원인으로 인구증가, 도시화, 지하수자원 양적감소 수자원 오염화 증가 등을 듦.
4) 수처리 계측기 시장ㅇ 미국 수처리 계측기 시장, 2018년 3억3100만 달러 시장 규모 전망
- 전 세계 수처리 계측기 시장은 2020년까지 36억 달러의 시장규모와 함께 연평균 12.9%의 높은 성장률이 전망됨(Global Industry Analysts, 15.2.).
- 산화환원전휘(Oxidation Reduction Potential, ORP) 측정기, 총유기탄소(Total Organic Carbon, TOC) 측정기, 전도도, 탁도계 등이 포함
□ 미국 수처리 관련 기기 수입 현황
1) 수중펌프
ㅇ 미국의 2015년 수중펌프 수입 규모는 4억8536만 달러로 전년대비 7.78% 증가
미국 수중펌프 연간 총수입 규모 및 증감률자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
ㅇ 미국의 2016년 상반기 수중 펌프 수입 규모는 2억1266억 달러로, 전년동기대비 1.85% 증가- 주요 수입국으로 중국, 캐나다, 이탈리아 등이 있으며, 중국에서는 전년동기대비 14.58% 증가한 6614만 달러, 캐나다는 전년동기대비 14.67% 증가한 2810만 달러, 이탈리아는 17.74% 증가한 2108만 달러의 수입 규모를 형성
ㅇ 한국으로의 수입은 전년동기대비 16.05% 증가한 434만 달러로, 미국 수중펌프 수입 시장의 2.05% 점유
미국 수중펌프 수입 현황(HS Code 841381)자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
2) 원심펌프
ㅇ 미국의 2015년 원심펌프 수입 규모는 13억3812만 달러로 전년대비 5.17% 증가
미국 원심펌프 연간 총수입 규모 및 증감률자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
ㅇ 미국의 2016년 상반기 원심 펌프 수입 규모는 6억5188억 달러로, 전년동기대비 3.57% 감소
- 주요 수입국으로 중국, 멕시코, 독일 등이 있으며 중국에서는 1억7219억 달러로 전년동기대비 14.94% 감소했고, 멕시코에서는 1억4284억 달러로 전년동기대비 5.01% 증가, 독일에서는 4703만 달러로 전년동기대비 6% 증가함.
ㅇ 한국으로의 수입은 463만 달러로 전년동기대비 72.03%의 높은 성장을 보임.
미국 원심펌프 수입 현황(HS Code 841370)자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
3) 여과기
ㅇ 미국의 2015년 여과기 수입 규모는 10억939만 달러로 전년대비 4.15% 증가미국 여과기 연간 총수입 규모 및 증감률
자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
ㅇ 미국의 2016년 상반기 여과기 수입 규모는 5억6876억 달러로, 전년동기대비 2.45% 증가
- 주요 수입국으로 중국, 캐나다, 멕시코 등이 있으며 중국에서는 1억5750만 달러로 전년동기대비 2.45% 증가했고, 캐나다에서는 1억1568만 달러로 전년동기대비 9.09% 증가, 멕시코에서는 7149만 달러로 전년동기대비 10.70% 감소
ㅇ 한국은 미국 여과기 수입 시장에 4위를 점유하고 있으며, 2016년 상반기 3480만 달러로 전년동기대비 68.74%의 높은 증가율을 보임.
미국 여과기 수입 현황(HS Code 842121)자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas
□ 미국 수처리 시장 진출 전략
1) 담수화, 상하수도 처리, 수처리 계측 시장 진출 유망, 맞춤형 마케팅 필요
ㅇ 펌프, 수요 증가가 예상되는 자동화시장 공략
- 기관의 판매 담당 부서 활용 및 OEM 혹은 엔지니어링 회사를 통한 진출
- 또한 제품의 수요자와 지리적으로 가까운 곳에 판매처를 두는 것이 유리
- 저가의 중국 상품 진입이 활발한 점을 고려해, 펌프 및 부속기기보다는 펌프 시스템 시장을 공략한 차별화 전략 수립 필요
2) 유통망 구축을 통한 적시 공급 및 소량주문에 적극 대응 필요
ㅇ 계측기, 온라인 판매를 통한 미국 시장 확대 가능성 제고
- 계측기 제조업체는 최종 사용자에게 직접 납품하는 경우가 대부분으로, 이에 따라 비용절감을 위한 온라인 판매가 증가하고 있는 추세임.
- 저가 계측기 시장의 성능 개선에 따라 기술력과 가격경쟁력이 뛰어난 제품으로 시장 공략 필요
3) 정부 및 관련 협회 등과 긴밀한 관계 구축을 통한 정부 조달시장 진출
ㅇ 미국 수처리 시장, 연방 정부 및 주정부 중심의 사업체계 유지- 미국 대다수 수처리 시설은 정부가 운영하고 있어 정부 조달에 체계적 접근이 필요함.
- 수처리 시장은 B2B 시장이 아닌 정부·학계·기업·환경단체 등이 관여된 복합적인 시장으로, 다양한 분야의 네트워크 구축이 필요함.
- 유관 기관 등과 공동기술 세미나 개발 등을 통한 네트워킹 구축 필요
· Federal Water Issues Conference(2017.3.20.~22. Washington, DC)
· Western Water Seminar(2017.8.8.~10. Satafe, New Mexico)
· NWRA 86th Annual Conference(2017.11.15.~17. Tucson, Arizona)
4) WEFTEC 등 상하수도 및 수처리 관련 전시회 참가를 통한 브랜드 이미지 제고 홍보 필요
ㅇ 매년 개최되는 미국 최대 수처리 전시회인 WEFTEC 참가 등으로 현지 네트워크 형성 가능2016년과 2017년 미국 수처리 관련 전시회 일정
자료원: KOTRA 달라스 무역관
자료원: U.S. Departmet of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas, IBIS World, EPA, BCC Reserach, 한국환경산업기술원, 한국과학기술정보연구, 신소재 경제 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
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