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베트남 100대 기업을 통해 베트남 산업을 엿보자

  • 트렌드
  • 베트남
  • 호치민무역관 이주현
  • 2016-09-29

- 금융, 석유·가스, 식품기업 비중 높고, 전자·자동차 등 고부가가치 제조업 비중 낮아 -

- 에너지·자원은 국영기업, 제조업은 외투기업, 소비재 유통·서비스는 민간기업이 강세 -




베트남 100대 기업 분석의 의의


  ㅇ 각 국가의 100대 기업은 그 나라의 산업 및 경제활동을 엿볼 수 있는 지표가 됨.


  ㅇ Vietnam Report가 선정한 100대 기업을 살펴봄으로써, 베트남 시장에 관심 있는 우리 기업들에게 베트남 산업구조 및 현황, 현지 주요 기업 정보 등을 제공하고자 함.

    - 베트남 100대 기업 리스트(Vietnam Report 발표)는 하단 참조


분류 기준에 따른 베트남 기업 현황 요약


  ㅇ (업종별) 금융, 석유·가스, 식품, 전기·전력 업종이 100대 기업 중 55개에 포함돼 절반 이상을 차지함.

    - 특히 석유·가스, 전력, 통신 등 공공 인프라 부문이 30% 이상을 차지했는데, 이는 베트남이 자국 산업 발전을 위해 인프라 구축에 많은 노력을 하고 있음을 알 수 있음. 과거에는 단전 등 전력 부족 현상으로 인해 현지 생산활동에 애로가 많았으나, 현재는 거의 개선된 상황

    - 전자, 자동차 등 고부가가치의 제조업 비중은 10% 이하로 다소 낮았으며, 특히 베트남 최대제조업종인 섬유·봉제업의 경우 100대 기업에 포함된 기업 수는 1개에 불과했음.

    - 반면, 식품 등의 소비재 유통·서비스 기업이 100대 기업 순위에 다수 포함돼 베트남 경제에서 유통·서비스 산업이 크게 기여하고 있음을 알 수 있음(2015년 기준, 3차 산업의 베트남 GDP 기여 비중은 39.7%).


100대 기업 업종별 분류

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자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리


  ㅇ (소유형태별) 베트남 100대 기업 중 국영기업의 비중이 36%로 가장 높았으며, 부분 민영화 기업까지 포함할 경우 절반 이상을 차지함. 다음으로 외국인직접투자 기업이 22%, 민간 기업이 21%를 차지했음.
    - 1986년 베트남 경제 개방·개혁 정책인 도이머이(Doi moi) 정책 시기 초기에는 국영기업 수가 약 1만2000개에 이르렀지만, 민영화 등을 통한 국영기업 개혁을 통해 2016 6월 기준 국영기업 수는 약 3000개로 크게 감소함(부분 민영화 기업 포함).

    - 현재 베트남 기업법에 따르면 국영기업은 국가 지분소유가 100%인 기업으로 정의하지만, 부분 민영화 기업들 역시 정부로부터 관리·통제를 받고 있는 것이 사실임.

    - 또한, 외국인투자기업(FDI)이 베트남 100대 기업 중 1/5을 차지해 그 비중이 매우 높음을 알 수 있음.


100대 기업 소유형태별 분류

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자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리


  ㅇ (지역별) 지역별로는 베트남 남부에 베트남 100대 기업 분포가 54%로 조금 더 높았으며, 도시별로는 하노이 지역이 37%로 가장 높았음. 하노이 지역 비중이 가장 높은 이유는 베트남 수도로서 모든 중앙정부부처가 하노이에 위치해 있으며, 대부분의 베트남 국영기업 본사가 하노이에 위치해 있기 때문임.

    - 호찌민시 소재 주요 기업: 비나밀크(식품, 부분 민영화, 23), Saigon Co.op(유통, 협동조합, 36), THACO(자동차, 민간, 40), Masan group(식품, 민간, 57)

    - 하노이 소재 주요 기업: PetroVietnam Group(석유가스, 국영, 1), EVN(전기전력, 국영, 3), Viettel(통신, 국영, 5), Vingroup(부동산, 민간, 34)


100대 기업 지역별 분류 

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: 베트남 남·북부 기준은 베트남의 북위 17도선으로 기준으로 나눔.

자료원: Vietnam Report Top 500, KOTRA 호치민 무역관 정리


누가 베트남 경제를 움직이는가?


  ㅇ 베트남 국영기업, 상위 20위 순위권에 대거 분포

    - 베트남 상위 20대 기업 중 베트남 국영기업이 15개로 압도적인 비중을 차지함. 특히 석유·가스, 전기·전력, 통신 등 모든 인프라 부문에 걸쳐서 정부가 기업 지분을 보유하고 있음. 이는 베트남 경제에서 에너지 및 자원개발 부문이 여전히 중요하며, 국영기업에 대한 의존도가 높다는 것을 의미함.

    - 인프라 외에도 식품, 주류, 유통 부문 등에서 국영기업들이 포함돼 있어, 사실상 국영기업들이 베트남의 모든 산업에 관여하고 있음을 알 수 있음.

    - 베트남 통계청에 따르면, 베트남 전체 GDP에서 베트남 정부 부문(국영기업)의 기여도는 약 1/3로, 베트남 경제에서 매우 큰 비중을 차지함. 베트남 정부는 생산성·효율성 제고를 위해 국영기업 민영화를 지속적으로 추진하고 있으나, 일부 지분만을 매각하는 등 지분 획득에 제한을 두어 외국인 및 민간의 참여가 저조함.


각 부문별 GDP 기여 비중

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자료원: 베트남 통계청


  ㅇ 외국인투자기업, 제조업 분야에서 단연 강세, 수출기여도는 약 70%

    - 삼성전자 베트남은 외국인 투자기업 중 유일하게 베트남 10대 기업에 포함됐으며, 이 외에도 혼다(Honda), 마이크로소프트(Microsoft), 도요타(Toyota), 캐논(Canon) 등의 외국 제조기업들이 모두 50위권에 포함됨. 이를 통해 전기·전자기기, 자동차 등 주요 제조업 분야에서 FDI 기업들이 약진하고 있음을 알 수 있음.

    - 베트남의 제조업은 낮은 인건비를 통한 생산기지로서의 장점과 TPP, AEC 등을 통한 수출기지로서의 장점을 바탕으로 외국인들의 대베트남 투자 1위 업종을 차지하고 있음(2015년 외국인들의 대베트남 제조업 투자비중은 67%). 또한 외국인투자기업들의 베트남 수출 기여도는 약 70%, 베트남 경제에 중요한 존재임.

    - 베트남 정부는 외국 투자기업들에 대한 의존도를 줄이고 국내산업 육성을 위해 부품·소재산업(Support Industry) 발전 계획을 지속적으로 추진 중임. 베트남 국내에서의 부품·소재 조달율은 30% 미만으로, 섬유·봉제 등 경공업 분야부터 전기·전자, 자동차와 같은 고부가가치 산업에 이르기까지 대부분의 원자재와 부품을 수입에 의존하고 있음.

    - 베트남 정부는 부품·소재 산업에 해당하는 기업들에게 인센티브를 제공하는 등 각종 혜택을 주고 있으나, 단시간 내에 이 산업이 발전하기란 쉽지 않을 것이라는 전망이 우세함. 그럼에도 불구하고 베트남의 부품·소재 산업 육성은 산업경쟁력 향상 및 고부가가치화를 위해 베트남 정부가 꼭 해결해야 할 과제임.

 

주요 업종별 대베트남 외국인투자 현황(1988~2016.6월 누계 기준)

 

자료원: 베트남 외국인투자청


외투기업과 민간기업의 베트남 무역 기여도 비교

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자료원: IMF


  ㅇ 베트남 민간기업, 식품 및 소비재 부문에서 두각 나타내

    - 베트남 100대 기업에 포함된 빈그룹(Vingroup), 사이공쿱(Saigon Co.op), 마산그룹(Masan Group), 민푸씨푸드(Minh Phu Seafood Corp) 등의 베트남 민간 대기업들은 모두 식품 등의 소비재를 유통하는 기업들임.

    - 전통적으로 1차 산업이 발달한 베트남은 메콩델타 지역을 중심으로 세계적인 벼 생산국가이자, 새우류 등 해산물이 풍부한 국가임. 따라서 베트남 민간 기업들은 이러한 1차 산업에서 얻은 생산물(농림수산물)을 식품 등으로 가공해, 이를 내수시장과 해외 시장으로 유통 및 수출함으로써 크게 성장했음을 알 수 있음.

    - 한편, 연평균 6~7%씩 베트남 경제가 성장하고 있음과 동시에 베트남 내수소비시장 역시 크게 확대되고 있음. 이에 따라, 최근 베트남 기업들은 1억 인구의 내수시장을 외국계 대형 유통기업들에게 빼앗기지 않기 위해 국내 업체 및 공급사와의 협력 확대, 그리고 사업 확장 등의 시장선점을 위한 다양한 노력을 하고 있음.

      · 최근 들어 태국, 일본 등의 외국계 유통기업들이 베트남 내수소비시장의 잠재력을 높게 평가해 소매유통, 외식업 분야에서 M&A 투자를 늘리고 있음.

    - 이 외에도, 금융(7), 철강(5), 귀금속(2) 분야에서 베트남 민간기업들이 두드러졌음.


베트남 식품 대기업 Masan 그룹 제품의 시장점유율

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자료원: 현지 언론 보도(Nguyenquyenvietnam.com)


□ 주요 베트남 기업 들여다보기 


회사

대표

업종

요약

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페트로베트남

응웬꾸옥칸

(Nguyen Quoc Khanh)

석유·가스

1977년 설립된 페트로베트남(베트남 석유·가스그룹, 이하 PVN)은 베트남 국내 석유·가스 탐사 및 개발과 관련한 활동을 독점하고 있으며 베트남을 세계 석유·가스 개발국의 반열에 올려놓은 주역

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비엣텔


응웬만훙

(Nguyen Manh Hung)

통신

비엣텔(베트남 군대통신) 2004년 설립돼 베트남 국방부가 소유·관리하고 있음. 베트남 최대 모바일 네트워크 운영회사로서, 가입자수는 약 6300만 명이며 2015년 매출액은 약 150억 달러로 추정됨(Vietnamnet).

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비나밀크

마이끼에우리엔

(Mai Kieu Lien)

우유·유제품

Vinamilk는 베트남 유업계의 대명사로서, 베트남 시가총액 1위 기업( 90억 달러, 2016.9월 기준). 베트남 최초로 미국 경제지 포브스가 선정한 ‘2016 아시아 50대 유망 상장기업으로 선정(24)

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비엣콤뱅크

응임쑤언탄 

(Nghiem Xuan Thanh)

금융

비엣콤뱅크는 베트남 최대상업은행으로 현재 베트남 시가총액 3위를 기록 중. 2008년 베트남 국영기업 대상 시범 민영화 기업으로 선정돼 IPO 당시 65200만 달러의 자금을 조달해 대성공을 거둠.

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빈그룹

팜녓브엉 

(Pham Nhat Vuong)

부동산,

유통, 관광

Vin Group 1993년 최초 설립된 베트남 최대 부동산 회사임. 부동산 외에도 유통, 헬스케어, 교육, 엔터테인먼트 및 케이터링 등 다양한 분야에서 사업을 펼치고 있음. 베트남 시가총액 4

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타코

쩐바즈엉 

(Tran Ba Duong)

자동차

1997년 설립된 Thaco는 베트남 토종 자동차 업체로 베트남에서 유일하게 승용차, 트럭, 버스 3가지 종류의 자동차를 모두 조립·생산·유통하는 기업임. 생산공장은 베트남 중부지방 꽝남성에 있으며, 고용인원은 약 1만5000

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민푸

레반꽝

(Le Van Quang)

식품가공 

및 유통

1992년 설립된 Minh Phu는 베트남 최대 해산물(새우류) 유통·수출기업. 주요 제품인 블랙 타이거(black tiger) 대형새우제품을 미국, 유럽, 아시아 등에 수출 중


 시사점

  

  ㅇ 베트남 100대 기업 중 국영기업 비중이 가장 높은 것으로 나타나, 베트남을 대표하는 기업은 여전히 국영기업이라는 사실을 알 수 있음. 다만, 베트남의 지속적인 경제성장을 위해서는 인프라 구축(석유·가스, 전력, 통신 등)과 같은 공익성 사업을 제외한 식품 등의 소비재 유통·서비스 부문에서 정부의 보호막을 좀 더 걷어내고 민간 부문의 경쟁력을 키울 필요가 있음 

    - 월드뱅크는 베트남 국영기업이 거의 모든 산업에서 비대해져 향후 베트남 경제활력 저해 요인으로 작용할 것이라고 우려함.

    - 최근 베트남은 TPP 체결, AEC 출범 등 시장환경 변화에 맞춰 국영기업 민영화를 지속적으로 추진하고 있어 그 귀추가 주목됨. 


  ㅇ 베트남은 외투기업들의 꾸준한 진출 덕분에 글로벌 생산기지로서 발돋움했음. 당분간 베트남 제조업은 외투기업들을 중심으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

    - 그러나 베트남 제조업이 단순조립을 벗어나 고부가가치화를 이루기 위해선 부품·소재산업 육성이 필수적임.

    - 베트남 정부가 이를 위해 하이테크(Hi-Tech) 산업 및 부품·소재산업 기업들에게 다양한 인센티브 제공하는 등 국가 차원에서 적극적으로 이 산업을 장려하고 있어 향후 베트남 산업 경쟁력이 향상될 것으로 기대됨. 

 

  ㅇ 베트남 민간기업들은 식품과 같은 소비재 분야에서 두각을 나타내고 있음. 최근 외국계 유통기업들이 베트남 내수소비시장 공략에 나서고 있어 현지 대기업들은 내수시장 점유율 확대에 적극적으로 나서는 추세임. 

   

(참고) 베트남 100대 기업 리스트

 

순위

 회사명

주력 업종

소유형태

설립연도

위치

1

PETROVIETNAM

(Vietnam Oil and Gas Group)

석유·가스

국영

1977

하노이

2

Samsung Electronics 

Vietnam Co.,Ltd 

전자  

FDI  

2008

박린

(Bac Linh)

3

Petrolimex

(Vietnam National Petroleum Group)

석유·가스  

국영  

1956  

하노이

4

 EVN

(Vietnam Electricity Corporation)

전기·전력  

국영  

2006  

하노이

5

Viettel Mobile  

통신  

국영  

1994  

하노이

6

Binh son Refining and 

Petrochmical Co.,Ltd

석유·가스  

국영  

2008  

꽝응아이

7

VNPT(Vietnam Posts and 

Telecommunications Group)

통신  

국영  

2006 

하노이

8

Joint Venture VIETSOVPETRO  

석유·가스  

합작  

1981  

바리아

붕따우

9

VINACOMIN 

석탄  

국영  

2005  

하노이

10

PetroVietnam Gas 

Joint Stock Corporation

석유·가스 

국영  

1990  

호치민시

11

Vietnam Airlines Corporation  

항공  

부분 민영화

1996  

하노이

12

Southern Power 

Corporation(EVN SPC)

전기·전력

국영

2010  

호치민시

13

PetroVietnam Oil 

Corporation(PV OIL)

석유·가스  

국영

2008  

호치민시

14

Agribank(Vietnam Bank 

For Agriculture and Rural Development)

금융

국영

1988

하노이

15

PetroVietnam Exploration 

Production Corporation(PVEP)


석유·가스  

국영  

2007  

하노이

16

Honda Vietnam  

자동차·

오토바이

FDI  

1996  

빈푹

17

Hochiminh city's 

Petroleum Company Limited

석유·가스

국영  

1986  

호치민시

18

Northern Power Corporation

(EVN NPC)

전기·전력

국영  

1969  

하노이

19

BIDV(Bank For Investment And

 Development Of Vietnam)

금융

국영  

1957  

하노이

20

Vietin Bank  

금융

부분 민영화

1988  

하노이

21

C.P. Vietnam Corporation  

식품

FDI  

2008  

동나이

22

Microsoft Mobile Vietnam  

전자

FDI 

2011  

박닌

23

VINAMILK

(Vietnam Dairy Products JSC)

식품

부분 민영화 

1976 

호치민시

24

MOBIFONE Corporation  

통신

국영  

1993  

하노이

25

DOJI Gold and Gems Group  

귀금속

민간  

1994  

하노이

26

Toyota Motor Vietnam

자동차

FDI 

1995 

빈푹

27

Vietcombank

(Bank for Foreign trade of Vietnam)

금융

부분 민영화

1963

하노이

28

Saigon STEC Co.,Ltd  

전자  

FDI

2007

빈즈엉

29

FPT Corporation

통신

부분 민영화

1998

하노이

30

EVN HCMC

전기·전력

국영

1995

호치민시

31

Petrovietnam Technical 

Services Corporation

서비스

국영

1994

하노이

32

SABECO(Saigon Beer Alcohol 

Beverage Corporation)

음료

부분 민영화

1977 

호치민시 

33

VINAPCO(Vietnam Air Petrol 

Company Limited)

항공연료  

국영  

1993  

하노이  

34

Vingroup

부동산,

유통, 관광

민간

1993

하노이

35

Canon Vietnam 

Company Limited

전자

FDI

2001

하노이

36

SAIGON CO.OP

(Saigon Union of

Trading Co-operation)

유통 

협동조합 

1989

호치민시

37

Hoa Phat Group

철강

민간

1992

흥이옌

38

VNSTEEL

(Vietnam Steel Corporation)

철강

부분 민영화

1996

하노이

39

THALEXIM(THANH LE GENERAL

 IMPORT-EXPORT TRADING   CORPORATION)

유통

국영

1991

빈즈엉

40

THACO

(Truong Hai Auto JSC)

자동차

민간

1997

호치민시 

41

EVN GENCO 3

전기·전력

국영

2012

바리아

붕따우

42

Unilever Vietnam

화학

FDI

1995

호치민시

43

Pouyuen Vietnam

섬유·봉제

FDI

1997

호치민시

44

Vinaphone

(Vietnam Telecom Services Company)

통신

국영

1993

하노이

45

EVN GENCO 2

전기·전력

국영

2012

껀터

46

EVN HANOI

전기·전력

국영

2010

하노이

47

Petrolimex Saigon

석유·가스

국영

1975

호치민시

48

Petrovietnam Drilling 

& Well Services Corporation

석유·가스

부분 민영화

2001

호치민시

49

PETIMEX

석유·가스

국영

1992

동탑

50

Petrolimex Hanoi

석유·가스

국영

1956

하노이

51

Saigon Commercial Bank

금융

민간

2012

호치민시

52

Cargill Vietnam Company Limited

곡물, 사료,

철강

FDI

1995

호치민시

53

EVN CPC

전기·전력

국영

2010

다낭

54

VINAFOOD II

(Vietnam Southern Food Corporation)

식품

국영

1995

호치민시

55

BAOVIET

(Vietnam Insurance Company)

금융

국영

1998

하노이

56

Yamaha Motor Vietnam

오토바이

FDI

1998

하노이

57

Ma San Group

식품

민간

1996

호치민시

58

Sacombank

금융

민간

1991

호치민시

59

Saigon Jewelry Company Limited

(SJC)

귀금속

국영

1998

호치민시

60

PV POWER

(PETROVIETNAM POWER 

CORPORATION)

전기·전력

국영

2007

하노이

61

Mobile World Investment Corporation

전자

민간

2004

빈즈엉

62

TECHCOMBANK

금융

민간

1993

하노이

63

Kuhera Vietnam

포장

FDI

2008

동나이

64

MB Bank

금융

민간

1994

하노이

65

Minh Phu Seafood Corp

식품

민간

1992

까마우

66

Hung Vuong Corporation

식품

민간

2003

띠엔장

67

ACB(Asia Commercial Bank)

금융

합작

1993

호치민시

68

Hoa Sen Group

철강

민간

2001

빈즈엉

69

Thai Hung Trading JSC

철강

민간

1993

타이응웬

70

JAPAN VIETNAM PETROLEUM Co.Ltd

석유·가스

FDI

1992

바리아붕따우

71

VPBank

금융

민간

1993

하노이

72

Intimex Group Corporation

식품

부분 민영화

2006

호치민시

73

Posco Vietnam Co.,Ltd

철강

FDI

2006

바리아붕따우

74

Prudential Life

 Insurance Vietnam Co.,Ltd

금융

FDI

1999

호치민시

75

Bunge Vietnam Co.,Ltd

식품

FDI

2008

바리아붕따우

76

Tin Nghia Corp

식품

부분 민영화

1989

동나이

77

PC DONGNAI

(Dong Nai Power Co.,Ltd)

전기·전력

국영

2006

동나이

78

PROCONCO

(Vietnam-France Castle Feed

Manufacturing Corp)

식품

합작

1991

동나이

79

PETROSETCO

(PetroVietnam General Services

Joint Stock Corporation)

서비스

부분 민영화

1996

호치민시

80

Hoa Sen Steel one member

limited liabilities company

철강

민간

2001

빈즈엉

81

Vimedimex Medi-Pharma JSC

의약

부분 민영화

1984

호치민시

82

PTSC Mechanical 

& Construction Co., Ltd

조선

국영

2001

바리아붕따우

83

Olam Vietnam Co.,Ltd

식품

FDI

1999

닥농

84

Saigon Hanoi Commercial 

Joint Stock Bank

금융

민간

1993

하노이

85

SMC Trading Investment JSC

철강

민간

1988

호치민시

86

BAOVIET LIFE

금융

국영

2003

하노이

87

EVN NPT

전기·전력

국영

2008

하노이

88

MARITIME BANK

금융

부분 민영화

1991

하노이

89

Cai Lan Oils and Fats Industries

  Company Limited(CALOFIC)

식품

합작

1996

꽝닌

90

HAI LINH Limited Company

석유·가스

민간

2000

푸토

91

HABECO(Hanoi Beer Alcohol and 

 Beverage Joint Stock Corp)

음료

부분 민영화

1958

하노이

92

Vietnam Zuellig Pharma 

Company Limited

의약

FDI

1999

하노이

93

Petrovietnam Fertilizer

& Chemical Corp(PVFCCo)

화학

부분 민영화 

2004

호치민시

94

Nestle Vietnam Co.,Ltd

식품

FDI

1995

호치민시

95

Petrovietnam Construction

  Joint Stock Corporation(PVC)

건설

부분 민영화

2007

하노이

96

Chang Shin Co.,Ltd

신발

FDI

1995

동나이

97

Eximbank

(VIETNAM EXPORT IMPORT BANK)

금융

민간

1989

호치민시

98

GreenFeed Vietnam Co. Ltd

식품

FDI

2003

롱안

99

Ford Vietnam Co.,Ltd

자동차

FDI

1995

하이증

100

PHU NHUAN JEWELRY

 JOINT STOCK COMPANY(PNJ)

귀금속

민간

1988

호치민시


1: 국영기업이란 베트남 개정 기업법(2015.7.)에 따라 국가 지분소유가 100%인 기업을 의미함(이전에는 국가가 51% 이상의 지분 소유 시 국영기업으로 분류했으나, 국영기업 민영화 촉진 및 효율성 제고를 위해 국영기업 분류기준을 수정함). 다만, 위의 자료는 2014년 기준 자료이므로 현재와 다소 오차가 있을 수 있음.

2: 부분 민영화 기업은 과거 국영기업이었으나, 현재 주식회사화(민영화)가 진행 중인 기업임.

3: Vietnam Report Top 500은 베트남에서 가장 권위있는 베트남 기업 순위 보고서임. 이 보고서는 2007년 이후 매년 발표되고 있으며, 매출액, 매출성장률, 영업이익률, 총자산, 고용효과, 미디어 평가 등 다양한 기준을 종합해 순위를 집계함.

자료원: Vietnam Report Top 500,

 

 

자료원: VNR 500, IMF, 각 사 홈페이지, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합


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